亚当和夏娃因为偷吃禁果而被逐出伊甸园。为了帮助他们，守卫城门的天使亚茨拉斐尔给了他们一把燃烧的剑。化作蛇诱惑夏娃的恶魔克劳利站在伊甸园的城墙上，他认为在花园中央种一棵果树，上面还贴着“请勿触摸”的警示标志并不怎么明智，这让人怀疑上帝的意图。然而，亚茨拉斐尔坚信这是她“不可言喻的计划”的一部分。 亚茨拉斐尔和克劳利自伊甸园以来就一直生活在人类中间。几千年来，他们已经习惯了地球上的生活，并在天堂和地狱的上级不知情的情况下建立了互惠互利关系。他们对即将到来的世界末日感到不安。 克劳利和地狱同伙哈斯塔奉撒旦之命将婴儿敌基督送到一个撒旦修女的修道院，由修女们将其与美国外交官的新生儿交换。到敌基督11岁时，世界将终结，但是亚茨拉斐尔和克劳利希望通过各自影响这个男孩，让他成为一个非善非恶的普通孩子，从而避免天堂和地狱之间的战争。在接下来的11年里，亚茨拉斐尔和克劳利竭尽所能来照顾这个预言会带来世界末日的孩子。 然而不幸的是，当末日临近时，敌基督的地狱犬没有出现在男孩的身边，亚茨拉斐尔和克劳利发现他们犯了一个可怕的错误。由于医院的混乱，他们花了数年的时间在错误的孩子身上，真正的敌基督实际上由亚瑟夫妇收养住在牛津郡一个寂静的小镇塔德菲尔德。其他各方势力和派别都在躁动，世界末日仍然如期而至。