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奥园美谷第三次临时股东大会访谈随笔

苏建平于2023年6月19日在奥园集团大厦$*ST美谷(SZ000615)$ 美谷会议室、范时杰总经理办公室以及楼下星巴克访谈随笔，以下随笔是我们根据实地调查个人感观，感想写的，问题不分先后，思路有可能天马行空，管理层答复也有可能我描述不是很精准，不作为其他人买卖建议，我始终秉承“没有实地调查就没有发言权”这句话。

6月19日中午调查完奥若拉医美，楼下简单吃下饭，在14：40左右到达奥园集团，

楼下胖保安说需要公司人员下来带，这个空隙我跟保安聊了几句，我问：听说奥园集团那个了是吗？答：是啊，具体我们一个保安可不知道…。

小妹下来带我们进电梯时，我拍下看到了这个图（奥园各地保交楼的新闻）

我问：这是保交楼了是吗？答：这些是销售部的事情。

会议还没开始，不违反规定，我拍下这几张。 临时股东大会在正常程序下举行，这个时间段里我突然感觉到原来奥园美谷应该是很牛逼的，领导应该也是在体制内呆过的，也让我想起了5月底在上海参加 $*ST全筑(SH603030)$ 股东大会做个对比，两家对比一下，全筑是很缺钱，美谷是很无辜。以下随笔访谈：

一：在回复函中公司是为下属公司（京汉置业）担保了23亿才计提的，（京汉置业）在2021年转让给了（凯弦投资）。信达这次起诉是起诉京汉置业而公司成为第二被告人。我不知道公司管理层是何目的，是某些人想低价侵占公司股权？本来嘛这个14亿只是连带担保责任，京汉置业是第一还款责任人，京汉置业有资产可以进行抵偿，如果京汉还不起，还有他爸爸（奥园集团）以及他的七大姑八大姨连带担保啊，按照资产清偿顺序原则，只有京汉置业最后资不抵债才会轮到美谷，另外，即使计提，也不能一次提完啊，这不是抄家了吗，

所以我们认为这个ST是假ST！公司认可这个说法吗？股民戏称美谷现在的K线图是美丽谷底了

退一万步讲信达是看到东方资产冻结股票了才赶紧起诉，信达能做的事只有重组，用股权来置换债务，作为带有国资背景的重组达人，他们只会救人而不是眼看着美谷破产死掉吧，何况美谷公司前景很好，现在他与地产没有一点关系，两大核心业务前景都不错，医美就不用说了，高科技材料纤维具有非常好的发展前景？

公司认为信达和解目前到什么程度了，如果信达继续起诉不和解的话美谷会退市吗？

是不是因为信达起诉后，公司干脆就哭穷，直接披星带帽，我就倒将你信达一军，爱咋咋地！

回复（以下的回复都是我随笔整理概括，不一定准确哦）：市面上还是很多人误会公司是全部计提，总共11个诉讼，还有一个未送达，抵押资产大约30个亿，按市场处置折扣率及处置费同，还有债务人所属主体“中国奥园”美元债平均价格来确定等，计提的14亿是债务人能抵的能变卖的剩余该公司付的就是14亿，如果真的一下子14亿要公司还，肯定是还不起的……

二： “1+N”医美模式很不错，公司预测复合增长6%多，增长比医美市场预测年增长10-20%少,是保守吗?未来公司对”1+N”还会有哪些布局? 旗下连天美、维多利亚、奥若拉是租来的还是公司自有房产？医美家庭化的新医美消费品是指哪些方面？（面膜、擦拭巾、湿巾吗）

回复：公司走的轻资产 ，都是租的……

三:副总裁云松在回复函说到:湖北两家子公司经营压力较大,是什么情况感到压力大呢?莱赛尔纤维项目是在这两家公司吗？

（因为云松没在现场没有问到）

四:在年报106-107页持续经营有提到”积极引进战略投资人,请问这个战略投资人有设置标准?是与公司医美相关?还是另外行业?

董事长回复：公司积极引进中……

范总经理回复：莱赛尔预计产销增长2倍……

（这个是好消息），因为从范总言语中好像很喜欢头部项目，比如爱美客这种头部话语权的，我们挖掘出适合能容下这么大胃口和信达这个国有看上只有一个：我们建议公司引进【兰州衡力】，这个也是国有的，如果兰州衡力来，又是高毛利的肉毒杆菌，又是中特估，那美谷就牛皮了，市值400亿以上不在话下，兰州衡力在行业内部应该是非常出名的。我们也感觉领导层也会经常看资讯，他们在股吧和 雪球应该也会关注自家股票的，那我们可以吹吹兰州衡力，这方面那个朋友可以大力吹吹，因为时间不等人，说不定双方看到了，促成这段缘分不是不可能哦。

五:截至6月15日股东人数多少?

回复：70173人（从3月份算的话降低了不少）

六：公司现金流充裕吗？

回复：现在账面2亿多。

七：信达起诉后有跟公司沟通吗？

范回复：有过 ……，信达起诉只是手段，不是目的……；

董秘送我们电梯时我问：董秘答复信达从来没有来过；

—————————大家现在可以明白了我昨晚说的“谨慎乐观”了吧；

未完待续

做好人 买好股 有好报！