【投资视角】启示2022:中国跨境电商行业投融资及兼并重组分析(附投融资汇总、产业基金和兼并重组等)

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【投资视角】启示2022:中国跨境电商行业投融资及兼并重组分析(附投融资汇总、产业基金和兼并重组等)

2024-05-12 10:12| 来源: 网络整理| 查看: 265

当前位置: 前瞻产业研究院 » 经济学人 » 研究员专栏 【投资视角】启示2022:中国跨境电商行业投融资及兼并重组分析(附投融资汇总、产业基金和兼并重组等) U V c 分享到: 20 柯素芳 • 2022-11-01 13:00:33  来源:前瞻产业研究院 E14691G0 2024-2029年中国跨境电商行业发展前景预测与投资战略规划分析报告

行业主要上市公司:安克创新(300866);跨境通(002640);天泽信息(300209);ST华鼎(601113);联络互动(002280);广博股份(002103);兰亭集势(LITB);新维国际控股(08086.HK)等

本文核心数据:跨境电商行业投融资数量;投融资规模

1、跨境电商行业资本市场活跃

根据IT桔子数据库,2013-2021年我国跨境电商行业融资金额呈波动趋势。2021年开始资本市场恢复活力,发生融资事件共56起,融资金额共59.5亿元。2022年截止9月27日,我国跨境电商行业发生融资事件18起,融资金额为11.6.74亿元。

图表1:2013-2022年中国跨境电商行业融资整体情况(单位:亿元,起)

注:上述统计时间截止2022年9月27日,下同。

2、跨境电商行业投融资仍处于早期阶段

从单笔融资金额来看,2013-2017年跨境电商行业的单笔融资金额均未超过1亿元,2017年单笔融资金额保持在1亿元左右,未超过2亿元。

图表2:2013-2022年中国跨境电商行业投融资单笔融资情况(单位:亿元)

从跨境电商行业的投资轮次分析,目前跨境电商行业的融资轮次仍然处于早期阶段,C轮后的融资寥寥无几。根据前文的分析,20201年尽管跨境电商行业的融资事件和融资金额水涨船高,但是结合轮次分析来看,目前跨境电商行业的投融资仍处于早期。

图表3:2015-2022年中国跨境电商行业投融资轮次情况-按事件数量(单位:起)

3、跨境电商行业投融资集中在广东、北京和浙江

从跨境电商行业的企业融资区域来看,目广东融资企业最多,2015-2022年累计达到180起,其中2022年前三季度则累计达到137起,而2022年前三季度全国整个跨境电商行业仅发生融资事件18起,其中广东企业融资事件为8其,由此广东区域的跨境电商行业投融资活跃度可见一斑。

图表4:2015-2022年中国跨境电商行业投融资区域分布——按事件数量(单位:起)

4、跨境电商行业投融资集中在出口跨境电商和跨境电商综合服务领域

2019-2022年我国跨境电商行业的主要投融资事件如下:

图表5:2019-2022年中国跨境电商行业投融资事件汇总(一)

图表6:2019-2022年中国跨境电商行业投融资事件汇总(二)

图表7:2019-2022年中国跨境电商行业投融资事件汇总(三)

图表8:2019-2022年中国跨境电商行业投融资事件汇总(四)

图表9:2019-2022年中国跨境电商行业投融资事件汇总(五)

图表10:2019-2022年中国跨境电商行业投融资事件汇总(六)

图表11:2019-2022年中国跨境电商行业投融资事件汇总(七)

从2019-2022年融资企业的主营产品分析,投资热点从2019年和2020年的出口跨境电商和进口跨境电商过渡到2021年和2022年的出口跨境电商和跨境电商综合服务。我国跨境电商领域投融资产品领域逐年发生变化。

图表12:2019-2022年中国跨境电商行业融资产品变化(单位:%)

5、跨境电商行业的投资者以投资类企业为主

根据对跨境电商行业投资主体的总结,目前我国跨境电商行业的投资主体主要以投资类为主,代表性投资主体有同创伟业、GGV纪源资本、熊猫资本、IDG资本等等;实业类的投资主体有字节跳动、安克创新、红杉资本中国等。

图表13:2019-2022年中国跨境电商行业投资主体结构(单位:%)

6、跨境电商行业产业园分布情况

截至2022年9月,我国共有跨境电商产业园区共有288个,主要分布浙江省、山东省和广东省。其中浙江省产业园区数量最多,共有51个。

图表14:2022年中国跨境电商行业产业园区分布情况(单位:个)

7、跨境电商企业横向收入规模扩大

目前中国跨境电商行业的兼并重组事件数量较少。从兼并重组类型来看主要为中游企业横向收购扩大规模。

图表15:2019-2022年中国跨境电商行业兼并重组事件汇总

8、跨境电商行业投融资及兼并重组总结

图表16:跨境电商行业投融资及兼并重组总结

以上数据参考前瞻产业研究院《中国跨境电商行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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