资料来源：公开资料整理

二、中国彩超行业市场现状分析

据统计，2018年全球超声设备销量为19.31万台，同比增长9.6%；预计2019年全球超声销售额约72.7亿美元，同比增长6%；销售量约21.4万台，同比增长11.1%。

2016-2022年全球超声设备销售量及增长

资料来源：公开资料整理

由于受到基层市场设备采购需求平淡以及财政拨款较为滞后的影响，2019年国内超声行业增速下滑明显。据统计，2019年中国超声销售额约18.5亿美元，同比增长8%，销售量约4.5万台，同比增长11.1%。

2016-2022年中国超声设备销售量及增长

资料来源：公开资料整理

得益于中国经济的高速增长，近年来各级政府医疗投入力度不断增加，居民医疗健康需求呈现爆发性增长。彩超凭借更为广泛的应用场景以及更为优越的诊断性能，已逐步完成对传统黑白超的替代过程，中国彩超市场规模迅速扩大。从市场规模来看，据统计，2018年中国彩超行业市场规模增长至123亿元，同比增长14%；预计未来五年市场规模持续增长，但增长速度有所放缓。

2014-2023年中国彩超行业市场规模及增长

资料来源：公开资料整理

出口方面，据统计，2011-2016年，中国彩超出口金额的增速稳定在5-7%之间。在此期间，海外许多区域政局不稳，外汇管制趋严，所以中国彩超在海外市场的增速并不高。而2016年以后，中国彩超出口金额的增速提高，一方面随着全球经济变化，超声采购需求增加；另一方面中国超声企业的自主研发技术增强，开始向中高端彩超方向转型，在海外超声市场获得一定的影响力。到2018年，中国彩超出口总额高达7.2亿美金。同比增长15.9%；2019年彩超出口总额高达8.0亿美金。同比增长11.1%。

2011-2019年中国彩超行业出口总额及增长

资料来源：中国海关，华经产业研究院整理

从出口区域分布来看，亚洲、北美洲、欧洲占比最高，分别为42.3%、22.8%和22.5%。其中南美洲和非洲的增速分别为35.2%和25.3%，北美洲和大洋洲出现负增长。

2019年中国彩超出口地区分布（%）

资料来源：中国海关，华经产业研究院整理

相关报告：华经产业研究院发布的《2020-2025年中国彩超行业发展前景预测及投资战略研究报告》

三、中国彩超行业市场容量分析

从医院数量来看，2019年，三级、二级、一级、民营医院（未定级医院）的数量分别为

2681、9478、11014、11781个，以三级、二级、一级医院的五年年复合增长率4.8%、4.8%、4.7%和民营医院的增速5%估算，2020年三级、二级、一级、民营医院的新增数量分别为128、456、516、589个。新增医院的彩超配置必不可少，按三级、二级、一级、民营医院分别需要配置13台、4.5台、0.9、2台彩超来算，2020年新建医院的增量市场就需要彩超5358台。预计未来每年医院的新增都能带来超5000台左右的彩超增量。

2011-2019年中国民营医院及各级医院数量统计

资料来源：卫健委，华经产业研究院整理

医院诊疗人次方面，据统计，2019年中国民营医院诊疗人次5.7亿人次，同比增长7.5%，三级医院诊疗人次20.6亿人次，同比增长11.4%，二级医院诊疗人次13.4亿人次，同比增长4.7%，一级医院诊疗人次2.3亿人次，同比增长4.5%。

2015-2019年中国民营医院及各级医院诊疗人次

资料来源：卫健委，华经产业研究院整理

从各级医院彩超更换数量来看，一般彩超的使用年限为5-8年，一家民营医院所需的彩超台数约为2台，按彩超的使用年限7年来算，一家民营医院需要每年需要更换彩超0.3台，2019年民营医院更换彩超总量为3534台。

一家三级医院所需的彩超台数为13台，三级医院的更换频率比较高，按彩超的的使用年限5年来算，一家三级医院需要每年需要更换彩超为3台，2019年三级医院更换彩超总量为7154台；

一家二级医院所需的彩超台数约为4.5台，按彩超的使用年限6年来算，一家二级医院每年需要更换的彩超数为0.7台，2019年二级医院更换彩超总量为6906台。

一家一级医院所需的彩超台数为0.9台，按彩超的使用年限7年来算，一家一级医院需要每年需要更换彩超为0.1台，2019年一级医院更换彩超总量为1493台。

2015-2019年中国民营医院及各级医院彩超更换总量

资料来源：卫健委，华经产业研究院整理

四、中国彩超行业竞争格局分析

高端彩超的关键技术是进入高端超声市场的敲门砖。目前国产超声在性能方面已经和国外高端产品较为接近，硬件方面并没有太多差别，国产设备可以满足除心脏科以外临床科室的使用需求，比如超声科、妇产科。

国产设备和国外高端超声的差距主要体现在软件和一些复杂功能上，如剪切波弹性成像、造影等，能为用户提供更多的定量诊断信息，主要应用在心脏科。这方面国外产商投入了大量研发力量在基础研究领域，国内产商处在追随阶段，目前迈瑞已经自主研发出了剪切波弹性成像技术。

另外，GE和飞利浦的超声采用面阵探头技术，来提供高分辨率的实时三维血管解剖图像。目前迈瑞、开立、祥生的面阵探头实时三维成像技术、二维面阵探头还处于研发过程中。

各企业彩超关键技术比较

资料来源：公开资料整理

以2017-2019年四川省政府采购为例，国产高端超声目前仅有迈瑞生产的Resona 7（通用台式）、Resona 8（妇产专科）和开立生产的S60（通用台式）、P40s（妇产专科）。国产中高端超声的生产厂家较多，包括迈瑞、开立、汕头超声、飞依诺等。国产中高端超声较多集中在通用台式彩超，而专科超声较少。从高端超声市场来看，国产超声有了基本的核心技术，加上性价比较高，未来国产替代进口的潜力非常大。

目前国内市场中高端彩超的主要型号和中标价

资料来源：公开资料整理

从全国彩超出口畅销机型来看，排第一的是迈瑞医疗的中端彩超，机型为DC-70，机型占比4.47%，国内采购价格（四川省价格）为70-90万元；排第二的是迈瑞医疗的中端彩超，机型为DC-40，机型占比3.57%，国内采购价格（四川省价格）为60万元；排第三的是迈瑞医疗的高端彩超，机型为RESINA7，机型占比3.42%，国内采购价格（四川省价格）为180-220万元。

2019年全国彩超出口中畅销机型排名

资料来源：公开资料整理

五、中国彩超海外市场发展趋势分析

1、抢夺第二梯队的市场份额

从海外超声市场的竞争格局来看，第二梯队的竞争格局在进行较大的调整，未来中国超声企业的机会在抢夺第二梯队的市场份额。

2、在老牌海外超声市场，国产企业用性能更好的超声进行更新换代

迈瑞、开立、祥生等超声公司都较早布局了海外市场，2019年开立国外业务（包括超声和内窥镜）的占比为52.9%，祥生的国外收入占比为79.2%，国外业务的占比都较大。早期，国产企业通过便携式超声等低端产品切入欧洲、北美市场，在低端、中低端市场取得了较好的市场份额。从2019年中国彩超出口中的畅销机型来看，中端、中高端的产品占比上升，甚至出现高端超声排名靠前的现象。在国产企业较早布局的几个海外地区，原本中低端的超声和品牌基本得到了认可，为了更好的满足当地终端市场的需求，国产企业有能力用性能更好的超声进行更新换代。

3、通过老产品、低端产品继续在新兴市场中拓展

开立、迈瑞、祥生覆盖的海外国家最多，分别为131、117、107个，其他国产企业覆盖80个以下的国家，目前中国企业还有57个未覆盖到的海外国家。国产企业可以通过老产品、低端产品继续在新兴市场中拓展，像墨西哥、巴西、俄罗斯、非洲等新兴市场预计保持10%以上的高增长，未来潜力巨大。

2019年中国自主品牌国际区域覆盖数量

资料来源：公开资料整理

4、销售模式的改变促进海外市场的开拓

从前国产企业主要主要依赖海外经销商，因此海外的毛利相比国内较低，且对终端的关系与渠道维护力量较为薄弱。现在一些公司加快建设海外分支机构，并招募了一批海外本地人员，将海外业务从经销为主逐渐转变为经销、直销共同推进的经营模式，能更好的进行海外市场的拓展。

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