2023年格力21个生产基地和产能梳理 本文主要是看了@佛系小资 的 格力 生产基地的梳理文件,看的头有点大,所以用表格的形式做了重新梳理和分类,一些数据重新查... |
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来源:雪球App,作者: 十年拾荒人,(https://xueqiu.com/8861188301/239793294) 本文主要是看了@佛系小资 的格力生产基地的梳理文件,看的头有点大,所以用表格的形式做了重新梳理和分类,一些数据重新查了一下开工、投产等网上信息。 从生产基地的投建时序和产能等方面开看,也能一窥格力的发展路径和未来潜力。 数据不全,做个模糊的参考。 一、21个基地汇总 从在建工程、购买长期资产支付、固定知产折旧等几个指标看,格力在快速增长的同时,再投资是比较保守和克制的。 格力2011-2021年资本性支出合计400亿,扣除折旧215亿,实际资本再投入不足200亿,但在这11年期间,主营收入增加了59%,利润增长至3倍。 格力是一个下金蛋的母鸡,不太需要追加投入。 追加投入的1块钱,创造的价值原超过1块钱。 ~ 二、格力电器的扩张非常本分 1、格力主业一直聚焦于空调,非常本分 在总收入中,剔除其他业务收入(主要为大宗原料采购),格力空调的收入占比一直在90%左右,生活电器只占3%。 2018年之前都在做大、做强空调,也没有遇到发展瓶颈,因为规模一直在快速增长。 ~ 2、格力在中央空调上发力是一大亮点 格力在2015年-2018年新增了三个大型的中央空调生产基地,全面提升在中央空调的竞争力和产能。 在中央空调市场,国产占有率约54%,格力市占率13.4%,行业第一。2021年销售规模超过200亿。 这是一个仍然有增长潜力的空间。 ~ 3、自2019年格力开始全面布局冰洗业务 可以这么说,格力电器在18年之前的业务重心基本都在空调。在19年开始遇到增长瓶颈后,才开始大力布局冰洗家电。 自2019年成都成为第一个冰洗生产基地,2019年成都、长沙三期、洛阳三个冰洗基地开工,按照2年建设期,1年量产期,格力的冰洗也才刚刚实现量产。 按照三个基地的产能,达产后具有年产1400万套冰箱、洗衣机的产能。 按平均每台估算3000-5000元/台,未来几年至少年增加销售额400亿~700亿。 ~ 三、格力的管理能力可以复制 从格力30年的发展来看,格力的管理能力值得我们相信。 巴菲特说过:过去代表了打出去的球。那是实实在在的记录和成绩,代表了稳定的能力。 大家往往忽略了格力在冰山水下的能力,却又高估了其他板块的增长。 格力的精密模具、凌达压缩机、凯邦电机、格力电工、励高精工(阀件)从0-1,依靠内生性的研发和发展,稳扎稳打。 这些能力才是支撑格力的根本。 |
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