1941年6月，纳粹德国突袭苏联，不满三个月便直抵苏联首都莫斯科。苏军迅速集结兵力，与德军展开莫斯科保卫战。在得知日军不对苏联开战后，苏军最高统帅部抽调三十万布防远东的精锐西进驰援。1944年8月，空虚的远东被日本关东军“北进派”认定有机可乘，意欲出兵。为解腹背受敌之危，苏联情报总部向远东情报局下达启动“穆丹乌拉计划”这份难有胜算的绝密命令，启用了代号为“瓦吉姆”的高级苏联间谍。“瓦吉姆”可能出现在满洲的消息令日军倍感压力，迅速展开了对“瓦吉姆”的抓捕行动。保安局科长蔡梦受到指派，在执行抓捕瓦吉姆的特别任务时，盯上了可疑的苏联人鲍里斯。同时她发现，警察厅特务科线人李子龙也盯上了此人。为防止李子龙打草惊蛇，蔡梦联系警察厅刑事科科长唐飞举报李子龙对自己进行跟踪，意图谋害，利用唐飞对李子龙进行抓捕牵制李子龙的行动。

李子龙的父亲李文彬听到儿子被抓找上了警察厅，方厅长承诺李部长会派人捉拿、审讯嫌犯，还李子龙清白。警察厅集合全部警力逮捕鲍里斯，不料众人赶到现时鲍里斯已经逃走。李部长离开警察厅后去找了特务科加藤科长，加藤表示现在日本人控制满洲，李子龙和自己关系特殊，不会被定罪。在加藤的压迫下，李子龙的案子被转到了特务科。唐飞将此事告诉蔡梦，并答应不会牵扯她的。蔡梦得知苏联间谍鲍里斯逃离后，告诉上司福原，二人决定先按兵不动观望事件发展。