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二、市场驱动因素

1、全民健身持续加码，政策利好瑜伽行业发展。

2019年7月，健康中国行动推进委员会发布《健康中国行动（2019-2030）》，行动指出，把提升健康素养作为增进全民健康的前提，根据不同人群特点有针对性地加强健康教育与促进，让健康知识、行为和技能成为全民普遍具备的素质和能力；参与 健康行动；推动健康服务供给侧结构性改革。

2019年10月，国家体育总局社体中心发布《中国健身瑜伽段位制（试行）》，提出要推动我国健身瑜伽事业稳步发展，加强健身瑜伽项目标准 化建设，满足健身瑜伽爱好者的需要，科学评定健身瑜伽习练者技术理论水平。

行业相关政策梳理

时间

政策文件

要点

发布机构

2016年6月

《全民健身计划（2016-2020）》

计划指出，实施全民健身计划是国家的重要发展战略，要 以增强人民体质、提高健康水平为根本目标，以满足人民 群众日益增长的多元化体育健身需求为出发点和落脚点， 各地要把全民健身公共服务体系建设纳入当地国民经济和 社会发展规划及基本公共服务发展规划中。

国务院

2016年10月

《“健康中国2030”规划纲要》

《纲要》是建国以来首次在国家层面提出的健康领域中长 期战略规划。纲要指出，健康是促进人的全面发展的必然 要求，在强基层基础上，促进健康产业发展，更好地满足 群众健康需求；将“共建共享全民健康”作为战略主题， 推动社会共建共享，实现全民健康。

国务院

2018年7月

《全民健身指南》

针对中国居民参加体育健身活动的实际情况，在国家层面 研究并建立首部体育健身活动指南，引导民众科学地从事体育健身活动。

国家体育总局

2019年7月

《健康中国行动（2019-2030）》

行动指出，把提升健康素养作为增进全民健康的前提，根据不同人群特点有针对性地加强健康教育与促进，让健康知识、行为和技能成为全民普遍具备的素质和能力；参与 健康行动；推动健康服务供给侧结构性改革。

健康中国行动推进委员会

2019年10月

《中国健身瑜伽段位制（试行）》

推动我国健身瑜伽事业稳步发展，加强健身瑜伽项目标准 化建设，满足健身瑜伽爱好者的需要，科学评定健身瑜伽 习练者技术理论水平。

国家体育总局社体中心

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2、体育产业发展带动瑜伽在内的健身休闲业发展

近年来我国在全民健身、体育强国的发展战略下，我国体育产业蓬勃发展，体育人口数量也逐年增多。截止2020年底，我国经常参与体育锻炼的人口为4.35亿人。而根据国家政策引导，未来我国经常参加体育锻炼的人数还会持续提升。

2015-2020年我国经常参加体育锻炼的人口

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受益于锻炼人口的不断增多，我国体育产业也在不断扩大。数据显示，2019年我国体育产业规模达到2.95万亿元，同比增长10.9%；初步估算2020年我国体育产业规模在**万亿元左右。

2015-2020年我国体育产业规模情况

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体育产业蓬勃发展也带动了瑜伽在内的健身休闲业。有数据显示， 2018年全国共有19.5万个体育服务业法人单位， 体育健身休闲业单位为4.5万个，占比23.1%，排名第二。2019年瑜伽在内的健身休闲业增加值达到831.9亿元，涨幅达到542.9%。

3、90后人群偏爱瑜伽运动

有数据显示，在近一年具备运动行为的人群中，有22%的比例参与过瑜伽/普拉提类运动。90后瑜伽TGI为122，00后瑜伽TGI为137。

近一年具备运动行为的人群参与不同类型运动的比例

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不同代际人群相对偏好的运动类型

代际

偏好的运动类型

TGI

00后

球类运动

137

90后

瑜伽

122

80后

游泳

113

70后

徒步/健走

127

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4、女性带动瑜伽习练风潮

近年来随着居民可支配收入不断提高，以及健康保健意识的增强，瑜伽的认知度不断提升。尤其是女性方面，随着收入的提高，女性消费者越来越注重生活品质的提升，女性消费力正在不断崛起，“她经济”时代来临。有数据显示，2020年超六成女性运动健身爱好者参与过瑜伽习练。

2020年中国女性参与运动类型

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5、疫情下居民健康意识的进一步提升将推动瑜伽在内的健身服务关注度提升

此外虽然在2020年初，由于新冠疫情爆发，使得以线下团课为主营形式的瑜伽服务受到严重的冲击，导致我国瑜伽行业规模有所萎缩。但从长期来看，我国瑜伽行业市场集中度将得到提升，一些综合实力较强、具备多元化变现方式的大型连锁瑜伽企业得以留存，并可择机逆势扩张。同时在疫情影响下，城市居民的健康意识得到进一步提升，从而户对包括瑜伽在内的健身服务关注度提升。

2020年新冠疫情对瑜伽行业的影响驱动分析

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三、投融资情况

受市场前景向好影响，近年来包含瑜伽在内的大众健身赛道受到资本关注增多。有数据显示，2021年上半年我国包含瑜伽在内的大众健身赛道共融资了10起，融资金额为53.2亿元。

2016-2021年上半年中国大众健身行业融资规模

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2016-2021年上半年中国大众健身行业融资数量

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从融资轮次来看，在2016-2021年上半年期间，我国大众健身行业融资主要集中在为融资初期，天使轮、Pre-A轮和A轮是融资次数较多的轮次，分有61起、40起、36起。这也意味着我国包含瑜伽在内的大众健身行业目前仍处于快速发展阶段，市场正待被激活。

2016-2021年上半年中国大众健身行业投融资轮次与数量

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四、市场竞争格局

虽然市场发展向好，但目前我国瑜伽行业仍存在新店扩张门槛高、年投入成本高、结构不稳定、优质教练储备不足等问题。但整体来看，主要是面临资金壁垒和人才壁垒两方面。

1、 资金壁垒方面

在瑜伽馆在发展过程中，面临的资金压力主要表现为新店扩张慢、运营成本高与现金流转慢。例如由于核心用户主要是白领一类的高消费女性群体，因此瑜伽馆多选址在繁华商务区以及大型商圈拓展新店，而上述地区租金一般是比较高；与此同时为了营造高质量环境，瑜伽馆在采购方面的成本也不容易小觑。

瑜伽馆在资金端面临的痛点

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2、人才弊端

瑜伽馆在人才端面临的发展困境主要体现在教练结构不稳定、教练专业度不足以及场馆对教练的管理能力存在局限三个方面。例如由于大中型瑜伽馆的教练多为兼职，因此人员流动自由度高。

瑜伽馆在人才端面临的痛点

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3、市场呈现高度分散的格局

受上述不利因素影响，我国瑜伽行业市场集中度较低，整个市场呈现高度分散的格局，各地方区域范围内存在地方龙头，但全国范围内没有绝对龙头。

现阶段我国瑜伽行业主要是由大型品牌连锁、中型瑜伽馆、小型工作室构成。其中大型品牌连锁主要聚集在北、上、广、深等一线城市；中型瑜伽馆广泛分布于一线、新一线以及二线城市；小型瑜伽工作室由于构成相对单一， 在市场中占据很大比例。

中国瑜伽市场分布示意

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4、企业需在硬件环境、运营服务、创新模式等打造品牌优势

目前瑜伽行业市场竞争已逐渐趋于同质化，而企业若想在竞争中脱颖而出，需在硬件环境、运营服务、创新模式等三个方面寻求突破，打造差异化的品牌优势与核心竞争力。

中国瑜伽行业参与者核心竞争要素

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