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一、汽车车灯产业概述

1、分类情况

汽车车灯的发展至今已有百余年的历史，光源技术是汽车灯具发展的主要推动力量。自车灯发明以来，光源始终朝着低能耗和高亮度的方向发展，安全、节能的特点日渐显现。从早期的燃料灯，到白炽灯、卤素灯，再到LED光源，每次光源技术的重大突破都会带来汽车灯具行业的革命性发展。车灯的经济增加值越来越高，使用寿命增长，反应速度越来越快。

主要车灯类型及对比情况

资料来源：公开资料整理

2、发展历程

汽车电子化、智能化带动了车灯行业的发展，使得车灯承载了传统照明以外更多的功能，用来辅助驾驶、信号传输等，技术方向上也在不断延伸，ADB、DLP、HD不断推进。随着单车价值量更高的智能车灯渗透率的提升，车灯行业将迎来新一轮的加速增长。

车灯技术发展路线

资料来源：公开资料整理

二、汽车车灯发展政策背景

1、政策背景

促消费政策体系完善，针对性促进汽车消费。2018-2020年，我国汽车整体销量持续下降，主要受国内市场渐趋饱和国内经济消费能力下降影响， 2021年以来，国家为促进消费各地纷纷出台多种补贴政策促进汽车消费，是我国2021年汽车市场回暖的关键保证，2022年以来，俄乌局势持续加剧，全球原油价格高涨，国内成品油价格多次调涨，预计将对汽车产业造成较大影响。

2021年各地汽车消费补贴政策措施

资料来源：公开资料整理

2、技术背景

灯照明范围不足、远光灯炫目等问题严重影响车辆安全，是夜间车辆事故高发的直接原因，为解决以上问题，依托于LED技术的智能化车灯应运而生。相比于传统车灯，智能车灯增加了感知、决策和执行机构，系统更为复杂，照明功能愈发强大，价格也再次成倍提升。

智能车灯基本系统结构

资料来源：公开资料整理

三、汽车车灯产业现状

1、市场规模

就我国车灯市场规模情况而言，汽车车灯主要需求来源于汽车销量和存量换新市场，2018年以来汽车行业市场渐趋饱和，整体销量持续下降，致使汽车车灯规模持续下降，截止2020年仅为493.7亿元，同比2019年下降0.6%，从2021汽车销量和新能源销量数据来看，新能源汽车爆发带动汽车销量小幅度上升，加之新能源汽车车灯整体价值略高于油车，预计整体车灯市场规模将出现较大幅度上升。

2016-2020年中国汽车车灯市场规模及增长率

资料来源：公开资料整理

2、市场结构

就我国目前前大灯整体结构而言，前大灯作为车灯最重要的组成部分，其成本基本决定了整车车灯的成本结构，目前国内前三十的轿车中，前大灯主要以LED和卤素+LED组成，其中卤素+LED达15种，基本全是由低配卤素、顶配或高配LED组成，整体来看，目前国内LED已基本占据主要市场。全球来看，2020年全球乘用车市场LED大灯渗透率超过50%，

2021年中国轿车销量TOP30前大灯搭载结构占比情况

资料来源：公开资料整理

3、进出口

就我国车灯进出口情况而言，海关数据显示，我国机动车辆用电气照明装置进出口数量自2015年整体表现为稳步增长，2021年受益新能源汽车销量大涨和消费回暖整体进出口数量大增，分别达5286.8万个和41336.7万个，预计新能源汽车持续渗透渗透背景下，整体进出口将保持增长趋势。

2015-2021年中国机动车辆用电气照明装置进出口数量

资料来源：海关总署，华经产业研究院整理

相关报告：华经产业研究院发布的《 2022-2027年中国汽车车灯行业市场运行现状及投资规划建议报告 》；

四、汽车车灯竞争格局

1、市场集中度

就竞争格局而言，全球2020年前五大厂商份额累计约74%，其中日本小系、意大利马瑞利、法国法雷奥份额为全球前三，占比分别为25.3%、13.9%、12.8%。国内华域、星宇股份等厂商发力追高，在我国车灯份额占比中，华域视觉占比达28%，星宇股份占比9%，其中华域视觉前身为上海小系，星宇股份产品主要包括前照灯、后组合灯、雾灯、室内灯以及其他小灯等。

中国汽车车灯市场竞争格局占比情况

资料来源：公开资料整理

2、主要企业分析

就我国汽车零部件龙头汽车华域汽车整体车灯经营状况而言，2018年以来，汽车销量整体下降，作为零部件龙头的华域汽车首当其冲，整体受影响较大，车灯产销量经历两连降，2020年分别为6096万件和5636万件。2021年数据仅包括前大灯和后灯数据，约占车灯销量的三分之一左右，整体变动幅度较小。

2017-2021年华域汽车车灯产销量情况

资料来源：公司公报，华经产业研究院整理

五、车灯产业链整体影响分析

1、车灯产业链整体简析

LED车灯企业的上游是LED模组生产企业，再上游主要是发光二极管、电子元器件、PCB等原材料供应商。LED模组成本大约占LED车灯售价的40%-50%，灯珠成本约占模组的40%，芯片成本约占灯珠的30%。上游供给增加、技术进步带动了LED车灯成本的下降，近几年大功率LED价格总体呈现下降趋势，平均年降10%，带动了整体LED整体渗透率提升。

LED车灯产业链及主要企业简图

资料来源：公开资料整理

2、上游端

2021年，三安光电、华灿光电与蔚蓝锂芯三家公司分别占据中国LED芯片产能的31.68%、14.28%和9.63%，占据了行业总产能的过半江山。目前我国整体LED上游整体产能充足， 供给稳定，带动我国LED整体成本下降，从而提高中游LED车灯渗透，目前国内LED车灯因成本因素仍基本用中高端车辆，随着上游整体技术发展，规模化推动成本下降，整体LED车灯渗透率将持续提高，就议价能力而言，上游整体产业材料较多，芯片和控制系统等整体较高，塑料等较低。

2021年中国LED芯片产能占比分布情况

资料来源：公开资料整理

3、下游端

2021年整体消费政策推动下叠加新能源汽车爆发，带动我国汽车销量整体回暖，结束了2018年以来的销量三连降，达到了2608.2万辆，2022年以来全球和国内疫情反复、上海疫情叠加俄乌局势加剧，全球能源供给下降导致原油价格高涨，叠加出行和旅游需求下降，整体汽车销量下降，新能源汽车渗透率再度上升，1-4月达20.2%左右。整体来看，新能源汽车持续渗透将加快汽车智能化进程，带动智能车灯产业快速发展，整体汽车销量的下降或在短期内导致汽车车灯规模下降，中长期来看，智能车灯整体价值量提升将带动汽车车灯规模提升。

2014-2022年中国汽车销量及新能源汽车渗透情况

资料来源：中汽协，华经产业研究院整理

六、汽车车灯发展趋势

车灯中的小灯、尾灯和前照灯在技术和价格上有明显梯次，自主供应商依靠成本优势容易拿到小灯和尾灯的订单，切入供应商体系，之后通过长期的客户培育逐步切入技术要求高、利润也较高的前照大灯产品。车灯行业目前整体格局集中于头部企业，行业已经进入成熟期，排名靠前的企业具备明显的规模优势，新玩家难以加入，而老玩家当中，具备技术和成本优势的企业有望缓慢提升市场份额，稳步成长，随着技术持续推进，目前LED车灯整体已渗透中高端汽车，随着汽车智能化、电动化趋势发展，矩阵式大灯、AFS和ADB正在持续渗透，整体市场格局或将有所改变。

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