新华财经北京11月20日电（张保贺） 10月，南半球所产甜橙市场剩余量继续缩减，叠加北半球甜橙大多延后至11月集中采收，使得全球甜橙市场价格再度攀升且同比大幅上涨。期间，欧盟甜橙再次减产且寻求第三国货源，市场价格同比上涨三成；我国甜橙采收延后导致供应相对短缺，市场价格同比上涨两成；美国甜橙产量略有回升但仍处于偏低水平，鲜食甜橙市场价格同比上涨一成有余。同期，巴西橙汁低库存，全球橙汁期货合约价创下历史新高，尤其欧盟市场上德国榨汁机热销。接下来，北半球甜橙陆续集中采收，尤其增产的埃及甜橙、土耳其甜橙、我国甜橙等，产季内全球甜橙市场价格或将持续稳弱。

资料显示：10月波罗的海干散货指数（BDI）月度均值环比大幅上涨35.53%，较2019年均值亦高出三成。同期，月度人民币兑欧元增值0.79%，人民币兑美元贬值0.50%。重要事件：北半球气温偏高导致柑橘普遍延后采收，蓟马对欧美柑橘的果面造成损伤。期间，全球蜜柚国际贸易相对顺畅，美洲酸橙市场亦相对平稳；早熟桔子短缺且价格同步大幅上涨；甜橙采收期普遍延后，全球三大消费市场价格同比均是两位数上涨；柠檬市场变化较快，亚洲供应成为重要变量。此外，黄龙病防治工作在美洲继续升级。重点国家或地区：美国甜橙产量回升且政府发布采购柑橘招标公告；美国柑橘果面受蓟马影响，墨西哥鲜食甜橙或迎良机；巴西橙汁库存低位，市场供应乏力；产季内秘鲁柑橘出口量下降11%；澳大利亚血橙获欧盟认可，明年4月举办首届柑橘大会；新西兰接收日韩所产柑橘；越南蜜柚加量出口；我国蜜柚、冰糖橙、砂糖橘等产能缩减，金桔、脐橙等产能增加，10月柑橘市场价格高位且出口增量；南亚柑橘生产升温，巴基斯坦金诺桔增产且提前半月上市；伊朗、土耳其、埃及等国家柑橘增产，受限于出口渠道的伊朗柑橘价格或将持稳，大幅增产的土耳其柑橘和埃及柑橘或将主导市场风向；南非发布港口基建公私合营项目公告；摩洛哥柑橘产量连年下降，暂停向北美出口；欧洲传统柑橘主产国减产，希腊和葡萄牙等国市占率上升，同时第三国柑橘也将获得良机；高加索地区桔子生产小年；货币持续贬值，俄乌市场柑橘价格大幅上涨。此外，转基因抗病品系、棚架种植、人工智能等技术持续更新。综合来看，10月全球甜橙供应短缺，市场价格攀升。伴随北半球甜橙采收增加，年底前全球甜橙市场价格或将稳弱运行。

美洲甜橙市场：脐橙采收延后价格上涨，预期不足导致橙汁期货创历史新高

南非最后一批甜橙于10月底到达美国；遭遇高温干旱导致美国本土甜橙果径偏小且延后采收，整体上10月美国市场鲜食脐橙供应不足，市场价格同比普遍上涨了10-15%。然而新产季美国甜橙产量略有回升，叠加蓟马影响柑橘果面，预计市场价格短期持稳后或将持续偏弱运行。11月9日，美国农业部农业统计局（USDA-NASS）发布《柑橘预测报告》显示，2023/2024年度美国甜橙产量将回升到248.25万吨，较上一产季上涨10.03%。其中，加利福尼亚州脐橙产量上涨1.37%；佛罗里达州脐橙产量上涨21.95%。鉴于西班牙、摩洛哥等甜橙减产，预判墨西哥甜橙、埃及甜橙等将获得美国部分高品质需求市场。

图1. 全球冷冻浓缩橙汁期货近月合约结算价走势图

同时，佛罗里达州榨汁橙产量上涨34.72%；加利福尼亚州榨汁橙产量上涨11.94%。去除通胀因素后，近20年美国冷冻浓缩橙汁价格仅上涨5%；非冷冻浓缩橙汁价格仅上涨12%。然而，38%的巴西甜橙遭遇黄龙病侵袭，产量预期不足，导致希腊榨汁橙价格上涨。尤其是10月欧盟橙汁价格再创新高，环比上涨20%，同比上涨115%。综合来看，预期不足导致全球冷冻浓缩橙汁期货合约结算价创下1966年品种上市以来的新高。截至2023年10月31日，全球冷冻浓缩橙汁（FCOJ2311）期货合约月度结算均价攀升至384.63美分／磅（折合人民币61.66元／公斤），月度内累计上涨17.73%；较9月均值大幅上涨了15.30%。鉴于北半球榨汁橙集中上市时间在春节后，预计春节前全球冷冻浓缩橙汁期货仍将延续高位偏强走势。

欧洲甜橙市场：供应短缺下寻求第三国，欧盟鲜食甜橙市场价格大幅度攀升

受限于南非柑橘运输条件的局限以及欧盟加强植物检疫检查等，当月欧盟市场进口甜橙规模回归三年前水平，为本土甜橙换来较为宽松的市场空间。欧盟委员会数据显示，2023年10月欧盟进口甜橙为9.40万吨，环比下跌31.07%，同比下跌45.56%，较2020年10月仍下降7.25%。其中，进口南非甜橙8.05万吨，环比下跌21.87%，同比下跌45.32%；进口津巴布韦甜橙0.59万吨，环比下跌54.65%，同比下跌55.09%，二者占据欧盟当月进口总量的91.89%。

图2. 近四年欧盟27国鲜食甜橙月度进口量分布图

当月南非甜橙剩余量缩减且终端销售价上涨，果径偏小且被蓟马危害果面的欧盟本土甜橙价格同比亦是上涨但低于南非甜橙。截至目前，欧盟本土早熟的林娜脐橙陆续上市，价格同比上涨了三成。

图3. 近六年欧盟鲜食甜橙月度批发价格对比图

数据显示，欧盟鲜食甜橙批发价格为111.00欧元／百公斤（折合人民币8.52元／公斤），环比上涨24.72%，同比上涨40.51%，较过去五年同期均值上涨57.92%。其中，意大利市场价格高达143.00欧元／百公斤，同比上涨30.00%；希腊市场价格紧跟其后为122.00欧元／百公斤，同比上涨93.65%；西班牙市场受本土偏低价格的林娜脐橙影响仅为95欧元／百公斤，同比亦上涨39.71%。

国际资讯显示，新产季西班牙橙子产量下降8.20%，意大利和葡萄牙甜橙产量基本持稳，希腊甜橙产量或有所回升。结合埃及甜橙和土耳其甜橙大幅度增产，叠加地缘政治的因素，欧洲市场将获得更多低价的第三国甜橙，预计产季内欧盟市场甜橙价格或将持续稳弱运行。

亚洲甜橙市场：鲜食甜橙供应相对短缺，我国市场价格走低但同比上涨两成

10月我国水果市场价格继续走低，在月末受气温下降影响而逐渐进入回升通道。当月农业农村部重点监测的6种水果批发均价为6.56元／公斤，环比下跌2.53%，同比仍上涨1.08%。

图4. 近三年全国脐橙销地批发价格走势图

期间，国内冰糖橙上市，非主产区脐橙零星出货等，叠加进口甜橙体量，整体上我国市场甜橙供应增量但不及预期，价格快速下跌后仅是震荡走弱。截至10月31日，当月全国脐橙销地批发均价为9.70元／公斤，环比下跌了5.27%，同比上涨20.35%。同期，月度内全国脐橙销地批发价格累计最大跌幅15.85%，其中下旬仅下跌2.32%。此外，月度内供应充足的蜜桔销地批发价格累计下降16.53%，而仅有早熟品种（金秋砂糖桔）供应的砂糖橘却累计上涨25.80%。

图5. 近十年脐橙百度搜索指数与脐橙年度均价线性拟合图

目前，国内脐橙采收不及预期，冰糖橙进入销售冲刺期，国内甜橙市场价格处于高位运行。接续脐橙采收规模增量，春节前市场价格将震荡下行。同期，新华指数农业市场研究中心结合百度指数进行新产季走势的初步预测：2011-2023年，每年10月的奉节脐橙、赣南脐橙等脐橙搜索指数月度均值的合计值与全国脐橙销地批发年度均价存在正相关关系，相关系数达0.8074。截至2023年10月31日，新产季国内脐橙搜索指数合计值仅为930.58点，根据二元回归拟合直线公式推测年度脐橙均价为7.92元／公斤，同比将下降13.96%。其中，当月奉节脐橙百度搜索指数均值为214.52点，同比上涨0.90%。结合新产季奉节脐橙计划出口量将达万吨，对奉节脐橙产地价格或起到有力支撑。

声明：为提升《全球甜橙市场综述及走势分析月报》可阅读性以及满足海外传播需求，从2022年1月起正式更名为《Orange Facts》，并经由中国经济信息社新华指数农业市场研究中心运营发布。

编辑：牛势坤