抗日战争爆发前，龙大谷因在抗大学习期间，为替警卫员李广出头，一时冲动出手打了同期学员张道平，受了处分。以至于在红军缩编为八路军之时，龙大谷从原来的红军副师长降为游击队司令。龙大谷在成立龙之队时，随行上任的只有警卫员李广和参谋刘水泉二人，以及上级领导田烽给他的五十块大洋。某日，一列运载着八路军弹药补给和战地医院的火车被日军的炮弹击中，无法前行。龙大谷率兵赶去驰援，护送医院和弹药转移。在此战中，他结识了救死扶伤的外科大夫秦晋文和胆大心细的女学生林燕，掩护他们在炮火中完成对伤员进行的手术。然而，在掩护火车离开后，好兄弟李广却在最后一刻牺牲了。

龙大谷带队突袭安介大队，成功突袭后，龙之队在回来的路上被鬼子围攻，两军展开了激烈的斗争。就在安介倾巢出动拦截龙之队，内部兵力空虚所剩无几之时，龙大谷灵机一动杀了个回马枪。之后，龙大谷和安介进行了激烈刀剑相拼后，终于将安介杀掉于为好兄弟李广报了仇。

龙大谷在干掉安介后，在新收新兵蛋子号称“包打听”的王德的介绍下巧计说服了能武的王义和能文的陈一辰加入龙之队。之后龙大谷利用上次突袭安介大队司令部意外缴获的地图将日军引入伏虎峡，并将敌人派出的精兵全部歼灭。

马铮带领四川的兄弟来到前线接受上级命令在此抵抗敌人。然而，却因上级之间出现各种矛盾争端，出现瞎指挥导致马铮整个部队几乎全军覆没。马铮无奈于上级不给于后勤支持只能带领战后生还的四人撤退。龙大谷从上级的来信中了解到国家目前战况，为了配合总部主动迎击西进南下的日军，破掉敌人的飞机带来的不利影响。龙大谷等人伪装成商人入城打听日军飞机场所在地。

龙大谷从城中大户人家严老爷那打听到日军飞机场所在地，并设计炸掉敌人机场，然而军火不足只得派参谋刘水泉谋向西北军十七师严振藩借炮。炮虽然借到了，但是炮弹却受潮，龙大谷无奈下只能用手雷弹代替炮弹。由于日军得知龙大谷将要攻打运输队，机场的火力点增加，龙大谷只能选择天黑再进行炸掉敌军机场的计划。

天黑后，龙之队在穿越重重防阻途中被敌军发现，并与之火拼起来，最后成功进入机场将敌军飞机炸毁。原本要调职的三营长林崇光为炸毁机场的油箱，亲自抱着手雷弹冲到战火前将油箱炸毁的同时也牺牲了。龙大谷与知识分子刘参谋为上报给林崇光的嘉奖名额上发生争吵。

接替安介位置的柴田少佐为报复龙大谷炸毁机场进城肆意屠杀国民军受伤士兵和城内百姓。马铮等5人也无意中撤进该城内，在逃亡中被他们当初撤退路上救下的凤小兰带到安全的地方，并在她的讲述下知道了龙之队，为找到一个安全的地方，几人只能利用晚上来逃亡。

马铮等人逃进山洞内遇见了曾经的战友烟枪等人。马铮因受伤，伤口感染，战友只能带期找到了林燕所在的医院救治。刘水泉为了撮合龙大谷与林燕亲自送绷带给林燕。之前龙大谷说送一箱绷带给林燕，但是却忘记了后来在刘水泉提醒下才想起，但龙大谷却不愿送去。并说这厢绷带是龙大谷为了这厢绷带而受了伤，还劝说林燕去探望龙大谷。

为解决龙之队过冬棉衣和粮食问题，龙大谷带领龙之队假扮成送葬队进城，在黑夜的掩饰下抢劫了日军纺织厂。

马铮将八路军对待友军的无私帮助看在眼里，在多日的深思熟虑下，决定带着部下加入八路军。上级指派到龙大谷身边的一个营的队伍。然，龙大谷想不到的是，为首的竟是与龙大谷结怨甚深的同乡马铮（马铮早年与龙大谷情同兄弟，却暗自加入袍哥会，间接导致了龙大谷家破人亡）。