2018年中国钢铁行业经济运行报告 |
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为积极做好污染防治工作,加快推进绿色发展,钢铁行业开展了新一轮的环保提标改造,通过大力推进先进技术、加强内部管理、治理无组织排放、提高厂区绿化覆盖率等措施,促进了企业环境绩效水平明显提升。2018 年,会员钢铁企业外排废水量同比下降2.4%,外排二氧化硫同比下降5.7%,烟尘同比下降4.9%,工业粉尘同比下降6.1%;吨钢耗新水同比下降5.2%,吨钢综合能耗同比下降2.1%,吨钢颗粒物排放同比下降17.9%。 2018年钢铁行业运行能够保持稳中向好、持续改善的发展态势,是全行业努力拼搏的结果,更得益于党中央、国务院坚决推进供给侧结构性改革的英明决策,得益于有关部委及地方政府继续严禁新增产能和防范“地条钢”死灰复燃各项措施的坚定执行。 二、2019年钢铁行业面临的形势、困难和问题 中央经济工作会议指出,我国发展仍将处于并将长期处于重要战略机遇期。世界面临百年未有之大变局,变局中危和机同生并存,这给中华民族伟大复兴带来重大机遇。钢铁行业在迎来这重大战略机遇的同时,也面临着全新的国内外形势,面临着许多困难和问题。 国际方面,国际货币基金组织预计2018-2019年的全球经济增长率为3.7%,对美、欧、日、英等发达经济体增长预测值下调,新兴市场和发展中经济体波动加剧,2019年经济增长可能难见起色。世界银行预计全球经济在未来两年会呈现放缓趋势,全球经济面临的风险将逐步加大,主要风险点包括金融市场无序性、贸易保护主义升级、政策不确定性以及地缘政治紧张局势加剧等。我国经济增长的外部环境确实发生了明显变化,面临的挑战增多。同时也要看到“一带一路”倡议受到了越来越多的国家欢迎,“一带一路”建设正在加快推进,深化经贸、投资、金融、互联互通等领域合作正在进行,也将为全球经济发展增加新动力。 国内方面,我国长期向好的发展前景没有变,2019年国民经济仍将延续总体平稳,稳中向好的发展态势,经济发展对钢铁需求整体将继续保持稳定。我国经济发展有足够的韧性和巨大的潜力,即使保持6.5%的增速,在全球主要经济体中也是高的,我国仍然是全球最大的钢材消费市场。钢铁行业对经济发展的前景,对钢铁行业的前景有足够的信心。同时也要看到,随着经济结构不断调整,拉动经济增长的主要动力由投资转向消费,新旧动能转换过程中新经济增长点对钢材需求强度明显减弱,传统用钢行业对钢铁产品需求由品种、数量的增长转向质量和品质的提升,对钢铁行业都提出了更高要求。 下游行业需求方面,从中国钢铁工业协会调研的情况看,基建投资随着政府提出保持基础设施建设领域补短板力度,中央和地方政府加快推进重点项目,2018年前11个月基础设施投资(不含电力)增速企稳回升至3.7%,预计2019年将有所提高。造船行业景气度回升,预计2019年对钢材需求将有小幅增长。机械行业增速虽有所放缓,但整体仍保持增长,预计2019年对钢材需求仍将保持稳定。家电行业主要产品产量保持增长,预计对钢材需求将保持稳定,但是受贸易摩擦影响的不确定性仍然存在。房地产市场2018年下半年以来土地流拍增多,房企拿地热情下降,预计2019年投资、新开工面积等关键指标有可能下滑。汽车行业受税收政策调整影响出现了28年来首次下降,2019年汽车产销能否保持增长将很大程度上取决于鼓励消费的政策刺激力度。 从行业情况看,按照党中央、国务院部署,提前完成了化解过剩产能五年目标,彻底清除了“地条钢”,市场环境发生了明显的变化,市场秩序更加公平有序,企业效益持续改善,钢铁行业运行取得了多年未有的平稳态势。但也要看到,产能结构仍然存在问题,受利益驱动违规新增产能的冲动仍然存在,“地条钢”死灰复燃的苗头仍然需要警惕,合规企业产能释放过快的压力依然存在;原燃料涨价、环保运行成本上升带来的成本压力不断增加;部分企业节能环保水平与超低排放要求以及社会期待还有一定差距;企业授信受限,融资难、融资贵问题依然十分突出;产品自主创新能力、部分关键核心技术突破方面与国外仍然存在着一定的差距,部分高端产品质量稳定性、一致性仍亟待提高,一些共性技术急需解决。这些困难和问题应该引起全行业高度关注。 三、相关政策建议 (一)坚定不移地维护好去产能成果,坚决制止新增产能 坚定不移地维护去产能成果,严控新增产能。建议相关主管部门,从三个方面做好维护去产能成果,严控新增产能工作:一是“去”,按国家5年规划的任务继续坚持去产能政策和措施;二是“防”,防止已去产能的起死回生,包括“地条钢”的死灰复燃;三是“严”,严禁以各种名义新增产能,严厉查处各种违规行为,并定期组织力量到各地进行产能检查和督察,避免新一轮产能扩张,以促进行业和国民经济快速、健康、稳定发展。 (二)依法加强生产监测和市场监管监管 对部分企业被利润吸引,采取增产乃至扩产的举动,相关部门应依托安全、质量、环保等法律法规,对其生产、投资等活动加强监测和监管,努力把握供求关系的基本平衡,防止出现新的供大于求。同时,加强市场监管,维护公平竞争市场秩序,防止不当竞争和恶性竞争, (三)抓紧制定、出台相关债务处理政策,做好债转股工作的推动和落实 从2016年去产能以来,国家就很重视债务处理问题,也发了51号文件,订了一些原则和路径,还组织力量进行专题研究,相关部委也在抓紧细化,但相对完备的配套政策还需要进一步完善和落实。 债转股是企业减负、“去杠杆”最直接最有效的办法。上世纪90年代的债转股使一大批企业脱困重生,这次解困企业很期盼债转股,但国家对债转股企业有条件限制。 钢铁行业符合债转股条件的企业,能否争取到债转股政策就成了关键问题,破解这个关键环节不仅取决于符合条件企业自己的努力,相关部门的协调、推进和落实也很关键。为此,建议政府相关部门进一步健全审慎监管规则、建立协调推进机制、加快推进已签订协议项目落地、积极拓展债转股实施范围、强化债转股政策支持,帮助企业顺利实现债转股。
文稿提供:中国钢铁工业协会
附件: 表1 近十年全国钢铁产量
年份 生铁产量(万吨) 粗钢产量(万吨) 钢材产量(万吨) 2008年 47824.4 50305.8 60460.3 2009年 55283.5 57218.2 69405.4 2010年 59733.3 63723.0 80276.6 2011年 64050.9 68528.3 88619.6 2012年 66354.4 72388.2 95577.8 2013年 71149.9 81313.9 108200.5 2014年 71374.8 82230.6 112513.1 2015年 69141.3 80382.5 112349.6 2016年 70227.3 80760.9 103967.1 2017年 71361.9 87074.1 104818.3 2018年 77105.4 92800.9 110551.7 数据来源:国家统计局网站(2018年为快报数) 图2 近几年全国钢材表观消费量 年份 钢材表观消费量(万吨) 粗钢折合量(万吨) 2010年 75868.7 60024.8 2011年 84801.2 64849.9 2012年 91669.6 68008.7 2013年 101936.4 72830.7 2014年 104577.9 74068.9 2015年 102387.9 70034.9 2016年 94439.3 68840.3 2017年 98606.7 76768.9 2018年 104934.7 85213.5 数据来源:中国钢铁工业协会 表3 国内20个城市社会钢材库存情况 时间 钢材库存(万吨) 时间 钢材库存(万吨) 2017年9月 959 2018年5月 1135 2017年10月 999 2018年6月 1027 2017年11月 843 2018年7月 991 2017年12月 794 2018年8月 996 2018年1月 818 2018年9月 1001 2018年2月 1618 2018年10月 981 2018年3月 1799 2018年11月 860 2018年4月 1416 2018年12月 824
数据来源:中国钢铁工业协会 表4 国内钢材价格综合指数走势 时间 国内钢材价格综合指数 时间 国内钢材价格综合指数 2017年1月 100.1 2018年1月 114.74 2017年2月 106.22 2018年2月 115.23 2017年3月 101.81 2018年3月 108.67 2017年4月 92.64 2018年4月 112.84 2017年5月 98.62 2018年5月 114.29 2017年6月 101.03 2018年6月 115.8 2017年7月 106.49 2018年7月 116.58 2017年8月 115.29 2018年8月 121.99 2017年9月 115.19 2018年9月 121.64 2017年10月 114.97 2018年10月 121.72 2017年11月 121.23 2018年11月 111.82 2017年12月 121.8 2018年12月 107.12 数据来源:中国钢铁工业协会 表5 全国历年钢材进出口量值 年 份 钢材进口 钢材出口 年 份 钢材进口 钢材出口 数 量 (万吨) 数 量 (万吨) 数 量 (万吨) 数 量 (万吨) 1997年 1322.5 461.9 2008年 1538.0 5918.3 1998年 1241.6 356.6 2009年 1763.2 2459.7 1999年 1486.3 368.4 2010年 1643.0 4255.6 2000年 1596.1 620.6 2011年 1557.9 4886.1 2001年 1721.7 473.7 2012年 1365.8 5573.2 2002年 2448.8 545.5 2013年 1407.8 6233.8 2003年 3716.9 695.6 2014年 1443.2 9378.4 2004年 2930.3 1423.1 2015年 1278.3 11239.9 2005年 2581.6 2052.3 2016年 1321.4 10849.2 2006年 1851.0 4300.7 2017年 1330.2 7543.4 2007年 1687.1 6264.6 2018年 1313.6 6933.6 数据来源:海关总署
表6 2018年国内市场炼焦煤、冶金焦和废钢价格情况 时 间 炼焦煤(元/吨) 冶金焦(元/吨) 废 钢(元/吨) 时 间 炼焦煤 (元/吨) 冶金焦(元/吨) 废 钢(元/吨) 2017年1月 1515 1924 1707 2018年1月 1610 2055 2315 2017年2月 1465 1715 1811 2018年2月 1610 1963 2396 2017年3月 1410 1815 1699 2018年3月 1610 1896 2177 2017年4月 1410 1910 1519 2018年4月 1498 1788 2293 2017年5月 1340 1744 1491 2018年5月 1533 2051 2325 2017年6月 1280 1678 1601 2018年6月 1518 2297 2360 2017年7月 1320 1789 1677 2018年7月 1483 2022 2396 2017年8月 1385 2041 1762 2018年8月 1575 2490 2609 2017年9月 1595 2299 1801 2018年9月 1555 2440 2679 2017年10月 1540 1905 1845 2018年10月 1588 2487 2709 2017年11月 1390 1691 1942 2018年11月 1650 2190 2380 2017年12月 1575 2301 2390 2018年12月 1662 2232 2560 数据来源:中国钢铁工业协会
表7 钢铁行业固定资产投资完成情况 年 份 投资额累计值(亿元) 投资额累计增长(%) 年 份 投资额累计值(亿元) 投资额累计增长(%) 2018年2月 264.4 0.9 2017年2月 262 -17.5 2018年3月 688.2 0.4 2017年3月 685.2 -12.3 2018年4月 1107.3 3.8 2017年4月 1066.9 -14.6 2018年5月 1570.2 3.8 2017年5月 1512.5 -13.5 2018年6月 2211.7 7.5 2017年6月 2058.1 -14.1 2018年7月 2695.2 8.9 2017年7月 2474.8 -13.5 2018年8月 3326.4 14.8 2017年8月 2897.9 -13.2 2018年9月 3814.9 14.7 2017年9月 3325.8 -13.7 2018年10月 4332.9 14.6 2017年10月 3780.2 -13.0 2018年11月 4709.4 12.9 2017年11月 4170.7 -11.9 2018年12月 5118.7 12.4 2017年12月 4555.4 -11.4 数据来源:依据国家统计局网站数据整理
表8 中钢协重点钢铁企业各月利税、利润情况 时 间 实现利税 利润总额 时 间 实现利税 利润总额 2018年1月 3105514 2081739 2017年1月 1142490 521547 2018年2月 2689647 1629587 2017年2月 1142490 521547 2018年3月 2988732 1952559 2017年3月 1437595 746002 2018年4月 3388228 2202218 2017年4月 1963584 1045584 2018年5月 4368549 2982639 2017年5月 1756550 927652 2018年6月 4548439 3028186 2017年6月 1783164 832178 2018年7月 4254297 2908356 2017年7月 2284958 1247908 2018年8月 4450790 2976040 2017年8月 2784561 1712130 2018年9月 4565300 3013209 2017年9月 3488217 2148102 2018年10月 4382376 3032245 2017年10月 3366285 2149071 2018年11月 2988284 1988576 2017年11月 3171234 2011970 2018年12月 1891869 683587 2017年12月 3450558 2362889 数据来源:中国钢铁工业协会
表9 钢铁行业相关物质循环利用情况
水重复利用率 可燃气体利用率 含铁废渣重复利用率 2017年1月 97.8 98.5 97.2 2017年2月 97.8 98.8 97.3 2017年3月 97.8 98.8 97.1 2017年4月 97.8 98.5 98.3 2017年5月 97.9 98.4 98.5 2017年6月 97.8 98.6 98.3 2017年7月 97.8 98.5 97.7 2017年8月 97.7 98.6 97.9 2017年9月 97.8 98.7 98.1 2017年10月 97.8 98.6 98.1 2017年11月 97.8 98.7 98.1 2017年12月 97.8 98.7 98.3 2018年1月 97.8 98.7 97.9 2018年2月 97.8 98.7 99.8 2018年3月 97.9 98.9 99.9 2018年4月 97.9 98.7 99.9 2018年5月 97.9 98.8 99.9 2018年6月 98.0 99.1 99.8 2018年7月 97.9 98.8 99.8 2018年8月 97.9 99.2 99.5 2018年9月 97.9 99.0 98.8 2018年10月 98.0 98.6 99.4 2018年11月 98.0 98.8 99.5 2018年12月 98.0 98.5 99.5
数据来源:中国钢铁工业协会
[1] 本报告所引用数据,除全国钢铁产量、增速,GDP总量、增速引自国家统计局,钢材进出口产量、增速引自海关总署外,其他数据引自中国钢铁工业协会。 [2] 2018年1月末全国20个城市5大类品种钢材社会库存总量为818万吨。 |
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