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中商情报网讯：智能穿戴设备是应用穿戴式技术对日常穿戴进行智能化设计、开发出可以穿戴的设备的总称，如智能手表、智能手环、智能眼镜、服饰等，具有提醒、导航、校准、检测、交互、医疗等多种功能。

一、智能穿戴设备行业概况

智能穿戴设备可分为商业消费级设备和专业医疗级设备。其中，商业消费级设备包括智能手环、智能手表、智能鞋袜、智能眼镜、智能耳机等；专业医疗级设备包括监测型可穿戴医疗设备、治疗型可穿戴医疗设备。

资料来源：中商产业研究院整理

二、产业利好政策

近年来，中国智能穿戴设备行业受到各级政府的高度重视和国家产业政策的重点支持。国家陆续出台了多项政策，鼓励智能穿戴设备行业发展与创新，为企业提供了良好的生产经营环境。具体政策如下：

资料来源：中商产业研究院整理

三、智能穿戴设备行业现状分析

1.市场规模分析

随着社会经济的发展与居民可支配收入的提高，居民的购买力逐渐增强，我国智能穿戴设备行业快速发展。同时，由于元器件、操作系统及开发平台等技术的发展，我国智能穿戴设备行业的技术水平持续提高。数据显示，我国智能穿戴设备市场规模由2017年的212.6亿元增长至2021年的698.5亿元，复合年均增长率达34.6%，预计2023年将达934.7亿元。

数据来源：弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理

2.出货量分析

近年来，我国智能穿戴设备出货量保持增长趋势，由2017年的0.57亿台增长至2021年的1.4亿台，复合年均增长率达25.2%。2022年由于局部疫情反复、消费情绪回落以及行业升级瓶颈等多方面原因，预计智能穿戴设备出货量将下降至1.3亿台，2023年将缓增至1.5亿台。

数据来源：IDC、中商产业研究院整理

其中，2021年耳戴设备市场出货量达7898万台，同比增长55.4%。手表市场出货量达3956万台，同比增长21.4%。其中成人手表2013万台，同比增长31.0%；儿童手表出货量1943万台。2021年手环市场出货量1910万台，同比下降26.3%。

数据来源：IDC、中商产业研究院整理

3.细分产品分析

（1）智能手表

智能手表是具有信息处理能力、符合手表基本技术要求的手表。近年来，中国智能手表市场规模呈增长趋势。数据显示，2021年中国智能手表市场规模为295亿元，同比增长8.5%。未来，随着智能手表系统的完善以及大众健康意识的增强，智能手表市场规模将持续增长，预计2023年将达362亿元。

数据来源：IDC、中商产业研究院整理

（2）智能手环

智能手环具有计步和测量距离、卡路里等基本功能，还具有活动、锻炼、睡眠等模式，可以记录营养情况，拥有智能闹钟、健康提醒、蓝牙4.0数据传输等特殊功能。随着居民健康管理意识的逐渐提高，智能手环市场规模迅速扩大。2021年中国智能手环市场规模约为167亿元，同比增长16.8%。预计2023年将增长至216亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

4.竞争格局分析

从市场竞争格局来看，2021年全球可穿戴设备前五大厂商为苹果、三星、小米、华为、Imagine Marketing，合计市场份额60%，集中度较高。其中，苹果的Airpods、Apple watch产品广受欢迎，占据绝对优势地位，市场份额高达30.1%；Imagine Marketing是一家印度的可穿戴设备公司，受益于印度新兴市场需求的增长，近年来发展较快。

数据来源：IDC、中商产业研究院整理

5.智能穿戴设备创新排行榜

数据来源：互联网周刊、中商产业研究院整理

四、重点企业分析

1.歌尔股份

歌尔股份成立于2001年6月，2008年5月在深交所上市，是全球布局的科技创新型企业。在智能穿戴领域，歌尔可将优质的天线设计方案以及高质量的声、光、电精密零组件产品整合到整机当中，配合不断更新的智能制造模式，为客户提供一站式的智能穿戴产品解决方案。2021年，歌尔股份营业收入达782.21亿元，净利润实现42.75亿元。2022年前三季度实现营业收入741.52亿元，净利润38.4亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

分产品来看，2022年上半年，歌尔股份主营智能硬件、智能声学整机、精密零组件，占比分别为56.9%、28.3%、13.03%。

数据来源：中商产业研究院整理

2.华为

华为创立于1987年，是全球领先的ICT基础设施和智能终端提供商。目前华为约有19.5万员工，业务遍及170多个国家和地区，服务全球30多亿人口。华为智能穿戴产品包括智能手表、通话手环、运动手环、儿童手表、智能眼镜、VR眼镜以及TWS耳机等。2021年，华为营业收入达6368亿元，净利润实现1137亿元。2022年实现营业收入6423亿元，净利润实现356亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

2022年，华为运营商业务收入为2840亿元，占比44.22%，终端业务收入为2145亿元，占比33.40%，企业业务收入为1332亿元，占比20.74%。

数据来源：中商产业研究院整理

3.科大讯飞

科大讯飞成立于1999年，是亚太地区知名的智能语音和人工智能上市企业。自成立以来，一直从事智能语音、自然语言理解、计算机视觉等核心技术研究并保持了国际前沿技术水平。2021年5月，科大讯飞推出全球首款讯飞腕式录音笔R1，开创了穿戴式录音笔新形态。2021年，科大讯飞营业收入达183.14亿元，净利润实现15.56亿元。2022年前三季度实现营业收入126.61亿元，净利润4.2亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

从主营业务来看，2022年上半年科大讯飞主营教育产品和服务、信息工程、开放平台、运营商相关业务，分别占营业收入的27.48%、17.96%、16.78%、13.55%。

数据来源：中商产业研究院整理

4.小米集团

小米公司正式成立于2010年4月，是一家以智能手机、智能硬件和IoT平台为核心的消费电子及智能制造公司。近日，小米正式发布MIJIA智能音频眼镜，将眼镜、TWS耳机合二为一。2021年，小米营业收入达3283.09亿元，净利润实现260.29亿元。2022年上半年实现营业收入1435.22亿元，净利润实现8.22亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

分产品来看，2022年上半年小米集团智能手机收入880亿元，占比61.32%；IOT与生活消费产品收入393亿元，占比27.39%；互联网服务收入141亿元，占比9.83%。

数据来源：中商产业研究院整理

5.九安医疗

天津九安医疗电子股份有限公司成立于1995年，是一家专注于健康类电子产品和智能硬件研发生产的上市企业，同时也是一家专注于搭建移动互联网“智能硬件+移动应用+云端服务”个人健康管理云平台的创新型科技企业。九安医疗陆续推出了涵盖血压、血糖、血氧、心电、心率、体重、体脂、睡眠、运动等领域的个人健康类可穿戴设备，2021年，九安医疗营业收入达23.97亿元，净利润实现9.09亿元。2022年前三季度实现营业收入245.9亿元，净利润160.51亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

2022年上半年九安医疗iHealth试剂盒销售收入大幅增长，因此iHealth系列产品营业收入较去年同期增长7480.04%，占2022年上半年营业收入的99.08%。

数据来源：中商产业研究院整理

五、智能穿戴设备行业发展前景

1.政策利好行业发展

在我国，智能穿戴设备作为智能硬件的核心产品，受到国家政策的大力支持。国家发展改革委在2022年12月15日发布的《“十四五”扩大内需战略实施方案》提出，将丰富5G网络和千兆光网应用场景，加快研发可穿戴设备等智能化产品。在政府政策的引导下，智能穿戴设备行业获得巨大的支持，行业发展前景广阔。

2.大数据技术提升带动行业发展

大数据服务逐步成熟，尤其是健康大数据服务。由穿戴设备市场产品可知，健康监测类的设备占据了主流地位。这一现象直接将带来海量的健康数据，而随着大数据和云服务技术的发展，利用这些数据的产品会在运动、健康、医学等市场有广泛的应用。随着技术进步和市场需求的双重驱动，智能穿戴设备也在不断进步。

3.国民购买力提升促进行业发展

随着经济的发展、国民购买力的提升，使得消费者更有意愿和能力消费个人电子产品。中国居民人均可支配收入和消费支出逐步提升，长期来看国民消费能力明显增强、消费结构有所优化，这就为智能穿戴设备在中国市场的接受度提升奠定了基础，有利于智能穿戴设备市场需求增长。

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国智能穿戴设备行业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、行业研究报告、行业白皮书、商业计划书、可行性研究报告、园区产业规划、产业链招商图谱、产业招商指引、产业链招商考察&推介会等服务。

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