北宋仁宗年間，朝廷軟弱，北方遼國、高麗等對大宋國土均存覬覦之心。廬州某書院學生包拯不僅才學出眾，而且思維縝密，善於推理。包母醫術高明經常被官府請去驗屍，母子二人協助官府破了不少案件。高麗為了與大宋修好，決定將高麗郡主嫁與大宋皇帝，途經廬州險被黑衣人所刺，幸被包拯救下。12

太子見民女小艾貌美，將其搶回府中欲對她施暴。不料小艾被“女鬼”二次救走，太子被殺。高麗要求北宋迅速查出真兇，並已在國內開始徵兵。為避免生靈塗炭，宋仁宗派八賢王到廬州緝兇。13

輕功絕佳的凌楚楚救了小艾，原來她就是“女鬼”。廬州府尹想殺掉她們，這樣對高麗人也有個交代，包拯施計為二人洗清罪名。包拯認為應該重點調查黑衣人的來歷，不料發現幾名黑衣人被人集體殺死，而且是被高手一劍斃命。包拯查了高麗的世系譜之後認為此案與七皇子李希有關，卻不料李希也被殺害了。1415

高麗樸將軍率領3000高麗兵攻入瀘州城，龐太師帶領5000兵馬及時趕到。包拯發現高麗郡主的侍女喬裝成宋人買回打胎藥，順藤摸瓜他查出了郡主與高麗使者崔尚書的私情。二人承認相戀但否認殺人，八賢王卻認為將案情定為高麗內部爭鬥可以化解兩國矛盾，阻止包拯繼續追查。1614

八賢王被包拯的真誠感動，給他三天時間破案。小艾被發現上吊自殺，遺書上寫明自己因不甘受辱而怒殺皇子。包拯對小艾的遺書起疑，又聯想到種種細節與人情不符，懷疑兇手另有其人。17