暗流湧動與京都之下，看似平靜的深夜卻被隱藏於黑暗中的火羅所掌控，此時能肩負一方平安的唯有陰陽師和駕馭了至高鎧甲“黃金騎士牙狼”的魔戒騎士。京城內最高明的雕佛師純慶執着於雕出擁有生命的佛像，他的這份執念被寄宿在仁王雕像中的火羅閻剛所利用，被閻剛附身的純慶開始被迫把美麗的女子變成菩薩，但都是隻完成了一半的作品。調查暴走仁王雕像的雷吼一行開始了行動。

　　出現在眼前的敵人蘆屋道滿並不是火羅，明白對方底細的星明卻不願和雷吼提到此人。被東之監視所召喚的雷吼和星明接到了一個特殊的任務，作為魔戒騎士見習生的葛城久賴特地指名成為雷吼的弟子，而星明卻對此非常疑惑，她特地找到和泉式部瞭解久賴的過去。當天晚上想要偷刀的久賴和雷吼對峙，他認為雷吼便是自己的殺父仇人。

　　安倍家的晴明感受到道長奢華的新宅邸裏有股不尋常的氣息，仔細搜查後發現了大量詛咒道長的道具，為了查明真兇道長下令抓捕京城中所有的陰陽師，已經成為魔戒法師的星明也被抓住。這次的事件是道長自導自演的一出好戲，他想要藉此除掉自己的政敵，而製作這些詛咒的蘆屋道滿主動被抓，他準備在京城中放出火羅。

　　聽到火羅鎖定貴族的消息後雷吼開始巡邏，等他趕到時大判御行大人還是慘死，在場的赫夜在京城中廣為流傳，她被稱為被詛咒的公主。美麗的赫夜吸引來了很多貴族的求婚，但她的求婚者們卻都落得慘死的下場，隨身攜帶的寶物也隨之消失，星明懷疑赫夜便是火羅，為了驗證星明的説法雷吼和金時前去一探究竟。

　　準備回家的雷吼遭到了歹徒的襲擊，趕來的檢非違使保輔逮捕了歹徒，輔助保輔追捕歹徒的是無罪放免的小袖。京城裏經常會出現走投無路的窮人，為了活下去他們只能選擇偷盜，而曾經的小袖也在其中，逮捕了小袖的保輔並沒有和其他人一樣唾棄她的罪行，接觸之後他發現自己深深愛上了小袖，但保輔顯赫的家世卻成為了這段愛情最大的阻礙。