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转载于中国证券报

6月30日，《中国证券报》年中直播的“2022年下半年中加基金股权投资策略会”，金句不断，干货不断。展望后市，中加基金认为，当前时点市场对未来经济发展的信心已经大大增强，经济数据呈现边际改善的趋势，市场反弹有望延续。行业方面，中加基金更看好新能源、半导体、消费、医药等领域的投资机会。

市场信心大增。

2022年过半，疫情阴霾逐渐褪去，经济生产逐渐恢复，a股开始触底反弹，重拾升势。4月底以来，a股市场强势反弹，锂电池、光伏、白酒等多个热门轨道板块快速轮动，为投资者带来了丰富的结构性机会。

中加基金股权投资部主管李坤元表示，4月底以来，随着企业陆续复工复产，叠加政策陆续落实，市场信心大大增强。6月份以后，基本面更加明朗，市场主线的扩张幅度非常高。在当前时点，大家对未来经济发展的信心，对企业复苏的信心，对消费整体复苏的信心都大大增强了，这是近期市场反弹的主要原因。

从全球范围来看，a股近期走出了独立行情。海通证券首席经济学家、研究所副所长荀玉根认为，4月下旬以来中美股市表现差异较大，主要原因是中美经济周期错位。目前美国仍处于滞胀期，a股估值处于低位，美股估值处于中等水平。展望未来，如果美国经济能够实现“软着陆”，对a股不会有太大影响；如果美国经济走向“硬着陆”，美股跌幅将进一步扩大，可能对a股造成一定影响。目前来看，后一种情况的概率较低。“以我为主”的格局大概还会延续，接下来a股会相对强势一些。

李坤元认为，从基本面来看，疫情对经济带来了短期影响。但疫情过后，很多行业实现了优胜劣汰，更多有竞争力的公司生存下来，加速了行业集中度的提高，进一步增强了优势企业的竞争力。在稳增长政策支持下，目前数据显示经济基本面已转向边际，未来市场反弹趋势有望延续。

关注“科技消费”

展望下半年，a股还有哪些热门曲目值得把握？有哪些等待投资人掘金的价值观？

对此，李坤元表示，展望下半年市场，投资主要遵循一个简单的思路：哪些行业会保持高增长到明年？基于这一思路，李坤元下半年更看好以下四个领域：一是新能源相关行业，如光伏、新能源汽车、风电，目前新能源汽车行业渗透率远未达到顶部；第二，汽车行业从下半年到明年将进入一个新的行业周期。下半年，爆款新能源汽车将陆续发布，行业有望迎来质变；第三，消费行业在经济企稳后会逐渐好转；第四，随着相关政策的出台，房地产从业人员的数据会有所改善。

针对目前市场火热的新能源赛道，中加基金股权投资部基金经理王良表示，在全球大力发展新能源、调整能源结构的大背景下，新能源行业发展空间广阔。具体来说，发电端更看好光伏，用电端更看好新能源汽车。随着新技术的不断出现，这些头部企业

但基于目前的情况，王良认为以半导体为代表的科技股更划算。虽然上半年行业受到一些因素的打压，但目前很多细分行业的订单量和业绩都有明显增长，具有较强的竞争力。因此，以半导体为代表的科技股具有较高的投资价值。中加基金股票投资部基金经理张怡然认为，目前半导体的投资逻辑与过去五年略有不同。中国半导体产业经过几年的发展，经历了“从0到1”的阶段，取得了长足的发展；未来半导体行业将实现“从1到N的跃升”，所以我们更应该关注被投企业是否具有全球竞争力，更应该关注利润能否超预期释放，而不是估值提升。

除了科技成长，“坡长雪厚”的消费行业也成为下半年机构关注的焦点。

中加基金股票投资部基金经理刘晓晨表示，消费板块内部分化较大，市场对可选消费和必要消费的预期也有很大差异。消费在过去的一年半里肯定经历了比较充分的调整；可选消费虽有调整，但仍显不足。但可选消费更多是受政策利好刺激，近期开始反弹。所以不管是可选消费还是强制消费，下半年都会有比较好的机会。

对于医药板块，中加基金股权投资部高级医药研究员杨雪表示，下半年医药板块的投资机会要持续跟踪和行业验证。初步比较关注以下几个方面：一是疫情后的恢复，包括药店和眼科。前者可能有机会修复业绩，后者属于确定性较强的消费板块，下半年可能有较好的复苏。第二，设备。下游医院的订单是确定性的，疫情下医院收入受到影响，会进一步推动性价比更高的国产设备增加市场份额。第三，CXO，如果企业的资本支出可以在下半年继续，或提振市场对该行业的信心。此外，医药、中药在下半年也会有一定的机会。

选择适合自己的投资品种。

除了对市场观点的解读，大咖们还分享了对投资理财的看法和心得。

刘晓晨表示，在选择个股时，首先要关注企业是否具有长期竞争力，能否在行业竞争中长期生存，这决定了长期收益率；其次，要注意价格和估价。价格决定短期收益率。

在杨雪看来，非专业投资者自己选股比买基金好。比如医药行业，有很多子行业，不同子行业的景气度、业绩、估值差异很大。在这种背景下，主动医疗主题基金可以更好地捕捉机会。在选择基金时，杨雪建议，可以主要关注主动型基金相对于指数的超额收益，也可以看看产品的季度仓位，根据自己的风险偏好进行选择。

中加基金股票投资部基金经理冯强调，成功的投资者都有一个共同的良好心态。首先，你要对自己的投资偏好和方式有一个清晰的认识；其次，选择适合自己的品种进行投资。冯表示，在投资中风险控制非常关键。

风险：客人的观点仅代表个别客人。在任何情况下，本文所表达的信息或观点均不构成实际投资结果，也不构成对投资者的任何投资建议和保证。市场有风险，投资需谨慎。市场观点是基于当前ec的判断

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