第1集：樱井智树是个以“安稳第一”为座右铭的平凡学生，但某天突然从天而降的少女伊卡洛斯，却不断破坏他的安稳生活。伊卡洛斯自称是“玩赏用人造天使”，并称呼在地面上第一个见到的智树为“主人”。没想到这样的她，其实拥有能实现智树愿望的神奇力量。

第2集：看到伊卡洛斯一直黏着智树，让楚原不仅产生误会，心情也变得很差。智树虽然急忙追着楚原到学校，没想到伊卡洛斯却跟着一起来了。此时，伊卡洛斯给智树的卡片突然发光，楚原的内裤居然自己脱了下来，朝着天空飞舞而去。接着，学校里的女同学的内裤，也为了追求自由而纷纷飞向天空！

第3集：智树一直写不完数学的作业，因此打算去找守形学长教他。在五月田根学生会长的带领下，智树来到的所谓“守形家”，居然是架在河滩的小帐棚。智树等人在写完作业之后，在河滩享受起了露营生活。接著他们打算煮咖哩，并要求伊卡洛斯去采买食材…。

第4集：在第二话不肖之徒入侵神圣一族的狱门汤因为某些缘故，导致智树的家遭到摧毁。智树与伊卡洛斯为了寻找住处而游荡街头，最后对他们伸出援手的是五月田根学生会长。楚原与守形也加入他们，被带往镇上最有钱的会长家接受热情款待。但是当他们隔天早上醒来后才发现，那里居然是个恐怖的世外魔境。

第5集：因为某些缘故，导致智树的家遭到摧毁。智树与伊卡洛斯为了寻找住处而游荡街头，最后对他们伸出援手的是五月田根学生会长。楚原与守形也加入他们，被带往镇上最有钱的会长家接受热情款待。但是当他们隔天早上醒来后才发现，那里居然是个恐怖的世外魔境。

第6集：放暑假了，新大陆发现社的成员相约来到海水浴场。在泳装美女的包围下，虽然让智树感到兴奋不已，但最后仍被伊卡洛斯的奇怪行动搞得团团转。楚原看到智树一直在照顾伊卡洛斯，让她感到相当吃醋。就在此时，因为某件小事，让伊卡洛斯露出了过去大家不曾看过的恐怖的一面。接着，出现第2个天使的身影…。

第7集：樱井家除了伊卡洛斯之外，这回连妮姆芙都住了进来。当智树去上课的时候，留守看家的两人因为觉得很无聊，因此使用卡片的力量以转学生的身分进入智树的学校。虽然智树很担心会不会发生问题，但这两名美少女转学生一到学校马上就受到热烈的欢迎。对学校很快地又感到厌腻的妮姆芙，最后做出的行动是…！？

第8集：今天是开心的空美町祭典之日，但是在五月田根会长的提议下，展开了一场将整个小镇都卷进来的生存游戏！冠军奖金居然高达一千万圆！在子弹与哀嚎声中，出现一位展露出毫无意义之存在感的大叔，他的真实身分究竟是？在这场骚动的背后，妮姆芙与伊卡洛斯同时也将展开赌上彼此存在的对决。

第9集：新大陆发现社的成员来到野外烤肉，虽然智树打算摆摊来赚点零用钱，但不论他卖什麼都没客人来光顾，因此他打算找妮姆芙来帮忙。另一方面，伊卡洛斯虽然为了智树而努力想让自己变得更像人类，但是当她听到“人都喜欢说谎”这句话： 我听见你们呼唤我的声音了！曲名为CHIKUCHIKU．B．CHIKU！智树等人的学校，将与竞争对手私立空美学园举行共同校庆。在就读私立空美学园的凤凰院兄妹的挑衅下，新大陆发现社最后落得要组乐团参赛的下场。由智树等人组成的乐团为了对抗私立空美学园的交响乐团，经过一番特训后，决定上台表演他们的原创歌曲…。

第10集：智树等人的学校，将与竞争对手私立空美学园举行共同校庆。在就读私立空美学园的凤凰院兄妹的挑衅下，新大陆发现社最后落得要组乐团参赛的下场。由智树等人组成的乐团为了对抗私立空美学园的交响乐团，经过一番特训后，决定上台表演他们的原创歌曲…

第11集：伊卡洛斯有事瞒著智树，她也为此感到烦恼。另一方面，智树虽然邀请女生们去澡堂洗澡，但他心怀不轨的意图早被看穿，马上就被拒绝了。被智树说的“女澡堂里说不定存在著新大陆喔”这句话： 在动物园发生了一起全裸男子闹事的案件！智树使出各种方法，试图让完全不笑的伊卡洛斯露出笑容。但是，伊卡洛斯仍旧不笑。在妮姆芙的提议下，三人决定一起出去约会。三人享受着这场有点奇怪的约会，当伊卡洛斯看到妮姆芙与智树牵着手时，突然变得奇怪了起来…。

第12集：智树使出各种方法，试图让完全不笑的伊卡洛斯露出笑容。但是，伊卡洛斯仍旧不笑。在妮姆芙的提议下，三人决定一起出去约会。三人享受着这场有点奇怪的约会，当伊卡洛斯看到妮姆芙与智树牵着手时，突然变得奇怪了起来…

第13集：身为人造天使的伊卡洛斯与妮姆芙没有梦想、没有生日，也不曾露出笑容。两人的灵魂，至今仍受到位于遥远天空另一端的新大陆控制。智树自从与两人相遇后，让他的人生出现重大的转变，同时也让智树开始想要改变他们。没错，因为地面的天空很辽阔…。

第14集：与哈比的战斗结束后经过了几天，妮姆芙虽然摆脱了天空主人的控制而得到自由，但她却对未来该何去何从感到困惑。就在此时，智树使用量子转换器试图潜入女子更衣室。接著智树又和新大陆发现社的成员一起来到游泳池，并对伊卡洛斯下令引发一场惊人的骚动。虽然眼前尽是养眼的泳装妹，但智树却在生死之间搏斗，最后他在三途河遇到爷爷并受到激励才得以生还。接着，他终于踏上了成为大人的阶梯。