全球啤酒行业总体市场份额

啤酒在酒精饮料行业中占据着重要的组成地位，占到整个酒精饮料八成左右的市场。啤酒行业发展较为成熟，行业集中度高，2016年全球啤酒CR5（百威英博、萨博米勒、喜力、嘉士伯和华润雪花）销量占比54%。

自从经过2004年、2008年的两次大规模并购，比利时英特布鲁公司（Interbrew）、美国安海斯布希集团（Anheuser-Busch）、AmBev三家公司逐渐融合成了目前的百威英博集团后，该企业已经连续八年占据世界啤酒市场份额第一名，并逐渐攀升至20%。除百威英博外，排名前五的酿造商企业也基本没有变化。近五年，除百威英博和萨博米勒的市场占有率稳中略有增长外，其他几家大型啤酒酿造商，如喜力、嘉士伯等，市场占有分别稳定在10%和6%左右。

图表1：2016年全球啤酒行业销量市场份额 （单位：%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

从盈利情况来看，啤酒行业的利润集中度更高，2016年CR5的EBITDA占比高达78%，比销量CR5高出24个百分点，未来龙头企业有望进一步提升。

图表2：2016年全球啤酒行业EBITDA市场份额 （单位：%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

从龙头企业在各区域的收益来看，在强势区域和非强势区域利润率差异较大，通常在格局较好的区域获利颇丰，而在非强势区域盈利一般。以行业老大百威为例，在强势的巴西、阿根廷EBITDA利润率可达45%-50%，而在亚太等非强势区域EBITDA利润率不足30%；萨博米勒在非洲和南非EBITDA利润率近40%，而在亚太和欧洲不足20%；喜力啤酒的强势区域在亚太，EBITDA利润率近30%，弱势区域的中欧和西欧只有10%左右。

图表3：2016年全球啤酒品牌在各地区的EBITDA市场份额 （单位：%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

全球啤酒品牌在各地区的市场份额

虽然百威英博在全球市场占有率保持了长时间的绝对优势，但是从分地区的市场而言，百威英博却并非每个地区市场都占据第一。

比如，在亚洲地区，排名前三的啤酒酿造商分别是中国华润、百威英博、青岛啤酒。

图表4：亚洲地区啤酒行业品牌市场份额（单位：%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

在澳洲市场，被收购前的萨博米勒和麒麟啤酒平分秋色，在过去五年，两家公司的市占率基本持平，都达到了33%左右。

图表5：澳洲地区啤酒行业品牌市场份额（单位：%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

在东欧市场，以高品质啤酒著称，并有着悠久历史的嘉士伯和喜力占据市场到地位，市占率达到23.7%和16.5%，萨博米勒和百威英博的联合市占率约为23%，与嘉士伯持平。

图表6：东欧地区啤酒行业品牌市场份额（单位：%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

在拉美地区和北美市场，百威英博占据绝对优势，市场占有率均达40%以上。

图表7：北美地区啤酒行业品牌市场份额（单位：%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

在中东和非洲地区，萨博米勒是无冕之王，连续五年占有率在38%以上，比第二名喜力啤酒多出近20%，百威英博的市占率仅有1%左右。

图表8：非洲地区啤酒行业品牌市场份额（单位：%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国零售行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》显示，自2016年行业龙头百威英博收购了全球第二大的萨博米勒，使得全球的龙头地位更为清晰，合并后的新公司市场份额达到30%以上、品牌数量350多个，在5个大区成为行业老大，尤其是拉美、北美、中东及非洲、澳洲合并占有率均达到四成以上，成为名副其实的行业巨无霸。

图表9：百威英博合并萨博米勒对啤酒行业的影响分析

资料来源：前瞻产业研究院整理

全球啤酒品牌在各国家的市场份额

根据前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国啤酒行业品牌竞争与消费需求投资预测分析报告》分析，从全球啤酒销量前20国家的竞争来看，百威英博在其中7个国家登顶，分别是阿根廷、巴西、墨西哥、美国、韩国、加拿大、乌克兰，分别占当地啤酒市场的75%、68%、58%、54%、50%、40%、33%；萨博米勒在其中4个国家登顶，分别是哥伦比亚、南非、波兰、中国（合资公司雪花啤酒），分别占当地啤酒市场的98%、90%、34%、26%；喜力在其中3个国家占据领先优势，分别是印度、西班牙、英国，分别占当地啤酒市场的53%、26%、22%；嘉士伯分别在俄罗斯、法国、越南取得了领先地位。

图表10：2016年啤酒品牌在全球啤酒销量前20国家的市场份额（单位：%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

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