安徽富乐德科技发展股份有限公司 招股说明书 1-1-1 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。安徽富乐德科技发展股份有限公司安徽富乐德科技发展股份有限公司 Ferrotec（An Hui）Technology Development Co.,Ltd（安徽省铜陵经济开发区）（安徽省铜陵经济开发区）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（上海市静安区新闸路（上海市静安区新闸路1508号）号）联席主承销商联席主承销商（上海市中山南路（上海市中山南路318号号24层）层）安徽富乐德科技发展股份有限公司 招股说明书 1-1-2 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。风险。声声 明明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。安徽富乐德科技发展股份有限公司 招股说明书 1-1-3 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A）股 发行股数：公开发行 84,600,000 股，公司股东不公开发售股份 每股面值：1.00 元 每股发行价格：8.48 元 发行日期：2022 年 12 月 21 日 拟上市的交易所和板块：深圳证券交易所创业板 发行后总股本：338,390,000 股 保荐人（主承销商）：光大证券股份有限公司 联席主承销商 东方证券承销保荐有限公司 招股说明书签署日期：2022 年 12 月 27 日 安徽富乐德科技发展股份有限公司 招股说明书 1-1-4 重大事项提示重大事项提示 发行人提醒投资者特别关注下述重大事项提示。此外，在做出投资决策之前，发行人请投资者务必认真阅读本招股说明书第四节 风险因素一节的全部内容，并特别关注以下重要事项。一、本次发行相关主体作出的重要承诺一、本次发行相关主体作出的重要承诺 本公司提示投资者认真阅读本公司、股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺以及未能履行承诺的约束措施，具体承诺事项请参见本招股说明书第十节 投资者保护之五、发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺及履行情况以及未能履行承诺的约束措施。二、本次发行完成前滚存利润的分配及本次发行上市后的股利分配政二、本次发行完成前滚存利润的分配及本次发行上市后的股利分配政策策 经公司 2020 年年度股东大会审议通过，公司首次公开发行股票前的滚存的未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共同享有。公司发行上市后的利润分配政策详见本招股说明书第十节 投资者保护之二、股利分配政策及实际股利分配情况之（一）本次发行后的股利分配政策。三、对公司持续经营能力可能产生重大不利影响的因素及保荐人对公三、对公司持续经营能力可能产生重大不利影响的因素及保荐人对公司持续经营能力的核查结论意见司持续经营能力的核查结论意见 影响发行人持续经营能力的风险因素已在本招股说明书第四节 风险因素中进行了完整披露，请投资者认真阅读该节的全部内容。保荐机构经核查后认为，发行人已完整披露了其面临的风险因素，不存在其他对持续经营能力构成重大不利影响的情形，发行人具备持续经营能力。安徽富乐德科技发展股份有限公司 招股说明书 1-1-5 四、特别风险提示四、特别风险提示（一）技术更新风险（一）技术更新风险 公司所开展的泛半导体领域设备精密洗净服务，涉及物理、半导体物理、物理化学、电化学等多种基础科学和化工、机械、材料、表面处理等多种工程学科，具有较高的技术研发门槛。随着全球泛半导体行业的蓬勃发展，泛半导体行业技术日新月异，泛半导体产品制造商对生产设备表面污染物的能力要求越来越高，对公司所提供的精密洗净服务需求也不断增加，通过采购设备精密洗净服务以避免设备洁净度影响泛半导体产品良率和产品性能。公司所服务的泛半导体产品制造行业具有工艺技术迭代快、资金投入大、研发周期长等特点。随着客户工艺技术的升级迭代，客户对设备清洗表面污染物的种类、清洗效率、洁净度等需求也随之不断变化。如果公司未来不能紧跟下游行业的技术发展，正确把握研发方向，不断更新升级设备洗净技术，可能使得洗净服务无法满足客户需求，导致公司竞争力和市场份额有所下降，从而影响公司后续发展。（二）产业政策变化风险（二）产业政策变化风险 泛半导体（包括半导体及显示面板）产业是国民经济和社会发展的战略性产业。近年来，国家出台了一系列发展规划和产业政策，明确泛半导体行业在国民经济中的战略地位，从财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场等方面为泛半导体行业提供了更多的支持，以推动行业发展，增强信息产业创新能力和国际竞争力，也带来了支撑泛半导体行业发展的相关产业的高速发展，包括公司所处的泛半导体设备精密洗净服务行业。若未来国家相关产业政策支持力度减弱，将可能对公司业务发展造成一定影响。（三）客户集中度较高的风险（三）客户集中度较高的风险 公司所服务的泛半导体行业市场存在集中度较高的特点。报告期内，公司客户来源于前五大客户的收入占当期营业收入总额的比例分别为 81.06%、71.88%、67.38%和 64.37%，客户集中度较高，其中对京东方、应用材料在部分年度销售占比超过 30%，对关联方日本磁控 2019 年度销售占比亦达到 18.35%。虽然，公司客户及收入结构日趋多元化，但在可预见的未来，少数大客户收入仍将在公安徽富乐德科技发展股份有限公司 招股说明书 1-1-6 司的营业收入中占据较高的比例，例如 2021 年因对应用材料设备翻新服务（采用进料加工模式）销售增加导致对其收入占比上升至 31.56%。虽然公司与包括京东方、应用材料、中芯国际、英特尔等主要客户合作时间均较长，收入可持续性较强，但由于公司客户一般不会签订长期采购公司洗净服务的相关协议，其可能随时减少、取消或延迟其服务采购计划。公司对现有大客户提供服务实现的收入可能无法增长或保持，且公司的经营业绩可能会因大客户的需求而出现波动。如果未来主要客户的生产经营发生重大问题或主要客户对公司的洗净服务需求出现重大不利变化，将对公司的业绩稳定性和持续经营能力产生不利影响。（四）有控股股东但无实际控制人控制风险（四）有控股股东但无实际控制人控制风险 截至本招股说明书出具日，上海申和直接及间接共控制发行人 78.806%表决权，系发行人控股股东。上海申和系日本 JASDAQ（2022 年 4 月 4 日改组为标准市场）上市公司 FERROTEC 全资子公司。截至 2022 年 6 月末，FERROTEC不存在股东持股比例超过5%的情况，不存在单一股东单独控制其董事会的情形，不存在单一股东对其决策构成实质性影响，因此，FERROTEC 的股权比较分散，其不存在控股股东、实际控制人，进而也使得发行人不存在实际控制人。发行上市后，公司现有股东持股比例会进一步稀释，日本 FERROTEC 间接持有公司股份比例也将进一步降低，不排除未来因公司股权结构、控制权变化造成公司主要管理人员发生变化，从而可能导致发行人正常经营活动受到影响。（五）公司与间接控股股东日本（五）公司与间接控股股东日本 FERROTEC 分别在创业板分别在创业板和日本和日本JASDAQ（2022 年年 4 月月 4 日改组为标准市场）上市的相关风险日改组为标准市场）上市的相关风险 公司本次拟发行 A 股股票并在创业板上市，将与公司间接控股股东日本FERROTEC 分别在深交所创业板和日本 JASDAQ 股票市场（2022 年 4 月 4 日改组为标准市场）挂牌上市。公司与日本 FERROTEC 需要同时遵守两地法律法规和证券监管部门的监管要求，涉及公司重要信息需依法披露，且依据日本安徽富乐德科技发展股份有限公司 招股说明书 1-1-7 JASDAQ 规则1亦需依法公开披露的信息，应在两地同步披露。公司和日本 FERROTEC 因适用不同的会计准则并受不同监管要求，会在财务披露会计期间、具体会计处理及财务信息披露方面存在一定差异。同时，考虑日本 FERROTEC 尚经营其他多种业务，公司收入、净利润占日本 FERROTEC总收入、净利润比例较小且存在波动，两地语言、文化、表达习惯有所不同，以及两地对上市公司信息披露要求、投资者构成和投资理念、资本市场具体情况亦存在差异，公司在创业板上市的股票价格与日本 FERROTEC 在 JASDAQ 市场（2022 年 4 月 4 日改组为标准市场）的股票价格可能大相径庭。（六）公司付费委托芯谋研究出具行研报告（六）公司付费委托芯谋研究出具行研报告 公司属于泛半导体设备精密洗净细分行业，该细分行业作为泛半导体行业的新兴细分行业，目前仅有中国台湾地区上柜公司世禾科技与公司业务较为接近，中国大陆尚未有该细分行业的上市公司，且基本没有专业机构的行业研究覆盖公司所处的细分行业，难以从公开渠道了解公司所处行业的规模及竞争等情况。因此，公司付费委托芯谋研究对中国大陆地区的泛半导体精密洗净服务企业进行调研，芯谋研究通过独立调研后，出具了国内泛半导体设备零部件洗净服务行业发展研报（中国大陆地区），本招股说明书中引用了该研究报告的部分内容。五、财务报告审计基准日至招五、财务报告审计基准日至招股说明书签署日之间的经营状况股说明书签署日之间的经营状况（一）财务报告审计基准日后的主要经营状况（一）财务报告审计基准日后的主要经营状况 自财务报告审计基准日（2022 年 6 月 30 日）至本招股说明书签署日，公司经营情况良好，公司的经营模式、主要服务的提供及销售、主要客户及供应商的构成、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项均未发生重大不利变化。1 2022 年 4 月 4 日，日本东京证券交易所将 JASDAQ 市场改组为标准市场，原 JASDAQ 的上市规则继续沿用。安徽富乐德科技发展股份有限公司 招股说明书 1-1-8（二）（二）2022 年前三季度业绩情况年前三季度业绩情况 根据发行人财务部门对 2022年第三季度财务情况的核算并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审阅，并结合已审定的 2022 年 1-6 月财务数据，发行人2022 年前三季度实现营业收入为 46,275.09 万元，同比增长 11.32%；发行人2022 年前三季度实现净利润为 6,311.83 万元，同比增长 0.71%；发行人 2022年前三季度实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润为 5,310.27 万元，同比下降 9.45%。（三三）2022 年业绩预计情况年业绩预计情况 发行人预计 2022 年实现营业收入区间为 60,500 万元至 61,500 万元，同比增长 6.28%-8.03%；发行人预计 2022 年实现净利润区间为 8,800 万元至 9,000万元，同比增长 0.18%-2.45%；发行人预计 2022 年实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润区间为 7,700 万元至 7,900 万元，同比下降3.65%-1.15%。公司整体经营状况良好，净利润增长幅度低于收入增长系因：子公司广州富乐德 2022 年投产产能爬坡及受当地疫情影响所致。以上 2022 年业绩预测情况未经会计师审计或审阅，不构成发行人的盈利预测或业绩承诺。安徽富乐德科技发展股份有限公司 招股说明书 1-1-9 目目 录录 声声 明明.2 本次发行概况本次发行概况.3 重大事项提示重大事项提示.4 一、本次发行相关主体作出的重要承诺.4 二、本次发行完成前滚存利润的分配及本次发行上市后的股利分配政策.4 三、对公司持续经营能力可能产生重大不利影响的因素及保荐人对公司持续经营能力的核查结论意见.4 四、特别风险提示.5 五、财务报告审计基准日至招股说明书签署日之间的经营状况.7 目目 录录.9 第一节第一节 释义释义.14 一、名词术语释义.14 二、专业术语释义.18 第二节第二节 概览概览.21 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况.21 二、本次发行概况.21 三、发行人主要财务数据及财务指标.23 四、发行人主营业务.24 五、公司的创新、创造、创意特征以及科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况.25 六、发行人选择的上市标准.30 七、发行人治理结构的特殊安排.30 八、募集资金主要用途.30 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况.32 一、本次发行的基本情况.32 二、本次发行的有关当事人.33 三、发行人与本次发行有关中介机构关系的情况.35 四、与本次发行上市有关的重要日期.35 安徽富乐德科技发展股份有限公司 招股说明书 1-1-10 五、本次战略配售情况.36 第四节第四节 风险因素风险因素.37 一、创新风险.37 二、技术风险.37 三、经营风险.39 四、内控风险.42 五、财务风险.43 六、法律风险.45 七、发行失败的风险.45 八、募集资金投资项目风险.45 九、发行后净资产收益率下降的风险.46 十、公司与间接控股股东日本 FERROTEC 分别在创业板和日本 JASDAQ（2022 年 4 月 4 日改组为标准市场）上市的相关风险.46 十一、其他风险.47 第五节第五节 发行人基本情况发行人基本情况.49 一、发行人的基本情况.49 二、发行人设立情况和重组情况.49 三、发行人股权结构.63 四、发行人控股、参股公司及分公司简要情况.64 五、控股股东、实际控制人及持有发行人 5%以上股份的股东.71 六、发行人股本情况.79 七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员.106 八、公司的股权激励及其他制度安排和执行情况.128 九、公司员工情况.138 第六节第六节 业务和技术业务和技术.146 一、主营业务及其变化情况.146 二、发行人所处行业的基本情况及其竞争状况.174 三、发行人销售情况和主要客户.212 四、发行人采购情况和主要供应商.219 安徽富乐德科技发展股份有限公司 招股说明书 1-1-11 五、发行人主要资产情况.227 六、发行人取得的资质认证和许可情况.241 七、发行人核心技术与科研、研发情况.246 八、境外经营情况.266 第七节第七节 公司治理与独立性公司治理与独立性.267 一、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书及各专门委员会运行及履职情况.267 二、发行人特别表决权股份或类似安排的情况.269 三、发行人协议控制架构的具体安排.269 四、发行人内部控制.269 五、报告期内发行人违法违规行为情况.270 六、报告期内发行人资金占用的情况和对外担保的情况.270 七、独立经营情况.271 八、同业竞争.273 九、关联方及关联交易.275 十、报告期内关联交易制度的执行情况及独立董事意见.307 第八第八节节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.309 一、财务报表.309 二、审计意见、关键审计事项及重大事项或重要性水平判断标准.319 三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况.323 四、对发行人未来盈利能力或财务状况可能产生的具体影响或风险.324 五、重要会计政策及会计估计.326 六、税项.350 七、非经常性损益.352 八、分部信息.353 九、公司主要财务指标.353 十、经营成果分析.356 十一、资产质量及偿债能力分析.389 十二、现金流量分析.412 安徽富乐德科技发展股份有限公司 招股说明书 1-1-12 十三、报告期内重大资本性支出与资产业务重组情况.415 十四、持续经营能力分析.415 十五、资产负债表日后事项、承诺及或有事项、其他重要事项.416 十六、财务报告审计基准日后的主要财务信息和经营状况.416 十七、发行人盈利预测报告披露情况.419 第九节第九节 募集资金运用与未来发展规划募集资金运用与未来发展规划.420 一、本次募集资金规模及投资方向.420 二、募投项目的具体情况.421 三、未来发展规划.436 第十节第十节 投资者保护投资者保护.439 一、投资者权益保护情况.439 二、股利分配政策及实际股利分配情况.440 三、本次发行前滚存利润分配安排.444 四、股东投票机制的建立情况.444 五、发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺及履行情况以及未能履行承诺的约束措施.445 第十一节第十一节 其他重要事项其他重要事项.471 一、重大合同.471 二、对外担保情况.477 三、重大诉讼和仲裁事项.477 四、控股股东、实际控制人最近三年一期是否存在重大违法行为.477 第十二节第十二节 声明声明.478 一、全体董事、监事、高级管理人员声明.478 二、发行人控股股东声明.479 三、保荐人（主承销商）声明.480 四、保荐人（主承销商）董事长声明.481 五、保荐人（主承销商）总裁声明.482 六、联席主承销商声明.483 安徽富乐德科技发展股份有限公司 招股说明书 1-1-13 七、发行人律师声明.484 八、审计机构声明.485 九、资产评估机构声明（一）.486 九、资产评估机构声明（二）.487 九、资产评估机构声明（三）.488 九、资产评估机构声明（四）.490 十、验资机构声明.491 第十三节第十三节 附件附件.493 一、附件.493 二、查阅时间.493 三、查阅地址.493 安徽富乐德科技发展股份有限公司 招股说明书 1-1-14 第一节第一节 释义释义 在本招股说明书中，除非另有所指，下列简称具有如下涵义：一、名词术语释义一、名词术语释义 一般性释义一般性释义 发行人、公司、本公司 指 安徽富乐德科技发展股份有限公司及其前身安徽富乐德科技发展有限公司 股份公司、安徽富乐德、富乐德股份、富乐德 指 安徽富乐德科技发展股份有限公司 富乐德有限 指 安徽富乐德科技发展有限公司 四川富乐德 指 四川富乐德科技发展有限公司 天津富乐德 指 富乐德科技发展（天津）有限公司 大连富乐德 指 富乐德科技发展（大连）有限公司 上海富乐德 指 上海富乐德智能科技发展有限公司 广州富乐德 指 广州富乐德科技发展有限公司 上海祖贞 指 上海祖贞企业管理中心（有限合伙）上海泽祖 指 上海泽祖企业管理中心（有限合伙）上海璟芯 指 上海璟芯企业管理中心（有限合伙）上海芯为 指 上海芯为咨询管理有限责任公司 上海申和 指 上海申和投资有限公司（原名上海申和热磁电子有限公司，2021 年 11 月更名为上海申和投资有限公司）铜陵固信 指 铜陵固信半导体科技股权投资基金合伙企业（有限合伙）耀安伯翰、安徽耀安 指 安徽耀安伯翰高新科技股权投资基金合伙企业（有限合伙）万业企业 指 上海万业企业股份有限公司 申望商贸、铜陵申望 指 铜陵申望商贸合伙企业（有限合伙）东证睿元 指 宜兴东证睿元股权投资合伙企业（有限合伙）东证睿乔 指 诸暨东证睿乔投资合伙企业（有限合伙）自贸区三期 指 上海自贸试验区三期股权投资基金合伙企业（有限合伙）上海芯酷 指 上海芯酷企业管理咨询有限公司 中青芯鑫 指 中青芯鑫（苏州工业园区）资产管理有限责任公司 安徽富乐德科技发展股份有限公司 招股说明书 1-1-15 日本FERROTEC、日本磁控、FERROTEC 指 日本磁性技术控股股份有限公司/Ferrotec Holdings Corporation 杭州大和 指 杭州大和热磁电子有限公司 杭州大和江东 指 杭州大和江东新材料科技有限公司 富乐德长江 指 安徽富乐德长江半导体材料股份有限公司 FTU、美国 FTU、美国富乐德 指 公司全称：Ferrotec（USA）Corporation LAM、泛林集团 指 公司全称：LAM RESEARCH CORPORATION，该公司成立于 1980 年，总部位于美国加州弗里蒙特，是向全球半导体产业提供晶圆制造设备和服务的主要供应商之一。该公司的主要产品包括用于制造集成电路的刻蚀设备、气相沉积设备、电镀设备、清洗设备等半导体加工设备。AMAT、应用材料 指 公司全称：Applied Materials,Inc.，该公司成立于 1967 年，为全球领先的半导体专用设备制造商，总部位于美国。该公司向半导体、显示器及相关行业提供制造设备、服务和软件，在半导体领域的主要产品为芯片制造领域的各种制造设备，包括离子注入、氧化和氮化、物理气相沉积、化学气相沉积、化学机械平坦化、电化学沉积、原子层沉积、刻蚀等。TEL、东京电子 指 公司全称：TOKYO ELECTRON LTD.，东京电子有限公司。该公司成立于 1963年，是全球领先的半导体制造设备、液晶显示器制造设备制造商之一。该公司的主要产品主要包括气相沉积设备、涂胶/显影设备、热处理成膜设备、干法刻蚀设备、化学气相沉积、湿法清洗设备、测试设备及平板液晶显示设备等。ASML、阿斯麦 指 公司全称：ASML Holding N.V.，该公司成立于 1984 年，总部位于荷兰，半导体行业光刻设备制造业的全球领先者之一，其紫外光刻设备（EUV）光刻机在全球范围内处于垄断地位。日本荏原 指 公司全称：Ebara Corporation，日本泵设备和 CMP 设备制造商，为东京交易所上市公司。北京航协 指 北京航协认证中心有限责任公司 SGS 指 公司全称：SGS United Kingdom Ltd.，全球性的测试、检验和认证机构。中芯国际 指 中芯国际集成电路制造有限公司，是中国内地目前规模最大、技术最先进的集成电路芯片制造企业。该公司为发行人客户。台积电 指 台湾积体电路制造股份有限公司，成立于 1987 年，总部位于中国台湾地区，全球第一家晶圆代工企业。该公司为发行人客户。安徽富乐德科技发展股份有限公司 招股说明书 1-1-16 华虹、华虹集团 指 上海华虹（集团）有限公司，包括香港联交所上市公司华虹半导体有限公司和上海华力微电子有限公司。华虹半导体成立于 2005 年，总部位于中国上海，于 2014 年在香港联交所上市（股票代码：1347.HK）。该公司为发行人客户。长江存储 指 长江存储科技有限责任公司，该公司为发行人客户。中微公司 指 中微半导体设备（上海）股份有限公司，该公司成立于 2004 年，是一家以中国为基地、面向全球的高端半导体微观加工设备公司，是中国集成电路设备行业的领先企业。中微公司 2019 年 7 月在上交所科创板上市。格罗方德 指 Global Foundries Inc.，成立于 2009 年，总部位于美国，拥有德国德累斯顿、美国奥斯汀和纽约州等多座工厂。格罗方德的产品主要应用于移动、汽车自动化、沟通网络和数据中心、物联网市场等领域。联华电子 指 联华电子股份有限公司，成立于 1980 年，总部位于中国台湾地区，于 1985年在台湾证券交易所上市（股票代码：2303.TW），于 2000 年在纽交所上市（股票代码：UMC.NYSE），为 IC 产业各项主要应用产品生产芯片。英特尔、intel 指 英特尔公司（Intel Corporation）（NASDAQ：INTC，港交所：4335），总部位于美国加州，是世界上最大设计和生产半导体的科技公司，为全球日益发展的计算机工业提供建筑模块，包括微处理器、芯片组、板卡、系统及软件等。该公司为发行人客户。京东方 指 京东方科技集团股份有限公司，创立于 1993 年 4 月，是一家为信息交互和人类健康提供智慧端口产品和专业服务的物联网公司，核心业务包括显示和传感器件、智慧系统、健康服务。该公司为发行人客户。华星光电 指 TCL 华星光电技术有限公司，该公司为发行人客户。天马 指 天马微电子股份有限公司，系液晶显示器（LCD）及液晶显示模块（LCM）的专业设计企业。该公司成立于 1983 年，经过三十多年的发展，已成为一家集研发、设计、生产、销售和服务为一体的上市公司。该公司为发行人客户。富士康 指 富士康科技集团，是专业从事计算机、通讯、消费性电子等 3C 产品研发制造，广泛涉足数位内容、汽车零组件、通路、云运算服务及新能源、新材料开发应用的高新科技企业。该公司为发行人客户。维信诺 指 维信诺科技股份有限公司，系新型显示整体解决方案创新型供应商。该公司成立于 2001 年，已发展成为集研发、生产、销售于一体的全球 OLED 产业领军企业。该公司为发行人客户。惠科 指 惠科股份有限公司，位于深圳市宝安区，成立于 2001 年 12 月，是一家专业从事视讯类消费电子产品研发、生产、销售的高新技术集团化股份公司。其上游涉及面板、芯片等产品，旗下拥有四座高世代液晶面板厂，现已成为国内大尺寸液晶面板四大巨头之一。终端产品涉及各类尺寸液晶电视、液晶显安徽富乐德科技发展股份有限公司 招股说明书 1-1-17 示器、平板电脑和触控一体机。该公司为发行人客户。合肥长鑫、长鑫存储 指 合肥长鑫集成电路有限责任公司 联芯 指 联芯集成电路制造（厦门）有限公司 上海华力 指 上海华力集成电路制造有限公司及其控股子公司上海华力微电子有限公司 华力集成 指 上海华力集成电路制造有限公司 华力微电子 指 上海华力微电子有限公司 和辉光电 指 上海和辉光电股份有限公司 中电熊猫、熊猫 指 南京中电熊猫信息产业集团有限公司下属与公司发生合作的成都中电熊猫显示科技有限公司、南京中电熊猫液晶材料科技有限公司、南京中电熊猫平板显示科技有限公司、南京中电熊猫液晶显示科技有限公司 世禾、世禾科技 指 世禾科技股份有限公司，系中国台湾地区上柜公司（股票代码 3551），中国台湾地区泛半导体洗净领域最大的服务提供商。上海企赋 指 上海企赋企业外包服务有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法及其修订 证券法 指 中华人民共和国证券法及其修订 公司章程 指 安徽富乐德科技发展股份有限公司章程 公司章程（草案）指 待上市后生效的安徽富乐德科技发展股份有限公司章程（草案）国务院 指 中华人民共和国国务院 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 财政部 指 中华人民共和国财政部 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 国家发改委、发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 A 股 指 向境内投资者发行的人民币普通股 保荐人、保荐机构、主承销商、光大证券 指 光大证券股份有限公司 联席主承销商/东方投行 指 东方证券承销保荐有限公司 发行人律师、锦指 上海市锦天城律师事务所 安徽富乐德科技发展股份有限公司 招股说明书 1-1-18 天城律师 发行人会计师、天健会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）报告期、报告期内、最近三年一期 指 2019-2021 年度、2022 年 1-6 月 元、万元、亿元 指 若无特别说明，均以人民币为度量币种 二、专业术语释义二、专业术语释义 在本招股说明书中，除非另有所指，下列简称具有如下涵义：一般性释义一般性释义 半导体 指 常温下导电性能介于导体与绝缘体之间的材料，按照制造技术可分为集成电路（IC）、分立器件、光电子和传感器，可广泛应用于下游通信、计算机、消费电子、网络技术、汽车及航空航天等产业。集成电路 指 Integrated Circuit，指通过一系列特定的加工工艺，将晶体管、二极管等有源器件和电阻器、电容器等无源元件按一定的电路互联并集成在半导体晶片上，封装在一个外壳内，执行特定功能的电路或系统。晶圆 指 在氧化/扩散、光刻、刻蚀、离子注入、薄膜生长、清洗与抛光、金属化等特定工艺加工过程中的硅片。晶圆制造、芯片制造 指 将通过一系列特定的加工工艺，将半导体硅片加工制造成芯片的过程，分为前道晶圆制造和后道封装测试。显示面板 指 玻璃基板上涂布显示材料，经过一定的工艺处理以实现显示功能，是显示模组的基础元件。TFT 指 Thin Film Transistor，薄膜晶体管阵列，系在玻璃基底形成的半导体阵列，为平板探测器的像素单元。TFT-LCD 指 Thin Film Transisitor Liquid Crystal Display，即薄膜晶体管液晶显示。OLED 指 Organic Light Emitting Diode，即有机发光二极管。AMOLED 指 Active-matrix Organic Light Emitting Diode，即主动矩阵有机发光二极管 G4.5、G6、G8.5、G10.5 指 G 是 generation 的缩写，代表生产世代线，液晶显示面板的生产世代线划分没有统一的标准，行业内通常将生产线所应用的玻璃基板尺寸作为划分生产世代线的依据。G4.5、G6、G8.5、G10.5 中的数字对应了玻璃基板的不同尺寸，液晶显示面板生产世代线越高，对应的液晶面板尺寸越大。ppm 指 英文 part per million 的缩写，表示百万分之几 安徽富乐德科技发展股份有限公司 招股说明书 1-1-19 Array（阵列）制程 指 面板制造前段制程，将薄膜电晶体制作于玻璃上，主要包含成膜、微影、蚀刻和检查等步骤。Cell（成盒）制程 指 面板制造中段制程，以前段 Array 制程制好的玻璃为基板，与彩色滤光片的玻璃基本结合，并在两片玻璃基板中注入液晶。CF 指 彩色滤光片，Color Filter 的缩写，是 LCD 实现彩色化的关键材。DSCC 指 Display Supply Chain Consultants，系全球显示领域权威资讯机构。HS 指 HeadSmart 的简称，是应用材料 CMP研磨头换新服务的 Total Kit Management（全面套件管理解决方案），综合提供清洁、部件更换、再组装和测试等服务。HeadSmart 可确保 CMP 研磨头以最高质量换新，从而提高设备在线性能。工艺、节点、制程 指 即晶体管栅极宽度的尺寸，用来衡量半导体芯片制造的工艺水准 化学机械抛光（CMP）指 Chemical Mechanical Polishing，集成电路制造过程中实现晶圆全局均匀平坦化的关键工艺。氧化加工 指 氧化加工服务主要是为半导体和显示面板客户的干刻刻蚀设备零部件提供表面阳极氧化加工处理，以抵抗刻蚀过程中机台刻蚀气体的腐蚀，保护腔体核心部件，减少刻蚀副产物的污染。CVD 指 Chemical Vapor Deposition 的缩写，化学气相沉积 PVD 指 Physical Vapor Deposition 的缩写，物理气相沉积 Dry Etch 指 干式刻蚀，通常指利用辉光放电（glow discharge）方式，产生包含离子、电子等带电粒子以及具有高度化学活性的中性原子、分子及自由基的电浆，来进行图案转印（pattern transfer）的刻蚀技术。干法刻蚀是亚微米尺寸下刻蚀器件的最主要方法，广泛应用于半导体或面板前段制程。pm 指 preventive maintenance，即半导体设备组装调试及维修服务。open mask 指 OLED 制造过程中蒸镀制程使用的金属掩膜版，通常精密要求度高，对清洗腐蚀控制和形变控制要求较高。良率 指 被测试电路经过全部测试流程后，测试结果为良品的电路数量占据全部被测试电路数量的比例 稼动率 指 设备在所能提供的时间内为了创造价值而占用的时间所占的比重。封装 指 封装技术的定义为，在半导体开发的最后阶段，将一小块材料（如芯片）包裹在支撑外壳中，以防止物理损坏和腐蚀，并允许芯片连接到电路板的工艺技术 摩尔定律 指 戈登 摩尔提出摩尔定律：集成电路上所集成的晶体管数量，每隔 18 个月就提升一倍，相应的性能增强一倍，成本随之下降一半。mm 指 毫米，10-3米，用于描述半导体晶圆的直径的长度。m 指 微米，10-6米 安徽富乐德科技发展股份有限公司 招股说明书 1-1-20 nm 指 纳米，10-9米 SEMI 指 Semiconductor Equipment and Materials International，国际半导体设备与材料产业协会 IBS 指 International Business Strategies，国际商业战略公司。WitsView 指 睿智显示调研，成立于 2004 年，液晶显示器行业及价格资讯服务商。IHS 指 IHS Markit Ltd.，创立于 1959 年，总部位于英国伦敦，是一家全球商业资讯服务的多元化供应商。Omdia 指 是一家全球性科技研究机构，建立于合并的 Informa Tech（Ovum、Heavy Reading和 Tractica）与 IHS Markit 科技研究团队；Omdia 是 Informa Tech 的附属商标，Informa Tech 是全球科技社群中市场领先的研究、媒体、培训和会展提供商。Counterpoint 指 一家全球性行业分析公司，总部设在香港，研究领域覆盖智能硬件、电信运营商、智能汽车&车联网、人工智能、5G 和物联网等。IC Insights 指 电子产品世界，是由著名的美国 IDG 集团和中国科技信息研究所共同创办的，是一本在中国积累了十三年成功媒体运作经验的一流电子杂志。芯谋研究 指 中国领先的专注在半导体领域的研究公司，客户覆盖国家集成电路产业基金、地方政府、国内设计、制造、封测、设备等全产业链的龙头企业，还包括美国、日本、韩国以及欧洲的顶尖半导体公司，是中国半导体产业最有影响力的智库之一。IDC 指 国际数据公司，是国际数据集团旗下全资子公司，全称是 International Data Corporation；是信息技术、电信行业和消费科技市场咨询、顾问和活动服务专业提供商。本招股说明书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，主要系四舍五入所致。安徽富乐德科技发展股份有限公司 招股说明书 1-1-21 第二节第二节 概览概览 本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。阅读招股说明书全文。一、发行人及本次发行的中介机构基本情况一、发行人及本次发行的中介机构基本情况（一）发行人基本情况（一）发行人基本情况 发行人名称 安徽富乐德科技发展股份有限公司 成立日期 2017 年 12 月 26 日 注册资本 25,379 万元 法定代表人 贺贤汉 注册地址 安徽省铜陵金桥经济开发区 主要生产经营地址 安徽省铜陵金桥经济开发区南海路 18 号 控股股东 上海申和投资有限公司 实际控制人 无 行业分类 科学研究和技术服务业-专业技术服务业（M74）-其他未列明专业技术服务业（M7499）在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况-（二）本次发行的有关中介机构（二）本次发行的有关中介机构 保荐人 光大证券股份有限公司 主承销商 光大证券股份有限公司 联席主承销商 东方证券承销保荐有限公司 发行人律师 上海市锦天城律师事务所 审计机构 天健会计师事务所（特殊普通合伙）评估机构 中铭国际资产评估（北京）有限责任公司、坤元资产评估有限公司、万隆（上海）资产评估有限公司、金证（上海）资产评估有限公司 二、本次发行概况二、本次发行概况（一）本次发行的基本情况（一）本次发行的基本情况 股票种类 人民币普通股（A 股）每股面值 人民币 1.00 元 安徽富乐德科技发展股份有限公司 招股说明书 1-1-22 发行股数 84,600,000 股 占发行后总股本的比例 25%其中：发行新股数量 84,600,000 股 占发行后总股本的比例 25%股东公开发售股份数量-占发行后总股本的比例-发行后总股本 338,390,000 股 每股发行价格 8.48 元/股 发行市盈率 35.90 倍（发行价格除以每股收益，每股收益按照 2021 年经审计的、扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）发行前每股净资产 2.68 元（按 2022 年 6 月30 日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算）发行前每股收益 0.31 元（按 2021 年度经审计的扣除非经常损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前总股本计算）发行后每股净资产 3.88 元 发行后每股收益 0.24 元 发行市净率 2.18 倍（发行价格除以每股净资产，每股净资产按截至 2022 年 6 月30 日经审计的归属于母公司股东的权益与本次募集资金净额之和除以发行后总股本计算）发行方式 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 发行对象 符合资格的战略投资者、询价对象和在深圳证券交易所创业板开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）承销方式 余额包销 拟公开发售股份股东名称 无 发行费用的分摊原则 本次发行不涉及公开发售，不涉及发行费用分摊，发行费用全部由发行人承担 募集资金总额 71,740.80 万元 募集资金净额 63,256.58 万元 募集资金投资项目 陶瓷熔射及研发中心项目 陶瓷热喷涂产品维修项目 研发及分析检测中心扩建项目 补充流动资金 发行费用概算 本次发行费用构成如下：安徽富乐德科技发展股份有限公司 招股说明书 1-1-23（1）保荐费用 800 万元；承销费 5,380.56 万元；（2）审计及验资费用：1,442.08 万元；（3）律师费用：443.21 万元；（4）用于本次发行的信息披露费用：334.91 万元；（5）发行手续费及其他费用：83.47 万元。注：本次发行费用均为不含增值税金额，合计数与各分项数值之和尾数存在微小差异，为四舍五入造成。（二）本次发行上市的重要日期（二）本次发行上市的重要日期 刊登初步询价公告日期 2022 年 12 月 12 日 初步询价日期 2022 年 12 月 15 日 刊登发行公告日期 2022 年 12 月 20 日 申购日期 2022 年 12 月 21 日 缴款日期 2022 年 12 月 23 日 股票上市日期 本次股票发行结束后公司将尽快申请在深圳证券交易所创业板上市 三、发行人主要财务数据及财务指标三、发行人主要财务数据及财务指标 根据天健会计师事务所出具的天健审【2022】10238 号审计报告，公司报告期的主要财务数据如下：项目项目 2022.6.30 2021.12.31 2020.12.31 2019.12.31 资产总额（万元）103,270.01 90,474.67 68,323.82 53,344.95 归属于母公司所有者权益（万元）68,082.99 63,995.15 55,065.94 30,993.10 资产负债率（母公司）（%）27.54 26.41 13.01 29.76 项目项目 2022年年 1-6月月 2021 年年度 2020 年度年度 2019 年度年度 营业收入（万元）30,733.05 56,926.08 48,267.74 32,186.59 净利润（万元）4,013.30 8,784.62 7,599.86 4,391.46 归属于母公司所有者的净利润（万元）4,013.30 8,784.62 7,599.86 4,391.46 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）3,529.20 7,991.74 7,233.01 743.38 基本每股收益（元）0.16 0.35 0.33-稀释每股收益（元）0.16 0.35 0.33-加权平均净资产收益率（%）6.07 14.74 18.25 16.82 经营活动产生的现金流量净额（万元）7,346.67 13,401.26 11,939.49 3,020.71 现金分红（万元）-安徽富乐德科技发展股份有限公司 招股说明书 1-1-24 研发投入占营业收入的比例（%）6.43 6.24 5.60 5.70 四、发行人主营业务四、发行人主营业务 公司是一家泛半导体（半导体、显示面板等）领域设备精密洗净服务提供商，聚焦于半导体和显示面板两大领域，专注于为半导体及显示面板生产厂商提供一站式设备精密洗净服务，为客户生产设备污染控制提供一体化的洗净再生解决方案，并逐步成为国内泛半导体领域设备洗净技术及洗净范围（洗净标的物品类）领先的服务企业之一。公司主营业务是泛半导体领域设备洗净及衍生增值服务，具体包括：半导体设备洗净服务、显示面板设备清洗服务（TFT 设备洗净、OLED 设备洗净、陶瓷熔射再生和阳极氧化再生服务），及半导体设备维修服务等三大类。报告期内，公司各类主营业务的收入构成情况如下：项目（单位：万元）项目（单位：万元）2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 半导体设备洗净服务 14,219.83 46.72#,216.30 41.35,640.81 33.23%9,290.27 30.13%显示面板设备清洗服务 9,678.60 31.80,604.24 34.91 ,671.82 43.92,466.13 56.64%其中：TFT 设备洗净服务 3,865.58 12.70%8,210.96 14.62%8,800.24 18.70%9,480.15 30.74%OLED 设备洗净服务 3,451.76 11.34%8,058.02 14.35%9,396.93 19.97%6,522.19 21.15%阳极氧化 陶瓷熔射 2,361.25 7.76%3,335.26 5.94%2,474.65 5.26%1,463.80 4.75%HS 翻新服务 5,756.74 18.92,979.34 21.33%9,730.54 20.67%3,924.87 12.73%其他 777.92 2.56%1,352.53 2.41%1,023.25 2.177.80 0.51%合计合计 30,433.09 100.00V,152.40 100.00G,066.42 100.000,839.06 100.00%公司服务的行业主要包括泛半导体产业等需要对生产工艺流程进行制程污染控制的先进制造业。有效的污染控制是保证和提高这些行业产品良率的必要条件，是这些行业生产工艺流程不可分割的组成部分。随着国内外泛半导体产业的高速发展，特别是国内产能的逐步提升，对生产设备的精密洗净也迎来了较大的国内市场需求。凭借先进的技术和丰富的泛半导体设备精密洗净服务经验，公司已发展成为中国大陆地区少数具有国际竞争力的泛半导体设备精密洗净服务提供商，服务得安徽富乐德科技发展股份有限公司 招股说明书 1-1-25 到众多国内外主流泛半导体厂商的认可，并取得良好的市场口碑。公司从事的精密洗净业务起源于上海申和的表面处理事业部（后更名为洗净事业部），自 2000 年开始设立并逐步发展；公司生产基地已从上海拓展到天津、大连、内江、铜陵、广州等地，区域范围已基本覆盖中国华北、东北、西南、华东、华南等泛半导体制造发达区域。长期以来，公司与下游晶圆代工企业、显示面板制造企业建立了稳定且广泛的合作关系：序号序号 客户所属领域客户所属领域 客户名称客户名称 1 半导体领域 中芯国际、英特尔、长江存储、长鑫存储、联芯、上海华力、华虹等 2 显示面板（TFT）京东方、华星光电、天马、中电熊猫、惠科等 3 显示面板（OLED）京东方、华星光电、天马、维信诺、和辉光电等 截至目前，公司已研发并量产 10.5 代 LCD 制程洗净工艺、6 代 OLED 制程洗净工艺及半导体 14nm 制程洗净工艺，具有较为先进的陶瓷熔射工艺，储备的半导体 7nm 部品清洗工艺已较为成熟，公司在高世代 LCD 和 OLED 这些 TFT前沿领域已具备满足客户全方位洗净需求的能力。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。五、五、公司的创新、创造、创意特征以及科技创新、模式创新、业态创公司的创新、创造、创意特征以及科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况新和新旧产业融合情况（一）公司不属于深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行（一）公司不属于深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定第四条规定第四条“负面清单负面清单”规定的行业规定的行业 公司是一家泛半导体（半导体、显示面板等）领域设备精密洗净服务提供商，主要聚焦于半导体和显示面板两大领域，专注于为半导体及显示面板生产厂商提供一站式设备精密洗净服务。根据中国证监会颁布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所处行业科学研究和技术服务业（M）中的专业技术服务业（M74），不属于深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定第四条负面清单规定的行业。安徽富乐德科技发展股份有限公司 招股说明书 1-1-26（二）公司拥有深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规（二）公司拥有深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定第二条规定的成长性及定第二条规定的成长性及“三创三创四新四新”特征特征 1、公司是成长型创新创业企业、公司是成长型创新创业企业（1）市场空间广阔）市场空间广阔 半导体是电子产品的核心，信息产业的基石；显示器在信息交流中扮演着人机界面角色，是信息链中的关键环节。公司所处的泛半导体设备洗净服务产业是泛半导体（包括半导体和显示面板等）产业的延伸环节，有助于保障泛半导体产业的安全、稳定生产。根据芯谋研究（ICwise）发布的国内泛半导体设备零部件洗净服务行业发展研报（中国大陆地区），2020 年中国大陆地区泛半导体零部件清洗市场总计 26 亿元，其中显示面板洗净服务 9.8 亿元、半导体洗净服务16.2亿元；预计到2025年洗净市场增加到43.4亿元，年均复合增长率10.8%；其中半导体洗净服务的增量高于显示面板，前者的市场扩大 14.3 亿元，年均复合增长率达到 13.5%。同时，随着半导体行业和显示面板行业新技术的不断提升，未来高世代和高制程设备的洗净业务需求将更快速地增加，高端设备的清洗占比不断上升，衍生增值配套服务也需要不断完善，泛半导体洗净服务市场将迎来更多的新增长点，可以预计的市场需求将进一步扩大。综上，公司所处泛半导体洗净服务行业存在持续增长的市场空间，为公司持续稳定发展奠定了市场基础。（2）公司所属行业受）公司所属行业受到国家的支持和鼓励到国家的支持和鼓励 报告期初以来，国务院、工信部、发改委等相关部门发布了一系列政策来规范和支持新一代信息技术行业的发展。新一代信息技术产业方面、尤其是泛半导体产业相关政策的发布和落实，为泛半导体产品制造行业及公司所属的泛半导体设备洗净服务行业提供了财政、税收、技术和人才等多方面的支持，为企业创造了良好的生产经营环境，公司主营业务的发展在持续利好的政策环境支持下，具有广阔的市场前景与空间。（3）公司具备较强的技术研发能力）公司具备较强的技术研发能力 公司在化学复配缓蚀技术、显示面板生产设备腔体精密洗净再生技术、半导体设备腔体精密洗净再生技术等领域积累了较为丰富的经验，并陆续开发出对应安徽富乐德科技发展股份有限公司 招股说明书 1-1-27 于不同制程半导体洗净工艺以及 G4.5、G6、G8.5、G10.5 等不同世代显示面板设备腔体精密部件的洗净再生工艺方法，拥有较强的洗净技术研发能力。公司重视技术研发，研发技术人员数量从 2019 年末的 85 人增加至 2022 年 6 月末的125 人；报告期内，公司研发投入分别为 1,833.59 万元、2,700.73 万元、3,553.79万元和 1,975.29 万元，研发投入持续增长；公司及子公司拥有已获授予专利权181 项，其中发明专利共计 20 项。（4）公司竞争优势明显）公司竞争优势明显 经过多年深耕泛半导体洗净服务行业，经历了行业在国内从无到有并不断替代设备原厂洗净服务份额的过程，公司已具备了业务先发优势、优质的客户资源优势、深厚的技术研发优势、全面的洗净服务解决方案优势、快速响应的区位优势、严格的质量管控优势等相对明显的竞争优势。相关优势具体情况参见招股说明书第六节 业务和技术之二、发行人所处行业的基本情况及其竞争状况之（五）发行人的竞争优劣势相关内容。（5）公司的业务拓展能力较强和业绩成长性较好）公司的业务拓展能力较强和业绩成长性较好 公司具备较强的业务拓展能力，从最初的半导体洗净领域，再到显示面板洗净领域；从低制程、低世代泛半导体设备洗净，逐步发展到中高世代、制程设备的洗净；从传统的洗净业务，逐渐拓展到陶瓷熔射、半导体设备维修、氧化加工业务等洗净衍生增值业务。公司已和应用材料、京东方、中芯国际、英特尔、华虹、华星光电、台积电、长鑫存储、惠科、天马、联芯、中电熊猫、和辉光电、维信诺等泛半导体领域优质客户建立了长期、稳定的合作关系。报告期内，公司经营业绩具有较好的成长性，2019 年至 2021 年公司的营业收入分别为 32,186.59 万元、48,267.74 万元和 56,926.08 万元，公司净利润分别为 4,391.46 万元、7,599.86 万元和 8,784.62 万元，公司营业收入及净利润均保持持续稳步增长；2022 年 1-6 月，公司实现营业收入、净利润分别为30,733.05 万元和 4,013.30 万元。报告期内，公司资产及净资产规模持续扩大，经营活动现金净流量和财务状况良好，盈利能力持续增强，为公司未来发展奠定了良好的基础。安徽富乐德科技发展股份有限公司 招股说明书 1-1-28 综上所述，公司是成长型创新创业企业，符合成长性的相关规定。2、公司符合、公司符合“三创四新三创四新”的相关规定的相关规定（1）创新、创造、创意）创新、创造、创意特征特征 1）长期专注于泛半导体领域设备精密洗净服务）长期专注于泛半导体领域设备精密洗净服务 公司是一家泛半导体领域设备精密洗净服务提供商，聚焦于半导体和显示面板两大领域，专注于为半导体及显示面板生产厂商提供一站式设备精密洗净服务，为客户生产设备污染控制提供一体化的洗净再生解决方案，并逐步成为国内泛半导体领域设备洗净技术及洗净范围（洗净标的物品类）领先的服务企业之一。泛半导体设备洗净领域伴随着下游泛半导体产业的发展，国内洗净行业经历了行业从无到有，以及从国外设备原厂垄断洗净服务到国内洗净服务商的基本替代。2）持续投入技术研发构建自主知识产权体系）持续投入技术研发构建自主知识产权体系 公司长期坚持创新发展战略，深耕半导体和显示面板设备精密洗净领域。建立了集清洗技术研发、涂层与表面处理技术研发及分析检测技术研发为一体的研发中心，持续投入大量人力和资金等研发资源，积累了较丰富的半导体和显示面板设备精密洗净与相关增值服务的技术和工艺，构建了洗净业务较为完善的自主知识产权体系。研发技术人员数量从 2019 年末的 85 人增加至 2022 年 6 月末的125人；公司及子公司拥有已获授予专利权 181项，其中发明专利共计 20项。公司在化学复配缓蚀技术、显示面板生产设备腔体精密洗净再生技术、半导体设备腔体精密洗净再生技术等技术领域拥有核心技术，对如何有效去除沉积物、减少对设备的腐蚀、提升零部件平均清洗再生次数、降低精密制程部件的清洗损耗、降低金属元素和离子污染、提升表面洁净度和颗粒度管控能力等方面积累了较为丰富的经验，在提升客户产品良率和降低客户成本等方面不断进行技术创新，具有较强的竞争优势和较大的市场影响力。公司陆续开发出对应于 G4.5、G6、G8.5、G10.5 等不同世代显示面板设备腔体精密部件的洗净再生工艺方法，涵盖到客户生产设备的各个方面。其中，常规类型产品洗净过程中的清洗损耗能够控制在 30 微米以内，精密制程部件的清洗损耗能够控制在 1 微米以下，污染性离子含量控制在 ppm 级及以下，颗粒安徽富乐德科技发展股份有限公司 招股说明书 1-1-29 度管控要求满足在 0.3 微米以下，在泛半导体清洗领域拥有自有核心技术。综上，发行人业务符合创新、创造、创意特征，拥有开展主营业务所需的各项核心技术并拥有持续研发能力。（2）科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况 1）持续加大研发投入提升科技创新能力）持续加大研发投入提升科技创新能力 在科技创新方面，公司持续加大研发投入，紧跟泛半导体产业技术发展趋势。半导体和显示面板产业技术迭代迅速，遵循摩尔定律，每一两年就会有一次技术升级。公司积极引入材料、化学、微电子、机械等人才，研发并重点解决一批长期的行业技术难题：譬如痕量污染控制、腔体使用周期延长、循环次数增加等，力求从本质上解决洗净面临的技术难题。公司已研发并量产 10.5 代 LCD 制程洗净工艺、6 代 OLED 制程洗净工艺及半导体 14nm 制程洗净工艺，具有较为先进的陶瓷熔射工艺，储备的半导体 7nm 部品清洗工艺已较为成熟，公司在高世代LCD 和 OLED 这些 TFT 前沿领域已具备满足客户全方位洗净需求的能力。2019-2021 年和 2022 年 1-6 月，公司研发投入分别为 1,833.59 万元、2,700.73万元、3,553.79 万元和 1,975.29 万元，研发投入持续增长。2）不断摸索为客户提供专业定制化解决方案）不断摸索为客户提供专业定制化解决方案 在模式创新方面，公司致力于为半导体和显示面板客户提供设备精密洗净服务，同时也逐渐拓展了陶瓷熔射、半导体设备维修、氧化加工业务等精密洗净衍生增值业务。半导体设备部分零部件在生产过程中表面会沉积覆着物或被刻蚀副产物污染，为确保生产功效，定期对生产设备进行精密洗净，是芯片制造过程中必不可少的环节。半导体设备零部件具有要求精密、价格昂贵、交货周期长的特点，且有相当一部分零部件需要从国外进口。精密清洗和翻新，可以有效的延长零部件的使用寿命，为客户降低成本，提升良率。公司通过长期的实践和探索，逐渐形成了门对门的服务模式，即在客户端将零部件拆下，送回公司进行精密清洗以达到技术指标，再返回客户端上机使用。公司集研发-生产-销售为一体，为客户提供专业定制化精密洗净解决方案。3）横向拓展打造综合的零部件综合服务业态）横向拓展打造综合的零部件综合服务业态 安徽富乐德科技发展股份有限公司 招股说明书 1-1-30 在业态创新方面，公司以为客户提供高质量的精密洗净服务为核心，不断延伸服务的范围，在阳极氧化、陶瓷熔射、零部件维修翻新、零部件管理、设备保养维护等方面为客户提供综合解决方案。随着半导体产业的发展，对细分领域的专业化程度要求越来越高。公司不断投入研发，深挖客户需求，紧跟技术发展趋势，以精密洗净服务为平台，逐渐形成综合的泛半导体设备精密洗净服务业态。综上，公司在业务和研发方面具备持续创新的特征，在科技创新、模式创新和业态创新方面积极践行并取得了一定的成果，实现了新老业务的融合发展。六、发行人选择的上市标准六、发行人选择的上市标准 发行人 2020 年、2021 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润分别为 7,233.01 万元和 7,991.74 万元，最近两年净利润均为正且累计净利润为 15,224.75 万元，不低于 5,000 万元，公司符合并选择适用 深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则第二十二条规定的上市标准中的（一）最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于人民币 5,000 万元。七、发行人治理结构的特殊安排七、发行人治理结构的特殊安排 发行人治理结构不涉及特殊安排。八、募集资金主要用途八、募集资金主要用途 公司本次拟使用募集资金按轻重缓急投资以下项目：序号序号 项目名称项目名称 投资总额投资总额（万元）（万元）募集资金使用金募集资金使用金额（万元）额（万元）项目建设项目建设 周期周期 备案情况备案情况 1 陶瓷熔射及研发中心项目 12,000.00 12,000.00 12 个月 已备案 2 陶瓷热喷涂产品维修项目 15,615.74 15,615.74 18 个月 已备案 3 研发及分析检测中心扩建项目 5,781.43 5,781.43 12 个月 已备案 4 补充流动资金 8,000.00 8,000.00-合计合计 41,397.17 41,397.17 陶瓷热喷涂产品维修项目实施主体为子公司四川富乐德，研发及分析检测中心扩建项目实施主体为子公司上海富乐德。若本次发行新股募集资金不能满足募安徽富乐德科技发展股份有限公司 招股说明书 1-1-31 投项目需求，公司将通过自筹方式解决资金缺口；本次发行募集资金到位前，公司已利用自筹资金先行实施了部分项目，募集资金到位后将优先置换因先行实施上述项目所使用的自筹资金。上述项目具体情况参见本招股说明书第九节 募集资金运用与未来发展规划。安徽富乐德科技发展股份有限公司 招股说明书 1-1-32 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况 一、本次发行的基本情况一、本次发行的基本情况 股票种类：人民币普通股（A 股）每股面值：人民币 1.00 元 发行股数及比例：本次发行 84,600,000 股，公司股东不公开发售股份。本次发行后流通股占发行后总股本的比例不低于 25%。发行价格：8.48 元/股 发行人高管、员工拟参与战略配售情况：不适用 保荐人相关子公司拟参与战略配售情况：如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数和加权平均数孰低值，保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售 发行市盈率：35.90 倍（发行价格除以每股收益，每股收益按照 2021 年经审计的、扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）预测净利润及发行后每股收益 不适用 发行前每股净资产：2.68 元（按 2022 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司股东权益除以本次发行前总股本计算）发行后每股净资产：3.88 元（按 2022 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司股东权益加本次发行募集资金净额除以本次发行后总股本计算）发行市净率：2.18 倍（发行价格除以每股净资产，每股净资产按截至报告期末经审计的归属于母公司股东的权益与本次募集资金净额之和除以发行后总股本计算）发行方式：本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 发行对象：符合资格的战略投资者、询价对象和开立深圳证券交易所创业板股票账户的境内自然人、法人和证券投资基金等投资者（国家法律法规禁止购买者除外）承销方式：余额包销 安徽富乐德科技发展股份有限公司 招股说明书 1-1-33 发行费用概算：（1）承销、保荐费用：保荐费 800 万元；承销费 5,380.56 万元（2）审计、验资费用：1,442.08 万元（3）律师费用：443.21 万元（4）发行手续及其他费用：83.47 万元（5）与发行有关的信息披露费用：334.91 万元 二、本次发行的有关当事人二、本次发行的有关当事人 1、保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司 法定代表人：刘秋明 办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号 电话：02122169999 传真：02152523144 保荐代表人：方瑞荣、谭轶铭 项目协办人：李楠 项目组其他成员：陈蓉、吴博彦 2、联席主承销商：东方证券承销保荐有限公司 法定代表人：崔洪军 办公地址：上海市中山南路 318 号东方国际金融广场 2 号楼 24 层 电话：02123153888 传真：02123153500 项目经办人：肖峰、李伟 3、发行人律师：上海市锦天城律师事务所 负责人：顾功耘 办公地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 签字执业律师：张宪忠、周正、李冰清 4、会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）负责人：王越豪 安徽富乐德科技发展股份有限公司 招股说明书 1-1-34 办公地址：浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 28 楼 电话：0571-88216888 传真：0571-88216999 签字注册会计师：吕瑛群、方俊鸣 5、资产评估机构：中铭国际资产评估（北京）有限责任公司 机构负责人：刘建平 办公地址：北京市西城区阜外大街 1 号东座 18 层南区 联系电话：010-88337301 传真：010-88337312 经办资产评估师：冯光灿、贾文政 6、资产评估机构：坤元资产评估有限公司 机构负责人：俞华开 办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号新湖商务大厦 9 楼 联系电话：0571-87719132 传真：0571-87178826 经办资产评估师：章波、郑宁 7、资产评估机构：万隆（上海）资产评估有限公司 机构负责人：赵宇 办公地址：上海市黄浦区迎勋路 168 号 17 楼 联系电话：021-63788398 传真：021-63766556 经办资产评估师：江国治、管孝东 8、资产评估机构：金证（上海）资产评估有限公司 机构负责人：林立 办公地址：上海市嘉定区澄浏中路 2539 号 1303 室-1 联系电话：021-63081130 传真：021-63081131 经办资产评估师：林骁、吴圣泽、王娟 9、拟上市证券交易所：深圳证券交易所 安徽富乐德科技发展股份有限公司 招股说明书 1-1-35 办公地址：广东省深圳市福田区深南大道 2012 号 电话：0755-88668888 传真：0755-82083295 10、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 办公地址：深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 22-28 楼 电话：0755-21899999 传真：0755-21899000 11、主承销商收款银行：中国民生银行上海分行陆家嘴支行 户名：光大证券股份有限公司 地址：上海市浦东新区张杨路 1498 号 电话：02168419171 传真：02168419668 三、发行人与本次发行有关中介机构关系的情况三、发行人与本次发行有关中介机构关系的情况 发行人本次发行联席主承销商东方投行系东方证券股份有限公司（以下简称东方证券）全资子公司，东方证券另一全资子公司上海东方证券资本投资有限公司持有发行人股东东证睿元 19.19%份额、东证睿乔 1.95%份额并担任执行事务合伙人；东证睿元持有发行人股份比例为 2.56%、东证睿乔持有发行人股份比例为 1.18%；东方证券合计持有发行人表决权比例为 3.74%、低于 5%，合计间接持有发行人股份比例为 0.51%。除上述情况外，发行人与本次发行的有关中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在其他权益关系。四、四、与本次发行上市有关的重要日期与本次发行上市有关的重要日期 刊登初步询价公告日期 2022 年 12 月 12 日 初步询价日期 2022 年 12 月 15 日 刊登发行公告日期 2022 年 12 月 20 日 申购日期 2022 年 12 月 21 日 缴款日期 2022 年 12 月 23 日 股票上市日期 本次股票发行结束后公司将尽快申请在深圳证券交易所创业板上市 安徽富乐德科技发展股份有限公司 招股说明书 1-1-36 五五、本次战略配售情况本次战略配售情况 本次发行的战略配售均由其他战略投资者参与。发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，协商确定本次发行价格为 8.48 元/股，不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数和加权平均数孰低值，保荐机构相关子公司无需参与本次发行的战略配售。富乐德亦未设立员工资管计划参与本次发行战略配售。本次发行最终战略配售金额为 89,999,978.40 元，战略配售股票数量为10,613,205 股，占本次发行数量的 12.55%，具体情况如下：序序号号 战略战略投资者名称投资者名称 获配获配金额（元）金额（元）获配获配股数股数（股）（股）占本次公开占本次公开发行股份数发行股份数量的比例量的比例 限售期限限售期限 1 铜陵市建设投资控股有限责任公司 19,999,995.20 2,358,490 2.79%自上市之日起 12 个月 2 铜陵市国有资本运营控股集团有限公司 19,999,995.20 2,358,490 2.79%自上市之日起 12 个月 3 中国保险投资基金（有限合伙）19,999,995.20 2,358,490 2.79%自上市之日起 12 个月 4 浙江富浙战配股权投资合伙企业（有限合伙）19,999,995.20 2,358,490 2.79%自上市之日起 12 个月 5 丽水南城新区投资发展有限公司 9,999,997.60 1,179,245 1.39%自上市之日起 12 个月 合计合计 89,999,978.40 10,613,205 12.55%-安徽富乐德科技发展股份有限公司 招股说明书 1-1-37 第四节第四节 风险因素风险因素 投资者在评价发行人本次发售的股票时，除本招股说明书提供的其它各项投资者在评价发行人本次发售的股票时，除本招股说明书提供的其它各项资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。下述风险因素根据重要性原则资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。下述风险因素根据重要性原则或可能影响投资者决策的程度大小排序，该排序并不表示风险因素依次发生。或可能影响投资者决策的程度大小排序，该排序并不表示风险因素依次发生。发行人提请投资者仔细阅读招股说明书全文。发行人提请投资者仔细阅读招股说明书全文。一、创新风险一、创新风险 公司所处行业对技术要求较高，技术更新较快、下游客户产品迭代周期较短、设备更新较快。另外，公司产品的最终用户主要为泛半导体（半导体、显示面板）产品生产商，下游行业技术更新较快，若公司对下游客户技术发展理解不深、跟踪不及时，可能使公司在洗净服务技术方向上出现偏差。若公司未能根据技术迭代情况及时更新技术和服务，或提供的清洗服务及衍生增值服务不能满足市场需求，存在创新失败从而对公司的业务发展造成不利影响的风险。二、技术风险二、技术风险（一）技术更新风险（一）技术更新风险 公司所开展的泛半导体领域设备精密洗净服务，涉及物理、半导体物理、物理化学、电化学等多种基础科学和化工、机械、材料、表面处理等多种工程学科，具有较高的技术研发门槛。随着全球泛半导体行业的蓬勃发展，泛半导体行业技术日新月异，泛半导体产品制造商对生产设备表面污染物的能力要求越来越高，对公司所提供的精密洗净服务需求也不断增加，通过采购设备精密洗净服务以避免设备洁净度影响泛半导体产品良率和产品性能。公司所服务的泛半导体产品制造行业具有工艺技术迭代快、资金投入大、研发周期长等特点。随着客户工艺技术的升级迭代，客户对设备清洗表面污染物的种类、清洗效率、洁净度等需求也随之不断变化。如果公司未来不能紧跟下游行业的技术发展，正确把握研发方向，不断更新升级设备洗净技术，可能使得洗净服务无法满足客户需求，导致公司竞争力和市场份额有所下降，从而影响公司后续发展。安徽富乐德科技发展股份有限公司 招股说明书 1-1-38（二）技术产业化失败风险（二）技术产业化失败风险 随着下游泛半导体行业的高速发展，半导体和显示面板行业面临持续不断的技术升级迭代及高额的设备、技术投入。按照前期惯例，在泛半导体客户新设备运行初期阶段，一般由设备原厂提供设备清洗服务，在设备质保期到期后，客户所需的设备洗净面临设备原厂或导入专业精密洗净服务提供商的选择。由于设备原厂在国内大都未设立清洗服务基地，如选择设备原厂继续提供服务，客户将面临较高的清洗服务支出及不可控的（送至境外清洗的）服务周期、进而影响生产。随着国内精密洗净服务商洗净技术水平提升，客户在设备运行初期选择设备原厂清洗的比重已逐步大幅减少，转而选择以公司为代表的专业精密洗净服务提供商直接提供服务，国内精密洗净服务提供商面临新研发的洗净技术能否成功满足新设备的洗净需求。公司新技术能否成功产业化取决于多种因素，包括但不限于成功的技术开发、客户对国内新的洗净技术信任度、公司对新技术生产过程相关风险的控制能力、新的国内洗净技术在早期导入阶段可能存在的质量问题或其他缺陷的风险、以及客户对新导入洗净服务提供商的支持程度等；若公司推出的新洗净技术在某个环节出现问题，可能导致公司针对下游客户新设备研发的新洗净技术推广失败或推广时间大幅延迟，可能对公司的经营业绩产生一定的不利影响。（三）关键技术人员流失的风险（三）关键技术人员流失的风险 技术人才是决定泛半导体设备精密洗净行业竞争力的关键因素之一。技术人才也是公司持续研发创新的基础，公司需要不断完善技术人才的激励、培养和提升机制。随着中国大陆泛半导体设备精密洗净服务行业的持续发展，对技术人才的竞争将不断加剧。如果由于薪酬或其他原因，公司的关键技术人才大量流失，或者公司无法激励现有技术人才，亦或无法吸引优秀技术人才，公司可能发生技术团队配置不足的情形，从而无法继续研发新洗净技术，无法为客户提供优质的服务，将对公司技术研发能力和经营业绩造成不利影响。（四）技术泄密风险（四）技术泄密风险 经过多年的技术创新和研发积累，公司已形成一系列能够满足下游泛半导体安徽富乐德科技发展股份有限公司 招股说明书 1-1-39 客户需求的洗净技术。如果未来关键技术人员流失或在生产经营过程中相关技术、数据、保密信息泄露进而导致核心技术泄露，将会在一定程度上影响公司的技术研发创新能力和市场竞争力，对公司的生产经营和发展产生不利影响。三、经营风险三、经营风险（一）宏观经济及行业波动风险（一）宏观经济及行业波动风险 公司所处的泛半导体设备精密洗净行业是泛半导体产业链的支撑行业，泛半导体产品主要应用于下游终端电子产品及专业显示领域，下游行业景气度与宏观经济周期存在一定的关联性，客户对公司提供的洗净服务需求亦直接受到半导体、显示面板制造及终端应用市场的影响。在宏观经济形势向好时，消费及投资活动上升，终端电子产品及专业显示领域的市场需求增加，带动泛半导体企业产销量增加，洗净服务需求增加；在宏观经济形势低迷时，消费者购买力下降，投资活动减少，终端电子产品及专业显示领域的市场需求减少，从而使面板企业产销量相应减少，洗净服务需求减少。如果未来宏观经济发生剧烈波动，导致 5G 通信、计算机、消费电子、网络通信、汽车电子、物联网、专业显示领域等终端市场需求下降，泛半导体制造企业产能将过剩，从而削减对半导体设备的采购金额，同时控制设备的运行时间、降低产能利用率，从而影响客户对公司洗净服务的需求以及新洗净技术的导入，将会对公司的业务发展和经营业绩造成不利影响。（二）产业政策变化风险（二）产业政策变化风险 泛半导体（包括半导体及显示面板）产业是国民经济和社会发展的战略性产业。近年来，国家出台了一系列发展规划和产业政策，明确泛半导体行业在国民经济中的战略地位，从财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场等方面为泛半导体行业提供了更多的支持，以推动行业发展，增强信息产业创新能力和国际竞争力，也带来了支撑泛半导体行业发展的相关产业的高速发展，包括公司所处的泛半导体设备精密洗净服务行业。若未来国家相关产业政策支持力度减弱，将可能对公司业务发展造成一定影响。安徽富乐德科技发展股份有限公司 招股说明书 1-1-40（三）市场竞争加剧风险（三）市场竞争加剧风险 近年来，随着我国终端电子产品和专业显示领域市场的发展，国内对泛半导体产品的需求迅速扩大，推动了行业的快速发展，吸引了泛半导体行业企业进行产能扩充、开工率维持较高水平，对下游设备洗净服务的需求也快速增长，使得公司近些年业绩快速增加。但与此同时，同行业竞争企业也在加速洗净服务基地布局，如世禾科技 2017 年末在成都新设公司、应友光电 2020 年在绵阳新设公司、高美可 2018 年末在合肥注册新公司，公司面临市场竞争加剧的风险。如果公司在复杂的市场环境下和激烈的市场竞争中不能在管理、技术水平、洗净质量、市场开拓等方面持续提升，将可能导致公司在市场竞争时处于不利地位，面临市场份额减少，甚至核心竞争优势丧失的风险。公司与应用材料协议约定有价格年降条款，随着市场竞争加剧，与其他主要客户合作亦存在价格逐年下降的情形。如行业技术水平发展及公司业务量增长可能引起的成本下降幅度小于收入下降幅度，公司存在毛利率逐年下降、对经营业绩造成不利影响的风险。（四）客户集中度较高的风险（四）客户集中度较高的风险 公司所服务的泛半导体行业市场存在集中度较高的特点。报告期内，公司客户来源于前五大客户的收入占当期营业收入总额的比例分别为 81.06%、71.88%、67.38%和 64.37%，客户集中度较高，其中对京东方、应用材料在部分年度销售占比超过 30%，对关联方日本磁控 2019 年度销售占比亦达到 18.35%。虽然，公司客户及收入结构日趋多元化，但在可预见的未来，少数大客户收入仍将在公司的营业收入中占据较高的比例，例如 2021 年因对应用材料设备翻新服务（采用进料加工模式）销售增加导致对其收入占比上升至 31.56%。虽然公司与包括京东方、应用材料、中芯国际、英特尔等主要客户合作时间均较长，收入可持续性较强，但由于公司客户一般不会签订长期采购公司洗净服务的相关协议，其可能随时减少、取消或延迟其服务采购计划。公司对现有大客户提供服务实现的收入可能无法增长或保持，且公司的经营业绩可能会因大客户的需求而出现波动。安徽富乐德科技发展股份有限公司 招股说明书 1-1-41 如果未来主要客户的生产经营发生重大问题或主要客户对公司的洗净服务需求出现重大不利变化，将对公司的业绩稳定性和持续经营能力产生不利影响。（五）客户认证风险（五）客户认证风险 公司所处的泛半导体设备精密洗净服务行业主要服务于泛半导体行业客户，为客户提供生产制程中对洁净度要求较高的易沾污设备的一揽子精密洗净解决方案。洗净服务提供商需要与下游泛半导体行业客户建立稳定合作关系，以不断获得优质订单，一旦进入下游客户的核心供应商名单，会与下游客户形成相对较为稳定的互信合作关系，通过不断的洗净服务合作，也能够促进洗净服务提供商不断提升洗净服务质量，进而增强客户稳定性和增加客户黏性。下游行业客户通常对洗净服务提供商的产能规模、技术工艺、洗净服务品质以及洗净成本等众多方面有着非常严格的要求，洗净服务提供商获得下游行业客户订单或提供新的产线的洗净服务需要通过一系列认证流程，认证过程时间长、要求高。若公司新的洗净服务未能及时获得重要目标客户的认证，将对公司的经营造成不利影响。（六）服务质量风险（六）服务质量风险 公司所处的泛半导体设备精密洗净行业是半导体产业链的支撑行业，泛半导体设备的洗净质量对泛半导体设备的稳定运行及泛半导体产品的品质和产品良率非常重要。公司所清洗的泛半导体设备具有高度复杂性，对泛半导体设备的清洗要求亦涉及多门类学科，需要丰富的技术积累和清洗服务经验。而在设备清洗完成后，公司和客户的检测程序可能无法发现其中的质量问题，可能导致客户将清洗后设备上线后才发现质量问题，从而导致客户产生损失，发生客户对公司产品的责任索赔或者诉讼，公司可能需要承担高额的诉讼费用，也可能需要承担重大损害赔偿的责任；公司还可能遭受到客户的负面评价、负面报道和声誉损害，从而导致现有客户的订单减少，并影响公司对新客户的开拓。若公司服务出现上述质量问题，将可能对公司的经营业绩和市场声誉产生不利影响。（七）验收时间不可控的风险（七）验收时间不可控的风险 公司所清洗的各类泛半导体设备清洗并送到客户现场后，何时上机运行并获得客户验收确认主要受客户的生产计划、设备周转计划、备品备件情况等多种因安徽富乐德科技发展股份有限公司 招股说明书 1-1-42 素确定，从设备部件送达到验收确认的周期波动较大，且不受公司控制。如果客户对公司提供清洗服务的设备上机验收周期延长，公司的收入确认将有所延迟；同时，公司可能存在上机验收不通过、收款时间延后、存货规模提升等风险，可能会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响。（八）区域拓展风险（八）区域拓展风险 公司业务目前正在向全国更多地区进行业务拓展，包括在华南地区建设新的清洗服务基地。向新区域拓展需要资金和人员投入，也会涉及新的风险和挑战。公司并不完全熟悉这些新地区，当地亦可能已有一个或多个市场参与者，这些公司凭借在当地开展业务的经验及当地客户的认知度，可能比公司在当地市场更具竞争力。新的服务基地可能存在短期内无法进入重要目标客户供应体系，从而无法快速达到目标产能从而出现短期亏损，对公司经营业绩短期内出现不利影响。如果不能持续成功有效地在成熟或新兴泛半导体区域进行基地建设或业务拓展，公司的业务和前景可能受到限制或存在潜在不利影响。（九）生产及办公厂房租赁的风险（九）生产及办公厂房租赁的风险 公司子公司天津富乐德、大连富乐德及上海富乐德无自有土地、厂房，系通过租赁合法的生产及办公用房开展经营，并在相关管理部门进行备案登记。子公司租赁面积占公司生产经营总面积比重约 30%，公司目前主要生产经营及办公用房仍以自有房产为主。虽然子公司与出租方合作关系稳定，相关租赁厂房、办公场地所在土地目前未被列入征收或征迁范围，子公司租赁厂房周边有充分竞争的工业园区租赁市场、可替代性房产较多，但租赁房产系部分子公司唯一生产办公场所，如果无法及时与出租方达成续租协议或租赁房产因不可抗力等因素被要求限期强制搬迁，将对公司生产经营造成不利影响。四、内控风险四、内控风险（一）有控股股东但无实际控制人控制风险（一）有控股股东但无实际控制人控制风险 截至本招股说明书出具日，上海申和直接及间接共控制发行人 78.806%表决权，系发行人控股股东。上海申和系日本 JASDAQ（2022 年 4 月 4 日改组为安徽富乐德科技发展股份有限公司 招股说明书 1-1-43 标准市场）上市公司 FERROTEC 全资子公司。截至 2022 年 6 月末，FERROTEC不存在股东持股比例超过5%的情况，不存在单一股东单独控制其董事会的情形，不存在单一股东对其决策构成实质性影响，因此，FERROTEC 的股权比较分散，其不存在控股股东、实际控制人，进而也使得发行人不存在实际控制人。发行上市后，公司现有股东持股比例会进一步稀释，日本 FERROTEC 间接持有公司股份比例也将进一步降低，不排除未来因公司股权结构、控制权变化造成公司主要管理人员发生变化，从而可能导致发行人正常经营活动受到影响。（二）规模扩张带来的管理风险（二）规模扩张带来的管理风险 报告期各期末，公司资产总额分别为 53,344.95 万元、68,323.82 万元、90,474.67 万元和 103,270.01 万元；报告期内，公司营业收入分别为 32,186.59万元、48,267.74 万元、56,926.08 万元和 30,733.05 万元，资产规模与营收规模均实现了快速的增长。在人员管理方面，公司员工人数从 2019 年初的 400 多人增加至 1,296 人，增加较快。此外，公司已在广州新设子公司，并已新建洗净服务基地，将带来资产、业务、人员规模的进一步增长。随着公司业务规模的持续增长，公司研发、采购、生产、销售等环节的资源配置和内控管理的复杂度不断上升，对公司的管理水平将提出更高的要求，公司可能存在一定的管理风险。五、财务风险五、财务风险（一）所得税优惠政策变化的风险（一）所得税优惠政策变化的风险 公司及大部分子公司均系高新技术企业。根据中华人民共和国企业所得税法和中华人民共和国企业所得税法实施条例的相关规定，公司及相关子公司适用高新技术企业 15%的企业所得税率。若未来公司及上述子公司不能继续获得高新技术企业证书或高新技术企业的税收优惠政策发生不利调整，将对公司的经营业绩和利润水平产生一定影响。（二）毛利率波动的风险（二）毛利率波动的风险 公司主营业务包括半导体设备清洗、显示面板设备清洗、阳极氧化服务、陶安徽富乐德科技发展股份有限公司 招股说明书 1-1-44 瓷熔射服务等，不同服务的毛利率存在差异；同时，产品清洗一段时间后，因技术成熟及市场竞争影响，存在主要客户销售价格年降的行业惯例；单位清洗成本亦因技术成熟度或清洗业务量的变化有所差异。报告期内，公司主营业务的综合毛利率分别为 41.41%、38.36%、37.57%和 36.00%，存在一定的波动。总体而言，综合毛利率因各期各类别收入的结构变化、主要客户降价、清洗成本变动等各种因素影响存在一定波动。随着公司的快速发展，公司业务规模呈现进一步扩大趋势，下游半导体及显示面板厂商生产线亦不断升级，公司清洗的设备种类、数量也将持续增多，并将出现更多例如陶瓷熔射、阳极氧化等衍生服务，若发行人根据自身发展战略及客户需求调整服务结构，或各类洗净及衍生增值服务毛利率出现大幅波动，公司的综合毛利率仍存在继续波动的风险。（三）应收账款的损失风险（三）应收账款的损失风险 报告期各期末，发行人应收账款账面价值分别为 9,936.80 万元、11,276.88万元、13,007.89 万元和 13,975.97 万元，随着收入规模增长而增长，占各期末资产总额的比例分别为 18.63%、16.51%、14.38%和 13.53%，占比较高。若公司未来有大量应收账款不能及时收回，将形成较大坏账损失，从而对公司经营业绩造成一定的不利影响。随着公司业务规模的不断增加，应收账款余额还将进一步增加，如果未来公司应收账款管理不当或者客户自身发生重大经营困难，可能导致公司应收账款无法及时收回，将对公司的经营业绩造成不利影响。（四）劳务成本上升的风险（四）劳务成本上升的风险 随着业务规模持续增长，公司研发技术人员、生产人员、行政管理人员都大幅增加，而国内劳务成本近年来持续上升，且随着国家对于社会保险、公积金等越来越严格的要求更将进一步推高公司的劳务成本。报告期内，公司支付给职工以及为职工支付的现金分别为 7,652.98 万元、10,895.39万元、14,458.51万元和 8,779.83万元，如果将来劳务成本持续上升，公司又无法通过提升洗净服务价格进行转嫁，公司的盈利能力可能会受到不利影响。安徽富乐德科技发展股份有限公司 招股说明书 1-1-45（五）政府补助政策风险（五）政府补助政策风险 报告期内，公司计入其他收益的政府补助金额分别为 191.86 万元、657.25万元、953.60万元和 818.25万元，占各期利润总额的比重分别为 3.80%、7.41%、9.51%和 17.95%，占比不高。如果未来政府部门对公司所处产业的政策支持力度有所减弱，或者其他补助政策发生不利变化，公司取得的政府补助金额将会有所波动，进而对公司的经营业绩产生一定的不利影响。六、法律风险六、法律风险（一）违反环保及安全生产的风险（一）违反环保及安全生产的风险 发行人从事泛半导体设备精密洗净服务，涉及氢氧化钾、硝酸、双氧水等部分危险化学品的购买、使用，对于操作人员的技术及操作工艺流程要求较高，生产经营过程中亦会产生废水、废气和固体废弃物（含危险废物）。同时，公司在国内有多个清洗服务基地，需遵守国家和各地的环保和安全生产相关的法律法规。如果公司由于环保设施运行或生产设备故障等原因发生环境污染或安全生产事故，可能受到相关部门的行政处罚，并对公司的生产经营产生不利影响。（二）知识产权风险（二）知识产权风险 知识产权是公司在泛半导体设备精密洗净领域内保持自身竞争力的重要因素，主要包括专利、专有技术、商业秘密等。不排除公司的知识产权被盗用或不当使用，或发生知识产权纠纷，将对公司的生产经营造成不利影响。七、发行失败的风险七、发行失败的风险 公司本次申请首次公开发行股票并在创业板上市，发行结果将受到公开发行时国内外宏观经济环境、证券市场整体情况、投资者对公司股票发行价格的认可程度及股价未来趋势判断等多种内、外部因素的影响，可能存在因认购不足而导致的发行失败的风险。八、募集资金投资项目风险八、募集资金投资项目风险 由于本次募集资金投资项目金额较大，管理和组织实施是成功与否的关键因安徽富乐德科技发展股份有限公司 招股说明书 1-1-46 素，将直接影响到项目的进展和质量。虽然公司对募集资金拟投资项目进行了可行性论证，但由于对项目经济效益分析数据均为预测性信息，且募集资金投资项目需较长建设期，短期内无法完成并产生效益。若投资项目不能按期完成，或未来市场发生不可预料的不利变化，将对公司的盈利状况和未来发展造成不利影响。同时，公司在募集资金项目建成后将新增大量固定资产、无形资产，折旧费用及摊销费用也将出现较快增长，对公司经营可能形成新的压力。九、发行后净资产收益率下降的风险九、发行后净资产收益率下降的风险 本次发行完成后，随着募集资金到位，公司总股本和净资产将有较大幅度增长。但由于募集资金投资项目的实施需要一定的时间周期，相关效益的实现也需要一定的时间过程，公司净资产收益率将出现短期内下降的风险。十、公司与间接控股股东日本十、公司与间接控股股东日本 FERROTEC 分别在创业板和日本分别在创业板和日本JASDAQ（2022 年年 4 月月 4 日改组为标准市场）上市的相关风险日改组为标准市场）上市的相关风险 公司本次拟发行 A 股股票并在创业板上市，将与公司间接控股股东日本FERROTEC 分别在深交所创业板和日本 JASDAQ 股票市场（2022 年 4 月 4 日改组为标准市场）挂牌上市。公司与日本 FERROTEC 需要同时遵守两地法律法规和证券监管部门的监管要求，涉及公司重要信息需依法披露，且依据日本JASDAQ 规则2亦需依法公开披露的信息，应在两地同步披露。公司和日本 FERROTEC 因适用不同的会计准则并受不同监管要求，会在财务披露会计期间、具体会计处理及财务信息披露方面存在一定差异。同时，考虑日本 FERROTEC 尚经营其他多种业务，公司收入、净利润占日本 FERROTEC总收入、净利润比例较小且存在波动，两地语言、文化、表达习惯有所不同，以及两地对上市公司信息披露要求、投资者构成和投资理念、资本市场具体情况亦存在差异，公司在创业板上市的股票价格与日本 FERROTEC 在 JASDAQ 市场（2022 年 4 月 4 日改组为标准市场）的股票价格可能大相径庭。2 2022 年 4 月 4 日，日本东京证券交易所将 JASDAQ 市场改组为标准市场，原 JASDAQ 的上市规则继续沿用。安徽富乐德科技发展股份有限公司 招股说明书 1-1-47 十一、其他风险十一、其他风险（一）股票价格波动风险（一）股票价格波动风险 股票价格不仅取决于公司的经营业绩，国内外经济形势、政治环境、政府宏观调控政策、资本市场走势、投资者的投资心理和各类重大突发事件等因素都可能改变投资者的预期并影响证券市场的供求关系，进而影响二级市场股票估值。股票的价格波动是股票市场的正常现象。为此，公司特别提醒投资者必须具备风险意识，以便做出正确的投资决策。（二）预测性陈述可能不准确的风险（二）预测性陈述可能不准确的风险 本招股说明书列载有若干前瞻性陈述，涉及行业未来发展趋势、公司未来发展规划、业务发展目标、盈利能力等方面的预期或相关讨论。提醒投资者注意，该等预期或讨论涉及的风险和不确定性可能不准确。鉴于该等风险及不确定因素的存在，招股说明书所列载的任何预测性陈述，不应视为公司的承诺或声明。（三）不可抗力风险三）不可抗力风险 在公司日常经营过程中，无法排除因政治因素、自然灾害、战争在内的不可抗力事件对公司的资产、人员以及供应商或客户造成损害，从而对公司的生产经营造成不利影响。（四）受新型冠状病毒疫情影响的风险（四）受新型冠状病毒疫情影响的风险 自 2020 年 1 月新冠病毒疫情逐渐向全国蔓延以来，特别是 2022 年上海、吉林等地疫情集中爆发后，各地方政府陆续启动了严格的管控措施。在疫情管控期间，公司各生产基地通过封闭运行保障正常生产运营，未出现停工停产等不利情况；同时，在政府和客户的支持下，公司办理了当地及跨省通行证，确保物流环节的畅通。公司大部分客户未分布在国内疫情严重区域内，主要客户亦未出现停工情况，因此，公司业务开展所受影响相对较小。目前国内疫情呈现局部零星反复散发的态势，我国仍面临一定的疫情防控压力。若未来疫情进一步蔓延、持续、反复甚至加剧，受政府实施防疫隔离、交通管制等防疫管控措施的影响，公司相关业务开展可能受阻，对公司未来经营情况造成一定不确定性。安徽富乐德科技发展股份有限公司 招股说明书 1-1-48（五）国际形势变化加剧导致的供应链、产业链风险（五）国际形势变化加剧导致的供应链、产业链风险 近年来，由于政治、贸易保护主义、逆全球化政策等因素的影响，国际形势变化越来越复杂，中美贸易战（包括 2022 年 8 月出台的美国芯片法案）、俄乌冲突等国际形势变化，对泛半导体行业产生了一定负面影响。报告期内，公司主要客户均为国内客户或国外客户的境内子公司或其国内合作伙伴，受国际形势带来的物流、贸易争端、关税等风险影响较小；报告期内，公司涉及的主要境外供应商系与应用材料合作的 HS 翻新业务的指定供应商，相关原材料的供应受应用材料保证，目前未受外部局势紧张影响，受国际形势带来的国际供应链、产业链风险影响可能性较小。未来，如果国际形势变化加剧，公司可能面临 HS 翻新业务相关材料进口受限、与国外客户的国内合作受限等风险，进而对公司业务开展产生一定的不利影响。（六）公司付费委托芯谋研究出具行研报告（六）公司付费委托芯谋研究出具行研报告 公司属于泛半导体设备精密洗净细分行业，该细分行业作为泛半导体行业的新兴细分行业，目前仅有中国台湾地区上柜公司世禾科技与公司业务较为接近，中国大陆尚未有该细分行业的上市公司，且基本没有专业机构的行业研究覆盖公司所处的细分行业，难以从公开渠道了解公司所处行业的规模及竞争等情况。因此，公司付费委托芯谋研究对中国大陆地区的泛半导体精密洗净服务企业进行调研，芯谋研究通过独立调研后，出具了国内泛半导体设备零部件洗净服务行业发展研报（中国大陆地区），本招股说明书中引用了该研究报告的部分内容。安徽富乐德科技发展股份有限公司 招股说明书 1-1-49 第五节第五节 发行人基本情发行人基本情况况 一、发行人的基本情况一、发行人的基本情况 公司名称：安徽富乐德科技发展股份有限公司 英文名称：Ferrotec(An Hui)Technology Development Co.,LTD 注册资本：253,790,000 元 法定代表人：贺贤汉 公司设立日期：2017 年 12 月 26 日 整体变更为股份公司日期：2020 年 5 月 14 日 注册地址：安徽省铜陵金桥经济开发区 邮政编码：244151 电话：0562-5316888 传真：0562-5302388 互联网网址：http:/电子邮箱：信息披露部门：董事会办公室 信息披露负责人：孔卉 信息披露部门电话：0562-5316888-8080 二、发行人设立情况和重组情况二、发行人设立情况和重组情况（一）有限公司设立情况（一）有限公司设立情况 2017 年 12 月 13 日，上海申和决定全资设立富乐德有限，设立时注册资本为 5,000 万元。富乐德有限于 2017年 12月26日在铜陵市义安区市场监督管理局注册登记设立，取得了统一社会信用代码为 91340764MA2REF4759 的营业执照。有限公司设立时，股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称 认缴出资（万元）认缴出资（万元）实缴出资（万元）实缴出资（万元）出资比例（出资比例（%）1 上海申和投资有限公司 5,000.00 5,000.00 100.00 合计合计 5,000.00 5,000.00 100.00 2020 年 12 月 3 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报安徽富乐德科技发展股份有限公司 招股说明书 1-1-50 告（天健验【2020】590 号），对富乐德有限设立的注册资本实收情况进行了审验。验证确认，截至 2018 年 8 月 22 日，富乐德股份已经收到上海申和缴纳的注册资本合计伍仟万元整。上海申和以自有货币资金形式支付出资款，已全额缴纳。（二）股份公司设立情况（二）股份公司设立情况 2020 年 4 月 26 日，富乐德有限召开股东会并通过决议，同意富乐德有限以全体股东作为发起人，以公司截至 2019 年 12 月 31 日经审计的净资产值31,001.77 万元为基数，按 1.4763:1 的比例折合为股份公司股本，股份公司的注册资本设置为 21,000 万元，股本总额为 21,000 万股，折股余额 10,001.77 万元计入资本公积。各发起人以其持有的有限公司权益所对应的净资产出资，变更前后股权比例不变。2020 年 4 月 26 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审计报告（天健审【2020】5596 号），确认截至 2019 年 12 月 31 日，富乐德有限经审计的账面净资产为 31,001.77 万元。2020 年 4 月 26 日，中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具了资产评估报告（中铭评报字【2020】第 16091 号），评估方法采用资产基础法，确认截至 2019 年 12 月 31 日，富乐德有限可出资净资产值为 34,298.39 万元。2020 年 4 月 29 日，上海申和、上海祖贞、上海泽祖及铜陵固信共 4 名发起人签署发起人协议，约定作为发起人共同设立股份有限公司，并就股本与股份比例、各发起人的权利义务以及筹建发行人的相关事宜进行了约定。2020 年 4 月 29 日，安徽富乐德召开创立大会暨第一次股东大会会议，对安徽富乐德筹办情况、设立费用情况、发起人出资情况、选举第一届董事会成员、第一届监事会股东监事成员、公司章程、公司治理制度等相关事项进行审议。2020 年 5 月 14 日，铜陵市市场监督管理局核发了统一社会信用代码为91340764MA2REF4759 的营业执照，核准有限公司改制成为股份公司。整体变更完成后，安徽富乐德的 4 名发起人股东持有股权比例如下：安徽富乐德科技发展股份有限公司 招股说明书 1-1-51 序号序号 发起人名称发起人名称 股份数（万股）股份数（万股）持股比例（持股比例（%）1 上海申和投资有限公司 17,000.00 80.952 2 上海祖贞企业管理中心（有限合伙）2,000.00 9.524 3 上海泽祖企业管理中心（有限合伙）1,000.00 4.762 4 铜陵固信半导体科技股权投资基金合伙企业（有限合伙）1,000.00 4.762 合计合计 21,000.00 100.00 2020 年 5 月 19 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告（天健验【2020】196 号），对有限公司整体变更为股份公司出资进行了审验。验证确认，截至 2020 年 4 月 28 日，安徽富乐德已经收到发起人所拥有的截至2019年12月31日有限公司经审计的净资产折合实收股本21,000万元，超过净资产部分计入资本公积。（三）发行人股本及股东变化情况（三）发行人股本及股东变化情况 报告期内，发行人股本及股东变化情况如下：1、2017 年年 12 月，有限公司设立月，有限公司设立 安徽富乐德科技发展股份有限公司前身富乐德有限系上海申和出资设立的全资子公司。详见二、发行人设立情况和重组情况之（一）有限公司设立情况。2、报告期内，有限公司第一次增资后股本及股东情况、报告期内，有限公司第一次增资后股本及股东情况 2019 年 1 月 29 日，上海申和作出股东决定，同意有限公司注册资本增加6,000 万元至 11,000 万元，由上海申和出资 6,000 万元，均以货币形式缴付。2019 年 4 月 11 日，铜陵市义安区市场监督管理局核准本次变更，变更后，有限公司股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称 认缴出资（万元）认缴出资（万元）实缴出资（万元）实缴出资（万元）出资比例（出资比例（%）1 上海申和投资有限公司 11,000.00 11,000.00 100.00 合计合计 11,000.00 11,000.00 100.00 2020 年 12 月 3 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告（天健验【2020】591 号），对富乐德有限新增注册资本情况进行了审验。验证确认，截至 2019 年 1 月 16 日，富乐德有限已经收到上海申和缴纳的新增安徽富乐德科技发展股份有限公司 招股说明书 1-1-52 注册资本合计 6,000 万元整。上海申和以自有货币资金支付增资款，已全额缴纳。3、报告期内，有限公司第二次增资后股本及股东情况、报告期内，有限公司第二次增资后股本及股东情况 2019 年 12 月 11 日，上海申和作出股东决定，同意有限公司注册资本增加10,000 万元至 21,000 万元，增资价格为 2 元/每 1 元注册资本。定价依据参考2019 年 11 月 21 日坤元资产评估有限公司出具的资产评估报告（坤元评报【2019】595 号），评估方法采用资产基础法和收益法评估，根据收益法评估结果，确认截至 2019 年 10 月 31 日，富乐德有限股东全部权益的评估价值为22,290 万元，与账面价值 11,632.21 万元相比评估增值 10,657.79 万元，增值率为 91.62%。其中：由上海申和出资 12,000 万元，其中 6,000 万元计入注册资本，6,000 万元计入资本公积；由上海祖贞出资 4,000 万元，其中 2,000 万元计入注册资本，2,000万元计入资本公积；由上海泽祖出资2,000万元，其中1,000万元计入注册资本，1,000 万元计入资本公积；由铜陵固信出资 2,000 万元，其中 1,000 万元计入注册资本，1,000 万元计入资本公积，本次增资均由相关股东以货币缴付出资。2019 年 12 月 25 日，铜陵市义安区市场监督管理局核准本次变更，变更后，有限公司股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称 实缴注册资本（万元）实缴注册资本（万元）实缴出资比例（实缴出资比例（%）1 上海申和投资有限公司 17,000.00 80.952 2 上海祖贞企业管理中心（有限合伙）2,000.00 9.524 3 上海泽祖企业管理中心（有限合伙）1,000.00 4.762 4 铜陵固信半导体科技股权投资基金合伙企业（有限合伙）1,000.00 4.762 合计合计 21,000.00 100.00 2020 年 12 月 8 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告（天健验【2020】592 号），对富乐德有限新增注册资本情况进行了审验。验证确认，截至 2019 年 12 月 25 日，富乐德有限已经收到上海申和、上海祖贞、上海泽祖、铜陵固信缴纳的新增注册资本合计 10,000 万元整，计入资本公积10,000 万元。各出资者均以货币出资，已全额缴纳。安徽富乐德科技发展股份有限公司 招股说明书 1-1-53 经核查，发行人股东上海祖贞、上海泽祖系员工持股平台。上海祖贞、上海泽祖出资时，部分合伙人代他人持有合伙企业财产份额，代持金额合计 201 万元。具体情况如下：合伙企业名称合伙企业名称 有限合伙人有限合伙人（代持人）（代持人）持有财产份额持有财产份额（万元）（万元）代他人持有的财代他人持有的财产份额（万元）产份额（万元）被代持人被代持人 上海祖贞 吕丰美 210.00 5.00 邓淑梅 20.00 李学成 60.00 刘志全 10.00 施从余 20.00 田少勇 20.00 王艳 10.00 吴洪宝 上海祖贞 蒋立峰 210.00 20.00 柳波 上海祖贞 张欢 30.00 10.00 赵亮 上海泽祖 田帅 170.00 5.00 吴悦 5.00 金诚仁 6.00 赫少波 10.00 胡海蓉 合计合计 201.00-（1）股权代持原因）股权代持原因 上海祖贞合伙人吕丰美代刘志全、邓淑梅、李学成、施从余、田少勇、王艳、吴洪宝持有财产份额，系因被代持人系其亲戚、朋友，关系较好，故吕丰美出让并代为持有上海祖贞部分财产份额。上海祖贞合伙人蒋立峰代柳波持有财产份额，系因被代持人系其朋友，关系较好，故蒋立峰出让并代为持有上海祖贞部分财产份额。上海祖贞合伙人张欢代赵亮持有财产份额，系因赵亮曾为公司员工，因离职出国工作，两人关系较好，故张欢出让并代其持有上海祖贞部分财产份额。上海泽祖合伙人田帅代吴悦、金诚仁（系吴悦配偶）、郝少波、胡海蓉持有财产份额，系因被代持人系其同事及同事家人，关系较好，故田帅出让并代为持安徽富乐德科技发展股份有限公司 招股说明书 1-1-54 有上海泽祖部分财产份额。（2）股权代持解除情况）股权代持解除情况 1）上海祖贞财产份额代持解除 2021 年 1 月 1 日，上海祖贞执行事务合伙人上海芯为分别与吕丰美、蒋立峰及张欢签署财产份额转让协议，约定吕丰美以 145 万元向上海芯为转让其持有的上海祖贞 3.625%财产份额；约定蒋立峰以 20 万元向上海芯为转让其持有的上海祖贞 0.5%财产份额；约定张欢以 10 万元向上海芯为转让其持有的上海祖贞 0.25%财产份额。2021 年 1 月 1 日，上海祖贞全体合伙人召开会议并作出变更决定书，同意吕丰美将其代他人持有的上海祖贞3.625%财产份额作价 145万元转让给上海芯为；同意蒋立峰将其代他人持有的上海祖贞 0.5%财产份额作价 20 万元转让给上海芯为；同意张欢将其代他人持有的上海祖贞 0.25%财产份额作价 10 万元转让给上海芯为。2021 年 1 月，吕丰美、蒋立峰及张欢分别与其被代持人签署解除代持协议，具体情况如下：序号序号 协议签署方协议签署方 签署日期签署日期 主要内容主要内容 1 吕丰美 邓淑梅 2021年1月25日 确定吕丰美代邓淑梅持有上海祖贞5万元财产份额，同意于协议签署之日解除代持关系，吕丰美将代持款项归还邓淑梅 2 李学成 确定吕丰美代李学成持有上海祖贞20万元财产份额，同意于协议签署之日解除代持关系，吕丰美将代持款项归还李学成 3 刘志全 确定吕丰美代刘志全持有上海祖贞60万元财产份额，同意于协议签署之日解除代持关系，吕丰美将代持款项归还刘志全 4 施从余 确定吕丰美代施从余持有上海祖贞10万元财产份额，同意于协议签署之日解除代持关系，吕丰美将代持款项归还施从余 5 田少勇 确定吕丰美代田少勇持有上海祖贞20万元财产份安徽富乐德科技发展股份有限公司 招股说明书 1-1-55 额，同意于协议签署之日解除代持关系，吕丰美将代持款项归还田少勇 6 王艳 确定吕丰美代王艳持有上海祖贞20万元财产份额，同意于协议签署之日解除代持关系，吕丰美将代持款项归还王艳 7 吴洪宝 确定吕丰美代吴洪宝持有上海祖贞10万元财产份额，同意于协议签署之日解除代持关系，吕丰美将代持款项归还吴洪宝 8 蒋立峰 柳波 2021年1月22日 确定蒋立峰代柳波持有上海祖贞20万元财产份额，同意于协议签署之日解除代持关系，蒋立峰将代持款项归还柳波 9 张欢 赵亮 2021年1月22日 确定张欢代赵亮持有上海祖贞10万元财产份额，同意于协议签署之日解除代持关系，张欢将代持款项归还赵亮 2021 年 2 月 5 日，上海芯为向吕丰美支付转让款共计 145 万元；上海芯为向蒋立峰支付转让款 20 万元；上海芯为向张欢支付转让款 10 万元。吕丰美、蒋立峰及张欢已向被代持人归还代持款项，具体情况如下：序号序号 汇款人汇款人 收款人收款人 金额（万元）金额（万元）汇款时间汇款时间 备注备注 1 吕丰美 刘慧媛 5 2021年2月6日 代持（邓淑梅）退款；刘慧媛（吕丰美妻子）随后返还邓淑梅款项，与原代持出资路径一致 2 李学成 20 2021年2月6日 代持退款 3 刘志全 60 2021年2月5日 4 施从余 10 2021年2月6日 5 田少勇 20 2021年2月5日 6 王艳 20 2021年2月5日 7 吴洪宝 10 2021年2月5日 8 蒋立峰 柳波 20 2021年2月7日 代持退款 9 张欢 赵亮 10 2021年2月6日 代持退款 2021 年 2 月 24 日，上海祖贞完成本次财产份额转让工商变更登记。本次财产份额转让完成后，吕丰美持有上海祖贞 65 万元财产份额，蒋立峰持有上海安徽富乐德科技发展股份有限公司 招股说明书 1-1-56 祖贞 190 万元财产份额，张欢持有上海祖贞 20 万元财产份额。综上，上述代持协议签署及代持款项退还后，上海祖贞涉及的委托持股关系已解除。上海祖贞及其执行事务合伙人上海芯为、吕丰美、蒋立峰及张欢分别出具 关于代持事项已解除的承诺函，上海芯为通过财产份额转让方式受让上述代持的财产份额，并按照相关转让协议足额支付转让款项，吕丰美、蒋立峰及张欢已将收取的转让款全额退还给被代持人，且上海祖贞已完成工商变更登记。因此，上海祖贞相关代持事项已解除，各方不存在纠纷或潜在纠纷。2）上海泽祖财产份额代持解除 2021 年 1 月 1 日，上海泽祖执行事务合伙人上海芯为与田帅签署财产份额转让协议，约定田帅以 26 万元向上海芯为转让其持有的上海泽祖 1.30%财产份额。2021 年 1 月 1 日，上海泽祖全体合伙人召开会议并作出变更决定书，同意田帅将其代他人持有的上海泽祖 1.30%财产份额作价 26 万元转让给上海芯为。田帅分别与其被代持人签署解除代持协议，具体情况如下：序号序号 协议签署方协议签署方 签署日期签署日期 主要内容主要内容 1 田帅 吴悦、金诚仁 2021年1月22日 确定田帅代吴悦持有上海泽祖5万元财产份额，代金诚仁持有上海泽祖5万元财产份额，同意于协议签署之日解除代持关系，田帅将代持款项归还吴悦、金诚仁 2 赫少波 确定田帅代赫少波持有上海泽祖6万元财产份额，同意于协议签署之日解除代持关系，田帅将代持款项归还赫少波 3 胡海蓉 确定田帅代胡海蓉持有上海泽祖10万元财产份额，同意于协议签署之日解除代持关系，田帅将代持款项归还胡海蓉 2021 年 2 月 5 日，上海芯为向田帅支付转让款 26 万元。安徽富乐德科技发展股份有限公司 招股说明书 1-1-57 田帅已向被代持人归还代持款项，具体情况如下：序号序号 汇款人汇款人 收款人收款人 金额（万元）金额（万元）汇款时间汇款时间 备注备注 1 田帅 金诚仁 10 2021年2月8日 代持退款（其中吴悦、金诚仁系夫妻关系，统一退款给金诚仁）2 胡海蓉 10 3 赫少波 6 2021 年 2 月 10 日，上海泽祖完成本次财产份额转让工商变更登记。本次财产份额转让完成后，田帅持有上海泽祖 144 万元财产份额。综上，上述代持协议签署及代持款项退还后，上海泽祖涉及的委托持股关系已解除。上海泽祖及其执行事务合伙人上海芯为、田帅分别出具关于代持事项已解除的承诺函，上海芯为通过财产份额转让方式受让上述代持的财产份额，上海芯为按照相关转让协议足额支付转让款项，田帅已将收取的转让款全额退还给被代持人，且上海泽祖已完成工商变更登记。因此，上海泽祖相关代持事项已解除，各方不存在纠纷或潜在纠纷。4、报告期内，有限公司整体变更为股份公司、报告期内，有限公司整体变更为股份公司 安徽富乐德系由富乐德有限整体变更设立的股份公司。详见二、发行人设立情况和重组情况之（二）股份公司设立情况。5、报告期内，股份公司第一次增资后股本及股东情况、报告期内，股份公司第一次增资后股本及股东情况 2020 年 6 月 30 日，安徽富乐德通过董事会决议，同意公司股本增加 4,379万元至 25,379 万元，增资价格为 3.76 元/股。2020 年 7 月 15 日，富乐德召开股东大会，决议通过上述增资事项。定价依据参考 2020 年 6 月 15 日万隆（上海）资产评估有限公司出具的资产评估报告书（万隆评报字2020第 10385号），评估方法采用收益法和市场法两种方法评估，并选用收益法评估结果，确认截至2019年12月31日，富乐德有限股东全部权益价值的评估值为79,000.00万元，评估价值较账面价值评估增值 47,998.23 万元，增值率为 154.82%。其中：由耀安伯翰出资 4,621.04 万元，其中 1,229 万元计入注册资本，3,392.04万元计入资本公积；由万业企业出资 3,515.60 万元，其中 935 万元计入注册资安徽富乐德科技发展股份有限公司 招股说明书 1-1-58 本，2,580.60 万元计入资本公积；由申望商贸出资 2,632 万元，其中 700 万元计入注册资本，1,932 万元计入资本公积；由东证睿元出资 2,444 万元，其中 650万元计入注册资本，1,794 万元计入资本公积；由东证睿乔出资 1,128 万元，其中 300 万元计入注册资本，828 万元计入资本公积；由自贸区三期出资 1,128万元，其中 300 万元计入注册资本，828 万元计入资本公积；由上海芯酷出资996.40 万元，其中 265 万元计入注册资本，731.40 万元计入资本公积，本次增资均由相关股东以货币缴付。2020 年 7 月 24 日，铜陵市市场监督管理局核准本次变更，变更后，公司股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称 股份数（万股）股份数（万股）持股比例（持股比例（%）1 上海申和投资有限公司 17,000.00 66.985 2 上海祖贞企业管理中心（有限合伙）2,000.00 7.881 3 安徽耀安伯翰高新科技股权投资基金合伙企业（有限合伙）1,229.00 4.843 4 上海泽祖企业管理中心（有限合伙）1,000.00 3.940 5 铜陵固信半导体科技股权投资基金合伙企业（有限合伙）1,000.00 3.940 6 上海万业企业股份有限公司 935.00 3.684 7 铜陵申望商贸合伙企业（有限合伙）700.00 2.758 8 宜兴东证睿元股权投资合伙企业（有限合伙）650.00 2.561 9 诸暨东证睿乔投资合伙企业（有限合伙）300.00 1.182 10 上海自贸试验区三期股权投资基金合伙企业（有限合伙）300.00 1.182 11 上海芯酷企业管理咨询有限公司 265.00 1.044 合计合计 25,379.00 100.00 2020 年 12 月 3 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告（天健验（2020）589 号），对富乐德股份新增注册资本情况进行了审验。验证确认，截至 2020 年 7 月 21 日，富乐德股份已经收到耀安伯翰、万业企业、申望商贸、东证睿元、东证睿乔、自贸区三期、上海芯酷缴纳的新增注册资本合计 4,379 万元，计入资本公积 12,086.04 万元。各出资者均以货币出资，已全额缴纳。安徽富乐德科技发展股份有限公司 招股说明书 1-1-59（四）发行人报告期内的重大资产重组情况（四）发行人报告期内的重大资产重组情况 为避免同业竞争、减少关联交易、增强上市主体业务独立性和可持续经营能力，2019 年 10 月，上海申和做出股东决定，确定富乐德有限为拟上市主体，将其所持有的四家洗净业务全资子公司股权全部转让给后者；同月，上海申和与富乐德有限签订股权转让协议，股权转让的具体情况如下：序号序号 被转让标的被转让标的 受让股权比例受让股权比例 受让价格（单位：万元）受让价格（单位：万元）定价依据定价依据 1 大连富乐德 100%2,638.32 以大连富乐德截至 2019 年 8 月 31 日经审计的净资产总额为依据 2 天津富乐德 100%3,136.51 以天津富乐德截至 2019 年 8 月 31 日经审计的净资产总额为依据 3 四川富乐德 100,268.72 以四川富乐德截至 2019 年 8 月 31 日经审计的净资产总额为依据 4 上海富乐德 100%3,000.00 因上海富乐德尚未运营，转让价格确定为3,000 万元（上海富乐德实收资本金额）合计合计 19,043.55 截止到 2019 年 12 月 31 日，上海申和已经收到富乐德有限的股权转让款合计 19,043.55 万元，富乐德有限已全额支付。2019 年 10 月 23 日，大连保税区市场监督管理局核准了大连富乐德的工商变更登记手续；2019 年 10 月 25 日，天津市武清区市场监督管理局核准了天津富乐德的工商变更登记手续；2019 年 10 月 29 日，内江市市场监督管理局核准了四川富乐德的工商变更登记手续；2019 年 10 月 28 日，上海市宝山区市场监督管理局核准了上海富乐德的工商变更登记手续。该重大资产重组属于同一控制下企业合并。重组前，富乐德有限、天津富乐德、四川富乐德、大连富乐德、上海富乐德均系上海申和的全资子公司，截止到2019 年 12 月 31 日，重大资产重组相关的股权转让、主要固定资产及无形资产转让、人员安排及调整、业务及组织结构调整等事项均已完成。相关事项涉及的款项支付及工商变更手续均已完成。上海申和与安徽富乐德签署了重大资产重组交接单，确认相关重大资产重组事项已于 2019 年 12 月 31 日前完成。本次重大资产重组，上海申和将其洗净事业部的部分仍可使用的设备资产安徽富乐德科技发展股份有限公司 招股说明书 1-1-60（包括部分与洗净业务相关的专利等无形资产）、人员、部分客户等转让或转移给富乐德有限及上海富乐德。具体情况如下：1、在建工程及固定资产转让、在建工程及固定资产转让 2019 年 4 月底，上海申和洗净事业部开始全面停产，并拆除与洗净相关的生产线，将部分仍可使用的生产设备及原委托上海申和代为采购的在建工程以账面价值转卖给富乐德有限及上海富乐德。截至 2019 年 12 月 31 日，上海申和共计转卖五笔固定资产给富乐德有限及上海富乐德，具体情况如下：项目（单位：万元）项目（单位：万元）受让主体受让主体 转让金额（不含税）转让金额（不含税）转让时间转让时间 账面价值账面价值 半导体车间清洗设备一套 安徽富乐德 1,020.11 2019 年 5 月 1,020.11 车间基建及配套设施等 上海富乐德 1,950.64 2019 年 8 月 1,950.64 电脑、测厚仪、烘箱等 安徽富乐德 212.31 2019 年 9 月 212.31 英耐德融射房、鑫力烘箱、台顺真空烘箱 安徽富乐德 197.37 2019年12月 197.37 表面激光落尘仪 QIII、高温型真空加热炉等 上海富乐德 271.26 2019年12月 271.26 合计合计 3,651.69 3,651.69 截至 2019 年 12 月 31 日，除上述转卖的固定资产外，上海申和将剩余洗净业务生产线拆除，生产设备做报废处理，主要包括洗净机、净空房、石英清洗装置、吸尘及排风系统、大型液洗槽等，已报废或已足额计提折旧的固定资产原值为 2,472.64 万元，账面净值为 361.27 万元，不再继续用于其他任何生产用途。富乐德有限自 2018 年 9 月开始建设生产线，主要设备系外部定制购买，富乐德有限的主要生产线均系自建完成，并未承接母公司上海申和完整的生产线，从上海申和购买的设备按购买价格作为原值入账，金额为 1,429.79 万元，其中650.73 万元设备系安徽富乐德正式投产前委托上海申和代为采购，对富乐德有限生产线的运营开展虽具有一定作用，但所购固定资产不具备完整的投入、加工处理过程和产出能力。2、无形资产转让、无形资产转让 2018 年 11 月，上海申和将与洗净业务相关的 7 项专利（或专利申请权，下安徽富乐德科技发展股份有限公司 招股说明书 1-1-61 同）的全部权益无偿转让给富乐德有限。2019 年 11 月，上海申和将 5 项专利无偿转让给上海富乐德。2021 年 3 月，上海申和将 2 项专利无偿转让给安徽富乐德。截至本招股说明书签署日，上海申和已将所有洗净相关的无形资产转让给安徽富乐德及其子公司。具体情况详见第七节 公司治理与独立性之九、关联方及关联交易之（四）偶发性关联交易。3、人员安排及调整、人员安排及调整 2019 年，上海申和洗净事业部主要人员陆续转至上海富乐德和富乐德有限，其中：上海富乐德承接生产人员 87 名，非生产人员 15 名；富乐德有限承接生产人员 55 名，非生产人员 2 名；上海申和洗净事业部原有生产人员 300 余名、非生产人员 30 余名，除上述承接的人员外，上海申和遣散剩余的员工共计 195名（180 名生产人员，15 名非生产人员），不再以任何方式雇佣。富乐德有限承接的生产人员主要以劳务派遣的形式，在短期内协助富乐德有限生产工作的开展，转移至富乐德有限及上海富乐德的大部分系非生产人员，主要系从事销售、行政管理、研发等工作。原上海申和洗净事业部主要人员于 2019年 11 月底前与上海申和终止劳动关系，相关人员的劳动关系、社保和公积金的缴纳主体于 2019 年 12 月开始变更。4、业务及组织结构调整、业务及组织结构调整 重组完成后，上海申和不再从事泛半导体设备精密清洗服务，继续从事半导体热电材料、覆铜陶瓷功率载板、高效 N 型太阳能硅片等产品的研发、生产和销售。安徽富乐德及其子公司负责泛半导体设备精密清洗服务的所有业务并独立运行，主要从事半导体洗净、LCD 洗净、OLED 洗净、阳极氧化、陶瓷熔射、含砷处理、OPEN MASK 洗净等业务，在业务安排和服务地域上侧重不同。安徽富乐德及其子公司虽然与上海申和原洗净业务相关的客户及供应商存在部分重合，但实际均系其重新通过相应客户的供应商认证体系后重新取得服务资格，并非直接承接上海申和的洗净业务。（1）本次重组未导致发行人主营业务发生重大变更）本次重组未导致发行人主营业务发生重大变更 安徽富乐德科技发展股份有限公司 招股说明书 1-1-62 大连富乐德、天津富乐德、四川富乐德、上海富乐德、富乐德有限均由上海申和 100%出资设立，是上海申和的全资子公司。大连富乐德、天津富乐德、四川富乐德自报告期期初（即 2018 年 1 月 1 日）起与发行人同受上海申和控制；上海富乐德于 2019 年 6 月 24 日新设，自成立之日起即与发行人同受上海申和的控制。此外，四家子公司从事的主营业务与发行人相同，均为泛半导体设备精密清洗服务。因此，发行人收购四家子公司系发行人对同一公司控制下相同、类似或相关业务进行重组，不会导致主营业务发生重大变化，是企业集团为实现主营业务整体发行上市、降低管理成本、发挥业务协同优势、提高企业规模经济效应而实施的市场行为；有利于避免同业竞争、减少关联交易、优化公司治理、确保规范运作。综上，本次重组未导致发行人主营业务发生重大变更。（2）发行人已在重组完成后运行一个完整的会计年度）发行人已在重组完成后运行一个完整的会计年度 根据本次重组情况确定，发行人需要重组后运行一个会计年度后再申请发行，具体判断依据如下：由于被重组方，即大连富乐德、天津富乐德、四川富乐德，重组前一个会计年度末的资产总额合计占富乐德有限相应项目的 190.77%，因此，发行人需要重组后运行一个会计年度（即 2020 年度）后再申请发行。具体情况如下：序号序号 被转让标的被转让标的 2018 年度年度/2018 年年 12 月月 31 日日 金额（单位：万元）金额（单位：万元）占比占比 1 天津富乐德 资产总额 5,070.44 46.70%营业收入 4,115.35-利润总额 1.248.80-2 四川富乐德 资产总额 11,013.50 101.44%营业收入 6,953.79-利润总额 1,719.19-3 大连富乐德 资产总额 4,628.49 42.63%营业收入 2,742.56-利润总额 336.27-2021 年 6 月 23 日，金证（上海）资产评估有限公司出具上海申和热磁电子有限公司资产转让所涉及的部分资产追溯资产评估报告（金证评报字【2021】第 0128 号），对重大资产重组涉及的固定资产转让的作价进行追溯评安徽富乐德科技发展股份有限公司 招股说明书 1-1-63 估。评估范围系上海申和转让相关的固定资产设备，包括机器设备、运输设备、电子及其他设备共计 256 台（套/辆），在建工程 76 项。其中固定资产设备的账面原值 2,588.53 万元、账面净值 736.03 万元，在建工程账面原值 2,915.66 万元、账面净值 2,915.66 万元。评估基准日为 2019 年 12 月 31 日。评估方法采用成本法，确认资产转让所涉及的固定资产设备账面价值736.03 万元，评估价值 747.72 万元，增值额 11.69 万元，增值率 1.59%。确认资产转让所涉及的在建工程账面价值 2,915.66 万元，评估价值 2,938.77 万元，增值额 23.11 万元，增值率 0.79%。重大资产重组涉及的固定资产及在建工程于评估基准日 2019 年 12 月 31 日的市场价值合计为人民币 3,686.49 万元，略高于实际转让价格 3,651.69 万元。因此，重组涉及固定资产及在建工程转让作价公允。综上，本次重组为同一控制下企业合并，重组完成后，发行人拟上市架构清晰、业务更加完整、与关联方同业竞争情形消除及经营效益增强，本次重组不会导致发行人主营业务发生变更，收购的子公司具有长期服务的优质客户、先进的洗净业务相关的专利技术、合作稳定的管理团队、营业收入及净利润稳步增长，对公司经营业绩产生积极的影响，重组后各个公司实现资源共享，增强协同效应。此外，公司业务上独立于控股股东及其控制的其他企业，自主作出经营决策，拥有完整的采购体系、生产体系、销售体系，与控股股东及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。（五）发行人在其他证券市场的上市或挂牌情况（五）发行人在其他证券市场的上市或挂牌情况 发行人自设立以来不存在在其他证券市场上市或挂牌的情况。发行人控股股东的母公司日本磁性技术控股股份有限公司是日本上市公司（JASDAQ 6890）（2022 年 4 月 4 日改组为标准市场）。三、发行人股权结构三、发行人股权结构 安徽富乐德科技发展股份有限公司 招股说明书 1-1-64 四、发行人控股、参股公司及分公司简要情况四、发行人控股、参股公司及分公司简要情况（一）发行人控股子公司（一）发行人控股子公司 1、天津富乐德、天津富乐德 成立时间：成立时间：2011 年 6 月 2 日 注册资本：注册资本：2,000.00 万元 实收资本：实收资本：2,000 万元 法定代表人：法定代表人：贺贤汉 注册地址：注册地址：天津市武清区京滨工业园民丰道 3 号 2 号厂房 主要生产经营地：主要生产经营地：天津市武清区京滨工业园民丰道 3 号 2 号厂房 股权结构：股权结构：安徽富乐德 100.00%经营范围：经营范围：半导体材料设备的制造技术开发，半导体材料设备清洗、维护，硅片切割，电子半导体材料批发兼零售，普通货运，货物及技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】主营业务及与发行主营业务及与发行人主营业务关系：人主营业务关系：主要业务为50%左右的半导体洗净业务及50%左右的TFT洗净业务（包括LCD洗净、OLED 洗净等），主要服务华北地区包括北京、天津、鄂尔多斯等地区的客户。项目（单位：万元）项目（单位：万元）2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 总资产 9,046.11 7,705.06 净资产 5,865.66 5,655.00 净利润 189.46 1,054.63 审计情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计 安徽富乐德科技发展股份有限公司 招股说明书 1-1-65（1）设立情况）设立情况 2011 年 6 月 1 日，上海申和决定全资设立天津富乐德，设立时注册资本为2,000 万元。天津富乐德于 2011 年 6 月 2 日在天津市武清区市场监督管理局注册登记设立，取得了注册号为 120222000096915 的企业法人营业执照。天津富乐德设立时，股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称 认缴出资（万元）认缴出资（万元）实缴出资（万元）实缴出资（万元）出资比例（出资比例（%）1 上海申和投资有限公司 2,000.00 2,000.00 100.00 合计合计 2,000.00 2,000.00 100.00 2011 年 6 月 1 日，天津市安泰有限责任会计师事务所出具了验资报告（津安泰验字（2011）第 376 号），对天津富乐德设立的注册资本实收情况进行了审验。验证确认，截至 2011 年 6 月 1 日，天津富乐德已经收到上海申和缴纳的注册资本合计 2,000 万元。上海申和以自有货币资金支付，已全额缴纳。（2）股本及股东变更情况）股本及股东变更情况 2019 年 10 月 25 日，天津富乐德控股股东上海申和决定将其所持天津富乐德 100%的股权转让给富乐德有限，转让价格以截至 2019 年 8 月 31 日经审计的净资产总额为依据，定价为 3,136.51 万元。富乐德有限以货币资金缴付本次股权转让款，已全额支付。2019 年 10 月 25 日，天津市武清区市场监督管理局核准本次变更，变更后，天津富乐德股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称 认缴出资（万元）认缴出资（万元）实缴出资（万元）实缴出资（万元）出资比例（出资比例（%）1 安徽富乐德科技发展有限公司 2,000.00 2,000.00 100.00 合计合计 2,000.00 2,000.00 100.00 2、四川富乐德、四川富乐德 成立时间：成立时间：2015 年 6 月 10 日 注册资本：注册资本：7,000.00 万元 实收资本：实收资本：7,000 万元 法定代表人：法定代表人：贺贤汉 注册地址：注册地址：四川省内江市市中区安泰路 691 号 安徽富乐德科技发展股份有限公司 招股说明书 1-1-66 主要生产经营地：主要生产经营地：四川省内江市市中区安泰路 691 号 股权结构：股权结构：安徽富乐德 100.00%经营范围：经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；新材料技术推广服务；电子专用设备制造；电子专用设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用零部件制造；金属制品修理；通用设备修理；专用设备修理；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；金属表面处理及热处理加工；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。主营业务及与发行主营业务及与发行人主营业务关系人主营业务关系：主要业务为 95%以上的 TFT 洗净业务（包括 LCD 洗净、OLED 洗净等），5%左右的半导体洗净业务，主要服务西南地区包括成都、重庆等地区的客户。项目（单位：万元）项目（单位：万元）2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 总资产 21,768.68 19,561.94 净资产 15,663.37 14,647.61 净利润 1,013.60 2,568.51 审计情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计（1）设立情况）设立情况 2015 年 5 月 21 日，上海申和决定全资设立四川富乐德，设立时注册资本为 2,000 万元。四川富乐德于 2015 年 6 月 10 日在内江市市中区工商行政管理局注册登记设立，取得了注册号为 511002000035760 的企业法人营业执照。四川富乐德设立时，股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称 认缴出资（万元）认缴出资（万元）实缴出资（万元）实缴出资（万元）出资比例（出资比例（%）1 上海申和投资有限公司 2,000.00 2,000.00 100.00 合计合计 2,000.00 2,000.00 100.00（2）股本及股东变化情况）股本及股东变化情况 1）四川富乐德第一次增资 2016年1月 21日，上海申和作出股东决定，四川富乐德注册资本增加 1,000万元至 3,000 万元，由上海申和出资 1,000 万元，以货币缴付。安徽富乐德科技发展股份有限公司 招股说明书 1-1-67 2016 年 2 月 18 日，内江市工商行政管理局核准本次变更，变更后，四川富乐德股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称 认缴出资（万元）认缴出资（万元）实缴出资（万元）实缴出资（万元）出资比例（出资比例（%）1 上海申和投资有限公司 3,000.00 3,000.00 100.00 合计合计 3,000.00 3,000.00 100.00 2）四川富乐德第二次增资 2019年8月 23日，上海申和作出股东决定，四川富乐德注册资本增加 4,000万元至 7,000 万元，由上海申和出资 4,000 万元，以货币缴付。2019 年 8 月 28 日，内江市市场监督管理局核准本次变更，变更后，四川富乐德股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称 认缴出资（万元）认缴出资（万元）实缴出资（万元）实缴出资（万元）出资比例（出资比例（%）1 上海申和投资有限公司 7,000.00 7,000.00 100.00 合计合计 7,000.00 7,000.00 100.00 3）四川富乐德控股股东变更 2019 年 10 月 20 日，四川富乐德控股股东上海申和决定将其所持四川富乐德 100%的股权转让给富乐德有限，转让价格以截至 2019 年 8 月 31 日经审计的净资产总额为依据，定价为 10,268.72 万元。富乐德有限以货币资金缴付本次股权转让款，已全额支付。2019 年 10 月 29 日，内江市市场监督管理局核准本次变更，变更后，四川富乐德股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称 认缴出资（万元）认缴出资（万元）实缴出资（万元）实缴出资（万元）出资比例（出资比例（%）1 安徽富乐德科技发展有限公司 7,000.00 7,000.00 100.00 合计合计 7,000.00 7,000.00 100.00 3、大连富乐德、大连富乐德 成立时间：成立时间：2016 年 12 月 28 日 注册资本：注册资本：2,000.00 万元 实收资本：实收资本：2,000 万元 法定代表人：法定代表人：贺贤汉 注册地址：注册地址：辽宁省大连保税区海明路 179-8 号大连环普国际产业园 B04 栋 安徽富乐德科技发展股份有限公司 招股说明书 1-1-68 主要生产经营地：主要生产经营地：辽宁省大连保税区海明路 179-8 号大连环普国际产业园 B04 栋 股权结构：股权结构：安徽富乐德 100.00%经营范围：经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：金属制品修理，通用设备修理，专用设备修理，货物进出口，技术进出口，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，新材料技术研发，新材料技术推广服务，电子专用设备制造，电子元器件制造，其他电子器件制造，电子专用设备销售，机械设备销售，金属制品销售，新型陶瓷材料销售，非金属矿及制品销售，金属矿石销售，电子、机械设备维护（不含特种设备），国内贸易代理，金属表面处理及热处理加工，电子元器件零售，专业保洁、清洗、消毒服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）主营业务及与发行主营业务及与发行人主营业务关系：人主营业务关系：主要业务为半导体洗净业务及少量其他维修类业务，主要服务东北地区的客户。项目（单位：万元）项目（单位：万元）2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 总资产 13,127.41 11,432.45 净资产 10,825.64 9,119.10 净利润 1,690.84 3,172.40 审计情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计（1）设立情况）设立情况 2016 年 12 月 1 日，上海申和决定全资设立大连富乐德，设立时注册资本为 2,000 万元。大连富乐德于 2016年 12月28日在大连保税区市场监督管理局注册登记设立，取得了统一社会信用代码为 91210242MA0TR0WG51 的营业执照。大连富乐德设立时，股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称 认缴出资（万元）认缴出资（万元）实缴出资（万元）实缴出资（万元）出资比例（出资比例（%）1 上海申和投资有限公司 2,000.00 2,000.00 100.00 合计合计 2,000.00 2,000.00 100.00（2）股本及股东变化情况）股本及股东变化情况 2019 年 10 月 20 日，大连富乐德控股股东上海申和决定将其所持大连富乐德 100%的股权转让给富乐德有限，转让价格以截至 2019 年 8 月 31 日经审计安徽富乐德科技发展股份有限公司 招股说明书 1-1-69 的净资产总额为依据，定价为 2,638.32 万元。富乐德有限以货币资金缴付本次股权转让款，已全额支付。2019 年 10 月 23 日，大连保税区市场监督管理局核准本次变更，变更后，大连富乐德股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称 认缴出资（万元）认缴出资（万元）实缴出资（万元）实缴出资（万元）出资比例（出资比例（%）1 安徽富乐德科技发展有限公司 2,000.00 2,000.00 100.00 合计合计 2,000.00 2,000.00 100.00 4、上海富乐德、上海富乐德 成立时间：成立时间：2019 年 6 月 24 日 注册资本：注册资本：3,000.00 万元 实收资本：实收资本：3,000 万元 法定代表人：法定代表人：贺贤汉 注册地址：注册地址：上海市宝山区山连路 181 号 10 幢 主要生产经营地：主要生产经营地：上海市宝山区山连路 181 号 10 幢 股权结构：股权结构：安徽富乐德 100.00%经营范围：经营范围：许可项目：道路货物运输（除危险品）；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事智能科技、新材料科技、检测科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；普通机械设备的维修；企业管理咨询；财务咨询；从事货物及技术的进出口业务；半导体设备腔体、薄膜晶体管氧化板清洗修复；半导体器件专用设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）主营业务及与发行主营业务及与发行人主营业务关系：人主营业务关系：主营业务为研发工作和分析测试工作、并承担部分刻蚀类产品的洗净，主要服务上海及周边地区的客户。项目（单位：万元）项目（单位：万元）2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 总资产 5,445.17 4,346.25 净资产 3,368.81 3,144.79 净利润 216.25 234.68 审计情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计（1）设立情况）设立情况 2019 年 5 月 17 日，上海申和决定全资设立上海富乐德，设立时注册资本为 3,000 万元。上海富乐德于 2019 年 6 月 24 日在上海市宝山区市场监督管理局注册登记安徽富乐德科技发展股份有限公司 招股说明书 1-1-70 设立，取得了统一社会信用代码为 91310113MA1GNKP02T 的营业执照。上海富乐德设立时，股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称 认缴出资（万元）认缴出资（万元）实缴出资（万元）实缴出资（万元）出资比例（出资比例（%）1 上海申和投资有限公司 3,000.00 3,000.00 100.00 合计合计 3,000.00 3,000.00 100.00（2）股本及股东变化情况）股本及股东变化情况 2019 年 10 月 20 日，上海富乐德控股股东上海申和决定将其所持上海富乐德 100%的股权转让给富乐德有限，因上海富乐德尚未运营，转让价格确定为3,000 万元（上海富乐德实收资本金额）。富乐德有限以货币资金缴付本次股权转让款，已全额支付。2019 年 10 月 28 日，上海市宝山区市场监督管理局核准本次变更，变更后，上海富乐德股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称 认缴出资（万元）认缴出资（万元）实缴出资（万元）实缴出资（万元）出资比例（出资比例（%）1 安徽富乐德科技发展有限公司 3,000.00 3,000.00 100.00 合计合计 3,000.00 3,000.00 100.00 5、广州富乐德、广州富乐德 成立时间：成立时间：2020 年 12 月 22 日 注册资本：注册资本：6,000.00 万元 实收资本：实收资本：6,000.00 万元 法定代表人：法定代表人：贺贤汉 注册地址：注册地址：广州市黄埔区（中新广州知识城）亿创街 1 号 406 房之 397 主要生产经营地：主要生产经营地：广州市黄埔区（中新广州知识城）亿创街 1 号 406 房之 397 股权结构：股权结构：安徽富乐德 100.00%经营范围：经营范围：新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；电子专用设备制造；专用设备修理；电子专用设备销售；专业保洁、清洗、消毒服务；企业管理咨询；机械零件、零部件销售；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；技术进出口；货物进出口。主营业务及与发行主营业务及与发行人主营业务关系：人主营业务关系：主营业务为精密洗净及再生服务，公司针对南方市场公司尚未建设自身的精密洗净服务基地等背景下进行的精密洗净及再生服务基地（广州）区域布局。项目（单位：万元）项目（单位：万元）2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 总资产 18,213.67 12,703.81 安徽富乐德科技发展股份有限公司 招股说明书 1-1-71 净资产 4,700.45 5,627.47 净利润-927.03-372.53 审计情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计（1）设立情况）设立情况 2020 年 12 月 15 日，安徽富乐德决定全资设立广州富乐德，设立时注册资本为 6,000 万元。广州富乐德于 2020年 12月22日在广州市黄埔区市场监督管理局注册登记设立，取得了统一社会信用代码为 91440101MA9W2GHY3H 的营业执照。有限公司设立时，股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称 认缴出资（万元）认缴出资（万元）实缴出资（万元）实缴出资（万元）出资比例（出资比例（%）1 安徽富乐德 6,000.00 6,000.00 100.00 合计合计 6,000.00 6,000.00 100.00（二）发行人下属分公司（二）发行人下属分公司 截至本招股说明书签署日，发行人无下属分公司。（三）发行人参股公司（三）发行人参股公司 截至本招股说明书签署日，发行人无下属参股公司。五、控股股东、实际控制人及持有发行人五、控股股东、实际控制人及持有发行人 5%以上股份的股东以上股份的股东（一）控股股东和实际控制人（一）控股股东和实际控制人 截至本招股说明书出具日，上海申和直接持有发行人 17,000 万股股份，占总股本的 66.985%，同时其通过上海祖贞、上海泽祖间接控制发行人合计 11.821%的表决权，上海申和总共控制发行人 78.806%的表决权；报告期内，上海申和持有公司股份及控制公司表决权合计占比始终超过 50%；因此，上海申和为公司的控股股东。上海申和基本情况如下：名称名称 上海申和投资有限公司 统一社会信用统一社会信用代码代码 91310000607308378X 成立日期成立日期 1995 年 5 月 17 日 法定代表人法定代表人 贺贤汉 安徽富乐德科技发展股份有限公司 招股说明书 1-1-72 注册资本注册资本 3,197,264.2 万日元 实缴资本实缴资本 3,197,264.2 万日元 住所住所 上海市宝山城市工业园区山连路 181号 主要生产经营主要生产经营地地 上海市宝山城市工业园区山连路 181 号 股权结构股权结构 日 本 磁 性 技 术 控 股 股 份 有 限 公 司（JASDAQ 6890）（2022 年 4 月 4 日改组为标准市场）100.00%经营范围经营范围 一般项目：(一)在国家允许外商投资的领域依法进行投资；(二)受其所投资企业的书面委托，向其所投资企业提供下列服务：1.在外汇管理部门的同意及监督下，在其所投资企业之间进行外汇平衡；2.为其所投资企业提供产品生产，销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人士管理等服务：3.协助其被投资企业寻求贷款及提供担保；4.协助或代理其所投资的企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品，并提供售后服务。(三)在中国境内设立科研开发中心或部门，从事新产品及高新技术的研究研发，转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务；(四)为其投资者提供咨询服务，为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务；(五)承接母公司和关联公司的服务外包业务(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)；（六）生产热电材料、复铜陶瓷基板、磁性流体、电力电子模块，加工生产高精度玻璃机械和半导体专用机械设备和数控机械，硅片生产、半导体成套设备维护及配套，销售自产产品，企业管理咨询，财务管理咨询（代理记账除外），自有房屋租赁，物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）主营业务主营业务 生产热电材料、太阳能硅片、投资等 与发行人主营业务与发行人主营业务有无关联关系有无关联关系 无 项目（单位：万元）项目（单位：万元）2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 总资产总资产 247,767.56 227,525.35 净资产净资产 192,315.39 169,358.51 净利润净利润 3,305.60 7,081.96 审计情况审计情况 2021 年年度数据经上海旭升会计师事务所（普通合伙）审计；2022 年半年度数据未审计 上海申和系以自有资金投资发行人，不存在以非公开方式向合格投资者募集资金的情形，其本身亦未募集设立或参与管理私募投资基金。安徽富乐德科技发展股份有限公司 招股说明书 1-1-73 上海申和系日本磁控的全资子公司。截至 2022 年 6 月 30 日，日本磁控的基本情况如下：名称名称 日本磁性技术控股股份有限公司 会社法人番号会社法人番号 0100-01-075980 成立日期成立日期 1980 年 9 月 27 日 法定代表人法定代表人 贺贤汉 资本金金额资本金金额 28,631,517,802 日元 实缴资本实缴资本 28,631,517,802 日元 住所住所 东京都中央区日本桥二丁目 3 番 4 号 主要生产经营地主要生产经营地 东京都中央区日本桥二丁目 3 番 4 号 股权结构（前十大股权结构（前十大股东及表决权比股东及表决权比例）例）株式会社 SBI 证券 4.78%株式会社日本托管银行（信托）3.73%The Master Trust Bank of Japan,Ltd.（信托）3.59%山村章 1.88%乐天证券株式会社 1.79%JP MORGAN CHASE BANK 385632 1.66%岩崎泰次 1.37%BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG/JASDEC/FIM/LUXEMBOURG FUNDS/UCITS ASSETS 1.28%松井证券株式会社 1.14%STATE STREET BANK WEST CLIENT-TREATY 505234 1.05%经营范围经营范围 1、磁性流体和基于或应用磁性流体技术的产品和开发、制造、销售和进出口；2、半导体制造设备、液晶制造设备、真空设备及其零部件的研发、制造、销售、进出口和维修；3、热电元件和半导体材料及其零部件和应用产品的开发、制造、销售和进出口；4、计算机、计算机外围设备及其零部件的开发、制造、销售和进出口，以及计算机软件的开发、制造、销售和进出口；5、电气设备零部件和电子设备零部件的开发、制造、销售和进出口 6、电镀加工和电镀液、电极、电子基板等零部件的开发、制造、销售和进出口 7、测量设备、计量设备、分析设备及其零部件的开发、制造、销售和进出口 8、切削设备、清洁设备及其零部件的开发、制造、销售和进出口；安徽富乐德科技发展股份有限公司 招股说明书 1-1-74 9、医疗用机械、器具、组件材料的开发、制造、销售和进出口；10、食品制造用机械、器具、组件材料的开发、制造、销售和进出口；11、房地产开发、买卖、租赁和管理；12、前述各项事业相关的技术和工程的援助和服务的提供；13、前述各项附带和关联的所有事业。主营业务主营业务 磁性流体、半导体制造设备、液晶制造设备等 与发行人主营业务与发行人主营业务有无关联关系有无关联关系 无 项目（单位：项目（单位：百万百万日元）日元）2022 年年 6 月月 30 日日/2022.4.1-2022.6.30 2022 年年 3 月月 31 日日/2021.4.1-2022.3.31 总资产总资产 315,282 264,772 净资产净资产 197,378 160,957 净利润净利润 8,005 27,914 审计情况审计情况 未经审计 经 Ernst&Young ShinNihon LLC 审计 根据日本磁控截至 2022 年 6 月 30 日的前十大股东名册，截至 2022 年 6月 30 日，株式会社 SBI 证券持有其 2,169 千股股份，占总股本的 4.78%（表决权比例），为日本磁控的第一大股东；报告期内，日本磁控第一大股东持股比例未达到 15%，且除个别期末第一大股东持股比例略超 5%外、其他股东持股比例均未达到 5%，长期不存在单一股东持股比例超过 30%的情况、股权比较分散；且不存在股东共同控制或一致行动协议控制等类似的情况；此外，亦不存在单一股东直接或间接拥有超过日本磁控股东大会 25%的表决权或者可以认为通过出资、融资、交易或其他关系对日本磁控的业务活动具有支配性影响力。因此，报告期内，公司控股股东上海申和的母公司日本磁控不存在控股股东、实际控制人。公司管理层分别通过员工持股平台上海祖贞、上海泽祖及上海璟芯间接持有公司股份，且合计控制公司的股份比例较低，无法使其对公司股东大会或董事会的决议产生重大影响或单独决定公司的重大经营决策事项。此外，公司董事、监事和高级管理人员之间未就一致行动或委托表决等事项达成合意，因此，公司的管理层未实际控制公司。综上所述，安徽富乐德（包括其前身富乐德有限）成立至今，公司控股股东为上海申和，公司无实际控制人，且该情况在报告期内未发生变化。安徽富乐德科技发展股份有限公司 招股说明书 1-1-75（二）控股股东、实际控制人控制的其他企业（二）控股股东、实际控制人控制的其他企业 公司无实际控制人，公司直接和间接控股股东控制的其他企业的具体情况详见第七节 公司治理与独立性之九、关联方及关联交易之（一）关联方及关联关系之4、直接和间接控股股东控制的其他企业。（三）控股股东和实际控制人持有发行人股份的质押或其他（三）控股股东和实际控制人持有发行人股份的质押或其他有争议情况有争议情况 公司无实际控制人，截至本招股说明书签署日，控股股东持有公司的股份不存在质押或其他有争议的情况。（四）持有发行人（四）持有发行人 5%以上股份的其他股东以上股份的其他股东 上海祖贞和上海泽祖同受上海申和控制，上海申和、上海祖贞、上海泽祖为一致行动人。上海祖贞、上海泽祖系发行人员工持股平台，不存在以非公开方式向合格投资者募集资金的情形，其本身亦未募集设立或参与管理私募投资基金，不属于私募投资基金监督管理暂行办法及私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）中规定的私募投资基金或私募基金管理人，无需履行登记备案程序。1、上海、上海祖贞祖贞 持有公司 20,000,000 股股份、持股比例 7.881%。其基本情况如下：名称名称 上海祖贞企业管理中心（有限合伙）统一社会信用代码统一社会信用代码 91310230MA1JUR4K2J 成立日期成立日期 2019 年 11 月 19 日 执行事务合伙人执行事务合伙人 上海芯为咨询管理有限责任公司（委派代表：程向阳）注册资本注册资本 4,000 万元 实缴资本实缴资本 4,000 万元 住所住所 上海市崇明区中兴镇兴工路37号5号楼496 室（上海广福经济开发区）主要生产经营地主要生产经营地 上海市崇明区中兴镇兴工路 37号 5号楼 496室（上海广福经济开发区）股权结构股权结构 贺贤汉 50.000%上海璟芯企业管理中心（有限合伙）5.750%上海芯为咨询管理有限责任公司 4.875%蒋立峰 4.750%安徽富乐德科技发展股份有限公司 招股说明书 1-1-76 张继月 2.250%郭建岳 2.000%董小平 2.000%吕丰美 1.625%王松明 1.500%陆军 1.500%张天真 1.500%黄春远 1.000%周永青 1.000%董爱丽 1.000%高峰 1.000%穆帅帅 1.000%朱光宇 1.000%佟欣 1.000%惠朝先 0.875%曲良金 0.750%邱俊 0.750%张伟 0.750%张代龙 0.750%刘德艳 0.750%付明 0.750%高国庆 0.750%胡峰 0.750%罗英 0.750%张付容 0.750%石勇 0.750%周涛 0.750%张欢 0.500%郭立伟 0.500%顾长武 0.500%李根 0.500%廖宗洁 0.500%李素侠 0.500%安建军 0.500%安徽富乐德科技发展股份有限公司 招股说明书 1-1-77 王海明 0.500%吴泽明 0.500%陈智慧 0.500%石云龙 0.375%经营范围经营范围 企业管理咨询，商务信息咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】主营业务主营业务 企业管理咨询，商务信息咨询。与发行人主与发行人主营业务有无营业务有无关联关系关联关系 无 2、上海泽祖、上海泽祖 持有公司 10,000,000 股股份、持股比例 3.94%。其基本情况如下：名称名称 上海泽祖企业管理中心（有限合伙）统一社会信用代码统一社会信用代码 91310230MA1JUR4M9A 成立日期成立日期 2019 年 11 月 19 日 执行事务合伙人执行事务合伙人 上海芯为咨询管理有限责任公司（委派代表：董小平）注册资本注册资本 2,000 万元 实缴资本实缴资本 2,000 万元 住所住所 上海市崇明区中兴镇兴工路37号5号楼495 室（上海广福经济开发区）主要生产经营地主要生产经营地 上海市崇明区中兴镇兴工路 37 号 5 号楼 495 室（上海广福经济开发区）股权结构股权结构 王哲 15.000%张正伟 8.500%张志国 8.500%马有杰 8.500%汪浩 8.500%李泓波 8.500%田帅 7.200%上海璟芯 5.400%上海芯为 2.300%程向阳 4.000%张国军 3.000%王鹤 1.500%张倩倩 1.000%安徽富乐德科技发展股份有限公司 招股说明书 1-1-78 琚峰 1.000%何亮 1.000%刘翠芳 1.000%王成明 1.000%李春娜 1.000%刘亮德 1.000%孔卉 1.000%吴悦 0.750%林健 0.500%杨炜 0.500%周斌 0.500%刘继邦 0.500%刘林 0.500%宋中春 0.500%王永涛 0.500%马彦飞 0.500%李后峰 0.500%詹祥文 0.500%林长山 0.500%刘永连 0.500%黄勤兰 0.500%范宜巍 0.500%许娟 0.500%张平 0.500%孔晓英 0.500%陈建平 0.500%王玮 0.500%盛可松 0.500%丁孙凯 0.250%谢期明 0.100%经营范围经营范围 企业管理咨询，商务信息咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】主营业务主营业务 企业管理咨询，商务信息咨询。与发行人主与发行人主无 安徽富乐德科技发展股份有限公司 招股说明书 1-1-79 营业务有无营业务有无关联关系关联关系 六、发行人股本情况六、发行人股本情况（一）本次发行前后股本结构变动情况（一）本次发行前后股本结构变动情况 截至 2022 年 6 月 30 日，公司总股本 253,790,000 股，公司本次拟向社会公众发行 84,600,000 股普通股（全部为公开发行新股，公司股东不公开发售股份），占发行后总股本的 25%，发行前后公司股份结构变化情况如下表所示：序号序号 股东名称股东名称 发行前发行前 发行后发行后 股份数量股份数量（股）（股）比例（比例（%）股份数量股份数量（股）（股）比例（比例（%）1 上海申和投资有限公司 170,000,000 66.985 170,000,000 50.238 2 上海祖贞企业管理中心（有限合伙）20,000,000 7.881 20,000,000 5.910 3 安徽耀安伯翰高新科技股权投资基金合伙企业（有限合伙）12,290,000 4.843 12,290,000 3.632 4 上海泽祖企业管理中心（有限合伙）10,000,000 3.940 10,000,000 2.955 5 铜陵固信半导体科技股权投资基金合伙企业（有限合伙）10,000,000 3.940 10,000,000 2.955 6 上海万业企业股份有限公司 9,350,000 3.684 9,350,000 2.763 7 铜陵申望商贸合伙企业（有限合伙）7,000,000 2.758 7,000,000 2.069 8 宜兴东证睿元股权投资合伙企业（有限合伙）6,500,000 2.561 6,500,000 1.921 9 诸暨东证睿乔投资合伙企业（有限合伙）3,000,000 1.182 3,000,000 0.887 10 上海自贸试验区三期股权投资基金合伙企业（有限合伙）3,000,000 1.182 3,000,000 0.887 11 上海芯酷企业管理咨询有限公司 2,650,000 1.044 2,650,000 0.783 12 公众股份-84,600,000 25.000 合计合计 253,790,000 100.00 338,390,000 100.00（二）前十名股东（二）前十名股东 截至本招股说明书签署日，发行人前十名股东持股情况如下：安徽富乐德科技发展股份有限公司 招股说明书 1-1-80 序号序号 股东名称股东名称 股份数量（股）股份数量（股）占比（占比（%）备注备注 1 上海申和投资有限公司 170,000,000 66.985 法人股东 2 上海祖贞企业管理中心（有限合伙）20,000,000 7.881 合伙企业股东 3 安徽耀安伯翰高新科技股权投资基金合伙企业（有限合伙）12,290,000 4.843 合伙企业股东 4 上海泽祖企业管理中心（有限合伙）10,000,000 3.940 合伙企业股东 5 铜陵固信半导体科技股权投资基金合伙企业（有限合伙）10,000,000 3.940 合伙企业股东 6 上海万业企业股份有限公司 9,350,000 3.684 法人股东 7 铜陵申望商贸合伙企业（有限合伙）7,000,000 2.758 合伙企业股东 8 宜兴东证睿元股权投资合伙企业（有限合伙）6,500,000 2.561 合伙企业股东 9 诸暨东证睿乔投资合伙企业（有限合伙）3,000,000 1.182 合伙企业股东 10 上海自贸试验区三期股权投资基金合伙企业（有限合伙）3,000,000 1.182 合伙企业股东 合计合计 251,140,000 98.956-（三）前十名自然人股东及其在发行人处担任的职务（三）前十名自然人股东及其在发行人处担任的职务 截至本招股说明书签署日，发行人不存在自然人股东。（四）发行人国有股份与外资股份的情况（四）发行人国有股份与外资股份的情况 截至本招股说明书签署日，发行人不存在国有股东及外资股东。（五）申报前最近一年发行人新增股东的情况（五）申报前最近一年发行人新增股东的情况 自 2020 年 1 月 1 日以来，新增股东系通过股份公司第一次增资而来。2020 年 6 月 30 日，安徽富乐德通过董事会决议，同意公司股本增加 4,379万元至 25,379 万元，增资价格为 3.76 元/股。定价依据参考 2020 年 6 月 15 日万隆（上海）资产评估有限公司出具的资产评估报告书（万隆评报字2020第 10385 号），评估方法采用收益法和市场法两种方法评估，并选用收益法评估结果，确认截至 2019 年 12 月 31 日，富乐德有限股东全部权益价值的评估值为 79,000.00 万元，评估价值较账面价值评估增值 47,998.23 万元，增值率为安徽富乐德科技发展股份有限公司 招股说明书 1-1-81 154.82%。定价依据合理、公允，符合市场的估值。本次增资主要原因系：发行人拟上市，通过引进外部投资人完善公司股权结构，并通过融资补充流动资金。本次增资由耀安伯翰出资 4,621.04 万元，其中 1,229 万元计入注册资本，3,392.04 万元计入资本公积；由万业企业出资 3,515.60 万元，其中 935 万元计入注册资本，2,580.60 万元计入资本公积；由申望商贸出资 2,632 万元，其中700 万元计入注册资本，1,932 万元计入资本公积；由东证睿元出资 2,444 万元，其中 650 万元计入注册资本，1,794 万元计入资本公积；由东证睿乔出资 1,128万元，其中 300 万元计入注册资本，828 万元计入资本公积；由自贸区三期出资1,128 万元，其中 300 万元计入注册资本，828 万元计入资本公积；由上海芯酷出资 996.40 万元，其中 265 万元计入注册资本，731.40 万元计入资本公积，本次增资均由相关股东以货币形式缴付。2020 年 7 月 15 日，富乐德召开股东大会，决议通过上述增资事项。2020 年 12 月 3 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告（天健验（2020）589 号），对富乐德股份新增注册资本情况进行了审验。验证确认，截至 2020 年 7 月 21 日，富乐德股份已经收到耀安伯翰、万业企业、申望商贸、东证睿元、东证睿乔、自贸区三期、上海芯酷缴纳的新增注册资本合计 4,379 万元，计入资本公积 12,086.04 万元。各出资者均以货币出资，已全额支付。申报前最近一年新增股东的情况如下：1、安徽耀安伯翰高新科技股权投资基金合伙企业（有限合伙）（截至、安徽耀安伯翰高新科技股权投资基金合伙企业（有限合伙）（截至 2022年年 6 月月 30 日）日）名称名称 安徽耀安伯翰高新科技股权投资基金合伙企业（有限合伙）统一社会信用代码统一社会信用代码 91340706MA2URQ4G2L 成立日期成立日期 2020 年 5 月 18 日 执行事务合伙人执行事务合伙人 杭州伯翰资产管理有限公司（委派代表：姚一哲）注册资本注册资本 20,000 万元 实缴资本实缴资本 8,282 万元 住所住所 安徽省铜陵市义安区义安经济开发区管委会三楼 主要生产经营地主要生产经营地 安徽省铜陵市义安区义安经济开发区管委会三楼 安徽富乐德科技发展股份有限公司 招股说明书 1-1-82 出资比例出资比例 杭州伯翰资产管理有限公司 0.01%安徽耀安投资集团有限公司 99.99%经营范围经营范围 股权投资；股权投资咨询服务；投资管理；企业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主营业务主营业务 股权投资；股权投资咨询服务等。与发行人主营业与发行人主营业务有无关联关系务有无关联关系 无 实际控制人实际控制人 王满龙（持有杭州伯翰资产管理有限公司 60%股份）基金编号基金编号 SLD794 备案时间备案时间 2020 年 6 月 8 日 基金类型基金类型 股权投资基金 基金管理人名称基金管理人名称 杭州伯翰资产管理有限公司 基金管理人登记基金管理人登记编号编号 P1070748 2、上海万业企业、上海万业企业股份有限公司（股份有限公司（600641.SH）（截至）（截至 2022 年年 6 月月 30 日）日）名称名称 上海万业企业股份有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 91310000132204523K 成立日期成立日期 1991 年 10 月 28 日 注册资本注册资本 95,793.04 万元 住所住所 中国（上海）自由贸易试验区浦明路 1500 号 12 层（名义楼层 15层）法定代表人法定代表人 朱旭东 股权结构（前十大股权结构（前十大股东）股东）上海浦东科技投资有限公司 28.44%三林万业（上海）企业集团有限公司 10.40%国家集成电路产业投资基金股份有限公司 5.07%上海万业企业股份有限公司第一期员工持股计划 2.09%香港中央结算有限公司 1.20%招商银行股份有限公司-银河创新成长混合型证券投资基金 1.15%周夏真 0.87%王瑞生 0.70%中国工商银行股份有限公司南0.62%安徽富乐德科技发展股份有限公司 招股说明书 1-1-83 方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 招商银行股份有限公司嘉实前沿创新混合型证券投资基金 0.47%经营范围经营范围 实业投资、资产经营、国内贸易（除专项规定外）、钢材、木材、建筑材料、建筑五金、商务信息咨询服务、从事电子科技领域的技术开发、技术转让、技术咨询，从事货物及技术的进出口业务、财务咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】主营业务主营业务 实业投资、资产经营等。实际控制人实际控制人 朱旭东、李勇军、王晴华 3、铜陵申望商贸合伙企业（有限合伙）（截至铜陵申望商贸合伙企业（有限合伙）（截至 2022 年年 6 月月 30 日日）名称名称 铜陵申望商贸合伙企业（有限合伙）统一社会信用代码统一社会信用代码 91340705MA2UXT533Y 成立日期成立日期 2020 年 6 月 23 日 执行事务合伙人执行事务合伙人 葛志峰 注册资本注册资本 2,632 万元 实缴资本实缴资本 2,632 万元 住所住所 安徽省铜陵市翠湖五路西段 129 号 主要生产经营地主要生产经营地 安徽省铜陵市翠湖五路西段 129 号 出资比例出资比例 葛志峰 37.99%上海财经大学教育发展基金会 22.80%吴亚东 11.40%铜陵凯宁实业有限公司 10.71%孙苏宁 9.50%邹丽 3.80%陈晰 3.80%经营范围经营范围 电子产品、建筑材料、机械设备、电气设备、化工产品（危险品除外）、日用百货、服装鞋帽销售，机械设备租赁，酒店管理，商务信息咨询，广告设计、制作、代理、发布，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主营业务主营业务 电子产品、建筑材料、机械设备、电气设备、化工产品等销售。与发行人主与发行人主营业务有无营业务有无关联关系关联关系 无 实际控制人实际控制人 葛志峰 4、宜兴东证睿元股权投资合伙企业（有限、宜兴东证睿元股权投资合伙企业（有限合伙）（截至合伙）（截至 2022 年年 6 月月 30安徽富乐德科技发展股份有限公司 招股说明书 1-1-84 日日）名称名称 宜兴东证睿元股权投资合伙企业（有限合伙）统一社会信用代码统一社会信用代码 91320282MA2104U62P 成立日期成立日期 2020 年 3 月 11 日 执行事务合伙人执行事务合伙人 上海东方证券资本投资有限公司（委派代表：杨焱程）注册资本注册资本 31,000 万元 实缴资本实缴资本 31,000 万元 住所住所 宜兴市丁蜀镇解放中路 35-26 号 主要生产经营地主要生产经营地 上海市黄浦区中山南路318号二号楼 36 楼 出资比例出资比例 宜兴市陶都资产经营管理有限公司 29.35%上海酉缘投资管理有限责任公司 29.03%上海东方证券资本投资有限公司 19.19%苏州市历史文化名城发展集团创业投资有限公司 6.29%黄瑞卿 3.23%高颖 3.23%何虎 3.23%朱霞 3.23%方琴 3.23%经营范围经营范围 一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）主营业务主营业务 以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动等。与发行人主与发行人主营业务有无营业务有无关联关系关联关系 无 实际控制人实际控制人 无 基金编号基金编号 SJX650 备案时间备案时间 2020 年 5 月 6 日 基金类型基金类型 创业投资基金 基金管理人基金管理人名称名称 上海东方证券资本投资有限公司 基金管理人基金管理人登记编号登记编号 PT2600031226 安徽富乐德科技发展股份有限公司 招股说明书 1-1-85 5、诸暨东证睿乔投资合伙企业（有限合伙）（截至诸暨东证睿乔投资合伙企业（有限合伙）（截至 2022 年年 6 月月 30 日日）名称名称 诸暨东证睿乔投资合伙企业（有限合伙）统一社会信用代码统一社会信用代码 91330681MA2D6MDB8J 成立日期成立日期 2019 年 8 月 13 日 执行事务合伙人执行事务合伙人 上海东方证券资本投资有限公司（委派代表：杨焱程）注册资本注册资本 10,000 万元 实缴资本实缴资本 5,992 万元 住所住所 浙江省诸暨市陶朱街道艮塔西路 138 号新金融大厦 5 层 主要生产经营地主要生产经营地 上海市黄浦区中山南路318号二号楼 36 楼 出资比例出资比例 诸暨知合企业管理合伙企业（有限合伙）98.05%上海东方证券资本投资有限公司 1.95%经营范围经营范围 一般项目：股权投资、投资咨询、企业管理咨询服务、创业投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。主营业务主营业务 股权投资、投资咨询、企业管理咨询服务、创业投资。与发行人主与发行人主营业务有无营业务有无关联关系关联关系 无 实际控制人实际控制人 无 基金编号基金编号 SLF661 备案时间备案时间 2020 年 7 月 2 日 基金类型基金类型 创业投资基金 基金管理人基金管理人名称名称 上海东方证券资本投资有限公司 基金管理人基金管理人登记编号登记编号 PT2600031226 6、上海自贸试验区三期股权投资基金合伙企业（有限合伙）（截至上海自贸试验区三期股权投资基金合伙企业（有限合伙）（截至 2022年年 6 月月 30 日日）名称名称 上海自贸试验区三期股权投资基金合伙企业（有限合伙）统一社会信用代码统一社会信用代码 91310000MA1FL4TX2B 成立日期成立日期 2017 年 12 月 6 日 执行事务合伙人执行事务合伙人 上海自贸区股权投资基金管理有限公司（委派代表：吴剑平）注册资本注册资本 171,420 万元 实缴资本实缴资本 171,420 万元 住所住所 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道主要生产经营地主要生产经营地 中国（上海）自由贸易试验安徽富乐德科技发展股份有限公司 招股说明书 1-1-86 1788 号 T1 第 28 层 1-2 单元 区世纪大道 1788 号 T1 第28 层 1-2 单元 出资比例出资比例 上海国际机场股份有限公司（600009.SH）29.17%上海国际集团有限公司 29.17%中国信达资产管理股份有限公司（01359.HK）29.17%上海嘉贯添鉴投资中心（有限合伙）11.67%宁波梅山保税港区智积投资管理合伙企业（有限合伙）0.54%上海自贸区股权投资基金管理有限公司 0.29%经营范围经营范围 股权投资，创业投资，投资管理，资产管理，投资咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】主营业务主营业务 股权投资，创业投资，投资管理，资产管理，投资咨询。与发行人主与发行人主营业务有无营业务有无关联关系关联关系 无 实际控制人实际控制人 无 基金编号基金编号 SCJ677 备案时间备案时间 2018 年 5 月 25 日 基金类型基金类型 股权投资基金 基金管理人基金管理人名称名称 上海自贸区股权投资基金管理有限公司 基金管理人基金管理人登记编号登记编号 P1012846 7、上海芯酷企业管理咨询有限公司（截至、上海芯酷企业管理咨询有限公司（截至 2022 年年 6 月月 30 日日）名称名称 上海芯酷企业管理咨询有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 91310115MA1K3NGT5E 成立日期成立日期 2017 年 3 月 26 日 法定代表人法定代表人 黄悦 注册资本注册资本 10 万元 实缴资本实缴资本 10 万元 住所住所 中国（上海）自由贸易试验区富特西三路 77 号 6 幢 2 层 202 室 主要生产经营地主要生产经营地 中国（上海）自由贸易试验区富特西三路 77 号 6 幢 2层 202 室 股权结构股权结构 中青芯鑫（苏州工业园区）资产管理有100.00%安徽富乐德科技发展股份有限公司 招股说明书 1-1-87 限责任公司 经营范围经营范围 企业管理咨询、商务信息咨询，会议及展览服务，企业形象策划，公关活动策划，工艺品、计算机软件及辅助设备的销售，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】主营业务主营业务 企业管理咨询、商务信息咨询，会议及展览服务等。与发行人主与发行人主营业务有无营业务有无关联关系关联关系 无 实际控制人实际控制人 无（六）发行人主要股东的穿透核查情况（六）发行人主要股东的穿透核查情况 经核查，发行人股东具体穿透计算人数统计如下：序号序号 股东名称股东名称 穿透后人数穿透后人数 相关情况相关情况 1 上海申和投资有限公司 1 控股股东的母公司为日本上市公司，计为 1 人。2 上海祖贞企业管理中心（有限合伙）13 系发行人设立的员工持股平台，其合伙人均具备合伙协议约定的资格，遵循闭环原则管理，无需穿透，计为 1 人。3 安徽耀安伯翰高新科技股权投资基金合伙企业（有限合伙）1 设立于 2020 年 5 月 18 日，于 2020 年 6 月 8日完成股权投资基金备案（编号：SLD794），因此无需穿透，计为 1 人。4 上海泽祖企业管理中心（有限合伙）14 系发行人设立的员工持股平台，其合伙人均具备合伙协议约定的资格，遵循闭环原则管理，无需穿透，计为 1 人。5 铜陵固信半导体科技股权投资基金合伙企业（有限合伙）1 设立于 2019 年 12 月 9 日，于 2019 年 12 月20 日完成股权投资基金备案（编号：SJM214），因此无需穿透，计为 1 人。6 上海万业企业股份有限公司（600641.SH）1 为上市公司，计为 1 人。7 铜陵申望商贸合伙企业（有限合伙）8 穿透为 8 人。8 宜兴东证睿元股权投资合伙企业（有限合伙）1 设立于 2020 年 3 月 11 日，于 2020 年 7 月 2日完成证券公司私募投资基金备案（编号：3 上海祖贞员工持股平台实际穿透后的人数为 60 人，合计后亦未超过 200 人；4 上海泽祖员工持股平台实际穿透后的人数为 41 人（删除重复），合计后亦未超过 200 人。安徽富乐德科技发展股份有限公司 招股说明书 1-1-88 SJX650），因此无需穿透，计为 1 人。9 诸暨东证睿乔投资合伙企业（有限合伙）1 设立于 2019 年 8 月 13 日，于 2020 年 7 月 2日完成证券公司私募投资基金备案（编号：SLF661），因此无需穿透，计为 1 人。10 上海自贸试验区三期股权投资基金合伙企业（有限合伙）1 设立于 2017 年 12 月 6 日，于 2018 年 5 月 25日完成股权投资基金备案（编号：SCJ677），因此无需穿透，计为 1 人。11 上海芯酷企业管理咨询有限公司 1 企业法人，计为 1 人。合计合计 18 经核查，发行人股东穿透核查后（穿透至自然人、上市公司、新三板挂牌公司等公众公司、国有控股或管理主体、集体所有制企业、境外政府投资基金、大学捐赠基金、养老基金、公益基金及公募资产管理产品以及持有发行人股权比例达到 0.02%及以上的间接股东，0.02%持股比例对应发行人股份数量为 5.08 万股、未超过 10 万股）的股权结构如下所示：1、上海申和、上海申和 截至 2022 年 6 月 30 日，上海申和的股权穿透情况如下：序号序号 股东名称股东名称 认缴出资认缴出资（万日元）（万日元）出资比例出资比例 资金来源资金来源 1-1 日本磁性技术控股股份有限公司 2,927,264.20 100.00%自有或自筹 合计合计 2,927,264.20 100.00%2、上海祖贞、上海祖贞 截至 2022 年 6 月 30 日，上海祖贞的股权穿透情况如下：序号序号 名称（姓名）名称（姓名）认缴出资（万元）认缴出资（万元）持股比例持股比例 合伙人类别合伙人类别 资金来源资金来源 2-1 贺贤汉 2,000.00 50.000%有限合伙人 自有或自筹 2-2 上海璟芯 230.00 5.750%有限合伙人 自有或自筹 2-3 上海芯为 195.00 4.875%普通合伙人 自有或自筹 2-4 蒋立峰 190.00 4.750%有限合伙人 自有或自筹 2-5 张继月 90.00 2.250%有限合伙人 自有或自筹 2-6 郭建岳 80.00 2.000%有限合伙人 自有或自筹 2-7 董小平 80.00 2.000%有限合伙人 自有或自筹 安徽富乐德科技发展股份有限公司 招股说明书 1-1-89 2-8 吕丰美 65.00 1.625%有限合伙人 自有或自筹 2-9 王松朋 60.00 1.500%有限合伙人 自有或自筹 2-10 陆军 60.00 1.500%有限合伙人 自有或自筹 2-11 张天真 60.00 1.500%有限合伙人 自有或自筹 2-12 黄春远 40.00 1.000%有限合伙人 自有或自筹 2-13 周永青 40.00 1.000%有限合伙人 自有或自筹 2-14 董爱丽 40.00 1.000%有限合伙人 自有或自筹 2-15 高峰 40.00 1.000%有限合伙人 自有或自筹 2-16 穆帅帅 40.00 1.000%有限合伙人 自有或自筹 2-17 朱光宇 40.00 1.000%有限合伙人 自有或自筹 2-18 佟欣 40.00 1.000%有限合伙人 自有或自筹 2-19 惠朝先 35.00 0.875%有限合伙人 自有或自筹 2-20 曲良金 30.00 0.750%有限合伙人 自有或自筹 2-21 邱俊 30.00 0.750%有限合伙人 自有或自筹 2-22 张伟 30.00 0.750%有限合伙人 自有或自筹 2-23 张代龙 30.00 0.750%有限合伙人 自有或自筹 2-24 刘德艳 30.00 0.750%有限合伙人 自有或自筹 2-25 付明 30.00 0.750%有限合伙人 自有或自筹 2-26 高国庆 30.00 0.750%有限合伙人 自有或自筹 2-27 胡峰 30.00 0.750%有限合伙人 自有或自筹 2-28 罗英 30.00 0.750%有限合伙人 自有或自筹 2-29 张付容 30.00 0.750%有限合伙人 自有或自筹 2-30 石勇 30.00 0.750%有限合伙人 自有或自筹 2-31 周涛 30.00 0.750%有限合伙人 自有或自筹 2-32 张欢 20.00 0.500%有限合伙人 自有或自筹 2-33 郭立伟 20.00 0.500%有限合伙人 自有或自筹 2-34 顾长武 20.00 0.500%有限合伙人 自有或自筹 2-35 李根 20.00 0.500%有限合伙人 自有或自筹 2-36 廖宗洁 20.00 0.500%有限合伙人 自有或自筹 2-37 李素侠 20.00 0.500%有限合伙人 自有或自筹 2-38 安建军 20.00 0.500%有限合伙人 自有或自筹 2-39 王海明 20.00 0.500%有限合伙人 自有或自筹 2-40 吴泽明 20.00 0.500%有限合伙人 自有或自筹 2-41 陈智慧 20.00 0.500%有限合伙人 自有或自筹 安徽富乐德科技发展股份有限公司 招股说明书 1-1-90 2-42 石云龙 15.00 0.375%有限合伙人 自有或自筹 合计合计 4,000.00 100.00%-2-2 上海璟芯 序号序号 名称（姓名）名称（姓名）认缴出资认缴出资（万元）（万元）认缴比例认缴比例 实缴出资实缴出资（万元）（万元）实缴比例实缴比例 合伙人类别合伙人类别 资金来源资金来源 2-2-1 上海芯为 180.72 37.1302.00 9.467%普通合伙人 自有或自筹 2-2-2 李卫东 160.00 32.8730.00 47.337%有限合伙人 自有或自筹 2-2-3 陈秋芳 50.00 10.273P.00 14.793%有限合伙人 自有或自筹 2-2-4 佘世宽 20.00 4.109 .00 5.917%有限合伙人 自有或自筹 2-2-5 许俊 6.00 1.233%6.00 1.775%有限合伙人 自有或自筹 2-2-6 左月川 5.00 1.027%5.00 1.479%有限合伙人 自有或自筹 2-2-7 周伯成 5.00 1.027%5.00 1.479%有限合伙人 自有或自筹 2-2-8 李德伟 4.00 0.822%4.00 1.183%有限合伙人 自有或自筹 2-2-9 张静波 4.00 0.822%4.00 1.183%有限合伙人 自有或自筹 2-2-10 罗杰 4.00 0.822%4.00 1.183%有限合伙人 自有或自筹 2-2-11 王宏廷 4.00 0.822%4.00 1.183%有限合伙人 自有或自筹 2-2-12 裴磊 4.00 0.822%4.00 1.183%有限合伙人 自有或自筹 2-2-13 张明显 4.00 0.822%4.00 1.183%有限合伙人 自有或自筹 2-2-14 刘俊领 4.00 0.822%4.00 1.183%有限合伙人 自有或自筹 2-2-15 孙海英 4.00 0.822%4.00 1.183%有限合伙人 自有或自筹 2-2-16 刘宇航 4.00 0.822%4.00 1.183%有限合伙人 自有或自筹 2-2-17 胡超 4.00 0.822%4.00 1.183%有限合伙人 自有或自筹 2-2-18 管方方 4.00 0.822%4.00 1.183%有限合伙人 自有或自筹 2-2-19 王圣福 4.00 0.822%4.00 1.183%有限合伙人 自有或自筹 2-2-20 龚冬燕 4.00 0.822%4.00 1.183%有限合伙人 自有或自筹 2-2-21 陈敏 4.00 0.822%4.00 1.183%有限合伙人 自有或自筹 2-2-22 张继月 4.00 0.822%4.00 1.183%有限合伙人 自有或自筹 合计合计 486.72 100.0038.00 100.00%-注：员工徐庆斌、王永东、李文阁、后健华因个人原因离职，并办理了退出合伙企业的相关手续；员工许俊满足员工持股条件并有持股意愿，于 2022 年 1 月办理了加入合伙企业的相关手续。2-3 上海芯为 安徽富乐德科技发展股份有限公司 招股说明书 1-1-91 序号序号 股东名称股东名称 认缴出资（万元）认缴出资（万元）出资比例（出资比例（%）资金来源资金来源 2-3-1 上海申和 50.00 100.00 自有或自筹 合计合计 50.00 100.00-上海祖贞及上海璟芯均遵循闭环原则管理，上海祖贞持股人数无需穿透计算。3、上海泽祖、上海泽祖 截至 2022 年 6 月 30 日，上海泽祖的股权穿透情况如下：序号序号 名称（姓名）名称（姓名）认缴出资（万元）认缴出资（万元）持股比例持股比例 合伙人类别合伙人类别 资金来源资金来源 3-1 王哲 300.00 15.000%有限合伙人 自有或自筹 3-2 张正伟 170.00 8.500%有限合伙人 自有或自筹 3-3 张志国 170.00 8.500%有限合伙人 自有或自筹 3-4 马有杰 170.00 8.500%有限合伙人 自有或自筹 3-5 汪浩 170.00 8.500%有限合伙人 自有或自筹 3-6 李泓波 170.00 8.500%有限合伙人 自有或自筹 3-7 田帅 144.00 7.200%有限合伙人 自有或自筹 3-8 上海璟芯 108.00 5.400%有限合伙人 自有或自筹 3-9 上海芯为 46.00 2.300%普通合伙人 自有或自筹 3-10 程向阳 80.00 4.000%有限合伙人 自有或自筹 3-11 张国军 60.00 3.000%有限合伙人 自有或自筹 3-12 王鹤 30.00 1.500%有限合伙人 自有或自筹 3-13 张倩倩 20.00 1.000%有限合伙人 自有或自筹 3-14 琚峰 20.00 1.000%有限合伙人 自有或自筹 3-15 何亮 20.00 1.000%有限合伙人 自有或自筹 3-16 刘翠芳 20.00 1.000%有限合伙人 自有或自筹 3-17 王成明 20.00 1.000%有限合伙人 自有或自筹 3-18 李春娜 20.00 1.000%有限合伙人 自有或自筹 3-19 刘亮德 20.00 1.000%有限合伙人 自有或自筹 3-20 孔卉 20.00 1.000%有限合伙人 自有或自筹 3-21 吴悦 15.00 0.750%有限合伙人 自有或自筹 3-22 林健 10.00 0.500%有限合伙人 自有或自筹 3-23 杨炜 10.00 0.500%有限合伙人 自有或自筹 3-24 周斌 10.00 0.500%有限合伙人 自有或自筹 3-25 刘继邦 10.00 0.500%有限合伙人 自有或自筹 安徽富乐德科技发展股份有限公司 招股说明书 1-1-92 3-26 刘林 10.00 0.500%有限合伙人 自有或自筹 3-27 宋中春 10.00 0.500%有限合伙人 自有或自筹 3-28 王永涛 10.00 0.500%有限合伙人 自有或自筹 3-29 马彦飞 10.00 0.500%有限合伙人 自有或自筹 3-30 李后峰 10.00 0.500%有限合伙人 自有或自筹 3-31 詹祥文 10.00 0.500%有限合伙人 自有或自筹 3-32 林长山 10.00 0.500%有限合伙人 自有或自筹 3-33 刘永连 10.00 0.500%有限合伙人 自有或自筹 3-34 黄勤兰 10.00 0.500%有限合伙人 自有或自筹 3-35 许娟 10.00 0.500%有限合伙人 自有或自筹 3-36 张平 10.00 0.500%有限合伙人 自有或自筹 3-37 孔晓英 10.00 0.500%有限合伙人 自有或自筹 3-38 陈建平 10.00 0.500%有限合伙人 自有或自筹 3-39 王玮 10.00 0.500%有限合伙人 自有或自筹 3-40 盛可松 10.00 0.500%有限合伙人 自有或自筹 3-41 范宜巍 10.00 0.500%有限合伙人 自有或自筹 3-42 丁孙凯 5.00 0.250%有限合伙人 自有或自筹 3-43 谢期明 2.00 0.100%有限合伙人 自有或自筹 合计合计 2,000.00 100.00%3-8 上海璟芯 穿透情况见前述2-2 上海璟芯。上海祖贞及上海璟芯均遵循闭环原则管理，上海祖贞持股人数无需穿透计算。3-9 上海芯为 穿透情况见前述2-3 上海芯为。上海泽祖及上海璟芯均遵循闭环原则管理，上海泽祖持股人数无需穿透计算。4、铜陵固信、铜陵固信 名称名称 铜陵固信半导体科技股权投资基金合伙企业（有限合伙）统一社会信用代码统一社会信用代码 91340722MA2UCWMM0H 成立日期成立日期 2019 年 12 月 9 日 执行事务合伙人执行事务合伙人 上海固信投资控股有限公司（委派代表：程治中）安徽富乐德科技发展股份有限公司 招股说明书 1-1-93 注册资本注册资本 2,100 万元 实缴资本实缴资本 2,100 万元 住所住所 铜陵市枞阳经济开发区长安大道 8 号 主要生产经营地主要生产经营地 上海市浦东新区浦东大道720 号 25 楼 A 座 出资比例出资比例 铜陵市国有资本运营控股集团有限公司 45.24%铜陵市建设投资控股有限责任公司 45.24%上海固信投资控股有限公司 9.52%经营范围经营范围 股权投资，投资管理与咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主营业务主营业务 股权投资，投资管理与咨询服务。与发行人主与发行人主营业务有无营业务有无关联关系关联关系 无 实际控制人实际控制人 程治中（持有上海固信投资控股有限公司 100%的股份）基金编号基金编号 SJM214 备案时间备案时间 2019 年 12 月 20 日 基金类型基金类型 股权投资基金 基金管理人基金管理人名称名称 上海固信投资控股有限公司 基金管理人基金管理人登记编号登记编号 P1002668 截至 2022 年 6 月 30 日，铜陵固信的股权穿透情况如下：序号序号 合伙人名称合伙人名称 认缴出资（万元）认缴出资（万元）出资比例出资比例 合伙人类别合伙人类别 资金来源资金来源 4-1 铜陵市国有资本运营控股集团有限公司 950.00 45.24%有限合伙人 自有或自筹 4-2 铜陵市建设投资控股有限责任公司 950.00 45.24%有限合伙人 自有或自筹 4-3 上海固信投资控股有限公司 200.00 9.52%普通合伙人 自有或自筹 合计合计 2,100.00 100.00%-4-1 铜陵市国有资本运营控股集团有限公司 序号序号 出资方名称出资方名称 出资方类别出资方类别 出资比例出资比例 4-1-1 铜陵市国有资产监督管理委员会 政府机关 100.00%4-2 铜陵市建设投资控股有限责任公司 安徽富乐德科技发展股份有限公司 招股说明书 1-1-94 序号序号 出资方名称出资方名称 出资方类别出资方类别 出资比例出资比例 4-2-1 铜陵市人民政府国有资产监督管理委员会 政府机关 94.21%4-2-2 中国农发重点建设基金有限公司 法人 5.79%4-2-2 中国农发重点建设基金有限公司 序号序号 出资方名称出资方名称 出资方类别出资方类别 出资比例出资比例 4-2-2-1 中国农业发展银行 法人 100.00%4-2-2-1 中国农业发展银行 序号序号 出资方名称出资方名称 出资方类别出资方类别 出资比例出资比例 4-2-2-1-1 国务院 政府机关 100.00%4-3 上海固信投资控股有限公司 序号序号 出资方名称出资方名称 出资方类别出资方类别 出资比例出资比例 资金来源资金来源 4-3-1 程治中 自然人 100.00%自有或自筹 铜陵固信已完成股权投资基金备案，股东人数无需穿透计算。5、安徽耀安伯翰高新科技股权投资基金合伙企业（有限合伙）、安徽耀安伯翰高新科技股权投资基金合伙企业（有限合伙）截至 2022 年 6 月 30 日，耀安伯翰的股权穿透情况如下：序号序号 合伙人名称合伙人名称 认缴出资认缴出资（万元）（万元）出资比例出资比例 合伙人类别合伙人类别 资金来源资金来源 5-1 杭州伯翰资产管理有限公司 2.00 0.01%普通合伙人 自有或自筹 5-2 安徽耀安投资集团有限公司 19,998.00 99.99%有限合伙人 自有或自筹 合计合计 20,000.00 100.00%-5-1 杭州伯翰资产管理有限公司 序号序号 出资方名称出资方名称 出资方类别出资方类别 出资比例出资比例 资金来源资金来源 5-1-1 王满龙 自然人 60.00%自有或自筹 5-1-2 王宝珍 自然人 30.00%自有或自筹 5-1-3 姚一哲 自然人 5.00%自有或自筹 5-1-4 岳修寅 自然人 5.00%自有或自筹 5-2 安徽耀安投资集团有限公司 安徽富乐德科技发展股份有限公司 招股说明书 1-1-95 序号序号 出资方名称出资方名称 出资方类别出资方类别 出资比例出资比例 5-2-1 铜陵市义安区政府国有资产监督管理委员会 政府机关 100.00%耀安伯翰已完成股权投资基金备案，股东人数无需穿透计算。6、上海万业企业股份有限公司（、上海万业企业股份有限公司（600641.SH）万业企业系上市公司，计算为 1 人，无需股权穿透。7、铜陵申望商贸合伙企业（有限合伙）铜陵申望商贸合伙企业（有限合伙）截至 2022 年 6 月 30 日，铜陵申望的股权穿透情况如下：序号序号 合伙人名称合伙人名称 认缴出资（万元）认缴出资（万元）出资比例出资比例 合伙人类别合伙人类别 资金来源资金来源 7-1 葛志峰 1,000.00 37.99%普通合伙人 自有或自筹 7-2 上海财经大学教育发展基金会 600.00 22.80%有限合伙人 自有或自筹 7-3 吴亚东 300.00 11.40%有限合伙人 自有或自筹 7-4 铜陵凯宁实业有限公司 282.00 10.71%有限合伙人 自有或自筹 7-5 孙苏宁 250.00 9.50%有限合伙人 自有或自筹 7-6 邹丽 100.00 3.80%有限合伙人 自有或自筹 7-7 陈晰 100.00 3.80%有限合伙人 自有或自筹 合计合计 2,632.00 100.00%-7-4 铜陵凯宁实业有限公司 序号序号 出资方名称出资方名称 出资方类别出资方类别 出资比例出资比例 资金来源资金来源 7-4-1 梁吉 自然人 50.00%自有或自筹 7-4-2 劳国敏 自然人 50.00%自有或自筹 申望商贸为合伙企业，穿透后股东人数为 8 人。8、宜兴东证睿元股权投资合伙企业（有限合伙）、宜兴东证睿元股权投资合伙企业（有限合伙）截至 2022 年 6 月 30 日，东证睿元的股权穿透情况如下：序号序号 合伙人名称合伙人名称 认缴出资认缴出资（万元）（万元）出资比例出资比例（%）合伙人类别合伙人类别 资金来源资金来源 8-1 宜兴市陶都资产经营管理有限公司 9,100.00 29.35 有限合伙人 自有或自筹 8-2 上海酉缘投资管理有限责任公司 9,000.00 29.03 有限合伙人 自有或自筹 8-3 上海东方证券资本投资有限公司 5,950.00 19.19 普通合伙人 自有或自筹 安徽富乐德科技发展股份有限公司 招股说明书 1-1-96 8-4 苏州市历史文化名城发展集团创业投资有限公司 1,950.00 6.29 有限合伙人 自有或自筹 8-5 黄瑞卿 1,000.00 3.23 有限合伙人 自有或自筹 8-6 高颖 1,000.00 3.23 有限合伙人 自有或自筹 8-7 何虎 1,000.00 3.23 有限合伙人 自有或自筹 8-8 朱霞 1,000.00 3.23 有限合伙人 自有或自筹 8-9 方琴 1,000.00 3.23 有限合伙人 自有或自筹 合计合计 31,000.00 100.00-8-1 宜兴市陶都资产经营管理有限公司 序号序号 出资方名称出资方名称 出资方类别出资方类别 出资比例出资比例 8-1-1 江苏陶都产业发展集团有限公司 法人 100.00%8-1-1 江苏陶都产业发展集团有限公司 序号序号 出资方名称出资方名称 出资方类别出资方类别 出资比例出资比例 8-1-1 江苏宜兴陶瓷产业园区管理委员会 政府机关 100.00%8-2 上海酉缘投资管理有限责任公司 序号序号 出资方名称出资方名称 出资方类别出资方类别 出资比例出资比例 资金来源资金来源 8-2-1 江苏今世缘酒业股份有限公司（603369.SH）上市公司 100.00%自有或自筹 8-3 上海东方证券资本投资有限公司 序号序号 出资方名称出资方名称 出资方类别出资方类别 出资比例出资比例 8-3-1 东方证券股份有限公司（600958.SH，03958.HK）上市公司 100.00%8-4 苏州市历史文化名城发展集团创业投资有限公司 序号序号 出资方名称出资方名称 出资方类别出资方类别 出资比例出资比例 8-4-1 苏州历史文化名城发展集团有限公司 法人 100.00%8-4-1 苏州历史文化名城发展集团有限公司 序号序号 出资方名称出资方名称 出资方类别出资方类别 出资比例出资比例 8-4-1-1 苏州市姑苏区人民政府国有（集体）资产监督管理办公室 政府机关 100.00%东证睿元已完成私募投资基金备案，股东人数无需穿透计算。安徽富乐德科技发展股份有限公司 招股说明书 1-1-97 9、诸暨东证睿乔投资合伙企业（有限合伙）诸暨东证睿乔投资合伙企业（有限合伙）截至 2022 年 6 月 30 日，东证睿乔的股权穿透情况如下：序号序号 合伙人名称合伙人名称 认缴出资认缴出资（万元）（万元）出资比例出资比例（%）合伙人类别合伙人类别 资金来源资金来源 9-1 诸暨知合企业管理合伙企业（有限合伙）9,805.00 98.05 有限合伙人 自有或自筹 9-2 上海东方证券资本投资有限公司 195.00 1.95 普通合伙人 自有或自筹 合计合计 10,000.00 100.00-9-1 诸暨知合企业管理合伙企业（有限合伙）序号序号 出资方名称出资方名称 出资方类别出资方类别 出资比例出资比例 资金来源资金来源 9-1-1 秦越洲 自然人 50.99%自有或自筹 9-1-2 上海忞敏企业管理合伙企业（有限合伙）合伙企业 14.71%自有或自筹 9-1-3 刘志彤 自然人 34.30%自有或自筹 9-1-2 上海忞敏企业管理合伙企业（有限合伙）序号序号 出资方名称出资方名称 出资方类别出资方类别 出资比例出资比例 资金来源资金来源 9-1-2-1 刘国祥 自然人 67.25%自有或自筹 9-1-2-2 许瑾 自然人 20.47%自有或自筹 9-1-2-3 蒋汗 自然人 12.28%自有或自筹 9-2 上海东方证券资本投资有限公司 序号序号 出资方名称出资方名称 出资方类别出资方类别 出资比例出资比例 9-2-1 东方证券股份有限公司（600958.SH，03958.HK）法人 100.00%东证睿乔已完成私募投资基金备案，股东人数无需穿透计算。10、上海自贸试验区三期股权投资基金合伙企业（有限合伙）上海自贸试验区三期股权投资基金合伙企业（有限合伙）截至 2022 年 6 月 30 日，自贸区三期的股权穿透情况如下：序号序号 合伙人名称合伙人名称 认缴出资（万元）认缴出资（万元）出资比例出资比例 合伙人类别合伙人类别 10-1 上海国际机场股份有限公司（600009.SH）50,000.00 29.17%有限合伙人 10-2 上海国际集团有限公司 50,000.00 29.17%有限合伙人 10-3 中国信达资产管理股份有限公司50,000.00 29.17%有限合伙人 安徽富乐德科技发展股份有限公司 招股说明书 1-1-98（01359.HK）10-4 上海嘉贯添鉴投资中心（有限合伙）20,000.00 11.67%有限合伙人 10-5 宁波梅山保税港区智积投资管理合伙企业（有限合伙）920.00 0.54%有限合伙人 10-6 上海自贸区股权投资基金管理有限公司 500.00 0.29%普通合伙人 合计合计 171,420.00 100.00%-针对自贸区三期的股东穿透核查，采用如下原则进行：穿透至自然人、上市公司、新三板挂牌公司等公众公司、国有控股或管理主体、集体所有制企业、境外政府投资基金、大学捐赠基金、养老基金、公益基金、公募资产管理产品以及间接持有发行人股份数量低于 10 万股为止（但是对于持有发行人股份数量达到10 万股及以上的股东若为合伙企业，则对其执行事务合伙人继续穿透）。中国信达资产管理股份有限公司、上海国际机场股份有限公司为上市公司；上海国际集团有限公司为上海市国有资产监督管理委员会全资子公司；宁波梅山保税港区智积投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有发行人股份数量 1.62 万股，低于 10 万股，因此未纳入核查范围。10-4 上海嘉贯添鉴投资中心（有限合伙）序号序号 出资方名称出资方名称 出资方类别出资方类别 出资比例（出资比例（%）持有发行人股份数（万股）持有发行人股份数（万股）10-4-1 中国东方资产管理股份有限公司 国有企业 99.81 34.93 10-4-2 上海东源汇信股权投资基金管理有限公司 法人 0.19 0.07 中国东方资产管理股份有限公司是由财政部、全国社保基金理事会共同发起设立的中央金融企业。10-4-2 上海东源汇信股权投资基金管理有限公司 序号序号 出资方名称出资方名称 出资方类别出资方类别 出资比例（出资比例（%）持有发行人股份数（万股）持有发行人股份数（万股）10-4-2-1 上海东兴投资控股发展有限公司 国有企业 45.00 0.03 10-4-2-2 青田中静集思股权投资基金管理有限公司 法人 40.00 0.03 10-4-2-3 上海虹桥经济技术开发区联合国有企业 15.00 0.01 安徽富乐德科技发展股份有限公司 招股说明书 1-1-99 发展有限公司 上海东兴投资控股发展有限公司为中国东方资产管理股份有限公司全资子公司，上海虹桥经济技术开发区联合发展有限公司为上海市国有资产监督管理委员会全资孙公司。青田中静集思股权投资基金管理有限公司间接持有发行人股份比例为 0.0001%，持股数量 0.03 万股，低于 10 万股。因此，不再对上海东源汇信股权投资基金管理有限公司继续穿透核查。10-6 上海自贸区股权投资基金管理有限公司 序号序号 出资方名称出资方名称 出资方类别出资方类别 出资比例（出资比例（%）持有发行人股份数（万股）持有发行人股份数（万股）10-6-1 上海国际机场股份有限公司（600009.SH）上市公司 14.29 0.13 10-6-2 上海国际集团有限公司 国有企业 14.29 0.13 10-6-3 上海外高桥集团股份有限公司（600648.SH）上市公司 14.29 0.13 10-6-4 信达资本管理有限公司 国有企业 14.29 0.13 10-6-5 上海陆家嘴金融发展有限公司 上市公司子公司 14.29 0.13 10-6-6 会元投资管理（上海）有限公司 法人 14.29 0.13 10-6-7 中国东方资产管理股份有限公司 国有企业 14.29 0.13 信达资本管理有限公司实际控制人为中国信达资产管理股份有限公司，上海国际机场股份有限公司（600009.SH）、上海外高桥集团股份有限公司（600648.SH）为上市公司，上海陆家嘴金融发展有限公司系上市公司上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（600663.SH）全资子公司，中国东方资产管理股份有限公司是由财政部、全国社保基金理事会共同发起设立的中央金融企业。自贸区三期已完成股权投资基金备案，股东人数无需穿透计算。11、上海芯酷企业管理咨询有限公司、上海芯酷企业管理咨询有限公司 截至 2022 年 6 月 30 日，上海芯酷的股权穿透情况如下：11-1 中青芯鑫（苏州工业园区）资产管理有限责任公司 序号序号 出资方名称出资方名称 出资方类别出资方类别 出资比例（出资比例（%）持有发行人股份数（万股）持有发行人股份数（万股）11-1-1 芯鑫融资租赁有限责任公司 法人 49.50 131.15 安徽富乐德科技发展股份有限公司 招股说明书 1-1-100 11-1-2 中青信投控股有限责任公司 法人 49.00 129.83 11-1-3 北京怡和家投资发展有限公司 法人 1.50 3.97 针对上海芯酷的股东穿透核查，采用如下原则进行：穿透至自然人、上市公司、新三板挂牌公司等公众公司、国有控股或管理主体、集体所有制企业、境外政府投资基金、大学捐赠基金、养老基金、公益基金、公募资产管理产品以及间接持有发行人股份数量低于 10 万股为止（但是对于持有发行人股份数量达到 10万股及以上的股东若为合伙企业，则对其执行事务合伙人继续穿透）。北京怡和家投资发展有限公司间接持有发行人股份数量 3.97 万股，低于 10万股，因此不纳入核查范围。11-1-1 芯鑫融资租赁有限责任公司 芯鑫融资租赁有限责任公司（以下简称芯鑫融资租赁）于 2015 年 8 月 27日在上海自贸区注册成立，是国内专注于集成电路产业的融资租赁公司。芯鑫融资租赁股权结构如下所示：序号序号 出资方名称出资方名称 出资方类别出资方类别 出资比例出资比例（%）持有发行人股份数（万股）持有发行人股份数（万股）11-1-1-1 中芯国际集成电路制造有限公司（688981.SH，0981.HK）上市公司 8.17 10.72 11-1-1-2 湖南省财信新兴投资合伙企业（有限合伙）国有企业 7.75 10.17 11-1-1-3 中原豫资投资控股集团有限公司 国有企业 7.27 9.54 11-1-1-4 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 法人 6.66 8.73 11-1-1-5 西安高新金融控股集团有限公司 国有企业 6.46 8.47 11-1-1-6 青岛甲天下创远投资管理合伙企业（有限合伙）合伙企业 5.17 6.78 11-1-1-7 上海集成电路产业投资基金股份有限公司 国有企业 3.64 4.77 11-1-1-8 北京芯动能投资基金（有限合伙）合伙企业 3.44 4.51 11-1-1-9 海峡半导体产业发展有限公司 境外企业 3.10 4.07 11-1-1-10 绍兴滨海新区集成电路产业股权合伙企业 2.58 3.39 安徽富乐德科技发展股份有限公司 招股说明书 1-1-101 投资基金合伙企业（有限合伙）11-1-1-11 长电国际（香港）贸易投资有限公司 境外企业 2.54 3.34 11-1-1-12 华宝企业有限公司 境外企业 2.54 3.34 11-1-1-13 绍兴市重点产业股权投资基金有限公司 国有企业 1.94 2.54 11-1-1-14 紫光香江有限公司 境外企业 1.45 1.91 11-1-1-15 北京亦庄国际投资发展有限公司 国有企业 6.46 8.47 11-1-1-16 上海上国投资产管理有限公司 国有企业 1.98 2.60 11-1-1-17 深圳市重大产业投资集团有限公司 国有企业 9.69 12.71 11-1-1-18 西藏紫光清彩投资有限公司 法人 3.79 4.96 11-1-1-19 上海张江控股有限公司 境外企业 1.46 1.91 11-1-1-20 浙江鸿鹄半导体产业集团有限责任公司 法人 13.89 18.22 中芯国际集成电路制造有限公司为上市公司；深圳市重大产业投资集团有限公司实际控制人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会、湖南省财信新兴投资合伙企业（有限合伙）实际控制人为湖南省人民政府。中原豫资投资控股集团有限公司、国家集成电路产业投资基金股份有限公司、北京亦庄国际投资发展有限公司、西安高新金融控股集团有限公司、青岛甲天下创远投资管理合伙企业（有限合伙）、西藏紫光清彩投资有限公司、上海集成电路产业投资基金股份有限公司、北京芯动能投资基金（有限合伙）、海峡半导体产业发展有限公司、绍兴滨海新区集成电路产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、长电国际（香港）贸易投资有限公司、华宝企业有限公司、绍兴市重点产业股权投资基金有限公司、紫光香江有限公司、上海上国投资产管理有限公司、上海张江控股有限公司间接持有发行人股份数量少于 10 万股，间接持股金额较小，因此未纳入核查范围。11-1-1-20 浙江鸿鹄半导体产业集团有限责任公司 序号序号 出资方名称出资方名称 出资方类别出资方类别 出资比例出资比例 持有发行人股份数（万股）持有发行人股份数（万股）11-1-1-20-1 嘉兴齐芯股权投资合伙企业（有限合伙）合伙企业 99.90.20 11-1-1-20-2 浙江鸿鹄远志企业管理有限公司 法人 0.10%0.02 安徽富乐德科技发展股份有限公司 招股说明书 1-1-102 11-1-1-20-1 嘉兴齐芯股权投资合伙企业（有限合伙）序号序号 出资方名称出资方名称 出资方类别出资方类别 出资比例（出资比例（%）持有发行人股份数（万股）持有发行人股份数（万股）11-1-1-20-1-1 河南泓凯商业运营管理中心（有限合伙）合伙企业 9.4684 1.72 11-1-1-20-1-2 浙江鸿鹄明睿企业管理有限责任公司 法人 0.4746 0.09 11-1-1-20-1-3 威马汽车科技集团有限公司 法人 23.6830 4.31 11-1-1-20-1-4 上海万业企业股份有限公司 上市公司 14.2383 2.59 11-1-1-20-1-5 海宁市实业资产经营有限公司 国有企业 18.9606 3.45 11-1-1-20-1-6 嘉兴市政府股权投资基金有限公司 国有企业 18.9606 3.45 11-1-1-20-1-7 远旌投资管理（上海）有限公司 法人 14.2145 2.59 上海万业企业股份有限公司为于 1993 年 4 月 7 日在上海证券交易所上市，股票代码为 600641.SH。嘉兴齐芯股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人为浙江鸿鹄明睿企业管理有限责任公司，股权结构如下：11-1-1-20-1-2 浙江鸿鹄明睿企业管理有限责任公司 序号序号 出资方名称出资方名称 出资方类别出资方类别 出资比例出资比例 持有发行人股份数（万股）持有发行人股份数（万股）11-1-1-20-1-2-1 浙江鸿鹄远志企业管理有限公司 法人 40.00%0.03 11-1-1-20-1-2-2 郑州鑫象企业管理咨询有限公司 法人 15.00%0.01 11-1-1-20-1-2-3 河南泓凯商业运营管理中心（有限合伙）合伙企业 5.00%0.004 11-1-1-20-1-2-4 威马汽车科技集团有限公司 法人 10.00%0.01 11-1-1-20-1-2-5 嘉兴市政府股权投资基金有限公司 国有企业 5.00%0.004 11-1-1-20-1-2-6 海宁市实业资产经营有限公司 国有企业 5.00%0.004 11-1-1-20-1-2-7 远旌投资管理（上海）有限公司 法人 20.00%0.02 嘉兴齐芯股权投资合伙企业（有限合伙）、浙江鸿鹄明睿企业管理有限责任公司的合伙人/股东河南泓凯商业运营管理中心（有限合伙）、威马汽车科技集团有限公司、海宁市实业资产经营有限公司、嘉兴市政府股权投资基金有限公司、远旌投资管理（上海）有限公司间接持有发行人股份数量分别为 1.73 万股、4.32安徽富乐德科技发展股份有限公司 招股说明书 1-1-103 万股、3.46 万股、3.46 万股、2.61 万股；郑州鑫象企业管理咨询有限公司间接持有发行人股份数量为 0.01 万股。河南泓凯商业运营管理中心（有限合伙）、威马汽车科技集团有限公司、海宁市实业资产经营有限公司、嘉兴市政府股权投资基金有限公司、远旌投资管理（上海）有限公司、郑州鑫象企业管理咨询有限公司间接持有发行人的股份数量均低于 10 万股，间接持股数量较小，因此不再继续穿透核查。浙江鸿鹄远志企业管理有限公司是嘉兴齐芯股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人浙江鸿鹄明睿企业管理有限责任公司第一大股东，其股权结构如下：11-1-1-20-2/1-1-20-1-2-1 浙江鸿鹄远志企业管理有限公司 序号序号 出资方名称出资方名称 出资方类别出资方类别 出资比例出资比例 持有发行人股份数（万股）持有发行人股份数（万股）11-1-20-2-1/11-1-20-1-2-1-1 周冬梅 自然人 25.00%0.01 11-1-20-2-2/11-1-20-1-2-1-2 袁以沛 自然人 25.00%0.01 11-1-20-2-3/11-1-20-1-2-1-3 马光杰 自然人 25.00%0.01 11-1-20-2-4/11-1-20-1-2-1-4 孔令夷 自然人 25.00%0.01 11-1-2 中青信投控股有限责任公司 序号序号 出资方名称出资方名称 出资方类别出资方类别 出资比例出资比例 持有发行人股份数（万股）持有发行人股份数（万股）11-1-2-1 紫光集团有限公司 法人 100.009.83 11-1-2-1 紫光集团有限公司 序号序号 出资方名称出资方名称 出资方类别出资方类别 出资比例出资比例 持有发行人股份数（万股）持有发行人股份数（万股）11-1-2-1-1 天府清源控股有限公司 国有企业 51.00f.21 11-1-2-1-2 北京健坤投资集团有限公司 法人 49.00c.62 天府清源控股有限公司为国有控股企业，无需继续穿透核查。11-1-2-1-2 北京健坤投资集团有限公司 序号序号 出资方名称出资方名称 出资方类别出资方类别 出资比例出资比例 持有发行人股份数（万股）持有发行人股份数（万股）11-1-2-1-2-1 赵伟国 自然人 70.00D.53 11-1-2-1-2-2 李禄媛 自然人 15.00%9.54 11-1-2-1-2-3 李义 自然人 15.00%9.54 安徽富乐德科技发展股份有限公司 招股说明书 1-1-104（七）本次发行前各股东之间的关联关系及关联股东的持股比例（七）本次发行前各股东之间的关联关系及关联股东的持股比例 本次发行前，公司股东间的关联关系如下：1、上海申和与上海祖贞、上海泽祖、上海申和与上海祖贞、上海泽祖 公司控股股东上海申和直接持有发行人 17,000 万股股份，占总股本的66.985%，同时其通过上海祖贞、上海泽祖间接控制发行人合计 11.821%的表决权，上海申和总共控制发行人 78.806%的表决权，上海申和、上海祖贞、上海泽祖为一致行动人。2、东证睿元和东证睿乔、东证睿元和东证睿乔 东证睿元和东证睿乔的执行事务合伙人均是上海东方证券资本投资有限公司，东证睿元和东证睿乔分别持有发行人 2.56%和 1.18%的股份。此外，截至 2022 年 6 月 30 日，发行人股东万业企业通过持有嘉兴齐芯股权投资合伙企业（有限合伙）出资份额来对浙江鸿鹄半导体产业集团有限责任公司（持有芯鑫融资租赁有限责任公司 13.8938%的股权）出资，系上海芯酷、中青芯鑫（上海芯酷唯一股东）、芯鑫融资租赁有限责任公司（持有中青芯鑫 49.5%出资）间接股东，分别间接持有上海芯酷、中青芯鑫、芯鑫融资租赁有限责任公司 0.9783%、0.9783%、1.9763%的股权，持股比例均低于 5%。另根据万业企业、上海芯酷、中青芯鑫、芯鑫融资租赁有限责任公司出具的补充说明，万业企业与上海芯酷、中青芯鑫、芯鑫融资租赁有限责任公司不构成关联关系。除此之外，本次发行前的主要股东之间无其他关联关系。（八）发行人现有股东设立及存续的合法合规性（八）发行人现有股东设立及存续的合法合规性 1、发行人现有股东均为依法设立并有效存续的有限责任公司、股份有限公司或有限合伙企业，不存在根据法律、法规或者其章程、合伙协议需要终止或解散的情形。2、发行人股东纳入国家金融监管部门有效监管情况（1）上海申和系以自有资金投资发行人，上海祖贞、上海泽祖系发行人员工持股平台，不存在以非公开方式向合格投资者募集资金的情形，其本身亦未募安徽富乐德科技发展股份有限公司 招股说明书 1-1-105 集设立或参与管理私募投资基金。（2）万业企业系上海证券交易所上市公司，不属于私募投资基金。（3）根据申望商贸、上海芯酷的合伙人/股东出具的出资证明书，申望商贸、上海芯酷出具的出资确认书等，申望商贸、上海芯酷系以自有资金出资设立的有限合伙企业/有限责任公司，其设立过程未向任何投资者发出基金募集文件，不存在以非公开方式向合格投资者募集资金的情形，其本身亦未募集设立或参与管理私募投资基金。（4）耀安伯翰、铜陵固信、东证睿元、东证睿乔、自贸区三期已按照中华人民共和国证券投资基金法、私募投资基金监督管理暂行办法及私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）等相关规定履行登记备案程序。具体情况如下：1）耀安伯翰系杭州伯翰资产管理有限公司管理的私募投资基金，已于 2020年 6 月 8 日办理私募投资基金备案登记，基金编号为 SLD794；杭州伯翰资产管理有限公司已完成基金管理人登记，登记编号为 P1070748。2）铜陵固信系上海固信投资控股有限公司管理的私募投资基金，已于 2019年 12 月 20 日办理私募投资基金备案登记，基金编号为 SJM214；上海固信投资控股有限公司已完成基金管理人登记，登记编号为 P1002668。3）东证睿元系上海东方证券资本投资有限公司管理的私募投资基金，已于2020 年 5 月 6 日办理私募投资基金备案登记，基金编号为 SJX650；上海东方证券资本投资有限公司已完成基金管理人登记，登记编号为 PT2600031226。4）东证睿乔系上海东方证券资本投资有限公司管理的私募投资基金，已于2020 年 7 月 2 日办理私募投资基金备案登记，基金编号为 SLF661；上海东方证券资本投资有限公司已完成基金管理人登记，登记编号为 PT2600031226。5）自贸区三期系上海自贸区股权投资基金管理有限公司管理的私募投资基金，已于 2018 年 5 月 25 日办理私募投资基金备案登记，基金编号为 SCJ677；上海自贸区股权投资基金管理有限公司已完成基金管理人登记，登记编号为P1012846。安徽富乐德科技发展股份有限公司 招股说明书 1-1-106 因此，发行人私募基金股东依法设立并有效存续，已纳入国家金融监管部门有效监管，并已按照规定履行审批、备案或报告程序，其管理人已依法注册登记，符合法律法规的规定。七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员（一）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简要情况（一）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简要情况 1、董事会成员简介、董事会成员简介 2020 年 4 月 29 日，公司召开股份公司创立大会暨第一次股东大会，选举贺贤汉、郭建岳、程向阳、董小平、王哲 5 名董事组成公司第一届董事会，任期为 3 年。2020 年 4 月 29 日，公司召开第一届董事会第一次会议，选举贺贤汉为公司董事长。公司原董事郭建岳、董小平因个人原因辞去董事职务，且公司为进一步完善公司治理结构，2020 年 8 月 23 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会，选举汪东、黄继章为公司独立董事。公司董事会现由 5 名成员组成，董事名单及简历如下：序号序号 姓名姓名 职务职务 国籍国籍 任职期间任职期间 提名人提名人 1 贺贤汉 董事长 中国 2020 年 4 月2023 年 4 月 全体发起人 2 程向阳 董事 中国 2020 年 4 月2023 年 4 月 全体发起人 3 王哲 董事、总经理 中国 2020 年 4 月2023 年 4 月 全体发起人 4 黄继章 独立董事 中国 2020 年 8 月2023 年 4 月 董事会 5 汪东 独立董事 中国 2020 年 8 月2023 年 4 月 董事会（1）贺贤汉先生）贺贤汉先生，公司董事长，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学本科学位，日本早稻田大学房地产专业硕士、日本大学经济学专业硕士，高级经济师，上海财经大学校董。1992 年 9 月至今，历任杭州大和热磁电子有限公司副总经理、总经理、副董事长、董事长；1993 年 4 月至今，历任日本磁性技术控股股份有限公司经营企划室主查、取缔役、常务取缔役、取缔役副社长、代表取缔役社长；1995 年 5 月至今，历任上海申和热磁电子有限公司（现已更名为上海申和投资有限公司）总经理、副董事长、董事长；1998年 12 月至 2020 年 11 月，任杭州大和精密部件有限公司副董事长；2005 年 3月至今，历任上海汉虹精密机械有限公司副董事长兼总经理、董事长；2005 年安徽富乐德科技发展股份有限公司 招股说明书 1-1-107 4 月至今，任杭州和源精密工具有限公司董事长；2006 年 9 月至 2018 年 6 月，任杭州先进石英材料有限公司董事长；2007 年 12 月至今，任上海汉虹国际贸易有限公司（现已更名为上海富乐华国际贸易有限公司）董事长；2010 年 9 月至2019 年 8 月，任杭州晶鑫科技有限公司董事长；2011 年 3 月至今，任 Ferrotec Korea Corporation 董事；2011 年 4 月至今，任宁夏银和新能源科技有限公司（现已更名为宁夏申和新材料科技有限公司）董事长；2011 年 4 月至今，任宁夏富乐德石英材料有限公司（现已更名为宁夏盾源聚芯半导体科技股份有限公司）董事长；2011 年 6 月至今，任富乐德科技发展（天津）有限公司董事长；2013 年1 月至今，任杭州博日科技股份有限公司董事长；2013 年 7 月至今，任杭州先导自动化科技有限公司执行董事；2014 年 7 月至今，任杭州大和江东新材料科技有限公司董事长；2015 年 6 月至今，任四川富乐德科技发展有限公司董事长；2015 年 10 月-2018 年 12 月，任浙江职康健康管理有限公司董事长；2015 年12 月至今，任宁夏中欣晶圆半导体科技有限公司董事长；2016 年 5 月至 2020年 11 月，任上海葛罗禾半导体科技有限公司董事；2016 年 12 月至今，任富乐德科技发展（大连）有限公司董事长；2017 年 1 月至今，任浙江先导热电科技股份有限公司董事长；2017 年 3 月至今，任 Ferrotec Advanced Materials Korea Corporation 董事；2017 年 7 月至今，任 Athlos Oy 董事；2017 年 9 月至今，任杭州中欣晶圆半导体股份有限公司董事长；2017 年 11 月至今，任香港第一半导体科技股份有限公司董事；2017 年 12 月至今，任安徽富乐德科技发展股份有限公司董事长；2018 年 1 月至今，任浙江汉恒热电科技有限公司董事长；2018年 3 月至今，任江苏富乐德半导体科技有限公司（现已更名为江苏富乐华半导体科技股份有限公司）董事长；2018 年 4 月至 2022 年 2 月，任若比（上海）国际贸易有限公司总经理；2018 年 4 月至 2020 年 9 月，任启东申通电子机械配件有限公司董事长；2018 年 5 月至今，任浙江先导精密机械有限公司董事长；2018 年 5 月至今，任江苏富乐德石英科技有限公司董事长兼总经理；2018 年10 月至 2020 年 10 月，任福建富乐德科技发展有限公司董事长；2018 年 12 月至今，杭州盾源聚芯半导体科技有限公司董事长；2019 年 1 月至今，任Ferrotec(USA)Corporation 董事；2019 年 6 月至今，任上海富乐德智能科技发展有限公司董事长；2019 年 8 月至今，任上海中欣晶圆半导体科技有限公司董安徽富乐德科技发展股份有限公司 招股说明书 1-1-108 事长；2019 年 9 月至今，任杭州之芯半导体有限公司董事长；2019 年 9 月至今，任安徽富乐德长江半导体材料股份有限公司董事长；2019 年 11 月至今，任上海芯为咨询管理有限责任公司执行董事兼总经理；2020 年 4 月至今，任绍兴博日基链企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；2020 年 4月至今，任绍兴先导因子企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；2020 年 6 月至今，任安徽博日生物科技有限公司董事长；2020 年 8月至今，任上海富乐华半导体科技有限公司董事长；2020 年 9 月至今，任杭州聚芯管理咨询有限公司执行董事兼总经理；2020 年 9 月至今，任杭州中欣管理咨询有限公司执行董事兼总经理；2020 年 9 月至今，任杭州汉虹半导体装备有限公司董事长；2020 年 10 月至今，任杭州芯动电子商务有限公司执行董事；2020 年 10 月至今，任浙江富乐德石英科技有限公司董事长；2020 年 10 月至今，任安徽微芯长江半导体材料有限公司董事长；2020 年 10 月至今，任东台富乐华科企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2020 年 10 月至今，任东台富乐华技企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2020 年10 月至今，任东台富乐华创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2020 年 12 月至今，任杭州先导热电科技有限公司董事长；2020 年 12 月至今，任广州富乐德科技发展有限公司董事长；2021 年 4 月至今，任江苏富乐华功率半导体研究院有限公司执行董事；2021 年 9 月至今，任 BIOER TECHNOLOGY(SINGAPORE)PTE.LTD.董事；2021 年 11 月至今，任浙江丽水中欣晶圆半导体科技有限公司董事长兼经理；2022 年 2 月至今，任安徽博日生物医药有限公司执行董事兼总经理；2022 年 3 月至今，任浙江盾源聚芯半导体科技有限公司董事长；2022 年 3 月至今，任浙江富乐德半导体材料科技有限公司董事长；2022 年 4 月至今，任博日生命科学日本株式会社董事；2022 年 4月至今，任四川富乐华半导体科技有限公司董事长；2022 年 6 月至今，任湖北黄冈中欣晶圆半导体科技有限公司执行董事兼总经理。贺贤汉先生于 2003年获全国留学回国人员成就奖及全国留学回国人员先进个人；2005 年获浙江省海外留学英才奖；2009 年获 2009 年度上海市宝山区先进工作者；2010 年入选上海市领军人才；2014 年获宁夏回族自治区归侨侨眷先进个人。安徽富乐德科技发展股份有限公司 招股说明书 1-1-109（2）程向阳先生）程向阳先生，公司董事，1968 年 4 月出生，中国国籍，有日本境外永久居留权，毕业于日本横滨市立大学经营管理专业，学士学历。1997 年至今，历任日本磁性技术有限公司财务部科员、经营管理部课长；2003 年 4 月至今，历任上海申和热磁电子有限公司（现已更名为上海申和投资有限公司）财务部部长助理、经营管理部部长、副总经理；2008 年 1 月至今，历任上海汉虹精密机械有限公司经营管理部副部长、总经办副主任；2011 年 6 月至今，任富乐德科技发展（天津）有限公司董事；2015 年 10 月至今，任上海庸顺投资中心（有限合伙）执行事务合伙人；2018 年 4 月至 2021 年 1 月，任启东申通电子机械配件有限公司董事；2019 年 5 月至今，任安徽富乐德科技发展股份有限公司董事；2019 年 7 月至今，任四川富乐德科技发展有限公司董事；2019 年 7 月至今，任富乐德科技发展（大连）有限公司董事；2019 年 7 月至今，任宁夏银和新能源科技有限公司（现已更名为宁夏申和新能源材料科技有限公司）董事；2019 年9月至今，任安徽富乐德长江半导体材料股份有限公司监事；2019年10月至今，任上海汉虹国际贸易有限公司（现已更名为上海富乐华国际贸易有限公司）监事；2019年11月至今，任上海芯为咨询管理有限责任公司监事；2019年11月至今，任上海祖贞企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；2020 年 8 月至今，任上海富乐华半导体科技有限公司监事；2020 年 10 月至今，任安徽微芯长江半导体材料有限公司监事；2020 年 12 月至今，任广州富乐德科技发展有限公司董事；2021 年 1 月至今，任上海璟芯企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；2021 年 1 月至今，任杭州中欣晶圆半导体股份有限公司监事会主席；2021 年 11 月，任江苏富乐华半导体科技股份有限公司董事；2022 年4 月至今，任四川富乐华半导体科技有限公司董事；2022 年 5 月至今，任安徽长飞先进半导体有限公司监事；2022 年 6 月至今，任上海三造机电有限公司董事。（3）王哲先生）王哲先生，公司董事、总经理，1968 年 8 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海第二工业大学机械及自动化专业，学士学历。1992年 7 月至 1997 年 10 月，历任上海航天局第 810 研究所装备车间主任、团委书记；1997 年 11 月至 1999 年 10 月，曾任欧姆龙（上海）有限公司制造课系长；1999 年 11 月至 2001 年 5 月，曾任上海连南汽车附件制造有限公司制造部长；安徽富乐德科技发展股份有限公司 招股说明书 1-1-110 2001 年 6 月至 2004 年 12 月，曾任上海协和汽车空调有限公司副总经理；2005年 1 月至 2017 年 12 月，曾任上海申和热磁电子有限公司（现已更名为上海申和投资有限公司）洗净事业部部长；2011 年 6 月至今，任富乐德科技发展（天津）有限公司总经理；2015 年 6 月至今，任四川富乐德科技发展有限公司总经理；2016 年 12 月至今，任富乐德科技发展（大连）有限公司总经理；2017 年12 月至今，任安徽富乐德科技发展股份有限公司董事兼总经理；2018 年 10 月至 2020 年 10 月，任福建富乐德科技发展有限公司经理；2019 年 6 月至今，任上海富乐德智能科技发展有限公司总经理；2019 年 9 月至今，任安徽富乐德长江半导体材料股份有限公司董事；2020 年 10 月至今，任安徽微芯长江半导体材料有限公司董事；2020 年 12 月至今，任广州富乐德科技发展有限公司董事兼经理。（4）汪东先生）汪东先生，公司独立董事，1974 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华东政法大学，硕士学历。1997 年 7 月至 2002 年 10 月任中国科学技术大学教师；2002 年 10 月至 2004 年 3 月，任上海市中联鼎峰律师事务所律师；2004 年 3 月至 2009 年 7 月，任上海鼎城律师事务所合伙人；2009年 7 月至 2013 年 8 月，任上海富勤律师事务所合伙人；2013 年 8 月至今，任上海天衍禾律师事务所合伙人；2016 年 10 月至 2019 年 10 月，曾任荣泰健康（603579.SH）独立董事；2017年9月至2021年4月，任泰坦科技（688133.SH）独立董事，2020 年 5 月至 2021 年 4 月，曾任古鳌科技（300551.SZ）独立董事；2020 年 8 月至今，任安徽富乐德科技发展股份有限公司独立董事；2021 年1 月至今，任海南省洋浦开发建设控股有限公司外部董事。（5）黄继章先生）黄继章先生，1988 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经大学，博士学历。2018 年 7 月至今，历任上海财经大学讲师、副教授；2020 年 8 月至今，任安徽富乐德科技发展股份有限公司独立董事；2020年 10 月至今，任铜峰电子（600237.SH）独立董事；2020 年 10 月起任烁元新材料（东营）股份有限公司独立董事；2020 年 11 月至 2022 年 4 月，任苏州纽克斯电源技术股份有限公司独立董事；2021 年 8 月至今，任美设国际物流集团股份有限公司独立董事。安徽富乐德科技发展股份有限公司 招股说明书 1-1-111 2、监事会成员简介、监事会成员简介 2020 年 4 月 29 日，公司召开股份公司创立大会暨第一次股东大会，选举SUZUKI TAKANORI 铃木孝则、尹毓 2 名监事会股东代表监事；同日，公司召开职工大会，选举张继月为股份公司第一届监事会职工代表监事，与 2 名股东代表监事组成公司第一届监事会，任期 3 年。同日，公司召开股份公司第一届监事会第一次会议，选举 SUZUKI TAKANORI 铃木孝则为监事会主席。公司监事会现由 3 名成员组成，监事名单及简历如下：序号序号 姓名姓名 职务职务 国籍国籍 任职时间任职时间 提名人提名人 1 SUZUKI TAKANORI铃木孝则 监事会主席 日本 2020 年 4 月2023 年 4 月 全体发起人 2 尹毓 监事 中国 2020 年 4 月2023 年 4 月 全体发起人 3 张继月 职工监事 中国 2020 年 4 月2023 年 4 月 职工代表大会（1）SUZUKI TAKANORI 铃木孝则先生铃木孝则先生，公司监事会主席，1954 年 7 月出生，日本国籍，毕业于京都大学，本科学历。1978 年 7 月至 2007 年 1 月，曾任三菱 UFJ 银行职员；2007 年 1 月至 2022 年 6 月，就职于日本磁性技术有限公司，历任财务经理、董事；2011 年 6 月至今，任富乐德科技发展（天津）有限公司监事；2016年7月至2022年3月，历任ASAHI SEISAKUSHO Co.,Ltd.社长、会长；2016 年 12 月至今，任香港第一半导体科技股份有限公司董事；2016 年 12 月至今，任富乐德科技发展（大连）有限公司监事；2017 年 3 月至2022 年 7 月，任上海汉虹精密机械有限公司董事；2018 年 3 月至 2021 年 11月，任江苏富乐德半导体科技有限公司（现已更名为江苏富乐华半导体科技股份有限公司）董事；2018 年 1 月至 2020 年 7 月，任 Ferrotec Material Technologies Corporation 监事；2018 年 3 月至 2022 年 6 月，任杭州大和江东新材料科技有限公司监事；2018 年 4 月至今，任若比（上海）国际贸易有限公司监事；2018年 5 月至 2022 年 6 月，任江苏富乐德石英科技有限公司监事；2018 年 5 月至2022 年 6 月，任浙江先导精密机械有限公司监事；2018 年 10 月至 2022 年 6月，任株式会社 ALIONTEK 董事；2019 年 6 月至 2022 年 6 月，任東洋刃物株式会社独立董事；2019 年 6 月至今，任 KSM FerroTec Co.,Ltd.监事；2019 年6 月至今，任上海富乐德智能科技发展有限公司监事；2019 年 7 月至今，历任安徽富乐德科技发展股份有限公司 招股说明书 1-1-112 安徽富乐德科技发展股份有限公司监事、监事会主席；2019 年 7 月至今，任四川富乐德科技发展有限公司监事；2019 年 7 月至 2022 年 6 月，任杭州大和热磁电子有限公司监事；2019 年 7 月至 2022 年 7 月，任宁夏银和新能源科技有限公司（现已更名为宁夏申和新材料科技有限公司）监事；2019 年 8 月至今，任上海中欣晶圆半导体科技有限公司监事；2019 年 9 月至 2022 年 1 月，任安徽富乐德长江半导体材料股份有限公司监事；2021 年 6 月至 2022 年 6 月，任株式会社大泉制作所董事。（2）尹毓女士）尹毓女士，公司监事，1978 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于安徽财贸学院财会专业，学士学历。2000 年 7 月至 2009 年 1 月，曾任市建设投资公司员工；2009 年 1 月至 2011 年 5 月，曾任铜陵市工业投资集团有限公司员工；2011 年 5 月至 2013 年 5 月，曾任铜陵发展投资集团有限公司副主管；2011 年 5 月至今，历任铜陵市国有资本运营控股集团有限公司副主管、投资一部部长；2013 年 5 月至今，历任铜陵天源股权投资集团有限公司部长、副总经理；2018 年 1 月至今，任铜陵科讯金服南方科技有限公司董事；2018 年 4 月至今，任铜陵铜冠优创特种材料有限公司监事；2020 年 5 月至今，任安徽富乐德科技发展股份有限公司外部监事。（3）张继月先生）张继月先生，1983 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海应用技术大学工商管理专业，学士学历。2002 年 5 月至 2019 年 12 月，曾任上海申和热磁电子有限公司（现已更名为上海申和投资有限公司）运营管理部部长；2019 年 12 月至今，任安徽富乐德科技发展股份有限公司总经理助理、运营管理部部长、职工监事。3、高级管理人员简介、高级管理人员简介 2020 年 4 月 29 日，公司召开第一届董事会第一次会议，聘任王哲为公司总经理，聘任李泓波、马有杰为公司常务副总经理，聘任吕丰美为公司副总经理。2020 年 4 月 29 日，公司召开第一届董事会第一次会议，聘任陈秋芳为公司财务负责人。2020 年 12 月 1 日，公司召开第一届董事会第五次会议，聘任孔卉为公司董事会秘书。2021 年 5 月 10 日，公司召开第一届董事会第六次会议，免去马有杰常务副总经理的职务。安徽富乐德科技发展股份有限公司 招股说明书 1-1-113 截至本招股说明书签署日，公司高级管理人员名单及简历如下：序号序号 姓名姓名 职务职务 国籍国籍 任职时间任职时间 1 王哲 董事、总经理 中国 2020 年 4 月2023 年 4 月 2 李泓波 常务副总经理 中国 2020 年 4 月2023 年 4 月 3 吕丰美 副总经理 中国 2020 年 4 月2023 年 4 月 4 陈秋芳 财务负责人 中国 2020 年 4 月2023 年 4 月 5 孔卉 董事会秘书 中国 2020 年 12 月-2023 年 4 月（1）王哲先生）王哲先生简历，详见本节（一）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简要情况之1、董事会成员简介。（2）李泓波先生）李泓波先生，公司常务副总经理，1984 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于吉林大学电子信息科学与技术专业，学士学历。2007年 4 月至 2017 年 1 月，曾任台积电（中国）有限公司生产部副经理；2017 年 2月至 2020 年 5 月，曾任富乐德（大连）科技发展有限公司常务副总经理；2020年 5 月至今，任安徽富乐德科技发展股份有限公司常务副总经理。（3）吕丰美先生）吕丰美先生，公司副总经理，1973 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于兰州大学材料物理与化学专业，硕士学历。2000 年 7 月至2003 年 1 月，曾任宁波招宝实业有限公司研发工程中心常务副主任；2003 年 3月至 2005 年 3 月，曾任上海三吉特殊涂敷科技有限公司制造部长；2005 年 4月至 2017 年 12 月，历任上海申和热磁电子有限公司（现已更名为上海申和投资有限公司）洗净事业部制造部部长、运营部部长、总经理助理；2017 年 12月至今，任安徽富乐德科技发展股份有限公司副总经理。（4）陈秋芳女士）陈秋芳女士，公司财务负责人，1979 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于安徽建筑大学工商管理专业，学士学历。2003 年 4 月至 2009年 1 月，曾任合肥仪思特光电技术有限公司会计；2009 年 2 月至 2011 年 4 月，曾任安徽瑞迪信息技术有限公司会计主管；2011 年 5 月至 2012 年 12 月，曾任安徽贝克生物制药有限公司财务主管；2013 年 1 月至 2017 年 6 月，曾任亿帆医药股份有限公司财务经理；2017 年 7 月至 2020 年 3 月，曾任合肥大道模具有限责任公司财务总监助理；2020 年 3 月至今，任安徽富乐德科技发展股份有限公司财务负责人。安徽富乐德科技发展股份有限公司 招股说明书 1-1-114（5）孔卉女士）孔卉女士，公司董事会秘书，1986 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于同济大学，硕士学历，注册会计师。2011 年 9 月至 2013年 9 月，曾任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计员；2013 年 9月至 2015 年 7 月，曾任长城新盛信托有限责任公司信托经理；2015 年 7 月至2017 年 7 月，曾任光大证券股份有限公司项目经理；2017 年 7 月至 2019 年 2月，任安信信托股份有限公司投资经理；2018 年 11 月至 2019 年 9 月，曾任鲲吾投资管理（青岛）有限公司董事；2018 年 12 月至 2020