2021年中国经济型酒店市场供需现状分析 行业增长乏力、被替代压力大【组图】

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2021年中国经济型酒店市场供需现状分析 行业增长乏力、被替代压力大【组图】

2023-06-28 10:26| 来源: 网络整理| 查看: 265

当前位置: 前瞻产业研究院 » 经济学人 » 研究员专栏 2021年中国经济型酒店市场供需现状分析 行业增长乏力、被替代压力大【组图】 U V c 分享到: 20 陈丽荣 • 2021-08-05 16:00:24  来源:前瞻产业研究院 E7817G0 2023-2028年中国酒店行业发展前景与投资战略规划分析报告 2023-2028年中国产权式酒店行业发展前景与投资战略规划分析报告 2023-2028年中国主题酒店行业市场前瞻与投资战略规划分析报告 2023-2028年中国精品酒店行业发展前景预测与投资战略规划分析报告 2023-2028年中国连锁酒店行业发展前景预测与投资战略规划分析报告

行业主要上市公司:目前中国经济型酒店行业的上市公司主要有:首旅酒店(600258)、锦江酒店(600754)、华住集团(01179.HK)、格林酒店(NYSE:GHG)、岭南控股(000524)、西安旅游(000610)、华天酒店(000428)、金陵饭店(601007)等。

本文核心数据:经济型酒店数量、经济型连锁酒店营业收入、经济型酒店出租率

1、经济型酒店的概念和类型

酒店(又称为宾馆、旅馆、旅店等)的基本定义是提供安全、舒适,令利用者得到短期的休息或睡眠空间的商业机构,即给宾客提供歇宿和饮食的场所。

按照酒店的规模、设备齐全度、服务项目、服务质量等标准进行划分,酒店通常可分为经济型酒店、中端酒店和高端酒店。

经济型酒店以舒适、方便、实惠为主要特征,其提供的服务较少(一般仅包括食、宿),区别于提供全面服务的中高端酒店。

图表1:酒店产品分类列表

2、行业供给增速放缓,市场容量已达天花板

近年来,我国酒店行业发展在行业内部呈现明显的结构分化特征。以如家、汉庭等为代表的经济型酒店在经历过高速增长高峰后,由于同质化严重和供给过剩,现已进入洗牌阶段,行业供给端增长压力很大。一个直接证据就是,近年全国经济型酒店数和客房总数增速开始放缓,甚至开始出现下降趋势。

2019年,全国经济型酒店数量为28.7万家,同比下降3.7%。2020年,受疫情影响全国经济型酒店数量进一步下滑至23万间,同比下降19.9%。从近年趋势看,30万家已是中国经济型酒店市场容量的天花板。

图表2:2016-2020年中国经济型酒店数变化趋势(单位:万家,%)

从客房数量看,近年中国经济型酒店客房数量增速逐渐降低,从2017年的13.5%降至2019年的2.6%。2020年,在新冠疫情的影响下,全国经济型酒店客房数量更是下降了18%。

图表3:2016-2020年中国经济型酒店客房数量变化趋势(单位:万间,%)

3、客房出租率和营收均有下降趋势

客房出租率是反映酒店需求的重要指标。参考文旅部的统计数据,从出租率看,近5年中国经济型酒店客房平均出租率有波动下降趋势,2017年客房出租率较低,为47.2%,同比下降5.2个百分点。至2019年虽有所回升,但相较2016年仍然下降了0.5个百分点。2020年,受新冠疫情的影响,中国经济型酒店客房平均出租率大幅下滑至38.6%,同比下降13.3个百分点。

图表4:2016-2020年中国经济型酒店客房数出租率走势(单位:%)

另一方面,营业收入也是体现酒店需求大小的指标之一。从营收角度看,文旅部的统计数据显示,近年中国经济型酒店营收呈下降趋势,2019年实现营收46.58亿元,比2016年下降了39.14%。2020年,受新冠疫情影响,中国上报文旅部的经济型酒店营收仅实现30.24亿元,同比下降35.1%。

图表5:2016-2020年中国上报文旅部的经济型酒店营业收入走势(单位:亿元)

4、经济型酒店市场面临被替代压力

供给与需求两端的收缩反映经济型酒店业正在走下坡路,市场“蛋糕”正在缩小。前瞻认为,经济型酒店高速发展的黄金时期已经过去,人工租金成本的上涨,无法很好地进行成本转移;产品的老化,不能满足新型消费需求。从2016年起,经济型酒店市场开始明显收缩,行业面临中高端星级酒店的替代压力。在此背景之下,业内主要玩家已经有所动作,如近年首旅如家、锦江等头部经济型酒店集团纷纷加速拓展中高端酒店市场。

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