新型显示专利导航分析报告连载八,光明区新型显示产业发展概况

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新型显示专利导航分析报告连载八,光明区新型显示产业发展概况

2023-04-18 06:30| 来源: 网络整理| 查看: 265

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为促进深圳市光明区新型显示技术产业实现高质量发展,将专利信息分析和专利运用融入产业技术创新、产品创新、组织创新和商业创新模式的过程中,充分发挥导航引领的作用,深圳市市场监督管理局光明监管局委托深圳市照明与显示工程行业协会等单位开展“光明区新型显示技术产业专利导航项目”。每日LED微信公众号将在每周五以连载方式更新项目成果。第四章 光明区新型显示产业创新发展定位与洞察4.1 光明区新型显示产业发展概况

光明区作为深圳市最大的新型显示生产基地,拥有完整的液晶显示产业链集群。

世界显示有中国,中国显示看深圳。深圳作为中国大陆新型显示产业集群最早、产业规模最大的地区之一,其新型显示产业发展过程中形成了“龙头企业-重大项目-产业链条-产业集聚-产业基地”的集群发展模式。位于光明区东北部的光明科学城则是深圳新型显示重要发展园区,集聚了华星光电、天马微电子、旭哨子、盛波光电等龙头企业。华星光电作为其“产业航母”,拉动上下游配套产业链发展。目前,光明科学城已形成一条完整液晶显示产业链集群:包括上游原材料生产环节的三利谱、日东光学、旭硝子、星源电子等;中游液晶面板及模组生产企业项目包括华星光电、莱宝高科、柔宇、华映显示等;下游品牌制造商还有大量的电视、手机和平板电子产品制造企业聚集。

以超高清视频显示产业为例,光明区2021年实现工业产值约920亿元,产值规模全市各区排名第三,拥有华星光电、日东光学、欧菲光、艾杰旭等规上工业企业250家。自2018年成立行政区以来,数年时间,光明区以华星光电为龙头,已成长为全市最大的新型显示生产基地,在全国也占据重要地位。

光明区政策助力新型显示产业发展。

光明区陆续出台了多项政策,鼓励新型显示行业的发展与创新。一方面,光明区针对新型显示相关器件的研发重点发力,如2020年9月《深圳市光明区现代产业体系中长期发展规划 (2020—2035年)》中提到“大力发展TFT-LCD、AMOLED、QLED、Micro LED、立体显示、激光显示等新型显示器件。重点突破化学气相沉积设备、溅射设备、阵列曝光机、有机蒸镀设备、喷墨打印设备等上游关键设备研发”。另一方面,加强下游新兴领域的产业化应用,如2020年9月《深圳市光明区现代产业体系中长期发展规划(2020—2035年)》中提到“推进商业显示、8K超高清视频、车载显示、VR/AR显示等下游新兴领域的产业化应用”。再一方面,支持重点领域知识产权转化运用,如2022年7月《深圳市光明区市场监管领域助企业稳增长十四条措施》中提到“开展合成生物、新型显示产业专利导航,支持重点领域知识产权转化运用”。具体政策如下:

表1. 光明区新型显示产业相关政策发布时间政策名称发布部门

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2020年1月《2020年光明区政府工作报告》光明区人民政府

紧紧围绕光明科学城发展定位,加快打造“3+1”产业体系,以创新驱动增强经济发展的质量和韧性。打造高质量产业体系。聚焦人工智能、新型显示领域,加快华星光电T7、联想等项目建设,打造新型显示产业核心区和下一代人工智能先锋区。

2020年9月《深圳市光明区现代产业体系中长期发展规划 (2020—2035年)》光明区人民政府

以华星光电为龙头,带动形成完整的新型显示产业链,助推光明区成为全国乃至全球最大的平板显示基地。

大力发展TFT-LCD、AMOLED、QLED、Micro LED、立体显示、激光显示等新型显示器件。重点突破化学气相沉积设备、溅射设备、阵列曝光机、有机蒸镀设备、喷墨打印设备等上游关键设备研发。推进商业显示、8K超高清视频、车载显示、VR/AR显示等下游新兴领域的产业化应用。

2020年10月《深圳市光明区人民政府关于印发深圳市光明区支持3+1产业发展系列政策的通知》光明区人民政府

本措施适用于注册登记地、纳税地和统计地均在光 明区,具备独立法人资格,且从事人工智能、新型显示、新一代通信与网络、柔性电子、前沿技术等智能领域研发、生产和服务的企业、事业单位、社会团体或民办非企业等机构。

2021年1月《2021年光明区政府工作报告》光明区人民政府

瞄准“3+1”产业体系调结构,推动新兴产业增加值占GDP比重增至41%,服务业增加值占比不低于32%。打造未来产业试验区,推动光明新材料中试产业化基地等项目正式运营;扩大华星光电、欧菲光等智能显示企业优势。

2021年6月《深圳市光明区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》光明区人民政府

立足于数字产业化的战略部署,瞄准数字经济、新型显示、5G 等前沿技术领域,打造智能产业集聚地。

做强做大新型显示产业,支持开展 AMOLED、Micro-LED、激光显示、柔性显示等技术研发和产业化,打造世界级新型显示创新中心。

2022年4月《2022年光明区政府工作报告》光明区人民政府

持续增强超高清视频显示产业集群行业主导地位,加快建设华星光电超高清视频显示、旭硝子新型电子显示、宝龙达总部基地等重大项目。

2022年7月《深圳市光明区市场监管领域助企业稳增长十四条措施》光明区市场监督管理局光明监管局

为提高光明科学城知识产权创造、运用、管理和保护水平,《措施》提出,开展合成生物、新型显示产业专利导航,支持重点领域知识产权转化运用。

4.2 光明区新型显示产业发展定位4.2.1 光明区专利布局

光明区的发明专利申请公开量为4511件,在全国各区县中排名第二,在深圳市各区中排名第一。

截至2022年6月底,光明区新型显示产业的发明专利申请公开量为4511件,在全国各区县中排名第二位,仅次于北京市朝阳区(9112件),占全国新型显示产业发明专利申请公开量(127645件)的比重为3.5%。深圳市新型显示产业的发明专利申请公开量共计15341件,占广东省新型显示产业发明专利申请公开量(23710家)的比重为64.7%。

光明区新型显示产业发明专利申请公开量排名靠前的主要原因是,光明区拥有新型显示产业龙头企业华星光电,华星光电新型显示产业的发明专利申请公开量占全区的比重达到93.6%。而华星光电的萧宇均、徐向阳、郭仪正同样是光明区新型显示产业的主要发明人,他们的发明专利申请公开量均超过100件。

图1  全国新型显示产业发明专利申请公开量排名前20区县的分布情况(单位:件)

从发明专利申请公开量五年复合增速来看,光明区近五年复合增速为-1.8%,低于全国发明专利申请公开量的五年复合增速8.1个百分点,在全国发明专利申请公开量排名前20的区县中排名第十五,在深圳市各区中排名第七。深圳市新型显示产业发明专利申请公开量的近五年复合增速为7.0%,高出全国发明专利申请公开量的五年复合增速(6.3%)0.7个百分点。

从深圳市各区来看,该市新型显示产业的发明专利申请公开量主要分布在光明区、南山区和宝安区,分别有4511件、4466件、3128件,分别占深圳市新型显示产业发明专利申请公开量总数的29.4%、29.1%和20.4%。其中,光明区在深圳市各区中排名第一。

图2  深圳市各区新型显示发明专利申请公开量分布情况(单位:件)

从发明专利申请人类型来看,光明区新型显示产业的发明专利几乎全部由企业申请。

从光明区新型显示产业发明专利申请人类型来看,企业的发明专利申请公开量达到了4509件,个人的发明专利申请公开量仅有2件,而大专院校和科研机构没有发明专利申请公开。

从新型显示产业发明公开量的趋势来看,2016年至2021年光明区的同比增速起伏较大,但普遍低于全国、广东省、深圳市的同比增速。

从新型显示产业发明公开量的趋势来看,2016年至2021年光明区的同比增速起伏较大,但普遍低于全国、广东省、深圳市的同比增速,仅在2020年超过了全国、广东省、深圳市的同比增速。而全国、广东省、深圳市的同比增速差距较小。

2021年光明区新型显示产业发明专利申请公开量为390件,同比减少30.6%,低于全国同比增速29.6个百分点,同比增速在全国发明专利申请公开量排名前20的区县中排名最后一名,在深圳市各区中排名第八。2021年深圳市新型显示产业发明专利申请公开量为1614件,同比减少3.2%,低于全国同比增速(-1.0%)2.2个百分点。

图3  全国、广东省、深圳市及光明区新型显示发明专利公开量数量趋势比较

光明区新型显示产业的高价值专利共2061件,在全国排名第二,在深圳市排名第一;维持十年以上专利数量为245件,在全国排名第五,在深圳市排名第二。

从高价值专利量来看,光明区新型显示产业高价值专利数量为2061件,占全国新型显示产业高价值专利数量(46143件)的4.5%,在全国各区县中排名第二,在深圳市各区中排名第一。

从维持十年以上专利来看,光明区新型显示产业的维持十年以上专利数量为245件,占全国维持十年以上专利数量(11655件)的2.1%,在全国各区县中排名第五,在深圳市各区中排名第二,仅次于南山区(348件)。

光明区背光模组、OLED显示、TFT-LCD显示的发明专利申请公开量远远领先其他细分领域,但在自发光材料、笔记本电脑等细分领域中没有发明专利公开。

在光明区新型显示产业各细分领域中,背光模组、OLED显示、TFT-LCD显示的发明专利申请公开量远远领先其他细分领域,分别达到了1087件、976件、887件,发明专利申请公开量的第二梯队为触控膜组(392件)、驱动电路(322件)、QLED显示(292件)。而光明区在自发光材料及笔记本电脑领域中没有发明专利公开,同时盖板玻璃、手机、电子墨水/电泳显示、车载显示、靶材、仪器仪表领域的发明专利申请公开量均小于10件。

图4  光明区新型显示产业各产业细分领域发明专利申请公开量(单位:件)4.2.2 光明区创新企业

光明区的创新企业共计115家,在全国各区县中排名第十七,在深圳市各区中排名第六。

截至2022年6月底,光明区新型显示产业创新企业共计115家,在全国各区县中排名第十七位。我国新型显示产业创新企业主要分布在深圳市南山区、深圳市宝安区和北京市海淀区等区县,分别有634家、499家和495家,分别占全国新型显示产业创新企业总数的4.3%、3.4%和3.4%。除龙头企业华星光电之外,光明区新型显示产业的创新企业包括欧菲光集团股份有限公司、深圳市三利谱光电科技股份有限公司、深圳莱宝高科技股份有限公司、丰唐物联技术(深圳)有限公司等。

光明区新型显示产业创新企业数量相较发明专利公开量排名较低的主要原因包括:光明区整体体量较小,人口较排名前列的新型显示“大区”相差较多,企业数量也相对较少;发明专利、创新人才等创新资源多集中于龙头企业华星光电;光明区相较南山区、海淀区、浦东新区,缺少政府对企业给予资金、融资和税收支持等政策,不利于创新企业的发展;光明区新型显示产业在新型显示产业链下游的手机、仪器仪表、智能穿戴设备、VR/AR显示等领域的企业几乎是“空白”等。

图5  全国新型显示产业创新企业数量排名前20区县的分布情况(单位:家)

深圳市新型显示产业创新企业共计1740家,占广东省新型显示产业创新企业(2974家)的比重为58.6%。从深圳市各区来看,该市新型显示产业的创新企业主要分布在南山区、宝安区和龙岗区,分别有634家、499家和201家,分别占深圳市新型显示产业创新企业总数的36.4%、28.7%和11.6%。其中,光明区在深圳市各区中排名第六。

从创新企业五年复合增速来看,光明区近五年复合增速为35.0%,高出全国创新企业数量的五年复合增速17.1个百分点,在全国创新企业数量排名前20的区县中排名第三,在深圳市各区中也排名第三。深圳市的相关创新企业数量的近五年复合增速为24.2%,高出全国创新企业数量的五年复合增速(17.9%)6.3个百分点。

从创新企业同比增速来看,截至2021底年光明区新型显示产业创新企业数量为103家,同比增长24.1%,高出全国同比增速10.4个百分点,同比增速在全国创新企业数量排名前20的区县中排名第三,在深圳市各区中排名第六。截至2021年底深圳市新型显示产业创新企业数量为1601家,同比增长21.7%,高出全国同比增速(13.7%)8个百分点。

图6  深圳市各区新型显示创新企业数量分布情况(单位:家)

光明区新型显示产业高新技术企业共199家,占全国新型显示产业高新技术企业总数的1.4%;上市公司共8家,科技型中小企业共185家,隐形冠军企业6家。

截至2022年6月底,光明区新型显示产业的高新技术企业共199家,占全国新型显示产业高新技术企业总数(14705家)的1.4%,在全国各区县中排名第三十四位,在深圳市各区中排名第六;光明区新型显示产业的上市公司共8家,在全国各区县中排名第五十一位,在深圳市各区中排名第七;光明区新型显示产业的科技型中小企业共185家,在全国各区县中排名第三十位,在深圳市各区中排名第六。

截至2022年6月底,光明区隐形冠军企业数量共6家,在全国各区县中排名第五十九位,在深圳市各区中排名第五。此外,光明区近三年注册企业数量为19家,在全国各区县中排名第五十五位,在深圳市各区中排名第六;专精特新小巨人企业数量为3家,在全国各区县中排名第七十四位,在深圳市各区中排名第六。

4.2.3 光明区创新人才

光明区的新型显示产业创新人才数量为1711人,在全国各区县中排名第十,在深圳市各区中排名第四。

截至2022年6月底,光明区的新型显示产业创新人才数量为1711人,在全国各区县中排名第十。我国新型显示产业的创新人才主要分布在北京市朝阳区、北京市海淀区和深圳市南山区等区县,分别有7287人、6820人、5035人,分别占全国新型显示产业明创新人才数量(173721人)的4.2%、3.9%和2.9%。光明区新型显示产业的主要创新人才包括主要包括TCL华星光电技术有限公司的萧宇均、徐向阳、郭仪正、陈黎暄等,以及深德彩科技的徐陈爱等。

光明区新型显示产业创新人才数量相较发明专利公开量排名较低的主要原因是光明区整体体量较小,人口较排名前几的新型显示“大区”相差较多,同时缺少高校院所人才,因此创新人才数量相对较少。

图7  全国新型显示产业创新人才数量排名前20区县的分布情况(单位:人)

深圳市从事新型显示产业的创新人才共有14016人,占广东省新型显示产业创新人才数量(24521人)的比重为57.2%。从深圳市各区来看,该市新型显示产业的创新人才主要分布在南山区、宝安区和龙岗区,分别有5035人、3056人、2166人,分别占深圳市新型显示产业创新人才总数的35.9%、21.8%和15.5%。光明区的新型显示产业创新人才数量在深圳市各区中排名第四。

从创新人才五年复合增速来看,光明区近五年复合增速为20.6%,高出全国创新人才数量的五年复合增速5.9个百分点,在全国创新人才数量排名前20的区县中排名第九,在深圳市各区中排名第五。深圳市新型显示产业创新人才数量的近五年复合增速为18.8%,高出全国创新人才数量的五年复合增速(14.7%)4.1个百分点。

从创新人才同比增速来看,截至2021年底光明区新型显示产业创新人才数量为1553件,同比增加13.9%,高出全国同比增速1.7个百分点,同比增速在全国创新人才数量排名前20的区县中排名第十一,在深圳市各区中排名第六。截至2021年底深圳市新型显示产业创新人才数量为13143件,同比增加16.2%,高出全国同比增速(12.2%)4.0个百分点。

图8  深圳市各区新型显示产业创新人才数量分布情况(单位:人)

光明区新型显示产业共有国家高层次人16人,全国排名第三十五,深圳市排名第三;技术高管294人,全国排名第六,深圳市排名第五;科技企业家233人,全国排名第六,深圳市排名第五。

光明区新型显示产业共有国家高层次人才16人,占全国新型显示产业国家高层次人才(2119人)的比重为0.8%。在全国各区县中排名第三十五,在深圳市各区中排名第三。

光明区新型显示产业共有技术高管294人,占全国新型显示产业技术高管总人数(15251人)的比重为1.9%。在全国各区县中排名第六,在深圳市各区中排名第五。

光明区新型显示产业共有科技企业家233人,占全国新型显示产业科技企业家总人数(10762人)的比重为2.2%。在全国各区县中排名第六,在深圳市各区中排名第五。

4.2.4 光明区技术资本

光明区新型显示产业投融资事件数量共61件,在全国各区县中排名第二十四,在深圳市各区中排名第六。

截至2022年6月底,光明区新型显示产业投融资事件数量共61件。2016年是投融资事件的第一个高峰,2021年投资事件达到第二个高峰,其中2016年的投融资事件数量达到了9件,2021年投资事件数量为8件。

图9  光明区新型显示产业投融资事件各年数量(单位:件)

图10  全国新型显示产业投融资事件数量排名前列区县的分布情况(单位:件)

光明区新型显示产业投融资事件数量在全国各区县中排名第二十四,排名前三名的区县分别为海淀区(514件)、南山区(499件)、浦东新区(297件)。光明区投融资事件数量在深圳市各区中排名第六,前五名分别是南山区、宝安区(174件)、福田区(142件)、龙岗区(135件)、龙华区(96件)。

光明区新型显示产业投融资事件主要分布在触控模组、手机、车载显示、仪器仪表等领域。

从细分领域来看,光明区新型显示产业投融资事件分布在触控模组(24件)、手机(7件)、车载显示(6件)、仪器仪表(4件)等14个领域,而在Mini LED显示、Micro LED显示、激光显示等19个领域没有投融资事件,投资热度较低。

图11  光明区新型显示产业投融资事件细分领域分布情况

在光明区新型显示产业投融资事件中,A轮、天使轮、定发增速、战略融资和B轮投资事件数量占比较大。

从投资轮次来看,光明区新型显示产业投融资事件中,A轮投资事件为15件,天使轮投资事件为10件,定向增发、战略融资和B轮投资事件为6件,共占投融资事件总量的70.5%。

图12  光明区新型显示产业投融资事件轮次分布情况

图13  投资光明区新型显示产业的机构分布(单位:家)

对光明区新型显示产业投资的机构主要分布在广东省、北京市、江苏省和浙江省。

在对光明区新型显示产业的投资中,广东本省的投资机构最多,达到了68家,其次为北京市、江苏省、浙江省的投资机构,分别为20家、10家、7家。在光明区的新型显示企业中,投资机构对深圳纽迪瑞科技开发有限公司(8件)、劢微机器人科技(深圳)有限公司(6件)等企业的创投资本关注度较高。

图14  光明区新型显示产业获得投融资的企业的投融资事件数量排名(单位:件)

而近五年,全国对新型显示产业进行投融资次数最多的机构为深创投,投融资次数达到了44次,其次为中金资本、长江产业投资、前海母基金、达晨财智,投融资次数分别为30次、28次、27次、25次。

图15  全国近五年新型显示产业投融资事件数量排名前列的机构(单位:次)

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