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网络货运是数字化转型的纽带，其飞速发展为物流行业带来了良好的导向，在上下游用户体验提升、行业税链完整、物流效率提升等方面发挥了显著价值。本文结合市场调研、案头研究、企业自身实践等，对网络货运市场规模、行业运力供给、网货平台价值、竞争格局及细分领域发展趋势等方面进行分析与解读，与读者共同碰撞思想火花。

一、中国网络货运行业现状

1、市场规模

中国是全球最大的物流市场，2021年物流总费用接近17万亿人民币。就货运量而言，2021年公路货运占中国总货运市场的75%。

2021年整车运输占中国公路货运市场的约60%（按运费计），市场规模已达4.0万亿元，预计2026年将达人民币4.5万亿元。2021年中国网络货运平台整体市场规模超过4300亿元（以线上运费交易额计），在公路货运整车运输市场中的渗透率接近11%。

2021年货车销售及车后服务3.8万亿，到2025年达5.3万亿，未来5年复合年增长率7%。

2、运力供给

货运市场运力供大于求，且运力过剩态势将进一步突出；但司机整体数量逐年减少、年龄总体偏大，未来必然会短缺。截至2022年6月底，网货平台整合零散运力515.6万辆，整合驾驶员462.3万人，仍具有巨大的整合空间。

3、网络货运价值与存在问题

网络货运是数字化转型的纽带，其飞速发展为物流行业带来了良好的导向，在上下游用户体验提升、行业税链完整、物流效率提升等方面发挥了显著价值。但行业仍然存在商业模式趋同、同质化竞争严重、盈利模式单一、用户信任度不高、行业合规性有待提高等诸多问题，90%企业未实现有效盈利。

二、行业竞争格局

行业发展迅速，集中度和整合能力逐渐提升：企业数量从2020年仅800余家发展到2021年的1968家；2021全年完成运单量6912万单，是2020年的3.9倍。2021年，年度GTV超100亿元的网络货运平台约有10家，行业集中度不断提升。

行业“两极分化”特征明显：

货量规模：2020年达亿吨级的占4成，达千万吨级的占5成；交易货量差距最高达32倍。2021年达亿吨级的企业增多，千万吨以上量级占比9成。

运力规模：2020年达百万级和十万级的各占3成，百万级三大平台整合运力超860万辆（含重复运力）；运力规模差距最高达300多倍。2021年达百万级的占5成；相比2020年虽未出现量级变化但十万级增加明显。

GTV和营收有一定增幅：2021年整体出现增量，但幅度并不显著。营收达百亿量级的约占7成。

三、未来发展趋势研判

1、政策层面普资质、严监管、缩税返、广代开

2、科学技术深度赋能，网货业务新模式不断出现

包含大数据、人工智能、区块链、机器人/自动化、云计算等技术的“新基建”正逐步渗透物流的各环节，带来持续的行业创新、变革，帮助网货业务模式不断创新，向集约化、规模化、网络化、智能化的高质高效方向发展。

3、行业迈向二层构造，规模化、集约化发展初步显现

行业将迈向二层构造，行业由金字塔塔尖的少数头部企业和塔底的大部分企业构成，主要包括少量整体领先的综合网络货运平台、细分市场和细分行业的领先专业化平台、规模相对较小的区域化网络货运平台。随着市场集中度不断提高，道路货运市场头部效应逐步显现，将在一定程度上扭转多年来公路货运行业“多、小、散”格局，探索出了推动传统货运行业规模化、集约化发展的有效路径。

行业竞争格局

行业化、专业化、区域化：中国网络货运行业仍处于发展初期，公路运输服务属于非标准产品，不同市场、不同行业的货主运输服务要求的差异性很大，而且运输运营也有强烈的区域性、行业性，未来行业形成一家独大的垄断式平台的可能性极小。

运营差异化：当前网络货运平台提供的产品形态较简单；未来随着运输产品的种类、时效等差异化需求涌现，预计平台将会在竞价规则、定价方式、交易模式等方面提供多样化产品，形成不同平台之间的差异化发展特色。

4、城际运输领域以整车运输为主，整车运输向零担货运转化；同城货运增速较快，城际运输与同城货运界限日益模糊

中国公路货运2020年市场结构

零担市场规模近2倍于快递，供应链升级推动零担10%-15%高增速

同城货运2020年市场规模1.2万亿，未来保持5%-7%增长速度

5、细分行业以大宗、快递快运为主，未来将逐渐切分、细化其他行业

大宗、快递快运等行业规模显著，竞争已非常激烈；园区物流、冷链及大件等行业发展空间较大，但还处于探索阶段；部分企业已试水进入粮食蔬果、家电等其他细分行业。未来发展方向为精准地选取细分目标市场切入，进行精耕细作。

6、业务模式层面，将进一步精细化运营，构建物流生态体系丰富盈利点

以“税返+运输服务“为主要盈利点的业务模式无法支撑平台长远发展，更多想象空间还需集中于平台的生态化建设中，以“运力交易+增值服务”为主要盈利来源，基于运力交易，拓展数据管理、车后服务、金融服务等增值业务以丰富盈利点。

在物流数字化这一万亿规模市场中，网络货运会走向何方？我们拭目以待。

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