1945年初杠爷带着那五常相亲，却因没带见面礼而被郭大双赶走。那五常误会相亲对象是郭二双，他约定猎张狐狸皮送她。矢野音三郎带领讨伐队伏击抗联小分队和独立大队，傅兰陷入绝境时被那五常救走。傅兰用金表收买那五常取回包裹，在独立大队政委玉成的帮助下，那五常打败狙击手井上抢回包裹。联队长前原佳彦不满矢野音三郎率队前来，却碍于总部命令不得不表示欢迎。

那五常带着中枪的傅兰到郭家求助，此时才得知相亲对象不是郭二双而是郭大双。那五常将金表送给郭大双，郭大双高兴地答应嫁给他。侯三倾心郭大双，他偷听到郭家藏了人。那五常的爷爷救了抗联的两名战士，日军残忍的杀害了他们。那五常得知爷爷的死讯后意图复仇，杠爷却以死相逼命他不能讨回血债。郭大双的金表引起傅家掌柜连升疑心，他将傅兰可能出现的消息告诉玉成。

侯三觊觎郭大双因而爆料郭家藏人，前原佳彦率兵搜查郭家。日军没有找到傅兰，原来玉成已将她救走并送回傅家。郭大双赞同那五常为爷爷报仇，五常当晚为她将侯三埋在雪堆里惩治了一番。那五常欲杀日本士兵，不料杠爷抢先下手杀人，他希望五常遵守那爷遗愿成为不开杀戒的大萨满。傅兰父亲重金聘请医生为傅兰做手术，前原佳彦造访傅家并且意外撞破拿着手术器械的医生。

傅兰为了找电台而造访郭家，她说出金表是她送出的，郭大双闻言出门去找五常。矢野音三郎为抓五常命人设伏，郭大双跑进伏击圈后被色心大起的井上觊觎，五常救了她并带她突出重围。杠爷只记得杀死那爷的人长着胡子，那五常诱抓一名长胡子的日本士兵带到爷爷坟前，却因为士兵拿出母亲的照片而没有痛下杀手。井上带着逃走的士兵追杀那五常，而前原佳彦也暗中派人前去围捕。

杠爷和五常躲在暗处埋伏等待时机，冈村部队糊涂走进井上的雷区被炸到一片，两队士兵因此互相抱怨大打出手。日方派来天皇特使传达绝密命令，抗联接到命令进行刺杀。杠爷在街上看到失野认出他就是杀那爷的凶手，五常即刻开始复仇行动。特使要求白家村方圆十里变成无人区，失野立即积极表态荣获特使授勋。五常伪装混入授勋现场，他误认特使就是失野将其一枪毙命。

五常报仇已报，他要实现诺言迎娶大双。前原让思远找出五常换取白家村的安全，并私下派人调查傅兰受伤的原因。关东军总部下令24小时内查明特使死因，讨伐队立刻进军白家村以村名的性命威胁五常现身。杠爷为五常举行萨满传位仪式，五常听到村民的呼喊循声赶去。玉成绑了五常阻止他送死并换上他的衣服现身，日军却并未遵守诺言炮轰了全村老百姓，五常愤怒宣誓要让日本人血债血还。

玉成被关在牢中惨遭酷刑折磨，他面对严刑拷打仍拒绝泄露半句。日军贴出告示将枪决俘虏以引出五常同伙，抗联副队长殷志带人埋伏半路打算劫囚车，没想到中计营救失败。思远拍管家送酒给五常送他上路，却在看到日军俘虏的照片时才认出那是自己的儿子。殷志通过暗号与傅兰接头，傅兰引荐他帮忙打探玉成的下落，思远却担心激怒日军而赶走殷志。五常主动找到殷志要求加入救人队伍，他提出要一条好枪的条件。

前原佳彦对张玉成起疑心，去审讯室和张玉成谈话，故意谈及兵法之事套话，张玉成百般谨慎还是中了前原佳彦的计，前原佳彦判断面前的这个人并非那五常，他们抓错了人。傅思远为救儿子之事使出浑身解数，他带着上好的礼品去拜访前原佳彦，说他们抓的人是自己的儿子。前原佳彦装傻，顾左右而言它，因觊觎傅思远的酒海，只提酿酒之事。傅思远硬着头皮应酬，腆脸拜托他救救自己的儿子，前原佳彦提议傅思远想救儿子，方法只有一个，用真的那五常，换回假的那五常！傅兰愿意把莫辛纳甘交给那五常用，帮助他营救堂哥张玉成，在殷志的帮助下，他们约在兴隆饭店见面。傅兰见了救命恩人，心存感激，痛快答应把枪给他，只是缺少子弹，他们想到傅思远人脉广路子野，殷志提议让傅思远帮忙搞子弹。正说着，傅思远找到他们，傅思远见到那五常，旧仇加新怨，气愤紧张。提及营救张玉成之事，傅思远说有一个好方法，就是用真那五常换假那五常。

郭大双不放心那五常找过来，傅兰给那五常带来了莫辛纳甘枪，那五常正稀罕的调试，却在望远镜里看到了郭大双。却看到那五常和傅兰在一起，醋意大发，霹雳巴拉把那五常打了一顿，嗷嗷哭着回家。前原佳彦终于同意让傅思远见儿子一面。傅思远找了一个和张玉成长相相似的人，欲来一场狸猫换太子的戏码，未曾想，被前原佳彦抓了个现形，张玉成再次被带进大牢，傅思远急火攻心病倒。屋漏又逢连阴雨，傅连升外出办事，遭遇土匪绑票。傅思远不得不亲自赶到河口山寨去赎人。隔着粉色纱幔，傅思远见到了河口山寨的大当家九枪八，他没想到大名鼎鼎的土匪头子竟是个红粉英豪。傅思远愿意拿钱赎出管家，另外再加一根小黄鱼和九枪八做生意——请土匪出山营救张玉成。九枪八声音柔媚，却掷地有声，她答应和傅思远做这笔买卖，但是账得细算，伤一个兄弟多少钱，死一个兄弟多少钱。进了土匪窝，就无处说理，傅思远只有答应，况且为了救儿子，即使倾家荡产也在所不惜。杠爷得知那五常和傅兰有来往，提醒他傅家是那家最大的仇人，不许他和傅兰有瓜葛。

关东军司令部下令把“那五常”押送到新京，前原佳彦请求矢野音三郎增援，矢野音三郎派井上带队完成这项任务。营救张玉成的各路人马纷纷起动，准备在必经之路上劫囚车。土匪三龙带了兄弟埋伏在大路一侧，殷志带着抗联埋伏在大路另一侧，而那五常单打独斗。大路上，鬼子的摩托车卡车浩浩荡荡驶来，抗联和土匪纷纷从山头下来和鬼子交火。交火半天，只见鬼子不见张玉成，抗联意识到上当了。那五常想起观测敌人时看到的商队，他们都是中国百姓打扮，但脚上穿的却是鬼子的翻毛皮鞋。那五常一路追踪，打了个鬼子措手不及。那五常躲避在树上向鬼子射击，弹无虚发。马车狂奔，将昏迷中的张玉成惊醒，他拨开马车帘子大声喊叫。鬼子见势，欲引爆炸弹装置，被张玉成打爆头。那五常利用提前下的夹子击碎马车，张玉成被救。井上听闻枪响赶来支援，那五常飞出酒壶用枪火将马车点燃，井上等人追到看到烧着的马车，窃喜“那五常”已经死了。