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本周，你错过了哪些刺激行情？

【行情回顾】

鲍威尔周二发表了极其鹰派的讲话后，美元指数扭转此前跌势，周二大涨1.31%，周三一度上逼106，虽然周四回吐了部分涨幅，但是在不过强劲的非农报告公布后，美指持续下逼104关口，本周料将继续收跌。

非农数据又“爆表”！美联储加息50个基点却遭质疑？

非美货币本周普遍走弱，周五日本央行继续按兵不动，似乎令此前押注日本央行货币政策将转向的投资者感到失望，非农公布前，美元/日元再度上逼137关口。但是非农公布后，非美货币集体走高，英镑兑美元短线走高40点，日内涨1.3%；欧元兑美元短线涨30点，日内涨0.9%；美元兑瑞郎日内跌超1.5%；美元兑日元日内跌幅扩大至1%。

美债收益率在鲍威尔讲话之后持续飙升，2年期美债收益率一度涨至5.084%，10年期美债收益率也飙升至4.091%，倒挂幅度不断加深，利差自1981年以来首次超过负100个基点，可能意味着经济衰退难以避免。不过，在非农数据公布后，其收益率均大幅下降，本周料将收跌，终结六周连涨之势。

欧元区国债收益率小幅扩大跌幅，德国10年期国债收益率下跌15个基点至2.48%，德国2年期国债收益率下跌20.5个基点至报3.06%，势将录得2008年以来最大跌幅。意大利10年期国债收益率下跌10个基点至4.29%。

现货黄金周二一度跌近40美元，不过周四起开始回收此前失地，非农数据公布后，黄金持续拉升，上破1860美元关口，本周料将收涨。现货白银此前大跌，非农公布前收复20美元大关，数据公布后继续上涨，日内涨近4%。

原油受到鲍威尔鹰派言论的影响，周二纷纷转跌，WTI原油当天收跌超4%，布伦特原油收跌3.89%，在非农数据公布后，美布两油持续飙升，WTI原油一度站上76美元/桶，布伦特原油一度站上82美元/桶，随后回吐部分涨幅，本周恐仍将收跌。

天然气方面，周一，美国天然气期货早盘重挫逾9%，再度失守3美元/百万英热关口。在今年的头两个月，各地气温异常导致美国天然气整体需求较2022年同期下降。 由于天气转暖，美国天然气价格存在下行压力，本周料将录得2022年12月中旬以来最大周跌幅。欧洲基准荷兰天然气期货（TTF）价格本周低开高走，截至发稿，欧洲天然气期货日内涨超12%，此前国际能源署（IEA）署长比罗尔警告称，欧洲应为能源价格进一步上涨做好准备，廉价天然气将不复存在。

美股受到鲍威尔放鹰和硅谷银行爆雷影响，本周持续下跌，标普500指数周二下跌1.53%后，受到银行股崩盘的影响，周四收跌2.04%，非农公布后，美联储利率掉期完全定价美联储将在年底前降息25个基点，但银行业危机仍拖累美股，本周美股或将创下自去年9月以来最大周度跌幅。

A股三大指数本周集体收跌，深证成指领跌，跌幅达到3.45%。本周北向资金净卖出近106亿元。港股本周收跌5.78%，再次跌破20000点大关。

【一周大事记】

01、鲍威尔鹰派言论吓崩市场！

周二晚上，鲍威尔发表证词称今年初强劲而持续的经济活动可能会促使美联储官员加快加息步伐，并可能导致其加息幅度超过预期，以应对高通胀。这一鹰派言论成功引发市场巨震，同时投资者预期美联储3月加息50个基点的概率也从讲话前的31%飙升到逾70%。

对于鲍威尔的讲话，白宫官员重申了美联储的独立性，并表示对鲍威尔的言论并不感到意外，并理解他是在向金融市场发出一个强烈信息，即抗击通胀的斗争尚未结束。

在此之前，美联储也感受到了通胀的威力，美联储正在进行一项长期工程，这项工程的开支已经从2019年估计的19亿美元膨胀至近25亿美元，增幅高达约34%。由于深受其害，鲍威尔坚决打击通胀也就不出奇了。不过在其鹰派立场下，备受关注的2年期和10年期收益率之间的倒挂幅度加剧，利差自1981年以来首次超过负100基点，可能意味着经济衰退难以避免。

或许是为了给市场预期降温，鲍威尔周三表示，尚未就3月会议做出任何决定，并强调加息幅度取决于2月非农和CPI数据。

目前美联储“二把手”人选悬而未决，自从布雷纳德被选为拜登首席经济助手以来，少了约束的鲍威尔显得越来越鹰派，因此最终人选极其关键。知情人士称，西北大学教授埃伯里在美联储副主席的人选角逐中领先，她被视为主要人选名单中更为温和的一位。最终决定尚未做出，白宫称将“在不久的将来”宣布进展。

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02、硅谷银行崩盘！“雷曼时刻”重现？

周四对美国银行业来说是糟糕的一天。基准KBW银行指数一度下跌8.1%，创下2020年6月以来的最大单日跌幅。该指数中跌幅最大的是硅谷银行的母公司SVB Financial Group，其股价暴跌60%。

虽然该银行的规模肯定不足以引发全美银行业危机，但是其与几乎一半的美国风险投资支持的初创公司以及44%去年上市的美国风险投资支持的技术和医疗保健公司有业务往来。外媒指出，随着美联储加息不断打击公司估值并迫使公司寻找现金，这些行业遭到破坏。

SVB爆雷后，一夜之间，那些本想着涌入金融股以安然度过40年来最严厉的美联储紧缩周期的股票投资者不得不“人间清醒”，并提醒人们：利率飙升终归不是一件好事。

与此同时，瑞士信贷股价创下盘中新低，该行在前一晚接到美国证券交易委员会（SEC）的电话后，推迟了年度报告的发布。在该行上个月宣布连续第二年遭遇亏损，并警告2023年将出现进一步的年度亏损后，此举引发市场担忧。

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03、拜登预算案出炉，正式向共和党“亮剑”

美国总统拜登周四公布6.9万亿美元预算提案，在两党晚些时候将就债务上限和政府开始进行重要谈判前，此举不啻为民主党一次大胆“亮剑”。这项预算案肯定会被共和党控制的众议院否决，民主党试图通过对富人和企业征收新税来增强社会保障网络，条条款款中看不到有任何对共和党妥协的意思。另外，该预算案预料美国通胀将进一步降温，但处于历史低位的失业率预计将开始回升。

拜登公布6.9万亿美元预算案，与共和党水火难容

04、通胀威胁经济！欧洲央行“挨批”？

上周日，欧洲央行行长拉加德表示，在3月份的利率决议中，欧洲央行可能将把借贷成本再提高50个基点。她表示：

另外，前德国央行行长、前欧洲央行首席经济学家、欧元创建人之一的奥特马尔・伊辛也对欧洲央行发出了严厉警告，称通胀加剧将对欧洲经济构成威胁，进一步的消费者价格压力可能已经在酝酿之中。

核心通胀太吓人！ 拉加德继续释放50个基点的加息预期 “老前辈”看不过眼了

05、日本央行按兵不动，黑田东彦正式“交棒”

在黑田东彦10年任期最后一次会议上，日本央行将基准利率维持在历史低点-0.1%， 符合市场预期。同时，日本央行一致通过将收益率曲线控制区间维持在-0.5%至0.5%不变的决定。日本参议院周五表决通过植田和男执掌央行，他是日本央行史上首位“学者型”行长。植田将于4月27日至28日主持他的首次政策会议，届时理事会将发布备受关注的最新季度增长和价格预测。

没有惊吓！日本央行如期按兵不动

06、澳洲联储，加息终点已在眼前？

北京时间周二11:30，澳洲联储如期加息25个基点，将利率上调至3.60%，为2012年5月以来最高水平，自2022年4月以来已累计加息10次，共加息350个基点。值得注意的是，月度CPI指标显示，澳大利亚的通胀已见顶。AMP Capital Markets高级经济学家Diana Mousina表示：

澳洲联储“鸽派”加息25个基点 紧缩终点或提前到来？

07、美国天然气上演大跳水！欧盟酝酿新行动

周一，美国天然气期货早盘重挫逾9%，再度失守3美元/百万英热关口。在今年的头两个月，各地气温异常导致美国天然气整体需求较2022年同期下降。 由于天气转暖，美国天然气价格存在下行压力，不过美国对欧洲的天然气出口增加可能导致该国的天然气供应趋紧。

而除了从美国进口之外，欧盟还启动了第一次能源供应商招标，计划下个月开始将首次以联合购买的形式进入全球天然气市场。据彭博社报道，欧盟预计将在6月左右与来自美国、中东和非洲的供应商签署首批合同。

发生了啥？美国天然气开盘暴跌逾9%！警惕供应危机逼近

沆瀣一“气”？欧盟计划团购天然气

08、币圈又现“惊魂”跳水！Silvergate挤兑事件震惊白宫？

周五早间，比特币延续隔夜跌势，失守20000美元/枚，为自1月以来首次。另外，追踪机构CoinGecko的数据显示，火币（HT）和波场币（TRX）在过去24小时内分别下跌了20%和10%，其中HT的价格一度迅速腰斩。其中，与加密货币大亨孙宇晨有关的火币跌幅最为惨烈，这引发了人们对下跌触发原因的质疑。一些人指出，火币网和另一家加密货币交易所Poloniex可能已经合并，从而引发了不确定性。

另外，币圈危机仍在继续，最新倒下的是加密货币市场的顶级银行之一Silvergate。该公司周三表示，在发生挤兑事件后，将逐步关闭业务，并清算其为加密货币行业提供服务的子公司Silvergate Bank。对此，白宫新闻秘书卡琳·让-皮埃尔（Karine Jean-Pierre）周二在新闻发布会上表示：

又一个币圈“惊魂夜”，火币盘中“闪崩”腰斩！

币圈危机连环爆！加密银行巨头Silvergate轰然坍塌

白宫“知悉”Silvergate情况，后续行动如何？

09、俄乌冲突再升级！欧洲又要“躺枪”？

当地时间3月9日凌晨，时隔5个多月，俄军再次对乌克兰首都基辅、扎波罗热等10个地区发动大规模导弹袭击。乌克兰空军发言人表示，此次空袭“前所未见”，不仅规模巨大，俄军还使用了包括“匕首”高超音速导弹在内的多达81枚导弹。

在此之前，由于受到西方制裁，俄罗斯2月石油和天然气收入接近腰斩，对欧洲的天然气供应也有所下降。为了自救，大量俄罗斯石油正上演“瞒天过海”——继续在距离西班牙海岸仅几英里的油轮之间转移。

另外，美国传统盟友沙特和阿联酋也偷偷对俄伸出援手，由于越来越多国家买入俄油，俄油价格正在上升，这可能将“打脸”美欧“制裁成功论”。更要命的是。美国对俄制裁已经开始小步侵蚀美元在国际石油贸易中几十年的主导地位，因俄罗斯与其他国家的大多数交易都是用其他货币结算的。

讽刺的是，在俄罗斯威胁在本月减产后，美国私下鼓励贸易商参与运输限价水平下的俄油，以保持稳定的供应，并加强对俄罗斯出口的部分监督，此举或与哈萨克斯坦难以找到足够的原油来满足欧洲国家的要求有关。

俄罗斯2月能源收入腰斩 财政压力持续加大

仅占40%！“石油美元”地位动摇？

传统盟友“变脸”后，美国又被打了一记“耳光”？

美国盟友大“变脸”？偷偷向俄罗斯伸出援手

尴尬了，哈萨克斯坦不堪重任，供德原油猛砍90%

大量俄罗斯石油正在上演“瞒天过海”！

一边限价禁运一边鼓励运输，美方对俄油竟有两幅面孔

10、标普能源周会议召开！美国页岩繁荣见顶引担忧

沙特上周末上调了销往亚欧两地的大部分原油价格，暗示其认为石油需求将上升。除了中国之外，即将迎来驾驶高峰季的美国，需求也将回暖，然而在高峰季前夕，美国监管部门预计将下令横跨美加的大型输油管道Keystone系统降压，此举可能会迫使该管道限制原油流量。此前该管道发生了严重原油泄漏事故。

由于担心供应不足推升油价，美参议员重新提出“NOPEC”法案，炮轰欧佩克“操纵油价”，企图以此施压欧佩克增产。美国页岩油生产商的高管们周一跟欧佩克新秘书长会面时，讨论的焦点也是对全球石油供应的担忧。

得益于页岩油繁荣，美国此前也是全球最大的石油生产国，然而本周高管们提到了页岩油生产的停滞，称这表明美国主要能源生产商将重新更加依赖外国资源，未来将面临更多挑战。多名高管还表示，随着美国页岩革命逐渐消退，欧佩克将重新控制全球石油市场。

此外，在标普能源周会议（CERAWeek）上，行业大佬们还谈到俄罗斯减产及低碳化趋势等话题，行业大佬警告称，过早转向低碳可能会导致“痛苦和混乱”的无序过渡。

看好需求回升！沙特上调亚欧两地原油售价

美国能源高管正在担心的一件事：欧佩克重登油市“王座”

欧佩克新秘书长与美油气巨头首见，立场出奇一致！

石油巨头警告：美欧能源需求依旧强劲 转向低碳需“谨慎”

美国能源出口大国地位不保？油气巨头齐警告：页岩油繁荣即将见顶

又想施压欧佩克增产？美参议员故技重施

美国驾驶高峰季前夕 美加输油大动脉Keystone面临限流！

11、央行疯狂购金！新加坡有大动作

世界黄金协会汇编的最新数据显示，今年1月份，全球各国央行的黄金储备净增77吨。与去年12月相比，这一数字环比增长了192%，超过了过去10个月连续净买入的20到60吨的范围。其中，新加坡金融管理局低调购入44.6吨黄金，持有量从153.8吨增加到198.4吨。

暴涨192%！全球央行“购金潮”愈演愈烈

又一“低调”购金大户浮出水面！

12、人民币国际化更进一步！

周一，美国芝加哥商业交易所（CME）表示，将于4月3日推出基于美元/离岸人民币期货的期权。当前这一计划正等待监管部门的审查。人民币交易量已将在过去三年飙升，彰显其日益提升的国际影响力。对于即将推出的美元/离岸人民币期货的期权，法国巴黎银行G10外汇流动期权主管Adrian Averre称：

人民币国际化更进一步！芝商所拟4月推出离岸人民币期权

13、“任何时候中国都不能缺少制造业”

3月5日下午，习近平总书记参加江苏代表团审议时表示：

14、国务院机构改革方案新鲜出炉

国务院机构改革方案重点包括：重新组建科学技术部、组建国家金融监督管理总局、完善老龄工作体制、国家信访局调整为国务院直属机构、精简中央国家机关人员编制等。

15、美国正放行中国光伏电池板？白宫回应

美东时间周一，一名白宫官员在一场能源会议上对媒体证实，在经历了数月僵局后，美国终于开始放行从中国进口的太阳能电池板。

这一消息足以令天合光能和晶科能源等主要中国供应商松了一口气。在经过长时间的拖延后，它们的产品终于能够顺利进入美国市场。

这一消息也意味着，大量此前被困在美国海关边境、或是等待从海外运输的中国太阳能电池板已能够顺利在美清关，预计有助于缓解美国国内的太阳能项目开发困境。

16、银保监会部署开展不法贷款中介专项治理行动

3月9日，21世纪经济报道记者独家获悉，银保监会发布《关于开展不法贷款中介专项治理行动的通知》，要求各银保监局、各银行业金融机构要深刻认识不法贷款中介乱象的严重危害，成立由主要负责同志亲自牵头的专项治理行动领导小组，制定具体工作方案，部署开展为期六个月（2023年3月15日-2023年9月15日）的不法贷款中介专项治理行动。

17、室温超导，科技圈一个爆炸性消息！

美国罗切斯特大学的物理学家兰加·迪亚斯及其团队日前在美国物理学会会议上宣布，他们已经创造出一种可以在室温条件下实现超导的全新材料。消息发布后，在全球引起轩然大波。从市场表现来看，“室温超导”的概念成功挑动起投资者们的兴奋神经。3月9日开盘，多支“超导”板块概念股集体一字涨停。不过，中科创星创始合伙人米磊称：“现在讨论室温超导商业化的问题为时过早。”

18、上百吨澳洲“掺杂”金条卖到中国？回应来了！

针对“澳洲珀斯铸币厂向上海黄金交易所出售‘掺杂’金条”的媒体报道，上海黄金交易3月8日发布声明称，该报道的内容背离真相。珀斯铸币厂也做出了回应。该铸币厂强调，出售给中国客户的金条的黄金纯度和价值没有任何问题。

有业内人士指出，本次交割风波的争议点不在于黄金纯度，更多的是在于0.01%的杂质里，可能有部分金属含量超过了上金所交割标准。3月9日，伦敦金银市场协会发布消息称，开始审查珀斯铸币厂，并将严肃对待有关珀斯铸币厂的指控。

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