第二十二回天下一武道会结束后不久，克林突然被杀，悟空所持有的四星七龙珠也被抢走。陷入极度愤怒和悲痛的悟空不理会龟仙人的劝阻独自追捕凶手。龟仙人凭着凶手留下的字条断定凶手是和曾经被龟仙人及鹤仙人的师父封印的比克大魔王有关。

比克大魔王被皮拉夫解放并且想借助七龙珠的力量回复青春以便征服世界，而且比克大魔王用魔力又创造了一只用于搜集龙珠的魔龙辛巴鲁。悟空虽然追上了杀死克林的比克大魔王的部下，但悟空却因在武道会消耗了大部体力而败阵，后来悟空因偷吃了弥次郎兵卫的烤鱼而回复体力，同时由于弥次郎兵卫拥有一颗龙珠，收集七龙珠的辛巴鲁出现在悟空和弥次郎兵卫面前，辛巴鲁被弥次郎兵卫一刀拦腰砍死，此举却引来大魔王亲自现身对付，悟空虽然全力战斗但仍然不敌。

大难不死的悟空得到弥次郎兵卫的帮助再到访花梨塔。另一方面龟仙人等以为悟空已死，并且决定收集七龙珠以消灭大魔王。而同样在收集七龙珠的大魔王最终与龟仙人等相遇，龟仙人使用师父武泰斗的绝学祈求再度封印大魔王，可惜功败垂成，龟仙人力尽而亡，饺子则为了阻止大魔王向神龙许愿回复青春而被杀。大魔王则在许愿成功后消灭了神龙，七龙珠亦化为普通石头。

悟空在花梨塔得到猫仙人指示喝下超神水，克服超神水毒性而实力大增的悟空立即赶往大魔王的所在。悟空为了使被大魔王所杀的人复活，亲身前往神殿求天神令七龙珠复活，并得知天神与大魔王本为一体，天神告知悟空，比克的转世将参加三年后的第二十三回天下一武道会，因此悟空待七龙珠复活后，留在神殿修练直到武道会开始。

第23届天下一武道会

大魔王被消灭三年后，已经长大成人的悟空与众人再次参与天下一武道会，大魔王的儿子比克亦为了杀死悟空而出席。匿名参加比赛的牛魔王女儿琪琪在与悟空比赛后订婚；天神则化身成凡人参赛，在与比克战斗时欲以魔封波封印对方时却反被封印。决战时悟空与比克苦战后得到最后的胜利。

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