行业情况：

按其出货量、收入规模和利润率证实了其全球领导地位。2017年至2022年12月31日激光雷达出货量超过10.3万台，2022年激光雷达累计出货量超过8.04万台，其中2022年激光雷达累计出货量约6.2万台，为ADAS客户出货量最高。

根据弗若斯特沙利文报告，预计2022年ADAS客户的激光雷达单元（不包括16通道或以下的低端激光雷达）出货量。根据弗若斯特沙利文报告，截至2022年9月30日止九个月，与全球上市的LiDAR公司相比，它的收入最高，比第二名高出3.6倍以上。

根据弗若斯特沙利文的预测，中国激光雷达市场预计在2021年至2030年期间以103.0%的复合年增长率增长，高于同期美国激光雷达市场的93.8%。至2030年，中国激光雷达市场规模预计将达到325亿美元，占全球市场的一半。

公司业绩：

2019-2021年度及2022年前九个月，禾赛科技的收入分别约为3.48亿、4.16亿、7.21亿及7.93亿人民币；毛利分别约为2.45亿、2.39亿、3.82亿及3.49亿人民币；归属于公司普通股股东的净亏损则分别约为1.75亿、1.07亿、24.56亿和6.12亿人民币。

来源：招股书

公司股东：

上市前的股东架构中，Yifan Li通过ALBJ Limited持股8.6%，拥有25.7%的投票权；Kai Sun通过Fermat Star Limited持股8.9%，拥有26.5%的投票权；Shaoqing Xiang通过Galbadia Limited持股8.6%，拥有25.7%的投票权；此外，光速、百度、博世、小米、远瞻资本等明星机构均是禾赛科技的股东。

来源：招股书

中介团队：

承销商：高盛、摩根士丹利、瑞士信贷、华泰证券

审计师：德勤会计师事务所

公司律师：通商律师事务所、世达国际律师事务所

募资用途：

(i)投资于公司的制造能力，包括建设新的制造设施和购买新的制造和测试设备；

(ii)研发，包括开发公司的下一代 ASIC 和进一步投资公司的软件解决方案；

(iii) 一般公司目的，其中可能包括潜在的战略投资和收购，尽管公司目前尚未确定任何具体的投资或收购机会。

同业公司：

Luminar Tech（股票代码：LAZR.US）

Luminar是一家自主车辆传感器和软件公司，其愿景是通过提供唯一满足行业严格性能、安全性和经济性要求的激光雷达和感知平台，使自动驾驶安全且无处不在。Luminar迅速获得了50个行业合作伙伴，其中包括全球10大汽车原始设备制造商（OEM）中的7个，并从全球最大的商用车制造商戴姆勒卡车公司（Daimler Truck AG）和全球汽车安全领军者沃尔沃（Volvo）获得了少量投资，分别将自动卡车和汽车带到高速公路上。Luminar是汽车激光雷达技术的全球领导者。

Innoviz Tech（股票代码：INVZ.US）

Innoviz是高性能，固态LiDAR和感知解决方案的领先提供商，这些解决方案带来了增强的视野和卓越的性能，可实现大规模的安全自动驾驶。Innoviz的总部位于以色列的Rosh Ha'Ain。

禾赛科技招股书链接：

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1861737/000110465923009861/tm2120356-22_f1a.htm返回搜狐，查看更多