2022年中国冷冻烘焙行业发展现状、市场竞争格局及重点企业分析 |
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用微信扫码二维码 分享至好友和朋友圈 原文标题:2022年中国冷冻烘焙行业发展现状及未来趋势分析,疫情加速渗透率提升「图」 一、烘焙市场分类 烘焙市场按经营模式主要包括四种类型,分别是冷冻烘焙、可直接食用的包装烘焙食品、可直接销售的新鲜烘焙食品与小型手工面包店,冷冻烘焙是将烘焙成品或半成品以冷冻方式贮存。 烘焙市场分类 资料来源:公开资料整理 二、中国冷冻烘焙行业发展相关政策 烘焙行业作为食品行业子行业,发展受食品行业政策影响,主要有《关于促进食品工业健康发展的指导意见》、《“十三五”食品科技创新专项规划》、《“十三五”国家食品安全规划》。我国将不断加快食品制造工业化道路,加速规模化、智能化、集约化生产。此外,消费者对食品的方便性、营养化、高品质的要求,也促使行业发展模式转型。在这样的背景下,冷冻烘焙行业也逐步进入规模化生产,并更注重产品营养和质量的阶段。 中国冷冻烘焙行业发展相关政策 资料来源:各政府部门网站,华经产业研究院整理 三、冷冻烘焙行业产业链 冷冻烘焙食品产业链上游包括烘焙面粉、烘焙油脂、食盐、砂糖、乳品、鸡蛋、水等原材料,中游可分为蛋糕、面包、甜点、饼干等,下游销售渠道包括商超、餐饮店、连锁店、便利店、线上平台等。 冷冻烘焙行业产业链 资料来源:公开资料整理 目前罗森在中国大陆的日配食品年店均销售额仅为35.5万元,与日本119万元存在2.4倍的增长空间,结合近期多款便利店甜点在网络社交媒体上爆红的现象,未来冷冻甜品有望成为这部分潜在空间的一大补充。 2021年罗森中国大陆与日本日配食品年均销售额对比 资料来源:公开资料整理 四、中国冷冻烘焙行业发展现状分析 1、亚太市场冷冻烘焙渠道结构 从亚太地区冷冻烘焙渠道结构来看,据统计,2021年零售渠道占比40%,餐饮服务占比35%,快餐店占比25%。 2021年亚太市场冷冻烘焙渠道结构(单位:%) 资料来源:Aryzta公告,华经产业研究院整理 2、冷冻烘焙行业增速 分品类看,咸味和其他产品2023-2025年市场规模CAGR约3.9%,甜味烘烤和早餐CAGR约2.5%,面包、面包卷和手工面包CAGR约2.1%。 2023-2025年欧洲与亚太冷冻烘焙分品类预期增速 资料来源:Aryzta公告,华经产业研究院整理 分渠道看,快餐店2023-2025年市场规模CAGR约5.2%,主要由优质产品、服务以及员工推动,餐饮服务CAGR约2.6%,零售渠道CAGR约2.1%。 2023-2025年欧洲与亚太冷冻烘焙分渠道预期增速 资料来源:Aryzta公告,华经产业研究院整理 3、渗透率对比 我国烘焙品类受欧洲影响较大,烘焙食品主要是早餐、甜点较多,产品结构与欧洲较为相似。对比北美、亚洲、日本市场来看,目前我国冷冻烘焙渗透率为5.00%,未来提升空间较大。 全球部分地区或国家的冷冻烘焙渗透率对比 资料来源:Aryzta招股书,华经产业研究院整理 4、市场规模 据统计,依据乐观、中性和悲观三种情况对冷冻烘焙行业空间来看,预计到2025年中国冷冻烘焙行业在乐观、中性、及悲观假设下的行业规模分别为689亿元、388亿元、235亿元,未来5年CAGR分别为51%、35%、22%。 2020-2025年我国冷冻烘焙行业市场规模 资料来源:公开资料整理 五、中国冷冻烘焙行业竞争格局分析 1、市占率 截至2021年,我国冷冻烘焙行业第一梯队主要是立高食品、恩喜村、鑫万来、新迪嘉禾、高贝、千味央厨、黑玫瑰、拉普利奥、南侨食品等企业,第二梯队主要是瑞家食品、威海佳康、山东鹏程、禾森食品等企业。2021年我国冷冻烘焙行业CR4达36.27%,行业集中度较低。立高的市占率达15.51%,位于行业第一位。 2021年我国冷冻烘焙行业市占率分布(单位:%) 资料来源:公开资料整理 2、重点企业销售额对比 从行业梯队看,立高、恩喜村属于第一梯队(10亿以上),第二梯队体量在3-10亿,如高贝、鑫万来、新迪嘉禾、黑玫瑰。 2021年我国冷冻烘焙头部企业销售规模 资料来源:公开资料整理 六、中国冷冻烘焙行业发展趋势分析 冷冻烘焙是将烘焙成品或半成品以冷冻方式贮存。冷冻工艺下,食品无须做防腐处理并且保质期较长,一般是3-6个月。更重要的是,食品能够有效地保留风味和口感。此外,冷冻烘焙易于协调产销和库存,易于长距离运输,因此扩大了销售半径,充分适应大规模的工业化生产。因此,冷冻烘焙产品兼具新鲜口感和规模效益两个方面的优势。 一方面,冷冻烘焙产品在中央工厂可实现大规模生产,国内的冷链基础设施也趋于完备,满足了冷冻烘焙产品的仓储物流要求,在-18℃的条件下产品保质6-9个月,足以完成向全国市场派发分销的任务。这就使得企业的中央工厂有条件服务全国的B端市场,最大程度地实现生产的规模效益。比如,甜甜圈、蛋挞皮、法棍面包、吐司等大众品类,日消耗量极大,一条工业生产线一天可生产几十万个,能同时供应销售半径之内的面包房和餐饮门店。 另一方面,冷冻烘焙技术在国内业已成熟,解冻后的糕点和面包的口感和质感与现烤几乎无异。此外,冷冻烘焙通过速冻技术保质而无须添加防腐剂。 伴随技术的不断提高,冷冻烘焙食品解冻加工后的新鲜度和口感已经能接近现制产品。同时,冷链仓储和物流体系逐渐完善,冷库容量、公路冷链运输车保有量持续增长,也为国内冷冻烘焙产品的应用提供了基础条件。预计未来在中式烘焙产品领域,也能开发出更多冷冻烘焙产品,为更多中国消费者提供心仪之选,进一步拓宽冷冻烘焙行业的市场空间。 原文标题:2022年中国冷冻烘焙行业发展现状及未来趋势分析,疫情加速渗透率提升「图」 华经产业研究院冷冻烘焙行业发展现状、行业上下游产业链、竞争格局及重点企业等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国冷冻烘焙行业市场发展现状及投资规划建议报告》。 特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。 Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services. /阅读下一篇/ 返回网易首页 下载网易新闻客户端 |
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