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软件设置在您首次登录时便会ä¿å˜åœ¨æ‚¨çš„本地电脑上,登出时设置更改会自动ä¿å˜ã€‚如果想è¦ä»Žå…¶ä»–电脑访问自己的账户,您å¯é€‰æ‹©ä¿å˜è®¾ç½®å‰¯æœ¬è‡³IBæœåŠ¡å™¨ã€‚设置仅å¯ä»¥æ‚¨çš„登录信æ¯è®¿é—®ï¼Œå› æ¤å³æ—¶ç”¨ä»¥è®¿é—®è´¦æˆ·çš„机器ä¸åŒï¼Œæ‚¨ä»å¯æŸ¥çœ‹ç›¸åŒçš„交易é…置。 TWS有两ç§å·¥ä½œç©ºé—´ï¼š é”æ–¹ – 这是一ç§é¢„å…ˆé…置的工作空间,使用通过颜色关è”的窗å£ï¼Œæ“作使用ååˆ†ç›´è§‚ä¸”å…·æœ‰åˆ›é€ æ€§ã€‚åœ¨å„æ ‡é¢˜æ çš„å›¾æ ‡é¢œè‰²ç›¸åŒæ—¶ï¼Œæ‚¨é€‰æ‹©ä¸€æ ¼ä»£ç ,所有的窗å£éƒ½å°†åŒæ—¶æ›´æ–°ã€‚ æ ‡å‡†æ¨¡å¼TWS– 这是一ç§ç”µåè¡¨æ ¼å¼ç•Œé¢ï¼Œé€‚用于更为å¤æ‚的定å•å’ŒTWSè€ç”¨æˆ·ã€‚æŠ¥ä»·ç›‘æŽ§å™¨æ ‡ç¾ä»¥è¡¨æ ¼å½¢å¼æ˜¾ç¤ºæŠ¥ä»·ä¸Žå®šå•ã€‚通过å•ä¸€å®šå•è¡Œå¯å¿«é€Ÿç‚¹å‡»å®šå•è¾“入。登录TWSåŽï¼Œæ‚¨å¯é€šè¿‡ç‚¹å‡»å·¥ä½œç©ºé—´å·¦ä¸‹æ–¹çš„æ ‡ç¾è½»æ¾åœ°åœ¨é”æ–¹å’Œæ ‡å‡†æ¨¡å¼TWS之间进行切æ¢ã€‚两ç§ç•Œé¢å‡å¯è®¿é—®å¸¦æœ‰å†…置定å•ç®¡ç†åŒºåŸŸçš„专业交易工具。 é”方在é”æ–¹ä¸ï¼Œçª—å£é€šè¿‡æ ‡é¢˜æ å³ä¸Šæ–¹å¸¦æœ‰é¢œè‰²çš„é“¾æŽ¥å›¾æ ‡å®žçŽ°åˆ†ç»„ã€‚æ‰€æœ‰æœ‰ç€ç›¸åŒé¢œè‰²çš„窗å£ä¸ºä¸€ä¸ªç»„。您更改代ç 时,所有通过颜色关è”çš„TWS窗å£ä¹Ÿå°†ä¼šç«‹å³æ›´æ–°ã€‚é”方采用分开的定å•è¾“入和定å•æ´»åŠ¨çª—å£æ¥åˆ›å»ºå¹¶ç®¡ç†æ‚¨çš„交易。 通过将您最喜欢的TWS交易工作组åˆåœ¨ä¸€èµ·æ¥è‡ªå®šä¹‰é”方工作空间,以适应自己的交易需求。 使用投资组åˆçª—å£æ¥æµè§ˆè´¦æˆ·æ€»ç»“和头寸详情,使用定å•è¾“入窗å£æ¥åˆ›å»ºå¹¶ä¼ 输定å•ï¼Œè¿˜å¯ä½¿ç”¨æ´»åŠ¨ç›‘控器æ¥è¿½è¸ªå¹¶ä¿®æ”¹æ´»è·ƒå®šå•å¹¶æŸ¥çœ‹å·²æˆäº¤ä¸Žå·²å–消定å•ã€‚ 直接在é”方定å•é¢æ¿ä¸åˆ›å»ºé™„åŠ å®šå•ï¼ŒåŒ…括括å·å®šå•ã€æ¢æŸé™ä»·å•ã€èŽ·åˆ©å›žå定å•ã€ä¸€å–消全定å•ã€betaã€å¤–汇定å•ä»¥åŠé…对对冲定å•ã€‚ æ·»åŠ å¤šä¸ªè‡ªé€‰åˆ—è¡¨ä»¥æŸ¥çœ‹åˆçº¦å¹¶åˆ›å»ºè‡ªå®šä¹‰å¸‚场扫æ仪。 查看交互å¼çš„å¯è‡ªå®šä¹‰å›¾è¡¨ï¼Œå›¾è¡¨æ”¯æŒæŒ‡æ ‡å’Œè¶‹åŠ¿çº¿ã€‚ 查看å¯æŒ‰æ ‡é¢˜ç›é€‰çš„实时æµåª’体新闻以åŠé’ˆå¯¹æŒ‡å®šåº•å±‚è¯åˆ¸çš„实时æµåª’体新闻。 交易å‰åˆ†é…TWS为顾问æ供交易å‰åˆ†é…功能,å¯ç”¨ä»¥åœ¨åˆ›å»ºå®šå•æ—¶åœ¨å¤šä¸ªå®¢æˆ·è´¦æˆ·ä¹‹é—´åˆ†é…股份。对于多层结构的账户类型,定å•è¾“入窗å£åŒ…å«ä¸€ä¸ªè´¦æˆ·é€‰æ‹©å™¨å’Œäº¤æ˜“å‰åˆ†é…区域,å¯ä¾›æ‚¨ç›´æŽ¥åœ¨é”方工作空间ä¸åˆ›å»ºå¹¶ç®¡ç†å®šå•ã€‚ 顾问é”方定å•è¾“入窗å£åœ¨ä¸‹è¾¾å®šå•æ—¶å¯æŒ‡å®šè´¦æˆ·åˆ†ç»„或分é…模å¼ã€‚ 使用IBISç ”ç©¶å¹³å°çš„现有顾问客户将需è¦ç‚¹å‡»è“色的新窗å£æŒ‰é’®æ¥å‘å…¶å·¥ä½œç»„æ·»åŠ å®šå•è¾“入和定å•ç®¡ç†çª—å£ã€‚ 定义分é…有以下两ç§ä¸»è¦æ–¹æ³•ï¼š 账户分组 – 预先定义账户åé›†å¹¶æ ¹æ®ç³»ç»Ÿè®¡ç®—的比率或百分比应用分é…æ–¹å¼ã€‚ 分é…模å¼ï¼Œå…¶æ ¹æ®æ‚¨å®šä¹‰çš„百分比ã€æ¯”率或ç»å¯¹æ•°å€¼ä¸ºå„个账户分é…股份。两ç§æ–¹æ³•å‡è¦æ±‚您创建分组ã€æŒ‡æ´¾è´¦æˆ·è‡³åˆ†ç»„并确定分组的分é…方法。 首先,您需è¦é€šè¿‡å…¨å±€é…ç½® – 文件 | 全局é…置,顾问部分确定分组与模å¼ã€‚ 创建账户分组在您创建定å•å¹¶é€‰æ‹©è´¦æˆ·åˆ†ç»„时,该定å•ä¼šé‡‡ç”¨é¢„先定义的方å¼è‡ªåŠ¨è®¡ç®—æ¯”çŽ‡å¹¶æ ¹æ®æ‰€é€‰åˆ†é…方法分é…定å•è‚¡ä»½è‡³ä¸€ç»„账户。 在全局é…置窗å£ï¼Œé¡¾é—®éƒ¨åˆ†ï¼Œé€‰æ‹©è´¦æˆ·åˆ†ç»„。 点击创建按钮并为新的账户分组输入å称。 从下拉列表ä¸é€‰æ‹©åˆ†é…方法。百分比å˜åŒ– – ä½¿ä¸€ä¸ªçŽ°æœ‰å¤´å¯¸å¢žåŠ æˆ–å‡å°‘。 æ£ç™¾åˆ†æ•°å°†å¢žåŠ 头寸;负百分数将å‡å°‘头寸。 å› TWSä¼šæ ¹æ®å¤´å¯¸å˜åŒ–计算定å•æ•°é‡ï¼Œå®šå•æ•°é‡ä¼šåœ¨å®šå•ç¡®è®¤ä¹‹åŽè‡ªè¡Œå¡«å……,所以在这ç§åˆ†é…æ–¹å¼ä¸æ‚¨æ— 需输入数é‡ã€‚å¯ç”¨èµ„产 – æ ¹æ®å„账户的å¯ç”¨èµ„产为分组ä¸çš„å„个账户分é…股份。 TWSä¼šæ ¹æ®å„账户ä¸çš„å«è´·æ¬¾ä»·å€¼èµ„产计算比率,然åŽæ ¹æ®è¿™äº›æ¯”率分é…股份。净清算值 – æ ¹æ®å„账户的净清算值分é…股份。TWSä¼šæ ¹æ®å„è´¦æˆ·çš„å‡€æ¸…ç®—å€¼è®¡ç®—æ¯”çŽ‡ï¼Œå¹¶æ ¹æ®è®¡ç®—得出的比率分é…股份。 ç‰é‡åœ¨åˆ†ç»„ä¸çš„所有账户之间平å‡åˆ†é…股份。(对于100股定å•ï¼Œå¦‚果账户分组ä¸åŒ…括三个账户,则æ¯ä¸ªè´¦æˆ·åˆ†å¾—33股,然åŽï¼ˆæŒ‰åˆ†ç»„ä¸æ‰€åˆ—顺åºï¼‰åˆ†é…剩余的股份,直到所有数é‡åˆ†é…å®Œæ¯•ã€‚å› æ¤ï¼Œåœ¨è¯¥èŒƒä¾‹ä¸ï¼Œç¬¬ä¸€ä¸ªè´¦æˆ·åˆ†å¾—34股,å¦ä¸¤ä¸ªè´¦æˆ·å„分得33股。 æ示:在下达涉åŠå¤šä¸ªè´¦æˆ·çš„平仓交易时,å¯ä½¿ç”¨ç™¾åˆ†æ¯”å˜åŒ–çš„æ–¹æ³•ã€‚å¦‚æžœåœ¨å¹³ä»“å¤´å¯¸æ—¶é‡‡ç”¨ä¸Žå¼€ä»“å¤´å¯¸æ—¶ä¸€æ ·çš„æ–¹æ³•ï¼ˆå¦‚å‡€æ¸…ç®—å€¼ï¼‰ï¼Œä¼šä½¿æ€»çš„å‡€å¤´å¯¸ä¸ºé›¶ -- 但这å¯èƒ½ä¼šé€ æˆä¸€ç§æƒ…形,å³ä¸€ä¸ªè´¦æˆ·åœ¨ç©ºå¤´æŒä»“一ç§åˆçº¦ï¼Œè€Œå¦ä¸€ä¸ªè´¦æˆ·ä»åœ¨å¤šå¤´æŒä»“一ç§åˆçº¦ã€‚ 您有æƒé™è®¿é—®çš„所有账户都会出现在éžåˆ†ç»„账户列表ä¸ã€‚ 选择è¦åŠ å…¥åˆ†ç»„çš„è´¦æˆ·ï¼Œå¹¶ç‚¹å‡»æ·»åŠ ä»¥å°†è´¦æˆ·æ”¾åˆ°æ–°çš„åˆ†é…分组ä¸ã€‚ (按CTRL+Clickå¯é€‰æ‹©å¤šä¸ªè´¦æˆ·ï¼‰ã€‚ 创建分é…模å¼åˆ†é…模å¼å¯åº”用于一组账户,但与账户分组ä¸åŒï¼ˆå•ä¸ªæ–¹å¼åº”用于一个分组ä¸çš„所有账户),模å¼éœ€è¦æ‚¨æ‰‹åŠ¨ä¸ºåˆ†ç»„ä¸çš„æ¯ä¸ªè´¦æˆ·æŒ‡å®šå¯¹åº”值。在é”æ–¹ä¸ï¼Œå¯é€šè¿‡é€‰æ‹©åˆ†é…下拉列表并选择设置æ¥è®¾ç½®è´¦æˆ·æ¨¡å¼ã€‚ 在全局é…置窗å£çš„顾问部分,点击分é…模å¼ã€‚ 点击创建按钮并输入模å¼å称。选择分é…类型。 百分比 - 将总股数按照您指定的百分比在账户之间进行分é…。例如,100股的定å•é‡‡ç”¨çš„分é…模å¼ä¸º4个账户,æ¯ä¸ªè´¦æˆ·å¯¹åº”百分比为25%,则该模å¼ä¸çš„æ¯ä¸ªè´¦æˆ·å‡å°†åˆ†å¾—250股。分é…的百分数综åˆå¿…é¡»ç‰äºŽ100。 比率 - æ ¹æ®æ‚¨æ‰€è¾“入的比率计算股数分é…。 例如,1000股的定å•é‡‡ç”¨çš„分é…模å¼ä¸º4个账户,账户对应比率分别为4ã€2ã€1å’Œ1,则å„账户将分别分得500ã€250ã€125å’Œ125股。如果使用比率,系统会自动计算。 è‚¡æ•° - æ ¹æ®æ‚¨é’ˆå¯¹æ¯ä¸ªè´¦æˆ·è¾“入的股数ç»å¯¹å€¼åˆ†é…。 请勿输入交易数é‡å®šå•å°ºå¯¸ä¼šé€šè¿‡å°†æ¯ä¸ªè´¦æˆ·æŒ‡å®šè‚¡æ•°ç›¸åŠ 进行计算。 é€‰æ‹©è´¦æˆ·ä»¥æ·»åŠ è‡³æ¨¡å¼ã€‚ 为æ¯ä¸ªæ‰€é€‰è´¦æˆ·æŒ‡å®šä¸€ä¸ªå€¼ã€‚输入è¦åˆ†é…给所选账户的百分比ã€æ¯”率或股数。 点击以创建一个新的账户行。 æ·»åŠ å®Œæ‰€æœ‰è´¦æˆ·ä¹‹åŽï¼Œæ‚¨å¿…须按ENTER键以形æˆä¸€ä¸ªå¤šä½™çš„ç©ºç™½è¡Œï¼Œè¿™æ ·ç³»ç»Ÿä¾¿å¯è¯†åˆ«è¯¥å·²å®Œæˆçš„模å¼ã€‚ 选择确认以ä¿å˜æ¨¡å¼ã€‚现在,当您创建定å•æ—¶ï¼Œè´¦æˆ·åˆ†ç»„和分é…模å¼å°†ä¼šåŒå•ä¸ªè´¦æˆ·å·ç 一åŒåœ¨é”方定å•è¾“入窗å£å’Œæ ‡å‡†æ¨¡å¼TWS定å•è¡Œçš„分é…下拉列表ä¸åˆ—出。 设置清算默认仅é™æ‰§è¡Œå®¢æˆ·å¯é…置分é…模æ¿ä»¥å¿«é€Ÿå°†ä¸€ç¬”或多笔交易分é…给预先确定的清算ç»çºªå•†ã€‚ 作为IB执行(IBExecution)æœåŠ¡å®¢æˆ·ï¼Œæ‚¨å¯é’ˆå¯¹æ¯ç¬”定å•å‘ŠçŸ¥TWS您想进行交易清算的场所,但您必须先应用,然åŽå†é€šè¿‡è´¦æˆ·ç®¡ç†è¾“入您的转出指令。 您å¯é€šè¿‡æ ‡å‡†æ¨¡å¼TWS定å•å§”托å•å’Œå®šå•ç®¡ç†è¡Œä½¿ç”¨IB执行æœåŠ¡æ¥ç¡®å®šäº¤æ˜“å‰è½¬å‡ºã€‚ 在清算默认部分点击创建按钮,然åŽé€‰æ‹©æ¸…算下拉选择清算账户。 设置默认分é…默认分é…将在您创建定å•æ—¶è‡ªåŠ¨ä½¿ç”¨ã€‚您å¯é’ˆå¯¹æ¯ç¬”交易修改分é…,并å¯éšæ—¶æ›´æ”¹é»˜è®¤åˆ†é…。 如果选择一个账户分组,默认分é…会显示在方法区域。点击方法区域选择新的方法,针对该定å•åº”用于该组的所有账户。 在é”æ–¹ä¸äº¤æ˜“从定å•è¾“入窗å£åˆ›å»ºå®šå•æ—¶ï¼Œé¡¾é—®å¯ä½¿ç”¨åˆ†é…下拉列表指定账户æ¥ä¸ºå®šå•åˆ†é…股份。您å¯é€‰æ‹©ï¼š 下拉列表ä¸çš„å•ä¸ªè´¦æˆ·å·ç 账户分组 – 带有关è”分é…æ–¹å¼çš„预先定义账户åé›†ã€‚è´¦æˆ·åˆ†ç»„æ ¹æ®æ¯”率或现有头寸的百分比å˜åŒ–分é…股份。TWS会进行计算并分é…给分组ä¸çš„所有账户。 分é…æ¨¡å¼ â€“ 您å¯æ‰‹åŠ¨æŒ‡å®šä¸€ä¸ªå®šå•åœ¨ä¸€ç»„账户ä¸è¿›è¡Œåˆ†é…çš„æ–¹å¼â€“ 分é…给分组ä¸å„账户的百分比ã€æ¯”率或ç»å¯¹æ•°é‡ã€‚ æ¨¡åž‹æŠ•èµ„ç»„åˆ - 模型为顾问æ供了一ç§é«˜æ•ˆåœ°é€”径æ¥ä¸ºå…¶å®¢æˆ·ç®¡ç†å¤šä¸ªäº¤æ˜“ç–ç•¥ï¼Œè€Œæ— éœ€å…¶å®¢æˆ·å¼€ç«‹å¤šä¸ªè´¦æˆ·ã€‚å®¢æˆ·æŠ•èµ„ä¼šåœ¨æ¨¡åž‹ä¸æ ¹æ®é¡¾é—®æŒ‡å®šçš„分é…比率在ä¸åŒäº§å“工具之间进行分é…。如果选择账户分组,éšåŽè¯·é€‰æ‹©åˆ†é…方法 - 百分比å˜åŒ–ã€å¯ç”¨èµ„产ã€å‡€æ¸…算值或ç‰é‡ã€‚如果选择百分比å˜åŒ–,请在百分比å˜åŒ–文本区域输入数值。在这ç§ç±»åž‹çš„分é…ä¸ï¼Œæ‚¨ä¸å¿…输入数é‡ï¼Œå› 为TWSä¼šæ ¹æ®å¤´å¯¸çš„å˜åŒ–计算定å•æ•°é‡ï¼Œå¹¶åœ¨å®šå•ç¡®è®¤ä¹‹åŽè‡ªåŠ¨å¡«å……。 查看活动&投资组åˆæ´»åŠ¨çª—å£æ˜¾ç¤ºäº†æ‰€æœ‰å®šå•ä¸Žäº¤æ˜“。使用å³ä¸Šæ–¹çš„账户选择器下拉列表,您å¯ä»¥è¿½è¸ªä¸»è´¦æˆ·ã€ä¸€ç»„账户ã€ç‰¹å®šæ¨¡åž‹æˆ–ä»»æ„个人账户的活动情况。å³é”®ç‚¹å‡»æ•°æ®æ æ ‡å¤´å¯æ’å…¥é¢å¤–æ•°æ®æ ,如分é…方法。 监控窗å£çš„投资组åˆæ ‡ç¾é¡µåœ¨æ ‡é¢˜æ 还包括一个账户选择器。 æ ‡å‡†æ¨¡å¼TWS æŠ¥ä»·ç›‘æŽ§å™¨æ ‡å‡†æ¨¡å¼TWSçš„æŠ¥ä»·ç›‘æŽ§å™¨æ ‡ç¾é¡µæ˜¾ç¤ºåŒé”方监控列表ä¸ä¸€æ ·çš„常用市场è¦ç´ ,还包括所有å¯äº¤æ˜“产å“的报价详情,如买å–价和尺寸ç‰ã€‚针对您所æŒæœ‰çš„头寸显示包括盈äºã€å¹³å‡æˆæœ¬å’Œå¸‚值在内的头寸值。使用颜色让您åªéœ€ç®€å•ä¸€çž¥ä¾¿èƒ½æŽŒæ¡ä¿¡æ¯ – 从方å‘移动到定å•çŠ¶æ€ç‰ç‰ã€‚您å¯æ ¹æ®è‡ªå·±çš„交易åå¥½æ·»åŠ /移除ã€é‡æ–°å®‰æŽ’或甚至是é‡æ–°æŽ’列æ¯ä¸ªæ ‡ç¾é¡µä¸çš„æ•°æ®æ 。 开始交易å‰ï¼Œæ‚¨éœ€è¦å¡«å……æŠ¥ä»·ç›‘æŽ§å™¨ï¼Œæ·»åŠ ä»£ç 获å–实时数æ®æµæŠ¥ä»·ã€‚在å¯è®¿é—®100多个全çƒå¸‚场的情况下,指定代ç ã€äº§å“工具åŠåœ°åŒºäº¤æ˜“所å分é‡è¦ã€‚ 股票与期æƒä»£ç 采用“SMARTâ€èŽ·å–综åˆä»·æ ¼æ˜¾ç¤ºï¼Œå¹¶åˆ›å»ºå®šå•è¿›è¡ŒIBæ™ºèƒ½ä¼ é€’ï¼ˆSmartRoutingSM)。这一动æ€æŠ€æœ¯ä¼šæ‰«æ竞争性市场ä¸å¿ƒï¼ŒåŠ›æ±‚è‡ªåŠ¨ä¼ é€’å®šå•ä»¥ç¡®ä¿å®šå•çš„æ¯ä¸ªéƒ¨åˆ†éƒ½èƒ½åœ¨æä¾›æœ€ä¼˜ä»·æ ¼ä¸ŽæµåŠ¨æ€§çš„交易所æˆäº¤ã€‚ 您å¯æ˜¾ç¤ºæ— é™æ•°é‡çš„代ç ,但任何时候平å°ä¸Šä»…有100个代ç 能显示活跃报价。您å¯ä½¿ç”¨æ ‡é¢˜æ 的“+â€å·å›¾æ ‡åˆ›å»ºæ›´å¤šæŠ¥ä»·ç›‘控器。 æ ‡å‡†æ¨¡å¼TWSä¸ï¼ŒæŠ¥ä»·ç›‘控器页é¢ä½œä¸ºä¸»è¦äº¤æ˜“页é¢ä½¿ç”¨ï¼Œå¯å¿«é€Ÿç‚¹å‡»åˆ›å»ºå®šå•ã€‚ æ•°æ®æ æ ‡å¤´ – 第一行显示对应实时市场报价, 第二行显示对应定å•è¡ŒåŒºåŸŸã€‚ åœ¨æ ‡å‡†æ¨¡å¼TWSä¸äº¤æ˜“æ ‡å‡†æ¨¡å¼TWSç•Œé¢ä¸çš„快速点击定å•è¾“å…¥æ„味ç€æ‚¨å¯ä»¥é€šè¿‡åœ¨äº¤äº’å¼æŠ¥ä»·è¡Œå·¦é”®ç‚¹å‡»ä¹°ä»·æˆ–å–价快速创建定å•ã€‚æ¯ä¸ªå®šå•è¡Œéƒ½ä¼šç›´æŽ¥æ˜¾ç¤ºåœ¨å¸‚场数æ®è¡Œçš„下方。 对于顾问æ¥è¯´ï¼Œå®šå•è¡Œè¿˜åŒ…å«é¢å¤–æ•°æ®æ :分é…ã€æ–¹æ³•å’Œç™¾åˆ†æ¯”å˜åŒ–。 选择分é…下拉列表æ¥ä¸ºæ‚¨çš„定å•æŒ‡å®šè´¦æˆ·ã€‚您å¯é€‰æ‹©ä¸€ä¸ªè´¦æˆ·åˆ†ç»„ã€åˆ†é…模å¼ã€ä¸ªäººè´¦æˆ·æˆ–模型投资组åˆã€‚æ¤å¤–,您也å¯ä½¿ç”¨ç›‘控器左上方的账户选择器æ¥é€‰æ‹©åˆ†é…。 如果选择账户分组,éšåŽè¯·é€šè¿‡å·¦é”®ç‚¹å‡»æ–¹æ³•åŒºåŸŸé€‰æ‹©åˆ†é…方法。从百分比å˜åŒ–ã€å¯ç”¨èµ„产ã€å‡€æ¸…算值或ç‰é‡ä¹‹ä¸è¿›è¡Œé€‰æ‹©ã€‚ 如果选择百分比å˜åŒ–,则请在百分比å˜åŒ–文本区域输入数值。在这ç§ç±»åž‹çš„分é…ä¸ï¼Œæ‚¨ä¸å¿…输入数é‡ï¼Œå› 为TWSä¼šæ ¹æ®å¤´å¯¸çš„å˜åŒ–计算定å•æ•°é‡ï¼Œå¹¶åœ¨å®šå•ç¡®è®¤ä¹‹åŽè‡ªåŠ¨å¡«å……。 活跃定å•åŒºåŸŸæ˜¯ä¸Šä¸‹æ–‡æ•æ„Ÿçš„ï¼Œå› æ¤ä»…会显示有效的代ç å’Œä¼ é€’ç›®çš„åœ°é€‰æ‹©ã€‚è¾“å…¥å®šå•æ¡ä»¶æ—¶ï¼Œè¿™äº›åŒºåŸŸä¼šæ ¹æ®æ‚¨çš„选择å˜ä¸ºæ´»è·ƒæˆ–éžæ´»è·ƒåŒºåŸŸã€‚使用ç®å¤´æ‰©å±•èœå•é€‰æ‹©ã€‚ 对于é™ä»·å®šå•ï¼Œæ‚¨å¯é™„åŠ å®šå•ä»¥æ¿€æ´»ä½¿å…¶åœ¨æ¯å®šå•æˆäº¤åŽæ¿€æ´»ã€‚å³é”®ç‚¹å‡»æ¯å®šå•è¡Œå¹¶é€‰æ‹©é™„åŠ ã€‚ é™„åŠ å®šå•è¢«è§†ä¸ºæ¯å®šå•çš„å(从属)定å•ï¼Œä¸”使用与æ¯å®šå•ç›¸åŒçš„定å•æ¡ä»¶ã€‚å…¶åŒæ¯å®šå•ä¸€èµ·æ交一次,ä¸ä¼šæŒç»æ›´æ–°ã€‚å定å•ä¼šåœ¨æ¯å®šå•æˆäº¤åŽæ¿€æ´»ã€‚ å¯é€šè¿‡ä¸»ï¼ˆæ¯ï¼‰å®šå•è¡Œçš„é™„åŠ å³é”®ç‚¹å‡»å‘½ä»¤è½»æ¾åˆ›å»ºèŽ·åˆ©ç›®æ ‡ã€è‡ªåŠ¨æ¢æŸã€è‡ªåŠ¨è¿½è¸ªæ¢æŸæˆ–括å·å®šå•ã€‚定å•æˆäº¤ä¹‹å‰å¯å¯¹å·¥ä½œä¸çš„定å•è¿›è¡Œä¿®æ”¹ã€‚在定å•ç®¡ç†è¡Œè¿›è¡Œç¼–辑,然åŽä½¿ç”¨æ›´æ–°æŒ‰é’®ä¼ 输您的更改。 定å•å§”托å•åœ¨æ ‡å‡†æ¨¡å¼TWSä¸ï¼Œæ‚¨è¿˜å¯ä½¿ç”¨å®šå•å§”托å•åˆ›å»ºå®šå•ã€‚定å•è¡Œçš„相åŒåŒºåŸŸä¹Ÿä¼šæ˜¾ç¤ºåœ¨å®šå•å§”托å•çš„é¡¾é—®æ ‡ç¾é¡µä¸ã€‚ 查看活动 您å¯åœ¨ç³»ç»Ÿç”Ÿæˆçš„å¾…å®šæ ‡ç¾é¡µä»¥åŠæ˜¾ç¤ºä»£ç 的任何交易页é¢ä¸æŸ¥çœ‹å¹¶ç®¡ç†å·¥ä½œä¸ï¼ˆæœªç»“)的定å•ã€‚ 一旦定å•æ‰§è¡Œï¼Œå®šå•è¡Œä¾¿ä¼šç§»é™¤ï¼Œæ‰§è¡ŒæŠ¥å‘Šä¼šæ˜¾ç¤ºåœ¨äº¤æ˜“记录ä¸ã€‚从窗å£é¡¶éƒ¨çš„èœå•ä¸é€‰æ‹©äº¤æ˜“è®°å½•å›¾æ ‡ã€‚ 主账户以F开头,客户账户以U开头。 您将看到交易在主账户ä¸æ‰§è¡Œ – 但éšå³ä¾¿ä¼šç«‹åˆ»åˆ†é…给预先定义的账户。 已完æˆäº¤æ˜“还会显示在é”方活动窗å£ã€‚ 使用窗å£é¡¶éƒ¨çš„账户选择器æ¥ä»Žæ‰€æœ‰è´¦æˆ·ä¸é€‰æ‹©ä¸€ä¸ªä¸ªäººè´¦æˆ·æˆ–账户分组。 显示交易行å¯ä¾›æ‚¨æŸ¥çœ‹è¿‡åŽ»5个工作日的已完æˆäº¤æ˜“。之åŽï¼Œä¾¿å¯é€šè¿‡è´¦æˆ·ç®¡ç†çš„活动报告访问您的交易活动。 查看投资组åˆç›‘控器上的投资组åˆæ ‡ç¾é¡µæ˜¾ç¤ºæ‚¨æ‰€æŒæœ‰çš„头寸ã€å½“å‰ä»·æ ¼ã€å¸‚值以åŠæ€»çš„资产与ä¿è¯é‡‘ä½™é¢ã€‚使用顶部的账户选择器å¯æŸ¥çœ‹ä¸ªäººè´¦æˆ·ã€è´¦æˆ·åˆ†ç»„或模型投资组åˆçš„投资组åˆã€‚ 实时活动监控IBæ供实时数æ®ï¼Œå¸®åŠ©æ‚¨å æ®ä¼˜åŠ¿ï¼Œå¯¹å¸‚场动å‘åšå‡ºå¿«é€Ÿå应。账户窗å£çš„ä¿è¯é‡‘è¦æ±‚部分通过实时计算åˆå§‹ä¿è¯é‡‘(交易时)和维æŒä¿è¯é‡‘(æŒä»“时)å¯å¸®åŠ©æ‚¨åœ¨ä¸€å¤©ä¸çš„任何时候了解自己的交易风险。 在é”æ–¹ä¸ï¼Œä»Žç›‘控器的投资组åˆæ ‡ç¾é¡µå†…点击账户按钮或从主èœå•é€‰æ‹©è´¦æˆ·ä»¥æ‰“开账户窗å£ã€‚åœ¨æ ‡å‡†æ¨¡å¼TWSä¸ï¼Œç‚¹å‡»è´¦æˆ·å›¾æ ‡ã€‚ 使用窗å£é¡¶éƒ¨çš„账户选择器æ¥æŒ‰è´¦æˆ·åˆ†ç»„ã€ä¸»/å账户与模型查看余é¢ã€ä¿è¯é‡‘è¦æ±‚ã€å¯ç”¨èµ„金以åŠæŠ•èµ„组åˆã€‚ 账户窗å£åˆ†ä¸ºä»¥ä¸‹å‡ 个部分: ä½™é¢ - 显示您的è¯åˆ¸ã€å•†å“与总计账户余é¢ã€‚ ä¿è¯é‡‘è¦æ±‚ - æ ¹æ®æ‚¨çš„当å‰å¤´å¯¸æ˜¾ç¤ºæ‚¨çš„åˆå§‹åŠç»´æŒä¿è¯é‡‘è¦æ±‚。 å¯ä¾›äº¤æ˜“ - æ ¹æ®ä½™é¢ä¿¡æ¯å’Œä¿è¯é‡‘è¦æ±‚检查您是å¦æœ‰è¶³å¤Ÿçš„资金进行交易。 市场价值 - çœŸå®žå¤–æ±‡ä½™é¢ - 所有头寸的总价值,按资产类别分类,按å¸ç§æŽ’列。 外汇投资组åˆè™šæ‹Ÿå¤–汇头寸 - 以åˆçº¦å¼çš„视图显示在外汇市场ä¸å·²æ‰§è¡Œçš„交易。请注æ„,这些数æ®ä¸åæ˜ å®žæ—¶å¤–æ±‡ä½™é¢ï¼Œå®žæ—¶å¤–汇余é¢ä¿¡æ¯è¯·è§ä¸Šæ–¹çš„市场价值部分。 æŠ•èµ„ç»„åˆ - 按底层è¯åˆ¸åˆ—出了所有当å‰å¤´å¯¸ï¼Œå¹¶æ˜¾ç¤ºäº†å„头寸总的当å‰å¸‚场价值。 è´¦æˆ·æ€»ç»“æ ‡ç¾è´¦æˆ·æ ‡ç¾å¯è®©æ‚¨è¯¦ç»†äº†è§£ä¸€ä¸ªè´¦æˆ·æˆ–一组账户的价值和头寸,顾问账户窗å£çš„æ€»ç»“æ ‡ç¾åˆ™è¿›ä¸€æ¥ä¸ºæ‚¨æ供了这些账户余é¢çš„总结信æ¯ï¼ŒåŒ…括一个分组ä¸å„å账户的盈äºå€¼ã€‚ 该窗å£åŒ…å«ä¸¤ä¸ªéƒ¨åˆ†ï¼›ä½™é¢éƒ¨åˆ†å¯é€šè¿‡é…置包å«è´¦æˆ·æ ‡ç¾é¡µæ‰€æ¶µç›–çš„å‡ ä¹Žæ‰€æœ‰ä¿¡æ¯ï¼Œå¦‚净清算价值ã€åˆå§‹ä¸Žç»´æŒä¿è¯é‡‘è¦æ±‚以åŠå¯ç”¨èµ„金。 市场价值部分å¯æ˜¾ç¤ºæœªå®žçŽ°ä¸Žå·²å®žçŽ°ç›ˆäºï¼Œä»¥åŠæ€»çŽ°é‡‘ã€å‡€æ¸…算价值ã€æŒ‰èµ„产类别划分的所有头寸总价值ç‰ç‰ã€‚ 模型投资组åˆæ¨¡åž‹æŠ•èµ„组åˆæ˜¯é¡¾é—®æž„建的类似于共åŒåŸºé‡‘的金èžå·¥å…·åˆ†ç»„,顾问å¯ä»£è¡¨å…¶å®¢æˆ·å‘模型注入资金并进行交易。模型å¯è®©é¡¾é—®æ ¹æ®ç‰¹å®šæŠ•èµ„主题创建金èžå·¥å…·åˆ†ç»„并å‘å…¶ä¸æŠ•å…¥å®¢æˆ·èµ„é‡‘ï¼Œè€Œæ— éœ€å†èŠ±æ—¶é—´æŠ•èµ„å•ä¸ªé‡‘èžå·¥å…·ã€‚ 模型投资组åˆé€šè¿‡èµ‹äºˆé¡¾é—®ä»¥ä¸‹åŠŸèƒ½ç®€åŒ–了管ç†å¹¶æŠ•èµ„多个客户账户的任务: 为æ¯ä½å®¢æˆ·ç®¡ç†å¤šé¡¹äº¤æ˜“ç–ç•¥ï¼Œè€Œæ— éœ€å®¢æˆ·å¼€ç«‹å¤šä¸ªIB账户。 快速并自动将æ¥è‡ªå¤šä¸ªå®¢æˆ·è´¦æˆ·çš„投资分é…至å•ä¸ªæ¨¡åž‹ä¹‹ä¸ã€‚ å‡å°‘进行å•ç¬”交易的时间,将更多的时间集ä¸åœ¨å®¢æˆ·æœåŠ¡ä¸Šã€‚ åƒå…±åŒåŸºé‡‘é‚£æ ·ä½¿ç”¨æ¨¡åž‹æŠ•èµ„ç»„åˆï¼Œä½†æ— 需考虑共åŒåŸºé‡‘的税费问题。模型å¯æŠ•èµ„包括股票ã€æœŸæƒã€æœŸè´§ã€å¤–汇ã€å€ºåˆ¸ä¸ŽåŸºé‡‘在内的任何资产类型。 模型设置&åˆå§‹æ³¨èµ„åœ¨æ ‡å‡†æ¨¡å¼TWSä¸ç‚¹å‡»æŠ•èµ„组åˆæ ‡ç¾æ¥åˆ›å»ºå¹¶ç®¡ç†æ‚¨çš„模型投资组åˆã€‚点击显示选择器下拉框,然åŽç‚¹å‡»èœå•å³ä¸Šæ–¹çš„模型设置,接ç€ç‚¹å‡»åˆ›å»ºæ¨¡åž‹æŒ‰é’®è¾“入模型å称与代ç 。 å¯æœ‰ä¸‰ç§é€”径指定模型åˆå§‹æ³¨èµ„的金èžå·¥å…·åˆ†é…百分比: 您å¯é¦–先指定æ¯ç§æŠ•èµ„å·¥å…·çš„ç›®æ ‡ç™¾åˆ†æ¯”åˆ†é…,然åŽå†å‘模型注资。这ç§æƒ…å†µä¸‹ï¼Œç³»ç»Ÿä¼šæ ¹æ®æ¨¡åž‹æ³¨èµ„æ—¶ç¡®å®šçš„ç›®æ ‡ç™¾åˆ†æ¯”è‡ªåŠ¨åˆ›å»ºä¹°å…¥èµ„äº§çš„å®šå•ã€‚ 在模型设置ä¸ï¼Œé€‰æ‹©ä¸€ä¸ªæœªæ³¨èµ„çš„æ¨¡åž‹ï¼Œå¹¶ç‚¹å‡»è®¾ç½®ç›®æ ‡åˆ†é…按钮。为æ¯ç§èµ„äº§æ·»åŠ ä»£ç å’Œç›®æ ‡%,然åŽç‚¹å‡»ä¿å˜ç›®æ ‡ã€‚ è¦è¿›è¡Œæ³¨èµ„,请在投资组åˆé¡µé¢ä½¿ç”¨æ˜¾ç¤ºé€‰æ‹©å™¨é€‰æ‹©ä¸€ä¸ªè¦æŠ•èµ„该模型的客户账户,然åŽé€‰æ‹©æŒ‰æ¨¡åž‹æ˜¾ç¤ºæˆ‘的头寸。å³é”®ç‚¹å‡»æ¨¡åž‹ï¼ˆå¦‚果在列表ä¸æ²¡æœ‰çœ‹åˆ°æ¨¡åž‹ï¼Œè¯·ç‚¹å‡»ç»¿è‰²â€œ+â€å·æ¥å±•å¼€æ¨¡åž‹åˆ—表),然åŽç‚¹å‡»è“色按钮并å‘模型投资。在投资金é¢ï¼ˆInvst Amnt)æ 输入投资金é¢ï¼Œå¹¶ç‚¹å‡»åˆ›å»ºæŠ•èµ„定å•æŒ‰é’®ã€‚ 定å•å°†ä¼šæ˜¾ç¤ºåœ¨æŠ•èµ„定å•é¢æ¿ï¼Œç‚¹å‡»ä¼ 递所有æ¥ä¼ 递定å•ã€‚ 或者也å¯åœ¨æ¨¡åž‹ä¸æŠ•å…¥åˆå§‹çŽ°é‡‘投资,然åŽå¡«å……投资工具。该æ“作就如åŒæ‚¨æ£åœ¨ä¸ºä¸€ä¸ªå®¢æˆ·è´¦æˆ·ä¹°å…¥è‚¡ç¥¨ä¸€æ ·ï¼Œåªæ˜¯é€‰æ‹©äº†æ¨¡åž‹ä½œä¸ºåˆ†é…。从报价监控器使用选择账户下拉框,选择您想è¦å¡«å……的模型。 为您想è¦åŒ…括在所选模型ä¸çš„所有资产创建定å•å¹¶ä¼ 输定å•ã€‚ 从投资组åˆé¡µé¢ï¼Œä½¿ç”¨æ˜¾ç¤ºé€‰æ‹©å™¨æ¥é€‰æ‹©æ¨¡åž‹å¹¶æŸ¥çœ‹å¤´å¯¸ã€å¸‚场价值和盈äºå€¼ã€‚ 顾问å¯ä½¿ç”¨æ¨¡åž‹è®¾ç½®ä¸çš„转移现金与头寸至模型按钮将客户的独立头寸转移到未注资的模型。 查看模型&头寸è¦åœ¨æŠ•èµ„组åˆé¡µé¢æŸ¥çœ‹å„模型的总头寸,请在显示选择器ä¸é€‰æ‹©æ‰€æœ‰ï¼Œç„¶åŽé€‰æ‹©æŒ‰æ¨¡åž‹æ˜¾ç¤ºæˆ‘的头寸。è¦æŒ‰è´¦æˆ·æŸ¥çœ‹æ¨¡åž‹ï¼Œè¯·ä½¿ç”¨æ˜¾ç¤ºé€‰æ‹©å™¨é€‰æ‹©è´¦æˆ·ï¼Œç„¶åŽç‚¹å‡»æ¨¡åž‹æ—的“+â€å·æ¥æŸ¥çœ‹ä¸‹æ‹‰å¼æŠ•èµ„列表。 在将新的客户资金投入到一个现有ã€å·²å¡«å……的模型ä¸æ—¶ï¼Œæ–°èµ„本会采用模型现有的投资分é…进行投资。使用å†å¹³è¡¡çª—å£æ›´æ–°ç›®æ ‡åˆ†é…百分比。 您å¯ä¸ºæŠ•èµ„模型的所有账户从模型ä¸æå–现金并将其转移至独立æŒä»“。在投资组åˆé¡µé¢è®¿é—®æ¨¡åž‹è®¾ç½®ï¼Œé€‰æ‹©æ¨¡åž‹å¹¶ç‚¹å‡»ä»Žæ¨¡åž‹ä¸æå–现金,然åŽè¾“å…¥è¦æå–的现金金é¢ã€‚ 从模型ä¸æ’¤èµ„è¦ä»Žæ¨¡åž‹ä¸æ’¤èµ„,请使用显示选择器并选择è¦ä»Žæ¨¡åž‹ä¸æ’¤èµ„的客户账户。å³é”®ç‚¹å‡»å®¢æˆ·æƒ³æ’¤èµ„的模型,并点击从[model name]ä¸æ’¤èµ„。输入撤资金é¢å¹¶ç‚¹å‡»æ交。该æ“作将触å‘定å•ï¼ŒæŒ‰ç…§æ¨¡åž‹ä¸å„项资产的对应比例å–出这些资产,å–出的资产值ç‰äºŽè¦æ’¤èµ„的金é¢ã€‚模型的å¯ç”¨èµ„金éšå³å°†å‡åŽ»æ’¤èµ„金é¢ï¼ŒåŒæ—¶å®¢æˆ·çš„现金余é¢å°†åŠ 上撤资金é¢ã€‚ 顾问å†å¹³è¡¡TWSå†å¹³è¡¡çª—å£æ˜¾ç¤ºä¸€ä¸ªè´¦æˆ·ä¸æŒæœ‰çš„所有头寸,并显示å„项头寸在投资组åˆä¸çš„百分比。, and shows the percent contribution each makes to the portfolio. åœ¨æ ‡å‡†æ¨¡å¼TWSä¸ï¼Œé€šè¿‡ä½¿ç”¨é€‰æ‹©è´¦æˆ·ä¸‹æ‹‰æ¡†ï¼Œé¡¾é—®å¯é€‰æ‹©è®©TWS自动å†å¹³è¡¡æ‰€æœ‰è´¦æˆ·ã€å•ä¸ªå账户或一个预先定义的账户分组(账户å集)。如果您在账户下拉框ä¸é€‰æ‹©äº†â€œæ‰€æœ‰â€ï¼Œåˆ™æŠ•èµ„工具的å†å¹³è¡¡ç™¾åˆ†æ¯”将会应用到您所有å账户的投资组åˆã€‚ 点击å³ä¸Šæ–¹çš„å†å¹³è¡¡é“¾æŽ¥ã€‚ ä½¿ç”¨ç›®æ ‡%区域æ¥ä¸ºæ‰€æœ‰å¤´å¯¸ç¡®å®šæ–°çš„百分比。 点击创建å†å¹³è¡¡å®šå•æŒ‰é’®æŒ‡ç¤ºTWSæ ¹æ®æ‚¨è¾“入的新百分比自动创建买å•æˆ–å–å•æ¥å†å¹³è¡¡æ‰€é€‰æŠ•èµ„组åˆã€‚ 定å•ä¼šæ˜¾ç¤ºåœ¨å®šå•ç®¡ç†é¢æ¿ï¼Œæ•°é‡ç”¨(±)表明。 ä½¿ç”¨ä¼ é€’æ‰€æœ‰æŒ‰é’®ï¼ŒTWSä¼šæ ¹æ®æ‚¨è¾“å…¥çš„ç›®æ ‡%开仓与平仓头寸æ¥å†å¹³è¡¡æ‰€é€‰è´¦æˆ·æŠ•èµ„组åˆã€‚ 顾问è¦å‘Šæ‚¨å¯ä½¿ç”¨è´¦æˆ·é€‰æ‹©å™¨ä¸‹æ‹‰æ¡†ä¸ºç‰¹å®šè´¦æˆ·è®¢é˜…è¦å‘Šã€‚è¦å‘Šå¯æ ¹æ®ä¿è¯é‡‘门槛ã€äº¤æ˜“æ‰§è¡Œæˆ–ä»·æ ¼æ”¹å–„è®¾ç½®ã€‚åœ¨é”æ–¹ä¸ï¼Œé€‰æ‹©è“色新窗å£æŒ‰é’®å¹¶é€‰æ‹©è¦å‘Šã€‚åœ¨æ ‡å‡†æ¨¡å¼TWSä¸ï¼Œç‚¹å‡»å·¥å…·æ¡ä¸Šçš„è¦å‘Šå›¾æ ‡å³å¯ã€‚ |
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