导语

自08年创立的 airbnb 以不可逆转的趋势席卷全球，带来共享经济的热潮后，国内的类似产品也如雨后春笋一般纷纷涌现。早期的玩家有11年创立的赶集网旗下的蚂蚁短租，途家，游天下，住百家等。13年的时候，一大批的玩家退出市场。再后来小猪短租创立，加入了竞争激烈的短租市场。同时整体的短租市场也开始回暖。3月4日，根据中国旅游与民宿发展协会正式发布的《2020年度民宿行业研究报告》指出，2020年国内民宿房源总量突破300万套。

1.       行业背景

民宿是指业主或房屋经营者利用空闲房间，融入房东个人特点或当地特色改造而成的，帮助房客体验当地文化、自然、生活方式的住宿产品。按位置和服务特点的不同，民宿可分为农家乐、青年旅社、乡村别墅、客栈、城市民宿、酒店式公寓、等类型。

在2020年之前，得益于中国经济的稳定增长，中国旅游业发展迅速。住宿作为旅游出行中的必要环节，民宿的市场需求不断上升。2020年，受疫情影响，全员居家抗疫，旅游人数骤减，但随后国内疫情得到有效控制，国内旅游业逐步恢复，旅游人数也在下半年有所回升。2020年旅游人数及旅游业总收入恢复至2019年的33%左右，预计2021年将迎来巨幅增长。

2.       PEST宏观分析

1)   政治环境

近五年来，国家政府以及地方政府对民宿市场的发展持鼓励态度。2015 年，国务院发布《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》、《国务院办公厅关于加快发展生活性服务业促进消费结构升级的指导意见》，鼓励共享经济，提出要积极发展客栈民宿、短租公寓等业态。2016年，国务院发布《关于落实发展新理念加快农业现代化实现全面小康的若干意见》，提出要大力发展休闲农业和乡村旅游，有规划的开发休闲农庄、乡村酒店、特色民宿、自驾露营、户外运动等乡村休闲度假产品。2018年，国务院颁布了《完善促进消费体制机制实施方案(2018-2020年)》，明确鼓励发展租赁式公寓、民宿客栈等旅游短租服务。

鼓励发展的同时，也在不断完善行业监管政策，推动行业规范化发展。2016 年，福建省、浙江省分别发布《福建省旅游条例》、《关于确定民宿范围和条件的指导意见》，对民宿行业进行规范。2017 年，民宿行业迎来第一份全国性的规范性文件，国家旅游局在当年发布《旅游民宿基本要求与评价》填补了行业标准的空白。2019年，海南省同时颁布《海南省乡村民宿管理办法》和《海南省促进乡村民宿发展实施方案》两个文件，对民宿开办要求、开办流程、经营规范、监督管理等进行规范，并明确要求新建乡村民宿必须坚持逢建必报。

2)       经济环境

据统计局统计，中国2019年人均可支配收入已达30733元，GDP达990865亿元，随着国内生产总值和居民人均可支配收入的不断提升，以及疫情的缓解，人们对旅游、住宿的消费需求也会进一步提升。

3)       社会环境

从企业方来说，近年行业参与者不算增多，资本持续涌入。民宿行业广阔的发展前景吸引了众多企业跨行进入，吸引资本持续涌入，推动了行业进一步的成长。当前跨行进入民宿行业的企业主要为 OTA 平台企业、酒店企业等。资本持续涌入民宿行业中，帮助民宿企业扩大规模，提升竞争力。民宿行业的体量偏小，投资总量可控，市场前景广阔，因此民宿企业成为投资人理想的投资目标。

从消费者来说，民宿概念不断普及，居民接受度明显提升。在经济的高速增长下，中国居民生活节奏不断加快，居民对慢节奏的恬静生活愈发向往。民宿能够为居民在忙碌的工作之余提供一个缓解身心疲惫的休憩之地，得到了居民的广泛认可。而且中国 90 后、00 后的年轻一代群体，成长于物质丰富、网络发达的时代，对民宿的接受程度高，随着年轻群体的成长，民宿需求将不断增长。

4)       技术环境

信息时代的到来，使得信息可以更低成本、更高速的进行交互，推动了O2O模式的在线民宿平台发展。用户通过预订平台以图片、短视频、VR等多元形式匹配房屋；与此同时，民宿房屋也获得了APP、小程序等多渠道多形式的展示机会，民宿预订平台通过互联网技术高效地解决了供给与需求的优质匹配，实现资源互通。

在线支付的发展使得线上民宿平台交易更便利。

近年来，随着物联网和5G通信的发展，在线民宿和旅游行业得到巨大发展，智能化将进一步极大地改变人类未来的行为模式。

3.       市场现状

  2020年以前，得益于中国经济的稳定增长，中国旅游业发展迅速。近年来，中国在线旅游市场保持稳中向好态势不断增长。2020年受到疫情冲击，旅游人数和旅游业收入下降严重，但在下半年有所回升。这表明旅游和民宿行业的市场态势依然良好，预计在疫情后会迅速迎来复苏。

疫情加速民宿行业洗牌进程，部分房东无奈退场，但依然有房东选择抄底进场，从2018-2020在线房东的增长曲线来看，虽然增速有所下滑，但是整体增长质量可观。

由此可见，民宿市场依旧是一个不错的投资选择。

行业发展趋势方面，在线民宿行业将来一段时间将呈现以下态势：

1.     收疫情影响，未来一段时间内，短途游将成为用户出行的主要方式。

2.     国家和地方政策双重推动，民宿行业标准化、职业化、合规化将成为未来趋势，行业经营门槛提高。

3.     受国家政策支持，乡村民宿在2020年得到迅猛发展，房源数量增长快，同时带动整个民宿市场房源量的增长。

4.     民宿平台将加强与企业级供应商合作，推进优质产业供应链整合，品牌民宿对标酒店朝集团化发展，退出多样化线上营销和线下生活体验、试玩试住等活动。

4.       用户分析

数据显示，在线民宿预订用户整体偏年轻化，85及90后用户占比超八成，根据地域分布特征显示，来自经济发达省份的一线与新一线人群对于民宿更加青睐。

民宿预订二线城市强势渗透，三四线城市稳步提升。

民宿预订用户女性占比高，呈现“她经济”趋势。

民宿出行同行对象多是朋友或家人预订线上民宿时，41.7%的用户选择和家人共同出行，30.9%的用户选择与朋友出行。

二、       竞品选择

为了更好地在众多移动APP中筛选出短租民宿类型中最具有竞争力的竞品，通过在七麦数据网上对移动APP搜索关键词“民宿”得到如下结果：

由于本文只分析民宿类移动APP，因此首先排除了业务类型更广的携程旅行。途家民宿的优势主要在流量入口多，渠道优势大，先后收购了携程公寓渠道、去哪儿公寓渠道、蚂蚁短租、大鱼，而仅产品而言特色和优势不明显，排除。

其余竞品中，通过对七麦数据上这几款产品在APP

Store上的应用描述、分类排行、近30天日下载量综合评估比较， 结果如下图所示：

从数据排名来看，无论是榜单排名还是下载量排名，美团民宿都是这四个产品中最低，并且因此排除。

最终确定竞品及其基本信息如下：

1.       产品定位

产品名称国内房源量产品定位

爱彼迎15w（全球700w）全球最大的特色民宿短租、度假公寓预订平台

小猪民宿80w国内领先的特色住宿预订平台

木鸟民宿110w国内领先的短租房、日租房、民宿在线预订平台

爱彼迎上线于2010年，起源于美国，是我国在线民宿平台的鼻祖，目前是全球第一大民宿预订平台，拥有很好的国外用户基础，今年在国内发展迅猛，吸引了大量的忠实用户。另外，拥有行业内最好的推荐算法水平，用户使用满意度高。

小猪民宿前身是小猪短租，上线于2012年，起步阶段主要以爱彼迎为学习对象，在此基础上不断改进，为房东提供房间拍照、保洁以及安装智能锁服务，广受好评。广告投入大，在一些民宿类综艺节目投放电视广告，因此在国内知名度较高。

木鸟民宿前身是木鸟短租，上线于2012年，提供与房东直接电话沟通渠道，注重高品质和标准化民宿。主打网红民宿，受当代年轻用户追捧。

2.       功能分析

1)       功能架构

爱彼迎作为国内线上民宿预订平台的鼻祖，功能结构分为主页，心愿单，目的地，消息，我的，五大模块app页面唯美讨喜，功能全面，并且还拥有一些特色活动，例如全民抽奖活动和当地体验活动。服务上，爱彼迎拥有完善的投诉渠道，方便用户对周边环境及时进行投诉。

小猪民宿功能结构分为主页，收藏，消息，我的，四大模块，作为较早的民宿类移动app，充分学习了爱彼迎的优点，拥有与爱彼迎类似的画风，在功能上相比爱彼迎有一些扩充，例如更多类型的优惠活动和特色房型，其中情侣约会房和学生特惠活动迎合了年轻房客的需求，旅居灵感和品牌臻选馆中以专栏的形式给用户做推荐，比起直接推荐房间更能吸引用户的眼球。另外网红榜、赚积分活动充分迎合了国内用户的消费特色。服务上，24h客服是其主要特点。

       木鸟民宿作为近年流行的民宿类app，功能结构分为主页，收藏，发现，消息，我的，五大模块，总体功能类目相比爱彼迎和小猪民宿更加全面，无论是搜索筛选标签，还是推荐方式，多样性都很强，内容划分都很细，能满足用户的绝大多数需求，但是功能全面的缺点就是页面失去简洁性，稍显冗杂，容易让用户产生视觉疲劳。特色功能方面，网红民宿、笔记推荐充分迎合了时代特点，猜你喜欢利用人工智能技术，为用户提供更贴心的推荐方式。服务上，给用户提供了比较便捷的开发票渠道，求租功能也大大方便了短租客户，木鸟会员让木鸟民宿比其他同类软件更能吸引民宿爱好者。

2)       功能对比

基础功能对比

由上表可见，爱彼迎、小猪民宿、木鸟民宿都是成熟的c2c模式民宿类app,基础功能齐全，功能上的区别主要在扩展功能和服务以及活动运营上。

在扩展功能和服务方面，爱彼迎在支付上对租客设有旅行基金，在服务上有便捷的投诉渠道。木鸟民宿则在短租民宿的基础上扩充了中长租业务。

活动运营方面，爱彼迎有抽奖和线上体验两大活动，并且设有会员机制，由成长值决定会员等级和特权，小猪民宿则对商业差旅和学生有特殊对待，木鸟则设有全年vip会员9折活动，会员通过充值获得，另外，小猪民宿通过任务可获得积分，木鸟民宿则可通过签到和消费获得积分，从大方向来看，木鸟民宿比较鼓励持续性消费。

其他方面，三款软件在搜索/筛选，以及民宿推荐这两个大功能上有比较明显的差异和偏向，接下来对这两个功能分别进行讨论。

房源搜索/筛选功能特色标签对比

由上表可见，三款软件的搜索筛选标签各有特色，针对其软件主要目标客户，侧重均有不同。

爱彼迎的特色分类标签有按年龄段选房、超赞房东、无障碍设施、防疫措施、高品质房源、房东语言，强调给用户带来高品质的住宿服务，以及高端安心的入住体验。其国际化的定位。

而小猪民宿的特色分类标签有年龄段、免费取消、近地铁、智能门锁、可吸烟、学生专享、情侣约会主题，不难看出，小猪民宿更注重用户出行用房的便捷性，并且，针对学生、青年用户的需求，提供了一些特色标签。

木鸟民宿的特色分类标签有高价排序、预订最多、超赞房东、智能门锁、接待外宾、与房东同住、安心住、中长租、投影、高品质房源、网红推荐，可以看出，木鸟民宿的标签牢牢抓住网红经济的效应设定，尤其注重对网红房源和热门民宿的推荐，另外，安心住解决了用户疫情出行的担忧，中长租则是其特有的业务拓展，不再拘泥于短租民宿业务。总体来说，木鸟民宿的搜索/筛选功能标签细化相比爱彼迎和小猪民宿做的更全面。

推荐功能对比

通过推荐方式对比可以看出，爱彼迎的推荐方式最少，以榜单为主，对用户的引导性较差。

小猪民宿做了周边推荐和约会聚会推荐模块，另外还设置了专栏推荐特定民宿，主要方式是以平台方的身份，按照用户可能的出行目的，给予用户出行建议和推荐。

而木鸟民宿的推荐方式则别具一格，主要以加强用户之间的互动，让用户向用户推荐，平台只是作为数据的搬运工，让用户和算法将房源推荐给其他用户。

三个软件的推荐方式各有特色，以模式来说，爱彼迎的推荐方式类似于美团app，小猪民宿则像是杂志广告，木鸟则与小红书相似。

3)    功能流程

民宿类app最主要的功能就是预订房源，假设情景是某人有意向的旅行目的地，需要在移动app上预订一日民宿短租，流程如下：

   从流程图可见，民宿类app预订房源的流程相差不大，都能较为顺畅的完成短租房的预订，就不赘述分开讨论。具体在表现形式上有不同方向的差异，通过表现形式奠定了不同的产品形态。

4）交互和界面分析

      1））首页

              爱彼迎

优点：

1、页面清新整洁，色彩搭配讨喜，内容实在；

2、房源主要信息提前展示，预订房间效率高；

3、特色体验版块趣味性强；

4、体验活动页面彰显国际化风采。

5、首页图片选择凸显舒适感，给用户柔和舒适的体验。

6、突出搜索窗口，避免用户受其他信息干扰。

小猪民宿

优点：

1、首页图片选择凸显旅行途中的异域风情，刺激用户的旅行冲动。

2、首页展有新目的地推荐窗口，在进行搜索前给迷茫的旅客一些旅行建议。

3、展有专栏窗口，内容丰富，凸显文艺风。

4、运营活动与产品结合度较高；

缺点：

1、首页信息展示过于冗杂，影响第一眼的视觉体验，干扰用户直接使用搜索房源功能。

2、旅居灵感和品牌臻选馆让新用户难以辨别其真实功能，可能会导致新用户放弃对该功能的探索和使用。

改进建议：

1、简化主页，尤其是进入app后第一页，突出搜索房源功能。

2、旅居灵感和品牌臻选馆展出页面可以添加少许介绍，或更改功能名称。

3、适当较小字体，突出图片内容，可以让页面显得更简洁。

木鸟民宿

优点：

1、首页图片选择凸显田园和自然风光。

2、首页展有各种优惠活动和特价房源，对追求低价的用户吸引力强。

3、展有窗口展示网红民宿，画面唯美，对用户吸引力强。

4、运营活动与产品结合度较高；

缺点：

1、首页突出搜索房源板块不够突出。

2、首页动态面板广告植入过于生硬，与app其他部分色彩风格不搭。

3、部分图标清晰度低，影响整体精致感和视觉体验。

改进建议：

1、首页突出搜索房源功能。

2、对动态面板中的广告进行改进。

3、适当较小字体，突出图片内容，可以让页面显得更简洁。

4、调整部分图标和图片的选择。

2））房源展示页

爱彼迎

优点：

1、巧妙使用标签，减少了搜索到精准房源的路径；

2、按地图找房时也默认有筛选条件，筛选便捷；

3、房源展示页突出房间图片，有利于用户挑选喜欢的环境。

4、在展示页显示会员折扣，方便用户判断优惠。

5、地图找房页面可以使用滑动的方式滑动挑选房源。

缺点：

1、图片皆由房东自行提供，拍摄水平层次不齐，风格各异。

2、不显示民宿和当前所在地的距离。

建议：

1、提供平台上门拍摄服务，或严格化图片筛选。

3、显示民宿和当前所在地的距离。

小猪民宿

优点：

1、图片整体水平较高。

2、红字突出了民宿参与的优惠。

3、房源展示页面有选房小tips，对用户使用有引导作用。

缺点：

1、筛选条件下房源过多时，打开地图找房不会显示房源，也不会提示不显示的原因。

2、筛选页面过于简洁，很多条件筛选项都放在搜索页，并且需要滑动才能找到。

3、文字描述过于繁琐，不够突出图片。

4、地图选房出显示房东图片，房东图片并不是选房的重要依据，属于干扰信息。

建议：

1、房源列表中加入房源位置字段

2、把更多筛选条件放在筛选页面。

3、突出房间图片，增大图片展示板块。

4、地图选房页面不显示房东图片。

木鸟民宿

优点：

1、图片整体水平较高，且展示页突出了图片。

2、红字突出了民宿参与的优惠。

3、房源展示页面有选房小tips，对用户使用有引导作用。

4、展示页以背景框的方式突出年度房东、优秀房源等信息。

缺点

1、筛选页面字体太大，使页面与房源展示页不协调，且美感低。

建议：

1、改进筛选页面的布局。

通过上文对爱彼迎、小猪民宿、木鸟民宿进行了比较分析，本节对三个产品的定位差异进行总结，并对其发展前景进行展望，尝试提出一些改进建议。

爱彼迎——格调为上，不接地气。

爱彼迎作为起源于美国的民宿预订平台，起步早，而且似乎一直走的是高情怀和高格调的路线，但与大众化的印象不同，Airbnb 其实是对房源相对包容的平台，无论是品质较好的房源还是较普通的都允许上线运营。造成用户对爱彼迎是高端民宿预订平台的印象，有两个原因，一是因为它的搜索排序算法——品质差的房源会被拍的比较靠后，曝光的机会较少，二是因为爱彼迎的用户追求高端房源的比例比其他同类app更多，其中包括很多有过海外经历的用户。爱彼迎的国际化一直是其亮点，如果是出境旅游，或者外国人订房，那爱彼迎绝对是被优先考虑的首选，但是在国内出行的情况下，由于国人的文化底蕴、使用和习惯的不同，加之其本土化程度不高，对国人的痛点掌握不精准，造成其在国内用户中声誉走低。

小猪民宿——便捷为上，服务待提升，期待走出不同的路。

小猪民宿走中端路线，可以为房东提供房间拍照、保洁以及安装智能锁服务，高质量的房源照片提高了用户体验，广受好评。小猪民宿抓住国内民宿热在学生和年轻情侣中流行的时代特性，加以起步初期大量的广告投入，以及为用户和房东提供更多便捷性的产品方针，在民宿市场抢占了不错的用户量。但是小猪民宿的售后服务在网上评价较差，吐槽点主要集中在客服态度、定金纠纷、优惠条款不清晰等问题，只是小猪民宿未来可以进行改进的点。另外，小猪民宿的商业模式、app界面与爱彼迎整体相似度较高，整体来说，仍然不够有自己独特的产品风格和特色，期待未来能走出一条辨识度更高更具特色的产品路。

木鸟民宿——“网红”民宿，重在分享，产品细节有待加强。

木鸟民宿走中低端路线，主打网红民宿，聚集了一大批年轻用户和互联网网红内容追随者。平台的房源特色主要集中在网红民宿和四木房源，网红民宿以舆论的方式吸引用户眼球，为木鸟民宿带来了不错的流量和用户量，而四木房源则为用户提供了一个高品质房源预订渠道，满足了用户对品质的追求。木鸟民宿的“网红”风格不仅仅体现在网红民宿的标签上，在体验和使用木鸟民宿时能感受到强烈的分享氛围：笔记推荐，体验分享，看看其他人的收藏。增强用户间互动，让用户给用户做推荐，这也是目前很多消费者喜欢的模式，以此看来，木鸟民宿有成为民宿分享交流主要社区的潜质，以后可以考虑成立相应版块，甚至以此开发出交友功能也有可能。虽然有自己独特的风格和不错的产品力，但是木鸟民宿的缺点也很明显，就是app页面不够精致唯美，视觉体验有待提升，功能虽全面且贴合国内用户需求，但是也使页面不够精炼整洁。