第十三届上海十佳理财之星评选

　　评选活动方案

　　随着人们生活水平的不断提高，市民对财富增值增收需求进一步增强，理财意识也在逐渐转变，大理财时代已然到来。就目前的情况看，理财已成为目前老百姓最关心的话题,成为生活的一部分，但是多数的老百姓仍缺乏必要的理财知识，风险意识淡薄，迫切需要得到专业理财师的指点。为了提高金融行业青年从业人员的服务水平，上海十佳理财之星评选组委会已经连续12年举办了上海十佳理财之星评选活动，从中发掘出了一大批青年金融人才。如今，他们有的走上了领导岗位，有的成为了业务骨干，在不同的岗位上，闪烁着耀眼的星光。

　　理财之星评选活动组委会决定于在2016年7月至12月举行第十三届上海十佳理财之星评选活动。今年评选活动的主题为“简单理财 愉悦生活”，希望参赛的理财师能帮助投资者和普通百姓从容地面对火热的投资理财市场，找到合适的理财路径，让生活充满愉悦。

　　活动主题

　　简单理财 愉悦生活

　　活动时间

　　2016年7月—12月

　　主办单位

　　上海市青年联合会

　　上海市金融青年联合会

　　上海《理财周刊》社

　　承办单位

　　上海《理财周刊》传媒有限公司

　　上海理财周刊文化发展有限公司

　　参评对象

　　在上海工作、学习或生活的40 周岁以下具有理财从业资格的人士

　　性别不限，户籍不限，国籍、职业等不限

　　参评选手原则上需满足以下条件

　　1、参加过相关理财培训

　　2、拥有相关资格证书，如：CFP\AFP\国家劳动部二级、CFA、CFMP、RFP、注册金融理财师、银行业从业资格考试个人理财专业证书等（参选团队的选手3人中至少须有1人具有理财从业资格）。

　　3、职业操守良好，无职业违规记录

　　奖项设置

　　1.2016上海“十佳理财之星”（10名个人）

　　2.2016上海“十佳理财团队”（10个团队）

　　3.2016上海“十佳理财之星”评选最佳组织奖（若干）

　　4.在评选过程中将产生2016上海“十佳理财之星”候选人20～30名、上海“十佳理财团队”候选团队20个，并授予优胜奖。

　　奖励方式

　　1. 获奖选手及团队将获得2016上海“十佳理财之星（团队）”证书及奖杯。

　　2. 当选上海“十佳理财之星（团队）”可作为个人会员推荐加入上海金融理财师协会。

　　3. 入围2016上海“十佳理财之星”候选个人和团队将获得“提名奖”及证书。

　　评委构成

　　第十三届上海“十佳理财之星”评选由初审评委、机构代表评委和终审委组成。

　　初审评委的构成由金融理财行业专家代表（40%）、高等院校金融专业教授代表（40%）、其他相关专业人士（20%）等组成。

　　机构代表评委由参赛机构委派代表产生。

　　终审评委由海内外著名经济学家和理财专家组成（10名）。

　　评选标准

　　公正性、科学性、实用性、可操作性、合理性、可读性。

　　体现积极的生涯规划和健康的生活方式。

　　关注人生发展与家庭幸福。

　　参评方式

　　第十三届上海“十佳理财之星”评选分为个人参评和团队参评两种方式；

　　团队参评时，应建立由3人组成的参评团队（人数不得多于或少于3人）；

　　参评选手(包括个人和团队中的成员)都要填写“参评报名表（个人）”，并同时递交个人照片；团队参评还需填写经所在机构加盖公章的团队报名表。

　　参评步骤（初赛阶段）

　　1、所有参评个人和团队需登录理财周刊官网（www.moneyweekly.com.cn ）或理财周刊微信公众号（moneyweeklyoffical），使用手机号作为参赛编号，完成参赛注册工作，并参与网络资格赛在线考核。

　　2、通过资格赛的个人选手在线填写“参评报名表（个人）”，上传个人照片，同时填写纸质报名表一份并加盖所在机构公章。

　　团队参评时，团队中的3名个人应分别通过资格赛、在线填写“参评报名表（个人）”、上传个人照片，同时还需填写一份“参评报名表（团队）” 并加盖所在机构公章。

　　3、参评的个人和团队登录理财周刊官网（www.moneyweekly.com.cn ）下载组委会提供的2个理财案例，并根据其中的要求撰写理财规划方案，理财规划方案字数限定在5000字－8000字之间。

　　4、参评个人和团队在理财规划方案完成后，登录理财周刊官网（www.moneyweekly.com.cn）提交参评理财规划方案电子版。

　　5、参评个人向组委会办公室提交纸质文档：“参评报名表（个人）”一份（需加盖公章）、理财规划纸质方案一份和有关理财从业资格证书复印件。

　　参评团队向组委会办公室提交纸质文档：团队中3名成员的“参评报名表（个人）”各一份、加盖公章的团队参评报名表一份，理财规划纸质方案一份和有关理财从业资格证书复印件（团队的选手三人中至少须有一人具有理财从业资格）。

　　注：纸质方案需根据组委会提供的统一样式制作封面，用A4纸打印装订，封面样式可在理财周刊官网（www.moneyweekly.com.cn）下载。

　　6、参评选手和团队递交的理财规划方案的版权归本次活动的组委会（办公室）所有。

　　7、评选活动初审评委依据参评选手提交的理财规划方案，根据2016上海“十佳理财之星”评选规则，评选出2016上海“十佳理财之星”候选人20～30名、上海“十佳理财团队”候选团队20个。

　　评选培训

　　针对本次评选活动，组委会将推出专门培训和方案指导。

　　培训费用由选手所在机构酌情承担。

　　如有培训需要，请与评选组委会联系。

　　参评步骤（复赛阶段）

　　第十三届上海“十佳理财之星”评选复赛将在入围的候选个人和候选团队之间进行，具体有以下环节：

　　1、在相关媒体刊登入围的候选理财之星个人和候选理财团队的介绍和选票，通过网络、微信、纸质等方式公开接受社会公众的投票；

　　2、组委会将组织入围的候选理财之星个人和候选理财团队在理财周刊官网（www.moneyweekly.com.cn）进行理财难题解答和理财小故事讲述等方式，与普通百姓交流，接受社会公众的投票；

　　3、入围的候选理财之星个人和候选理财团队将与评委会专家见面，接受专家面试，进行现场答辩，并回答专家的现场提问，最后由专家根据面试规则打分；

　　4、根据公众投票统计结果、网上路演情况、公益活动参与情况、专家面试成绩等，评委会最终评选出2016上海“十佳理财之星”个人10名，2016上海“十佳理财团队”10个。

　　5、根据各参评机构的参赛情况、组织情况、获奖情况评选出2016上海“十佳理财之星”评选最佳组织奖若干。

　　活动时间安排

　　2016年7月

　　确定2016年上海“十佳理财之星”评选活动方案；

　　确定评选活动组委会名单（由各家主办单位推荐）；

　　确定评选活动评委会名单（由各家主办单位推荐）。

　　进行组织发动、发放有关参评通知、文件以及参评方案；

　　7月初召开新闻发布会；

　　在《新民晚报》、《新闻晨报》、《青年报》、《理财周刊》、新浪网、理财周刊官网（www.moneyweekly.com.cn）、上海金融人才网等媒体刊登评选活动启事，进行社会宣传；

　　参评人员登录理财周刊官网（www.moneyweekly.com.cn）进行财经、理财基础知识网络测试，合格者方有资格进入下面的评选环节。

　　2016年7月---8月

　　方案考核：网络测试合格者可以任意选择组委会提供的一个类型的理财案例，进行综合理财规划设计，撰写理财规划方案；

　　理财规划方案截稿时间为9月2日，电子版以系统提交时间为准，纸质方案邮寄以邮戳为准、快递以组委会办公室收到为准。

　　2016年9月

　　评委会专家根据本次评选活动评审标准，评选出上海“十佳理财之星”候选人20～30名、上海“十佳理财团队”候选团队20个；

　　9月上旬，在各大媒体公布入围的候选个人和候选团队名单及其理财规划方案摘要，并在理财周刊官网（www.moneyweekly.com.cn）上刊登候选个人和候选团队的详细介绍和详细理财规划方案，同时发放刊登2016上海“十佳理财之星”评选活动选票，通过网络、微信、纸质等方式接受市民（网民）投票。

　　2016年9月～12月

　　9月下旬到10月上旬 网上路演：组委会将组织入围候选理财之星个人和候选理财团队在理财周刊官网（www.moneyweekly.com.cn）及理财周刊微信公众号上进行网上路演，刊登理财小故事，交流理财心得；

　　11月28日，公众投票截止。

　　11月中旬组织专家面试：入围的候选理财之星个人和候选理财团队将与评委会专家见面，就入围方案进行现场答辩，并回答专家的现场提问，最后由专家根据面试规则打分。

　　其间加大媒体宣传力度，着重进行特写、深度报道。

　　12月上旬，根据公众投票统计结果、网上路演情况、公益活动参与情况、专家面试成绩等，最终评选出2016上海“十佳理财之星”个人10名，2016上海“十佳理财团队”10个。同时，根据各机构的参评情况、组织情况、获奖情况等评选出2016上海“十佳理财之星”评选活动最佳组织奖若干。

　　第十三届上海“十佳理财之星”评选活动颁奖典礼将在第十四届上海理财博览会期间于上海展览中心举行隆重，邀请有关领导出席颁奖。

　　评选结果将于《理财周刊》、理财周刊官网（www.moneyweekly.com.cn）、上海金融人才网等媒体刊登。

　　宣传和推广

　　1、编辑出版评选活动简报：组委会将编辑出版《2016上海“十佳理财之星”评选活动简报》，主要内容为评选活动情况、候选个人和团队表现、活动进展及有关注意事项等，分发对象为：组委会各有关机构领导、参评对象的有关机构领导和团组织、业务部门等。

　　2、组织强大的媒体推广和宣传攻势：《理财周刊》将运用与国内各主要新闻媒体的良好关系，形成立体报道。将举行新闻发布会等各种形式的活动以扩大此次评选的影响，计划邀请包括中央电视台和本市主要电视台、报刊杂志在内的主流新闻媒体进行报道，在全国展开一定的宣传攻势。并利用户外广告、横幅、电台早新闻广告、报纸广告、网络广告等形式扩大评选活动的宣传。

　　活动组委会办公室

　　第十三届上海“十佳理财之星”评选活动组委会在上海《理财周刊》社设立专门办公室，负责整个评选活动的日常事务。

　　地址：上海市徐汇区吴兴路80号B座

　　邮编：200230

　　电话：021-54276008

　　传真：021-54276008×631

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