Aristócratas del dividendo: ¿Quiénes son en USA y España? |
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Aristócratas del dividendo: ¿Quiénes son en USA y España?
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Vamos a ver qué son los aristócratas del dividendo, cuáles son, requisitos para serlo, por qué es muy interesante invertir en ellos, sus grandes ventajas, las diferentes formas de invertir, mejores vehículos de inversión. ¿Qué son los aristócratas del dividendo? Partimos de la base de que ninguna compañía está obligada a repartir dividendo entre sus accionistas. Y en caso de hacerlo, no tiene por qué hacerse habitualmente ni a lo largo del tiempo. En todo caso, previamente ha de haber sido aprobado.
Las compañías denominadas aristócratas del dividendo son empresas del S&P 500 que pagan e incrementan cada año su dividendo sin interrupción a lo largo de más de 25 años.En realidad existen una serie de requisitos para que una compañía pase directamente a ser considerada aristócrata del dividendo, concretamente cuatro requisitos: Haber aumentado su dividendo durante mínimo 25 años consecutivos. Formar parte del índice S&P 500. Tener una capitalización bursátil mínima de 3.000 millones de dólares. Tener un volumen medio diario de negociación de al menos 5 millones de dólares. Hay varios índices interesantes al respecto, pero el principal es el S&P 500 Dividend Aristocrat que lo creó en 2005 Standard and Poors y que se comporta mejor que el propio S&P 500 cuando las cosas no van bien. En los últimos 10 años presenta un comportamiento mejor y menor volatilidad.
Índice S&P 500 Dividend AristocratEste índice tiene otras ramificaciones como por ejemplo: S&P Europe 350 Dividends Aristocrats: formado por compañías que llevan aumentando el dividendo sin cesar durante 10 ejercicios. S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats: formado por valores del S&P Europe BMI que no menoscaban su dividendo los últimos diez años. S&P UK High Yield Dividend Aristocrats: compuesto por valores británicos y al igual que los dos casos anteriores, que no han reducido su dividendo los últimos 10 años.Distribución del índice por sectoresEl índice se desglosa en varios sectores, reflejando la diversidad de las empresas que lo componen. Normalmente, los sectores con mayor ponderación en el índice son: Bienes de consumo básico, industriales , y materiales. Otros sectores incluyen finanzas, salud, bienes de consumo discrecional, bienes raíces, servicios públicos, tecnología de la información y energía.
Esta distribución sectorial muestra que las empresas con un historial sólido de dividendos provienen de una amplia gama de industrias. Es más, la presencia de empresas de diferentes sectores en el índice sugiere que la capacidad de mantener y aumentar los dividendos de manera consistente no está limitada a un tipo específico de industria. Por ejemplo, empresas de bienes de consumo básico como Target Corp y Clorox Co, y de materiales como Ecolab Inc y Sherwin-Williams Co, demuestran la capacidad de diferentes sectores para generar flujos de efectivo estables y crecientes, una característica clave para los aristócratas del dividendo. Distribución del índice por paísesSin embargo, en términos de distribución por país, El índice S&P 500 Dividend Aristocrats se centra exclusivamente en empresas de los Estados Unidos, con un total de 67 componentes y una capitalización de mercado total significativa. Así pues, la concentración del índice en empresas estadounidenses subraya la fortaleza y estabilidad del mercado de EE. UU. en términos de prácticas de dividendos. En cualquier caso, y siguiendo las reglas del índice Dividend Aristocrats, puedes configurar tu propia cartera de empresas con dividendos estables y crecientes a lo largo del tiempo de otros países, tal y como te siguiero más abajo. ¿Cómo invertir en los aristócratas del dividendo vía acciones? Cualquier persona que quiera invertir en dividendos puede comprar acciones de compañías con buena rentabilidad por dividendo. Pero este método presenta algunos inconvenientes, por ejemplo que consume bastante tiempo buscar de entre el amplio universo de acciones aquellas que destacan por su dividendo, seleccionarlas, filtrarlas, hacerles un seguimiento, hacer cambios en la cartera, por no hablar del elevado coste económico que ello supone vía comisiones del broker cada vez que compramos y vendemos acciones.Los 7 aristócratas del dividendo en USAA día de hoy, el S&P Dividend Aristocrats está compuesto por 64 compañías. En la siguiente tabla podemos ver las 7 principales compañías por ponderación en el índice (desde diciembre de 2023): Target Corp Ticker: TGT Sector: Consumo básico Dividendos desde: 1967 Ecolab Inc Ticker: ECL Sector: Materiales Dividendos desde: 1985 S&P Global Inc Ticker: SPGI Sector: Financials Dividendos desde: 1937 
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Regulación
CySEC (reporta a BaFiN y SEC)
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8.5/10
Sherwin-Williams Co
Ticker: SHW
Sector: Materiales
Dividendos desde: 1989Clorox Co Ticker: CLX Sector: Consumo báscio Dividendos desde: 1995 PPG Industries Inc Ticker: PPG Sector: Materiales Dividendos desde: 1968 Mejor Bróker Multiproducto 2022 
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Regulación
FCA, ASIC, CBI,
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Nucor Corp
Ticker: NUE
Sector: Materiales
Dividendos desde: 1973
👉 Vale, ya sabemos cuáles son los 10 aristócratas del dividendo, pero... ¿y a través de que corredores me conviene invertir en estas empresas? Descúbrelo en nuestro artículo de mejores brokers para invertir en dividendos.
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Los 10 Aristócratas del dividendo ESGRecientemente se creó el S&P 500 ESG Dividend Aristocrats, que se une al grupo de los índices Aristócratas. De esta forma, la idea de este índice es poner en valor aquellas empresas que no solo han estado desarrollando una política empresarial responsable con el medio ambiente, sino que también la han combinado con el cuidado de los beneficios empresariales. Así pues, las mayores posiciones de este índice son:En primer lugar, las 5 principales posiciones te las he detallado justo más arriba, esto es, Target Corp, Ecolab, S&P Global, PPG Industries y Nucor. No obstante, te dejo con las siguientes 5 de mayor ponderación Intl Business Machines Corp Ticker: IBM ISIN: US4592001014 Dividendos desde: 1989 Cardinal Health Inc Ticker: CAH ISIN: US14149Y1082 Dividendos desde: 1995 
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BaFiN
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Stanley Black & Decker
Ticker: SWK
ISIN: US8545021011
Dividendos desde: 1968
Linde Plc
Ticker: LIN
ISIN: IE00BZ12WP82
Dividendos desde: 1992
Sysco Corp
Ticker: SYY
ISIN: US8718291078
Dividendos desde: 1989
EToro
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Productos
Acciones, ETFs
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Regulación
FCA, ASIC y CySec
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7.5/10
Recordad que todas estas empresas cumplidoras de los criterios ESG, pretenden fomentar la inversión sostenible tanto en temática social, económica como medioambiental.👉 Por cierto, también existen los hermanos mayores de los aristócratas, se llaman reyes, por ende para más información visita nuestro siguiente artículo: ¿Qué y quiénes son los Reyes del Dividendo? | USA + Ibex 35 ¿Qué empresas suelen convertirse en aristócratas del dividendo? Normalmente son empresas muy maduras, que poco les queda por crecer (de tipo growth), y buscan atraer o más bien retener a sus viejos accionistas. Estas empresas, para poder ser capaces de mantener en el tiempo el pago de dividendos tienen que ser empresas con negocios sólidos, estables y recurrentes, ya que en caso contrario no serían capaces de poder repartir dividendos incluso en momentos turbios económicamente hablando o de incertidumbre.👉 Y ya que hemos estado hablando de aristócratas, ¿te gustaría conocer un listados de los mejores dividendos que se abonarán en el presente año? Entonces entra en el siguiente artículo: Ranking de los mejores dividendos de 2023 Aristócratas del dividendo en EspañaEn España, aunque no hay una lista oficial o un índice específico que se denomine "aristócratas del dividendo", hay varias empresas conocidas por su política de dividendos consistente y creciente a lo largo de los años. Algunas de estas empresas destacadas en el mercado español por su historial de dividendos son: Inditex: Ticker: ITX.MC ISIN: ES0148396007 Iberdrola: Ticker: IBE.MC ISIN: ES0144580Y14 Repsol: Ticker: REP.MC ISIN: ES0173516115 
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Depósito mínimo
0,00 €
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Regulación
KNF (Polish Financial Supervision Authority), CNMV
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¿Cómo invertir en los aristócratas del dividendo a través de ETFs?La manera más fácil, simple, económica, rápida y profesional es mediante vehículos de inversión especializados en este tema: fondos de inversión y ETFs.Vamos a ver algunos de los principales ETFS UCITS. Decir que en 1985, Europa decidió regular la inversión en fondos y lo realizó con la normativa UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) con el objetivo de abrir el mercado a los inversores y ofrecer una amplia gama de productos de inversión, como los fondos, y a la vez contar con una mejor protección. Un hito importante porque hasta entonces era bastante complicado poder invertir en fondos cuya domiciliación se encontraba en otro país de la Unión Europea, entre otras razones por las diferencias legislativas y reguladoras existentes en cada estado miembro. Por tanto, los fondos que se unen a estas nuevas premisas se denominan fondos o Etfs UCITS: SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS: reparte dividendos trimestralmente y sigue al índice S&P High Yield Dividend Aristocrats. Ticker: SPYD ISIN: IE00B6YX5D40 SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS: reparte dividendo semestralmente y sigue al índice S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats. Ticker: SPYW ISIN: IE00B5M1WJ87
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BaFiN
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SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS: reparte dividendos semestralmente y sigue al índice S&P UK High Yield Dividend Aristocrats.
Ticker: SPYG
ISIN: IE00B6S2Z822
SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF: reparte dividendos semestralmente y sigue al índice S&P Pan Asia Dividend Aristocrats. Invierte sobre todo en Japón, China, Australia y Hong Kong.
Ticker: ZPRA
ISIN: IE00B9KNR336
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF: reparte dividendos trimestralmente y sigue al índice S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income. Invierte sobre todo en Estados Unidos, Canadá, Japón, Suiza y Reino Unido.
Ticker: ZPRG
ISIN: IE00B9CQXS71
Scalable Capital
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👉 Alternativas de inversión para grandes patrimonios con mayor seguridad: ¿Dónde invertir de 50.000 a 100.000 euros o más? - 7 Alternativas
¿Por qué invertir en aristócratas del dividendo? Invertir en dividendos es una manera fácil de lograr una rentabilidad extra siempre y cuando la marcha y el devenir de las compañías que cotizan en Bolsa sea correcta, ya que en caso contrario de poco o nada servirá ganar dividendos si al mismo tiempo las acciones caen en Bolsa.Es por ello que la mejor manera de invertir en dividendos sea a través de vehículos de inversión expresamente especializados en esta materia. Pero si hay un escenario en el que es más conveniente que en ningún otro invertir en dividendos es cuando la presión de la inflación es mayor de lo habitual, ya que en ese contexto se produce una pérdida del poder adquisitivo de las familias. Como prueba de la importancia de la inversión en dividendo en tiempos de inflación, tenemos que desde el punto de vista histórico los dividendos baten a la inflación. Hay un dato que comprende a modo de ejemplo desde el año 2.000 al 2.021. En este periodo, el dividendo de las empresas del S&P 500 ascendió a 140.110 millones de dólares, lo que implica un crecimiento anual compuesto de casi el 6,5%. Y por si fuera poco, el rendimiento histórico de las acciones aristócratas dividendos es mayor que el del mercado en general. Así pues, implementar una buena asignación de activos, en este caso empresas que reparten dividendos sostenibles y crecientes nos expone a valores de calidad, al tiempo que una mayor protección frente a la volatilidad del mercado incluso en tiempos de inflación y tipos de interés. Más estrategias dividinderasPor último, te dejo con más estrategias de dividendos, que podrían ser de tu interés Geraldine Weiss: Reconocida en el mundo financiero como "La Dama del Dividendo", fue una pionera en el campo de la inversión en acciones basada en dividendos. Su estrategia se centraba en identificar acciones subvaluadas con altos rendimientos de dividendos, lo que a menudo indicaba un potencial de apreciación en el precio de la acción. Weiss enfatizaba la importancia del análisis fundamental, prestando atención a factores como la ratio de pago de dividendos, el historial de incrementos de dividendos, y la estabilidad financiera de la empresa. Dogs of the Dow: La estrategia "Perros del Dow" es un enfoque de inversión relativamente simple pero efectivo que se enfoca en las acciones del índice Dow Jones Industrial Average (DJIA). Consiste en seleccionar anualmente las diez empresas del DJIA con el mayor rendimiento por dividendo y reequilibrar la cartera al inicio de cada año, para incluir dichas acciones. En definitiva, los aristócratas del dividendo son esas empresas que ofrecen una opción de inversión madura para todos aquellos inversores que busquen cierta tranquilidad, estabilidad y retornos en el mundo de la renta variable. |
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