来源：雪球App，作者： IPO江湖，（https://xueqiu.com/3783409542/164078382）

香港，是一个极富吸引力的地方，其凭借完备的制度、一流的服务、庞大的规模，吸引了大量内地企业来港上市。

而内地企业去香港上市除了要掌握香港上市规则、做好财务准备以及税务和法律应对措施外，还需要对整个上市操作熟烂于心，正确处理相关事项，避免影响IPO整体进程。

面对企业赴港上市这么一个老生常谈的话题，梧桐课堂的相关课程着实不少：

其中，有六门课程的火爆程度高居不下，不少用户都喊出了“一定要全部学完！”的口号。为了回馈大家的喜爱和赞扬，梧桐特意为大家准备了一份惊喜！

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香港上市实务指引

本资料内容源自香港上市主题中六门热销课程（合计价值1322元），梧桐根据课程音频进行编辑整理。经过多轮交叉校对和审核，相比课程，本资料更加精炼，可快速了解香港上市各个环节。

资料全文约15万字，包含香港上市流程与架构、上市模式、法律实务、财税实务等四大章内容，涵盖香港上市超100个实务要点，是境内企业赴港上市不可多得的实操工具。

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资料内容概览&章节思维导图

第一章：香港上市流程与发行架构

如果一家企业想要成功赴港上市，其上市前的准备和计划缺一不可。

针对这两点，本章节详细介绍了每一中介机构的角色职责、实际作用、重点注意事项等，并通过整理企业上市计划的三个阶段：材料准备、申报审核、发行上市，对每一阶段涉及的流程和内容进行了详细讲解。并且筛选了五家具有典型意义的案例，让读者从其他企业的失败中反思和总结成功的路径。

当然，除了以上内容，本章节还通过融合各类配售机制、投资者特性、报告文件、定价反馈等方面内容，针对发行架构的难点展开分析，在为读者提供相关参考的同时，也令其更清晰构建架构的合理性和目的性。

除此外，本章节还对境内资金出境的三种有效方案（QDII渠道、外管局绿色通道、境外银行信用贷款渠道）以及香港市场常用的两种估值（可比公司估值法、贴现现金流法）进行了详尽梳理，并从具体实施情况、操作路径、优劣势等方面入手，辅以案例实操，以便捷和务实的方式娓娓阐述。

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第二章：香港上市模式

一家企业要想在香港上市，模式不外乎两种，一种是直接发行H股上市，一种是间接上市的红筹模式。

这两种模式的适用情况、优缺点、监管细节、实际操作的难点要点究竟有何差异？赴港上市企业应该如何根据实际情况和需求来抉择？别急，这部分内容在章节开始时，就已经开门见山地详尽了其中原理，为读者拨开云雾。

而在理清两种模式的方案和差异后，本章节内容的重点将转移至H股上市与红筹模式上。此处了耗费大量篇幅，穿插了大批正面及反面的真实案例，分别从两种模式的典型架构、上市流程、申报材料、约定协议、境内外审核要点、涉及特殊情形、操作思路等角度入手，对该两种上市模式从头到尾进行了全面讲解，可谓是一点即通。

不仅能让读者全面了解H股上市与红筹模式这两种香港上市模式的具体实务操作和特殊情形，还让可以读者清楚其过程中涉及的常见问题及处理方式，降低实操难度。

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第三章：香港上市法律实务

企业赴港上市过程中，必定会涉及各类繁琐的法规政策和监管问询，不论是历史沿革瑕疵问题，还是业务合规实务问题，或是其他，如：土地房产瑕疵、37号文登记、10号令规避、关联方资金拆借、报告期内处罚、环保、安全生产、税务、同业竞争、关联交易、社保和住房公积金缴纳、知识产权、涉诉问题等各行各业均存在的法律问题，对此，本章节都有相对系统、完整的梳理和解答。

其中，小师姐最喜欢的一点是，本章节对每种法律情形的特性和要点都讲解得非常详细，看完后颇有种让人醍醐灌顶的感受，而且大量图表和行业案例的合理配置也让这部分内容脱离了枯燥死板。

法规政策与鲜活实例的结合，不仅能加深了读者对实际解决方案的体悟，也让每一页内容都生动起来，不知不觉就被吸引进去，受益匪浅。

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第四章：香港上市财税实务

实践表明，财税是企业IPO成功与否的重要影响因素之一。本章节正好对症下药，针对企业赴港上市中的财务准备、税务准备、IPO关键财务问题进行全面疏解。

财务准备方面内容主要是站在财务、事务所、企业的角度，从相关要求、财务规范、内控提升等细节方面着手剖析，使读者能有效规避财务准备中容易出现失误的情形，提升财务管理效率。

税务准备方面内容因为境内外的政策差异，所以更加丰富，不仅涉及了税务规范与筹划、企业常见的十几种税务问题，还包含了VIE架构的搭建和拆除税务问题，例如企业所得税中特殊性重组的判定及处理、间接股权转让等。

最后，IPO关键财务问题依旧是干货满满，针对企业IPO被否原因、联交所问询重点、适用会计准则、各种情形对财务报表的影响、VIE特殊安排等近二十个关键问题逐一梳理解析，十分全面！小师姐认为，仅仅是这部分内容就可以单独作为一份企业赴港上市的财务关键问题指南，为众多读者提供帮助。

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