跻身港股通持股增幅榜前三！南水抢筹“算力第一股”联想集团

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　　数据显示，在最近有统计数据的5个交易日内，美团-W、腾讯控股、联想集团港股通持股额增幅最大，分别增加141.15亿元、47.55亿元、13.89亿元。

　　随着港股市场的回暖，南向资金在抢筹港股优质股。

　　数据显示，在最近有统计数据的5个交易日内，美团-W、腾讯控股、联想集团港股通持股额增幅最大，分别增加141.15亿元、47.55亿元、13.89亿元。

　　其中，联想集团近期格外受到市场关注，股价一度冲至9港元以上，港股通比例一度上升至4.24％。

　　消息面上，联想曾于近日宣布将基于新一代NVIDIA DRIVE Thor系统级芯片（SoC），自主研发最新一代车载域控制器平台。联想集团是第一家采用NVIDIA（英伟达）DRIVE Thor平台的Tier 1公司。未来，基于DRIVE Thor的域控平台架构将成为联想车计算的高端核心产品线，相关产品预计将于2025年初量产。

　　可以说，随着算力需求的大爆发，作为全球算力基础设施龙头，联想在资本市场彻底“出圈”了。

　　国泰君安海外科技秦和平团队认为，联想集团受益AI服务器高速增长，已成整合跃迁的算力巨擘。作为全球最大的高性能算力提供商，联想集团拥有云计算、边缘计算等业务布局，并且正在向车载计算、隐私计算等更多前沿新兴计算场景拓展。在高性能计算领域，2022年6月，全球高性能计算机评比组织TOP500榜单显示，我国以173台高性能计算机上榜的成绩，占据榜单总数的34.6％，蝉联上榜数量最多的国家。而从厂商份额来看，联想集团提供了160台高性能计算机，独占32％的份额，连续第10次蝉联制造商份额第一，可以说是全球最大的高性能算力提供商。此外，IDC数据显示，2022年第三季度联想服务器在全球X86服务器市场取得稳步增长，市场份额达到7.7％，排名全球第三。截至第三季度，联想服务器已连续2个季度保持稳步增长，助力联想集团释放第二增长曲线动能，强势引领全球算力市场创新发展。

　　布局上来看，2023年，联想在墨西哥蒙特雷和匈牙利布达佩斯开设了工厂，并大力推进名为NextWave的新销售团队和营销策略，专注于下一波超大规模和云建设者，NextWave战略还包括ODM+，这是联想很大的一个优势，能够利用其市场地位对半导体供应链有更好影响力。实际上，联想在欧洲获得市场并非偶然，服务器市场在2022年即将结束时处于低迷状态，虽然可能会持续到2023年上半年，但联想的份额却一直都在飙升增长。

　　不仅如此，联想还在扩大其系统业务，将其CPU产品组合扩展到英特尔至强DS和至强SP之外，包括AMDEpycX86处理器以及AmpereComputingAltraArm服务器CPU。联想内部人士表示，这是“新订单加载”，并不仅仅是联想积压的服务器和存储订单。

　　ISG业务全面发展，联想的服务器和存储创造了新的记录，云和企业/SMB细分市场也都创造了记录，而在存储领域中，超融合存储、云存储、入门级存储和中端存储都创造了记录。不仅，中国以外的业务创下记录，北美和欧洲在ISG业务的这一部分中“特别强劲”。特别值得一提的是，联想在中国市场如鱼得水，能向一些超大规模企业和大型云构建商销售产品。

　　另外，随着GPT时代来临，算力基建化彻底引爆服务器市场增长。人工智能算法模型呈现出多样化、巨量化、专业化等显著特征，算力基建化发展对于实现普惠人工智能具有重要作用，绿色高效、可应用性强等成为主要诉求。据IDC数据，2021年全球AI服务器市场规模为156亿美元，预计到2025年全球AI服务器市场将达到318亿美元，预计22-25年CAGR将达19.5％。IDC预测，2026年中国AI硬件市场IT投资规模将超150亿美元，接近美国AI硬件市场规模。随着AI基础设施建设的逐步完善，硬件增速将逐步放缓，五年CAGR保持在16.5％左右。其中，服务器（Server）市场作为硬件市场的主要组成部分，五年预测期内占比超八成。随着ChatGPT持续火热，厂商陆续布局ChatGPT类似产品，AI服务器采购需求有望持续增长，市场规模或将进一步扩张。

已经到底了