如何用excel做出销售客户跟进查询?

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如何用excel做出销售客户跟进查询?

2023-03-07 20:11| 来源: 网络整理| 查看: 265

感谢邀请!在 seatable 中,不用建立多个工作簿或Sheet,使用列中的“链接其他记录”数据类型,就可以链接其他子表,一个表格就搞定。使用过滤器按钮,可以方便地查找筛选数据。

SeaTable 还支持对同一个表同时提供多种视图,每个视图可以有不同的过滤、分组、排序等条件,快速的在视图间切换,能方便地从不同的角度来看数据。例如为某些大客户单独增加视图,以方便查看数据;为跟进中的客户单独增加一个视图,当某客户由跟进状态更新为赢单状态,这个客户的记录就自动从“跟进中”视图移出。

SeaTable 支持“文本”、“长文本”、“数字”、“日期”、“文件”、“图片”、“单选”、“多选”、“勾选”、“协作人”、“地址”、“公式”、“链接其他子表”等丰富的数据类型。帮助用表格的形式来方便的记录和管理各类零散信息,和专门的软件系统一样强大。

对数据统计就更简单了,不需要公式函数,通过“统计”按钮,设置完相应字段,就可以自动统计出来。SeaTable 在线使用,无需下载,PC和手机网页端同步。也支持多人协作。

具体案例可以了解文章:

以案例中的“软件销售管理表”为例,在一个表格中包括了两个子表,分别是项目表、客户表。

希望本回答对您有所帮助,能帮助您提高工作效率。

案例:



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