-NO 1- レイニーブルー 作詞：大木誠　作曲：徳永英明

輝きながら… 作詞：大津あきら　作曲：鈴木キサブロー

ラバーズ 作詞：篠原仁志　作曲：徳永英明

感じるままに 作詞：竹花いち子　作曲：徳永英明

あなたのために 作詞：竹花いち子　作曲：徳永英明

未完成 作詞：さがらよしあき　作曲：徳永英明

恋人 作詞・作曲：徳永英明

さよならの水彩画 作詞：大津あきら　作曲：徳永英明

最後の言い訳 作詞：麻生圭子　作曲：徳永英明

夢を信じて 作詞：篠原仁志　作曲：徳永英明

-NO 2- HONG KONG NIGHT 作詞：篠原仁志　作曲：徳永英明

どれくらいの時がたてば 作詞：麻生圭子　作曲：徳永英明

コバルトに消えたブルー 作詞：麻生圭子　作曲：徳永英明

セレブレイション 作詞・作曲：徳永英明

MYSELF～風になりたい～ 作詞：大津あきら　作曲：徳永英明

君の青 作詞：篠原仁志　作曲：徳永英明

僕の時計 作詞：篠原仁志　作曲：徳永英明

レイニーブルー 作詞：大木誠　作曲：徳永英明