来源：雪球App，作者： 港澳IPO上市，（https://xueqiu.com/1434111201/223842369）

$爱美客(SZ300896)$ 

2022年6月27日，来自北京、在深圳证券交易所挂牌上市的爱美客技术发展股份有限公司 Imeik Technology Development Co., Ltd.(简称"爱美客”)(300896.SZ)在港交所递交招股书，拟在香港主板发行H股上市。这是继其于2021年7月29日递表失效之后的再一次申请，是次申请新增高盛加入联席保荐人。

爱美客招股书链接：

网页链接

爱美客(300896.SZ) , 于2020年9月28日，在深圳证券交易所创业板上市，截至昨日(6月27日)收盘，每股收报585元，其总市值为1,265.71亿元人民币。

主要业务

爱美客，成立于2004年，作为中国领先的医疗美容创新产品提供商，公司的产品已被中国的医疗美容机构和医师广泛采用。截至2021年12月31日，产品已被全国逾4,400家医疗美容机构使用(其中包括中国前十大的私营医疗美容机构、以及中日友好医院等三甲医院)。

根据弗若斯特沙利文报告，爱美客在2021年：

按销量计，是中国最大的基于透明质酸的皮肤填充剂供货商，市场份额为39.2%；

按销售额计，是中国第二大基于透明质酸的皮肤填充剂供货商，市场份额为21.3%；

按销售额计，是所有国内公司中最大的基于透明质酸的皮肤填充剂供货商，市场份额为58.9%。

截至最后实际可行日期，爱美客开发并商业化7款医疗美容产品(包括5款基于透明质酸的皮肤填充剂、1款基于聚左旋乳酸的皮肤填充剂、1款PPDO面部埋植线产品)；拥有由7款获得国家药监局授予第三类医疗器械注册证的产品(其中的6款产品在获批日期或商业化上市日期为中国同类首创产品)。

爱美客已上市产品和主要在研产品的情况：

股东架构

招股书显示，爱美客在上市前的股东架构中，控股股东为简军女士，直接持有30.96%的股份。

石毅峰先生直接持有4.85%的股份;

知行军投资，持股6.41%;(知行军投资的执行事务合伙人为石毅峰先生，拥有47.7229%的权益；简军女士拥有知行军投资44.3073%的权益；其他包括13名高管、监事、员工持有剩余权益)

丹瑞投资，持股4.85%;(丹瑞投资的普通合伙人为石毅峰先生，拥有50%的权益、简军女士拥有50%的权益)

客至上投资，持股4.28%; (客至上投资的执行事务合伙人为石毅峰先生，拥有45.7306%的权益；简军女士拥有客至上投资42.3148%的权益；其他包括13名员工持有剩余权益)

聚美军成，持股1.21%; (聚美军成的普通合伙人为石毅峰先生，拥有7.31%的权益，独立第三方姜松拥有92.69%的权益）

非执行董事王兰柱先生，持股3.04%；

简军女士的弟弟、执行董事简勇先生，持股2.42%；

监事会主席张政朴先生，持股1.36%；

聚美军成，持股0.64%；(聚美军成的普通合伙人为石毅峰先生，聚美军成由独立第三方姜松拥有92.69%、石毅峰先生拥有7.31%)

九州通医药，通过西藏九州岛通医药、九州岛通健康科技分别持有0.22%、0.09%；

Gannett Peak Limited，持有3.87%的股份(Gannett Peak Limited由LYFE Capital(济峰资本)、ADAMS STREET PEP ASIA FUND 2018 LP、ALFRED I. DUPONT CHARITABLE TRUST、Q Private Equity Trust、MUPrivate Capital Trust拥有)；

其他A股持有人，持股37.02%的股份。

公司业绩

招股书显示，在过去的2018年、2019年、2020年和2021年四个财政年度，爱美客的营业收入分别为 3.21亿、5.58亿、7.09亿和 14.48亿元人民币，相应的净利润分别为 1.16亿、2.98亿、4.34亿和 9.57亿元人民币。

中介团队

爱美客是次IPO的中介团队主要有：高盛、中金公司、摩根大通为其联席保荐人；安永为其审计师；方达、威尔逊·桑西尼分别为其公司中国律师、公司香港律师；竞天公诚、高伟绅分别为其券商中国律师、券商香港律师；弗罗斯特沙利文为其独立行业顾问。