今天是2023年4月24日，周一

今天市场的总体表现相对比较羸弱，上证指数下跌0.78%，深成指跌了1.17%，创业板指数跌幅达到1.7%，市场最活跃的科创50也是成为调整的主力军，连续两天大跌，周五到今天又下跌1.83%。

应该说今天市场盘面来讲，是前期比较热门的板块出现了比较明显的调整。

当然这个也算是大AI概念当中的游戏传媒板块是逆势上涨，但整个的主流品种就是计算机、半导体这些东西还是出现调整，市场成交量出现萎缩，只有10,834亿，两市是跌多涨少，那么整体市场还是相对比较羸弱的。

下跌品种当中包括存储芯片、半导体、旅游、军工，然后涨幅居前的是新冠药、传媒游戏和CPO等等板块，今天市场的调整从大的逻辑来讲是能够预期到的，因为前期热炒的品种到了小长假，而且这次小长假比较长，在这个时间点出现变盘的概率是比较大的。

历史当中大家比较有经验的就是到春节前后，如果之前春节前有一些品种被过度恶炒的情况下，到春节后往往会出现一个板块的变化，之前的消费板块就出现过类似情况，所以这次虽然没有那么长，但是这次五一假期比平常要长，要涉及到3个交易日是没有交易的，连上双休日总共是5天假，所以大家感觉是一个中长假，所以在这个时间点，在结合上部分板块已经被恶炒的这样一个背景，出现变盘的概率是非常大的，这是第一个原因。

第二原因就是惯例上来讲，快过节的时候，市场资金就没有什么这个意愿去买入的，因为大家都很担心过节期间会出现什么幺蛾子，对吧？在这种时候市场资金也不太买盘，不会很积极，反而获利落袋为安的意愿会更强，所以这也是成为市场调整的两个主因。

第三个当然比较讨厌，就是除了之前我们认为比较过度炒作投机的品种之外，其他的本来低估值的品种也被给拽下来了，这其实是一对市场比较大的杀伤，这应该是这几天整体市场的一个表现。

消息来讲，主要今天关注到的储能板块，就电池板块又出现大调整，原因我们去找了一下，而是国家有一个文件被市场理解当中出现一定的偏差。

这个文件是能源局发布的，叫做关于加强新型电力系统稳定工作的指导意见，是个征求意见稿里面提到要科学安排储能建设、按需建设储能，这句话被市场理解为将来储能的安装不会是采用所谓强制的措施，因为市场一般认为现在储能的建设是属于国家强制，所以按照刚才讲的科学安排，按需安排等等，似乎不是那么强制的，因此被认为未来整个储能电池的需求会大幅度下降，因此整个今天市场板块板块当中出现明显调整，除了之前被恶炒的品种之外，这个板块也出现比较大的调整。

我们的看法其实我们国家对于整个储能建设从来没有给予过一个强制性的行政指标，这一点市场是有误解的，一直以为有这样一个行政安排，其实是没有的。

另外一个要特别强调的什么？就是储能这件事情它并不是说行政强制不强制，它是你用太阳能或者风能这种新能源去发电，它为了保证发电的持续性和连续性，你必须在基础上做一定的储备和平滑的功能，就需要一个大的充电宝，我们说的储能不管你是蓄水式储能还是用电池去储能，它的本质是一样的，所以它不是行政强制要求的，但是你一个电厂好多电站要想把电平稳的科学的合理的运出去，就必须要有储能。你说它既不是行政强制，但可以理解为市场强制配套这样来利益，所以市场有点误读。

summary

我们也认为节前更多的还是一个战线当中的收缩，特别是对于获利比较多的品种，千万不要再追高了，最近一段时间不排除这些板块在出现非常明显的深幅度的调整。

一个是整体估值明显超乎业绩，最近很多相关的热门品种业绩都出来了，真的是没法看，所以你非要去炒的话，我觉得是胆大者随意，高手随意，如果不想去参与这些炒的话，现在也不要再去参与了。真的是再次给大家敲一下黑板。

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