本期债券由国家开发银行发行与管理，中国农业银行为本期债券的发行认购提供代理销售服务,中国农业银行不承担该债券的投资、兑付和风险管理责任。

　　中国农业银行债市宝产品不保证本金和收益，投资者的本金可能会因市场变动而蒙受损失，不应将债市宝产品视为一般储蓄存款产品或其替代品。任何票面利率、到期收益率或类似表述均不代表投资者最终获得的实际收益，亦不构成中国农业银行对债市宝产品收益的任何承诺或保证。债券价格会由于政策、经济等各方面原因出现波动，若投资者在债券持有期间卖出相关债券，则卖出价格可能低于购入价格，由此存在导致收益降低甚至本金亏损的风险。

尊敬的客户：

　　2020年5月6日-7日，我行拟发售2020年第二、三、六期金融债券（债券简称“20国开02”、20国开03”和“20国开06”）。

　　本次我行分销期分销债券代码为200202X2、200203X6、200206X1，分销期为5月6日-7日。分销期过后的上市首日增发债券200202X2、200203X6、200206X1代码将变更为200202、200203、200206。

　　20国开06为1年期固定利率债券，剩余期限为0.94年，按年付息，我行发售额度不超过20亿元。本期增发债券招标日为2020年4月30日，分销日为5月6日-7日，缴款日为5月8日，5月11日可上市交易。本次增发债券的起息日为2020年5月8日，付息兑付日为2021年4月17日，票面利率1.11%，如兑付日遇节假日，则支付日顺延。本次增发债券中标利率将于招标日2020年4月30日招标确定，以我行当日公告为准。

　　20国开02为3年期固定利率债券，剩余期限为2.92年，按年付息，我行发售额度不超过20亿元。本期增发债券招标日为2020年4月30日，分销日为5月6日-7日，缴款日为5月8日，5月11日可上市交易。本次增发债券的起息日为2020年5月8日，首次付息日为2021年4月9日，付息兑付日为2023年4月9日，票面利率1.86%，如兑付日遇节假日，则支付日顺延。本期债券中标利率将于招标日2020年4月30日招标确定，以我行当日公告为准。

　　20国开03为5年期固定利率债券，剩余期限为4.68年，按年付息，我行发售额度不超过15亿元。本期增发债券招标日为2020年4月30日，分销日为5月6日-7日，缴款日为5月8日，5月11日可上市交易。本次增发债券的起息日为2020年5月8日，首次付息日为2021年1月10日，付息兑付日为2025年1月10日，票面利率3.23%，如兑付日遇节假日，则支付日顺延。本期债券中标利率将于招标日2020年4月30日招标确定，以我行当日公告为准。

　　票面利率是债券首次发行时公开招标确定的到期收益率，并据此计算该债券的票面利息。增发债券中标利率是在增发招标时根据当时市场收益率、投标需求、及续发债券剩余期限等因素确定的续发招标日到期收益率。

　　本次发行所筹资金可用于支持棚户区改造、城市基础设施等项目的资金投放。

　　欢迎广大客户在5月6日-7日分销期通过我行营业网点和网银、掌银等渠道认购本次增发债券，业务办理时间为工作日上午10：00至下午16:00，最低认购单位为一份（对应债券面值100元），认购份数按整数倍递增，不设认购上限，先购先得，售完即止！

　　具体办理流程请参见我行门户网站（www.abchina.com）业务介绍或咨询我行营业网点及95599热线。

　　为保护投资者权益，中央结算公司提供账务复核查询服务，投资者可于债券上市日起，拨打中央结算公司余额复核查询电话，根据语音提示输入债券托管账号，核对债券余额信息。

　　查询电话：400-666-5000

　　中国农业银行股份有限公司

　　二〇二〇年四月二十九日