一、鸿蒙系统发展概述

华为鸿蒙系统是一款全新的面向全场景的分布式操作系统，创造一个超级虚拟终端互联的世界，将人、设备、场景有机地联系在一起，将消费者在全场景生活中接触的多种智能终端实现极速发现、极速连接、硬件互助、资源共享，用合适的设备提供场景体验。

1、发展历程

华为操作系统研发始于运营商领域，华为众多运营商设备采用自研嵌入式操作系统，在交换机、路由器等数据通信领域，华为也推出过实时通讯操作系统。华为2015年便开始分布式操作系统的立项；2017年内部推出分布式操作系统1.0版本，即鸿蒙内核1.0，逐渐增加资源投入；2018年任正非听取消费者BG业务汇报，高度认可自研分布式操作系统；2019年分布式操作系统正式命名为“鸿蒙”，在美国制裁背景下，鸿蒙1.0正式对外发布，并搭载于荣耀智慧屏上；2020年9月鸿蒙2.0正式对外发布，面向大屏、手表、车机等内存在128KB-128MB的终端设备开源；2021年4月，面向内存128MB-4GB终端设备开源；2021年10月，将面向4GB以上所有设备开源。

鸿蒙系统发展历程及路标

资料来源：华为官网，华经产业研究院整理

2、鸿蒙系统概念

鸿蒙OS有别于传统的操作系统，而更像是一套跨操作系统的解决方案。鸿蒙OS一方面具备传统OS的能力，另一方面提供了一套完整的跨OS解决方案，从而实现不同设备之间的互联互通。微内核是鸿蒙OS的必选之路，系统之间的兼容性处理能力是决定鸿蒙OS性能的重要能力。作为一套应用于物联网的操作系统，鸿蒙OS不只需要能够在手机、电脑上运行，同时也需要在几十K的家用智能设备上运行，这就要求鸿蒙OS需要基于微内核进行开发。在未来的鸿蒙生态中，不同的设备将会基于相同的微内核开发出多种OS，同时这也意味着鸿蒙OS需要具备强大的兼容性处理能力，才能实现多OS之间流畅、安全的无缝隙连接。

鸿蒙系统概念图

资料来源：公开资料整理

二、物联网现状分析

1、物联网整体现状

2020年，“新基建”得到进一步发展，5G基站、工业互联网、数据中心等领域加快建设。而物联网作为新型基础设施的重要组成部分，同样得到快速发展。2019年中国物联网市场规模达17732亿元，预测2020-2021年行业仍将处于高速增长阶段。同时随着物联网整体行业的高速增长，鸿蒙系统可发展的空间逐步扩大。

2015-2021年中国物联网市场规模统计及预测

资料来源：公开资料整理

感知层和传输层最先发展受益。物联网发展首要任务是大量的终端接入物联网，随着联 网终端数量越来越多，平台层会同步成长和成熟，应用会应运而生。感知层和传输层将 最先受益发展。从产业链价值分布角度看，虽然感知层和传输层的整体价值要小于平台 层与应用层，但考虑到整个物联网巨大的市场份额，仍然有非常可观的价值存在，且是最先最确定受益于物联网发展的。

物联网产业链价值结构占比情况

资料来源：公开资料整理

2、NB-IoT现状

Harmony OS 2目标锁定广泛的物联网设备，旨在实现“一生万物，万物归一”。Harmony OS 2（鸿蒙）操作系统区别于苹果及安卓系统的最大亮点之一在于面向IoT的分布式设备协同能力，该功能最直接面向广泛的物联网设备，包括智能音箱、智能穿戴、智能电视、智能家用电器以及其他IoT终端应用，最终目的在于将碎片化的各种智能设备统一到“超级终端”，“让人们使用多种设备就像使用一台设备一样简单”。

而窄带物联网（NB-IoT）作为万物互联网的一个重要分支，具备广覆盖（提供改进的室内覆盖）、支撑连接（NB-IoT一个扇区能够支持10万个连接），低功耗（NB-IoT终端模块的待机时间可长达10年）、低成本等优势而被广泛使用。目前,NB-IoT模组价格基本齐平2G模组。芯片领域，华为、MTK、紫光展锐出货较多，移芯通信、芯翼科技等初创企业也迅速发展，为设备需求增长提供支撑，以价格优势为物联网整体提供助力。

2016-2020年中国NB-IoT模组价格变动情况

资料来源：公开资料整理

三、鸿蒙系统竞争优势

华为Harmony OS 2正式发布，定位万物互联时代新系统。2021年6月2日华为召开Harmony OS及全场景新品发布会，Harmony OS 2正式登场，未来将重点围绕运动健康、智慧办公、影音娱乐、智能家居和智慧出行五大场景打造“全场景智慧生活”。鸿蒙OS是一个面向物联网时代的操作系统，超级终端是鸿蒙OS中的重要概念。鸿蒙OS希望能够实现万物的智能互联功能，它通过将任意个孤立设备连接成“超级终端”，提供了流畅、安全的无缝衔接跨平台能力，实现了“超级终端”内硬件设备之间的信息共享与服务共享，让用户能够像使用一台设备一样任意调用超级终端内的设备与服务。

全场景智慧生活战略

资料来源：鸿蒙OS发布会，华经产业研究院

鸿蒙系统的三大核心竞争力：一是基于微内核、分布式及跨终端的特性，鸿蒙能更好的适应物联网时代的需求；二是开源吸引更多生态伙伴加入；三是华为技术积累和海量生态是鸿蒙发展的保障。

华为鸿蒙OS和苹果IOS、安卓对比情况

资料来源：公开资料整理

四、鸿蒙系统定位方向分析

与安卓、IOS不同，鸿蒙是面向万物互联的全场景分布式操作系统，而非单纯的手机操作系统。据StatCounter数据，在2020年4月至今年4月，移动端操作系统市场份额上，谷歌安卓系统占比达72.2%，苹果iOS系统占比为26.99%，其他均不足1%。全球安卓开发者超2000万，IOS开发者达2400万，而HMS生态的开发者仅有270万左右。华为鸿蒙不是要在安卓和IOS已经垄断的市场上分一杯羹，而是瞄准万物互联的更广阔市场。手机、电视、平板、汽车等终端只要搭载鸿蒙系统，软件在不同平台之间都可以适配，不再需要单独开发。

2021年全球移动端操作系统市场份额

资料来源：StatCounter，华经产业研究院整理

相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国操作系统行业发展监测及投资战略规划研究报告》；

全球移动端操作系统开发者数量

资料来源：华为HDC大会，华经产业研究院整理

五、华为经营现状

华为是全球领先的信息与通信技术（ICT）解决方案供应商，专注于ICT领域，坚持稳健经营、持续创新、开放合作，在电信运营商、企业、终端和云计算等领域构筑了端到端的解决方案优势，为运营商客户、企业客户和消费者提供有竞争力的ICT解决方案、产品和服务，并致力于实现未来信息社会、构建更美好的全联接世界。数据显示，截至2020年底，全球700多个城市、253家世界500强企业选择华为作为数字化转型的合作伙伴。2020年实现销售收入人民币8913.68亿元，同比增长3.8%。净利润为人民币646.49亿元，同比增长3.2%。

2016-2020年华为经营数据变动情况

资料来源：公开资料整理

2020年，在面临新冠疫情严峻挑战的情况下，华为全球化的供应链体系同时还承受了巨大的外部压力。华为聚焦ICT基础设施和智能终端，持续投入，以创新的ICT技术持续为客户创造价值，助力全球科技抗疫、经济发展和社会进步，全年实现收入人民币0.89万亿元，同比增长3.8%。其中，消费者业务占比最大达54.2%，其次为运营商业务和企业业务，占比分别为34.0%和11.3%。

2020年华为各项业务收入占比情况

资料来源：公开资料整理

六、鸿蒙系统前景分析

1、通讯能力等待进一步完善

通讯能力、硬件适配、系统内核和软件生态或成目前鸿蒙OS面临的主要问题。我们认为，鸿蒙OS目前面临着软件与硬件端生态构建的问题，鸿蒙OS的发展一方面离不开软件端的繁荣，另一方面也离不开多种硬件与鸿蒙OS的适配。另外，鸿蒙OS的无缝隙衔接跨平台的背后对硬件通讯能力提出了更高的要求，手机、电脑与智慧大屏等硬件设备必须具备强大的通讯能力才能满足大文件在不同设备之间的无感操作与传输。

鸿蒙系统存在问题基本情况

资料来源：公开资料整理

2、完善全场景生态战略

鸿蒙系统是华为打通1+8+N全场景智慧生态的核心。鸿蒙最大的优势在于全场景联接，不同于安卓系统只支持GB级以上拥有较高性能的设备，鸿蒙系统支持从KB到GB的多种终端，并可以从系统方面实现协同。根据华为1+8+N的理念，其中1代表用户（手机），8代表华为提供的8种设备（车机、音箱、耳机、手表/手环、平板、大屏、PC、AR/VR），而N则代表接入鸿蒙系统的智能硬件和APP等。因此，鸿蒙成为华为1+8+N的核心，本次华为发布可以覆盖手机等移动终端的鸿蒙操作系统，打通了最重要的手机一环，华为全场景生态将更加完整。

华为全场景战略

资料来源：公开资料整理

3、分布式技术提高用户体感

“超级终端”的分布式技术和原子化服务有望优化用户体验感，推动智能家居加速渗透。根据华为Harmony OS 2发布会，鸿蒙设计的分布式软总线技术打破硬件的边界，在不同设备之间建立互联，允许多设备无缝工作；原子化服务简化设备安装，多设备上的应用无需一一安装，可以通过共享使用服务，卡片式设计成为万物互联时代的统一语言，用户可以根据个人需求组装所需硬件，最终在超级终端统一控制。针对物联网终端碎片化严重的现状，超级终端无疑解决了多应用带来的操作复杂的痛点，进一步提高用户体验感，有望促进行业拐点的到来，推动智能家具渗透率加速提升。

4、微内核提升适配性

微内核设计提升系统适配性，模块化思路顺应万物互联时代需求。当前阶段鸿蒙的内核子系统是Linux宏内核、LiteOS内核、鸿蒙微内核等多个内核混合的设计，支持针对不同资源受限设备选用适合的OS内核。具体而言，对于手机等高算力设备，主要使用Linux内核；对于IoT等轻量级、低功耗设备，则调用LiteOS内核。鸿蒙整体遵从分层设计，从下向上依次为：内核层、系统服务层、框架层和应用层。系统功能按照“系统> 子系统> 功能/模块”逐级展开，在多设备部署场景下，支持根据实际需求裁剪某些非必要的子系统或功能/模块。