3月17日，《石材》杂志社副主编侯建华先生在厦门国际石材展上发表《2023年中国石材、机械、工具进出口数据及解析》专题讲座，后经整理形成本文。

应广大读者和展会听众要求，本次分享特增石材机械、工具版块，分为5个部分：

· 2023年中国石材进出口合计数据；

· 2023年中国石材出口数据及分析；

· 2023年中国石材进口数据及分析；

· 近年来中国石材贸易的特点及现象分析；

· 2023年中国石材机械、工具进出口数据及分析。

一、2023年中国石材进出口合计数据

表1：2020-2023年中国石材进出口数据

表2：2023年中国装饰石材出口主要品种

表3：2023年中国进口石材主要品种

根据中国海关总署数据（见表1-表3），我们发现结构性变化仍在持续。自2020年中国石材进出口贸易数字出笼后，这些数据已经悄然发生了结构性的变化，也就是我们常说的质变。这种质变一直持续到2023年，变化特征仍是：

而2023年又出现了新的变化，即：

这进一步体现出中国对稀缺花岗石品种的需求，反而对装饰大理石需求呈快速下降趋势。

所以，对2023年石材进出口合计大数据总评价是与2022年基本一致，仍是：出口持续徘徊，进口仍在高位，石材进出口结构变化仍延续——进口重量＞出口重量；新出现进口花岗石重量首次＞进口大理石重量。

二、2023年中国石材出口数据及分析

我们还是给出了这几年中国石材出口数据，以便读者对照使用：

2023年出口62.9亿美元，733万吨； 

2022年出口77.3亿美元，748万吨；

2021年出口63.2亿美元，851万吨；

2020年出口68.4亿美元，870万吨；

2019年出口59.3亿美元，800万吨。

2023年中国装饰石材出口国家及地区数据，见表4。

表4：2023年中国装饰石材出口主要国家及地区

在这几十亿美元出口中，经过多年的数据汇总，仍然是以下这几个国家排在前几位：

 1.  出口美国市场（再次跌出第1，排在第2）

2023年7.69亿美元，69万吨；

2022年9.6亿美元，73万吨； 

2021年8.66亿美元，72万吨； 

2020年6.9亿美元；

而2018年天然石+人造石为近12.4亿美元，当年美国进口中国的总值已经超过了韩国，而后却一路下跌，这完全是美国国内政策所为。

由于2018年美国发起了针对中国的贸易战和人造石反倾销的双重调查阻碍，致使美国进口中国石材降幅较大。例如，2017年美国进口中国人造石为7.1亿美元，而2018年就直接减少了1.7亿美元，仅为5.4亿人造石。

那么，出口美国市场曙光何在？这里我们要弄清楚两个问题：

只有回答了这两个问题，才可以讨论美国市场。 

首先，美国一般年景是30亿美元的石材进口市场，都需要进口来解决——美国要进口石材；

其次，美国石材进口市场正在逐渐与中国脱钩，转至更为低廉的加工基地——比如，墨西哥、印度、巴西等。所以，美国可以不进口中国石材。

仅从2018年人造石出口数据看，当年中国出口9.8亿美元人造石，有5.39亿到了美国，占到当年的55%，但目前这个市场正逐渐消失，现在人造石出口美国市场只占中国出口13%，就是佐证。 

 2.  出口韩国市场分析

2023年22.6亿美元；

2022年28亿美元；

2021年19亿美元；

2020年20.9亿美元；

2018年才12.35亿美元。

从2020年开始韩国就一直排在中国天然石材出口第一大国的位置。它的意义在于——韩国已经第四次超过美国，成为中国出口石材第一大国；这4年正是美国贸易战的时间，使韩国买到了又好又便宜的石材。近水楼台，韩国大量进口深受国内欢迎的中国花岗石，得到不少便宜。 

 3.  出口日本市场分析

2023年3.5亿美元，42万吨；

2022年4.3亿美元，47万吨；

2021年4亿美元，50万吨； 

2020年3.89亿美元；

2019年4.49亿美元。

日本与韩国近似，也是基于地域近、价格优、品种全、质量优的原因，首选中国。

 4.  出口越南市场分析

2020年，中国石材出口越南异军突起，年出口额达3.9亿美元，首次超过日本，排名第3。2022年4.5亿美元，28万吨，再次超过日本。2023年为2.998亿美元，24万吨。

对越南市场的结论是：它与日本在3、4位之间竞争，未来会逐渐减少对中国的依赖。因为它的石材工业，尤其加工业正快速兴起，且开放、特区、资源、人口红利正在形成收割之势；沿海地理优势突显；“一带一路”正形成惠及越南的红利。

排在越南之后国家与往年大致相同，就不再一一分析。

三、2023年中国石材进口数据及分析

还是先给出这几年中国进口石材数据如下：

2023年进口21.66亿美元，1056万吨；

2022年进口24.25亿美元，1098万吨；

2021年进口29.95亿美元，1360万吨；

2020年进口23.69亿美元，1260万吨；

2019年进口26.37亿美元，1372万吨。

从这几年中国进口石材的金额、重量的变化可以看出：平均单位荒料进口价只是微弱变化。原因是人工成本、市场需求、品种变动、交通运输等因素变动。

2023年中国进口石材主要品种见前文表3。我们清楚地发现，进口石材品种仍然以荒料为主，也就是以“25”打头的产品。而今年进口花岗石荒料重量还首次超过进口大理石荒料重量，这进一步印证了中国仍是缺少特色花岗石的国家，需要通过贸易来获得。

2023年中国进口石材国家及地区数据，见表5。

表5：2023年中国进口石材主要国家及地区

 1.  进口土耳其大理石仍是最多

2023年4.7亿美元，197万吨； 

2022年5.6亿美元，214万吨；

2021年8.77亿美元，312万吨； 

2020年6.4亿美元；

2017年最高，进口9.55亿美元，430万吨。

从土耳其进口的大理石正经受品种老化、花色落伍的影响。尤其在2017年中国大量抢购土耳其黄色系列产品后，库存至今仍在释放，旧品种仍在甩卖。

短期来看，土耳其大理石仍是中国最主要的采购对象，会继续保持大理石进口的第一位置。但进口量在2024年将进一步持续下降。有趣的是，2023年土耳其大理石首次被印度花岗石超越，印度成为了当年向中国出口荒料第一的国家。

 2.  进口印度花岗石仍然最多

2023年5.5亿美元，365万吨；

2022年6.2亿美元，385万吨；

2021年7.3亿美元，465万吨；

2020年6.6亿美元，459万吨 。

印度多年来一直占据中国进口花岗石第一的位置。2023年，中国进口印度花岗石荒料重量、金额首次超越进口土耳其大理石荒料重量、金额。

未来很长时期内，印度仍会统治着中国花岗石稀缺品种，像中国人喜爱的“印度红”、“黑金砂”、“英国棕”等，会常年维持在6亿美元以内，400万吨以内的规模。 但未来也会逐步减少。

 3.  进口意大利石材将逐年减少

2023年2.2亿美元，35万吨；

2022年2.4亿美元，44万吨；

2021年2.93亿美元，57万吨。

中国从意大利进口的都是性价比非常高的品种，如中国市场上常年流行的“卡拉拉白”、“鱼肚白”、“罗马洞石”等品种。但未来进口量会逐年减少，因为中国本土已经发现了大量类似的产品。较有竞争力的价格优势将冲击意大利进口系列产品。

四、近年来中国石材贸易的特点及现象分析

我们将近年来中国石材贸易的特点归纳如下：

· 石材进口重量超过出口重量现象持续；

· 中国进口花岗石量、价首次超过大理石；

· 出口以深加工产品为主，板材、荒料几乎不再出口；

· 外国在华采购板材已部分转移至印度、东南亚；

· 人造石出口走低，主要是美国市场影响和质量问题；

· 中国已不再是石材数量出口大国，其石材地位已经被印度（部分为越南）所替代，而中国石材业正在实现制造业转型发展——向着机械、工具等快速转型。

· 中国已经连续4年出口徘徊在70亿美元以下，增长乏力，说明这个产业的危机存在已久，应转变靠石材单一制成品扩大出口规模的思路。

受产业低迷的影响，目前中国石材业出现了7个减量现象：即生产量在减少、出口量在减少、国内消费量在减少、企业数在减少、从业人数在减少、石材专业市场在减少、石材进口重量、金额在减少。

这表明传统石材产品在中国已经走到了尽头，是客观无形的手在驱动产业转型——但其转型曙光已经出现在机械、工具、化工、辅料等上。

石材作为一个产业创造价值的载体，其本身在中国和世界市场上是“永远不会做的很大”。这是由石材本身特点限制的。

那么，我们的高端装备、机械、工具等在2023年贸易怎样呢？

五、2023年中国石材机械、工具进出口数据及分析

表6：2023年中国石材机械、工具出口数据

根据表6可知，印度是我们金刚石圆锯片基体最大出口国。中国现在出口圆锯片的1/4都进到了印度，而印度则通过购买我国的金刚石节块热压机生产节块，或购买中国金刚石热压节块自已焊接，从而获得低成本的金刚石圆锯片。

据悉，目前用于金刚石圆锯片的热压节块出口数量非常高，几乎垄断了世界市场。这是由于中国工业金刚石磨料的产能严重过盛，造成金刚石价格非常低。

在矿山叉装机、装载机上，俄罗斯进口当属第一，年进口了5.4亿美元。当然这不全是用在了石材矿山，类似的采矿业也有用。

从表6中不难看出，中国的金刚石工具、矿山绳锯、串珠绳、矿山圆盘锯、石材切机、石材磨机等在世界各国全面开花。而表6只是涉及了一部分产品，像金刚石工具中的切、铣、钻、磨工具、金刚石生产线、金刚石工具成套生产设备、人造石生产线、石材化工品等还未计算在内，如果统计全面，其数值肯定超过石材全年的出口数值。希望在明年可以提供给读者更全面的数据。

表7：2023年中国石材机械、工具进口数据

对比表6与表7不难发现，中国石材机械出口近50亿美元，而进口仅2亿美元，中国在石材机械、工具出口领域已经遥遥领先于进口。

最后的总结：中国石材业的最终出路在转型高质量发展上，单纯靠石材产品出口已非良策；中国石材业要发展，要靠跳出石材看石材，而中国石材机械、工具出口已超过石材产品，并且是中国石材业未来发展的出路。

本文由《石材》杂志社副主编 侯建华授权发表

数据来源于海关总署

图文未经同意，请勿转载

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