西汉初年，天下刚刚平定，吕后和皇长子及被迎回了后宫，在皇宫中遇到了薄姬娘娘之子刘恒及其奶娘。吕后见刘恒渐渐长大，怕其威胁自己儿子的皇位，便召刘恒奶娘入椒房殿问话，后送凃毒女粉给奶娘，想毒死刘恒。奶娘转手送给薄姬娘娘，谁知宫中闹鼠，老鼠误服女粉而亡，奶娘大惊，薄姬娘娘命奶娘带着自己的幼女赶紧逃离宫中。奶娘在路上遇猎人相救，和女儿杜云汐来到猎人家，又被追兵发现了。猎人和妻子被杀，奶娘让云汐和猎人女儿慎儿躲在缸中，自己跳崖。云汐带慎儿投奔舅舅，不宽裕的舅舅抛弃了慎儿。慎儿被青楼女子收养。薄姬带儿子去了代国。

舅舅让云汐相亲，云汐为考验刘公子，故意化了浓妆，把自己装扮的很丑。而云汐表哥来捣乱，被刘公子教训了一顿。刘公子想把自己的心事和云汐说清楚，突遇大雨，冲淡了云汐的浓妆，露出了云汐的清丽容颜。刘公子一见心猿意马，决意娶云汐为妻。慎儿听闻刘公子娶妻的消息，找到刘公子并一怒下杀了他。云汐未婚夫死，更遭舅母白眼。云汐作为家人子进宫，遇到了慎儿。

李美人很受皇上宠爱，某日误丢刺绣被吕后捡到，吕后发现图案特别，认为李美人是敌人奸细，更加想让嫣儿早日怀上龙种好安心。吕后要求皇上留在椒房殿，直到嫣儿诞下龙嗣为止。皇上感觉自己失去了自由。嫣儿要求云汐玩捉迷藏，云汐不小心碰到皇上。嫣儿很怕皇上，皇上给嫣儿讲自己的故事，安慰嫣儿。夜晚，皇上思念李美人，想去李美人处，云汐帮助皇上逃离椒房殿。

吕后派阿丑常驻皇宫，做自己的细作，监视皇上。慎儿洒了特殊香料，用小伎俩吸引了皇上的注意。被皇上抱进了寝宫，云汐听闻大惊，闯进大殿。劝谏皇上放过慎儿。皇上听从了云汐的意见。云汐拉着慎儿跑进椒房殿中，慎儿怪云汐破坏自己的好事，恰逢嫣儿（皇后娘娘）经过，告诉云汐，近来被皇上临幸的家人子，除了有名分的，全部失踪。慎儿听后很惊奇，向云汐道歉。阿丑施展苦肉计骗得了云汐的好感。

云汐很伤心，觉得阿丑不能让她相信了。夜里，皇上请求云汐为皇帝跳支舞，好留下美好的回忆。周采女把孩子生下了，可是她生完孩子就被弄死了。孩子被调包给张嫣抚养。鲁元认为云汐知道的事情太多了，要吕雉杀人灭口，吕雉表示留着云汐还有用处。匈奴屡犯边境，吕雉命吕禄制作兵符，召集兵马攻打匈奴，并派他去代国查看薄姬母子的情况。