资料来源：公开资料整理

从行业发展历程来看，BIOS等固件的代际升级周期相对较长。由于Intel以及x86架构的强势地位，以及固件在计算机架构中的基础性，计算机固件的行业发展具有相对稳定性。以BIOS为例，BIOS发展历程中的最主要变革是2005-2006年UEFI论坛成立及相关标准建立，以此为分水岭可划分为Legacy BIOS（简称Legacy）和UEFI BIOS（简称UEFI）两个时代。

BIOS发展历程

资料来源：公开资料整理

二、固件行业相关政策梳理

2022年，国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发文件，全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计，“东数西算”工程正式全面启动。按照全国一体化大数据中心体系布局，8个国家算力枢纽节点将作为我国算力网络的骨干连接点，发展数据中心集群，开展数据中心与网络、云计算、大数据之间的协同建设。从已披露的规划上看，部分算力枢纽节点计划在“十四五”期间实现100%以上的机架数量增长。在整体推进国产化的大趋势下，预计服务器行业的国产化程度将进一步提高，国产服务器固件也有望受益。

部分算力枢纽节点“十四五”规划目标

资料来源：公开资料整理

三、固件产业链

固件是连接计算设备软、硬件的桥梁，核心功能是硬件的初始化和操作系统启动。从产业链来看，由于CPU厂商需要将自己的接口代码开放给固件企业进行研发，因此不会选择太多厂商，也不会轻易更换，行业具有较强的进入壁垒。

固件产业链

资料来源：公开资料整理

具体从商业模式来看，BIOS行业采用服务与授权相结合的模式，具有二段式的收入结构。1）IBV（独立BIOS供应商）针对每款CPU进行基础版BIOS的开发和适配，向CPU厂商收取服务费，此后向设备厂提供基本的适配服务或根据具体需求进行BIOS二次开发并收取服务费，是IBV主要的成本和费用支出环节；2）IBV向设备厂交付BIOS程序后，如果设备厂因其自身出货需求而批量生产BIOS程序，则按数量向IBV支付授权费，但制作固件的人力与原材料成本一般由设备厂承担，因此IBV厂商的授权费收入具有较高的边际利润率。

BIOS固件商业模式

资料来源：公开资料整理

四、固件行业现状分析

1、下游市场需求

核心固件出货量与PC（BIOS）、服务器（BIOS+BMC）等设备出货量相关。PC、服务器、IoT等云计算设备均需安装BIOS固件，服务器设备还需要安装BMC固件配合BIOS固件工作。

从服务器市场来看，据统计，2021年全球服务器出货量为1354万台，过去5年复合增速为7.4%，其中X86服务器占主流，相关调查数据显示，X86服务器架构CPU占整体服务器市场约96%。

2013-2021年全球服务器出货量及增速情况

资料来源：公开资料整理

从PC市场来看，据统计，2021年全球PC出货量达3.49亿台，PC市场CPU也以X86架构为主。

2008-2021年全球PC出货量及增速情况

资料来源：公开资料整理

2、市场规模

从固件市场规模来看，以PC、服务器和IoT设备为代表的计算设备出货量的增长，为BIOS固件和BMC固件市场规模的扩张奠定了良好的基础。根据卓易信息招股说明书，每台X86架构服务器BIOS固件及BMC固件为200-300元，每台X86架构PC的BIOS固件价格为10-15元，测算得出21年X86架构服务器固件市场规模约达39.3亿元，X86架构PC固件市场规模约达49.5亿元。

2021年全球X86服务器固件及X86PC固件市场规模

资料来源：卓易信息招股说明书，华经产业研究院整理

五、固件行业竞争格局

从全球市场竞争格局来看，目前固件市场主要由海外巨头垄断。在BIOS固件（x86架构）市场，目前全球主要有AMI（美国）、Phoenix（美国）、Insyde（中国台湾）以及公司等厂商；在BMC市场，目前全球有主要AMI、Insyde以及公司等厂商。AMI、Phoenix、Insyde为固件行业老牌厂商，积累了大量技术沉淀，根据AMI官网披露，全球70%的服务器平台应用了AMI软件，在行业具备垄断优势。

全球固件行业市场主要厂商介绍

资料来源：卓易信息招股说明书，华经产业研究院整理

卓易信息成立于2008年，公司固件业务主要由全资子公司南京百敖软件运营，百敖软件是固件供应商及软件服务提供商，是中国大陆唯一获得英特尔商业授权的独立BIOS供应商，英特尔同时也是卓易信息第三大股东（持股2.61%）。

从卓易信息固件业务经营情况来看，2021年公司固件业务营业收入达1.34亿元，同比增长38%。对比2020年60%的增速略有下滑，主要为海外疫情影响境外固件业务销售导致。

2016-2021年卓易信息固件业务营收及毛利率情况

资料来源：公司公告，华经产业研究院整理

六、固件行业未来发展前景

1、自主可控背景下，国产服务器采购量大增

2022年7月以来，美国前后签署“芯片法案”、断供14nm以下制程芯片制造的设备、限制GPU芯片出口，在外部环境持续刺激下，关键核心技术自主可控是必由之路。国家各部门也持续推出相关政策，着重强调突破各类关键核心技术，坚持自主可控，突破“卡脖子”问题，顶层设计为信创产业持续发展提供动力源。北京、上海、广州、深圳等多地出台自主可控相关产业政策，扶持和鼓励国产化相关产业落地发展。电信运营商陆续发布存储、服务器等国产化软硬件招标项目，国产化采购比例不断提升。

2、数字经济政策推动服务器出货量增长

2022年1月，国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》，明确数字经济发展。目标。《规划》部署了八方面重点任务，要求到2025年，数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%；软件和信息技术服务业规模在2025年达14万亿元（2020年为8.16万亿元），2020-2025年复合增速为11.4%；工业互联网平台应用普及率在2025年达45%（2020年为14.7%），2020-2025年年均提升6.06个百分点。

2022年2月，国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发文件，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏8地启动建设国家算力枢纽节点，并规划了张家口集群等10个国家数据中心集群。全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计，“东数西算”工程正式全面启动，将促进我国云计算市场快速增长。

3、BIOS固件是信任链起点，重要性凸显

随着云计算应用的持续扩大，安全性风险越来越大，可信计算为解决信息安全问题提供了新的思路。可信计算技术强调从终端设备开始就防范攻击，以计算平台硬件安全可信为基础，从硬件层安全着手解决信息安全问题。可信计算组织（TCG，Trusted Computing Group）在可信PC计算规范中提出了可信计算信任链，其中BIOS固件是传递信任链的安全根和起点，重要性凸显。BIOS、BMC固件作为计算设备连接CPU和操作系统的桥梁，国产X86架构BIOS、BMC固件的应用一定程度上提高信息安全能力。随着国家信息安全战略的推进，使用国产BIOS、BMC固件产品的计算设备不断增加。

原文标题：2022年全球固件（BIOS固件）行业现状及发展前景分析，国产替代推动固件量产「图」

华经产业研究院对固件行业发展现状、行业上下游产业链、竞争格局及重点企业等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国BIOS固件产品市场竞争格局及投资前景展望报告》。返回搜狐，查看更多