1.1 川酒产量稳居第一

白酒产业是四川省的特色优势产业，其属于四川省着力建设的5 个“万亿级”支柱产业之一的食品饮料产业，战略地位较高。作为中国白酒的重要产区之一，四川省近年来大力实施川酒振兴战略，白酒产量和销售额在全国占比较高，据四川中国白酒金三角酒业协会第一届理事会工作报告，2022 年全省白酒产量 348.1 万千升，同比2012年增长17%；营收 3447.2 亿元，同比 2012 年增长 106.2%；利润754.7 亿元，增长157.9%。2022 年全省白酒产业产量、营业收入均占全国的 52%，利润占全国的34%，整体实力稳居全国第一。 四川省规模以上白酒企业营业收入和利润逐年增长，2021 年全省共有294 家规模以上白酒企业，合计完成营业收入 3247.6 亿元，同比增长 13.8%；实现利润655亿元，同比增长 23.7%。直至 2022 年，营业收入已达 3447.2 亿元，利润超750 亿元，展现了较好的发展势头。

在全国范围内，四川省的白酒产量占比一直较为领先。2022 年全国白酒产量按照省域划分，可知占据全国白酒总产量 51.86%的川酒位居全国第一；湖北省白酒产量为36.3万千升，占比为 5.41%，为全国第二；北京市白酒产量为29.8 万千升，占比为4.4%，同比增加 1.8%，在全国范围内排名第三。从产量占比来看，四川省优势显著，遥遥领先。

1.2 川酒区域发展态势

四川省与贵州省遵义市联合构成了白酒地理标识中国“白酒金三角”，是由联合国教科文及粮农组织专家考证的美酒聚集区，核心区位于北纬27°50′～29°16′、东经103°36′～105°20′的长江（宜宾-泸州）、岷江（宜宾段）、赤水河流域；延伸区域位于涪江、岷江流域沿线，以成都、德阳、绵阳、遂宁等地为承载点；协作区位于四川盆地周边山区和高原地区，主要包括巴中、内江、凉山等。气候、水源、土壤共同为酿造优质白酒提供了得天独厚的环境，使得浓香川酒体系得以发展，呈现出明显的区域集中特征。目前，川酒产业形成了以德阳、酒都宜宾、酒城泸州、原酒之乡成都邛崃为主的“四大主产区”。其中，五粮液所在的宜宾具有突出的竞争优势，遂宁、绵阳等市也分布有较好的白酒品牌。

川酒宜宾产区拥有 4000 多年酿酒史，形成以五粮液为引领的千亿级的白酒企业集聚，2022 年，宜宾规上白酒企业实现产量 58 万千升、营收 1757 亿元、利润395亿元，产量不足全国白酒行业的十二分之一，但营业收入和利润已达全国白酒行业的四分之一和六分之一2。川酒泸州产区拥有泸州老窖和郎酒两大名酒，是全国范围内规模最大的产业发展区，同时也具备最全的产业链和功能设施，2019-2022 年，泸州白酒分别实现营收 897.1 亿元、1008.4 亿元、1085.6 亿、1204.32 亿元，同比增长分别为13.3%、10%、14.9%、10.9%；利润从 113.7 亿元增长至 279.93 亿元，增幅达146.2%。3川酒德阳产区培育出“剑南春”“金雁”“杜甫”等白酒知名企业，2022 年，德阳白酒产量达16.3万千升，营业收入达 218.9 亿元。4川酒成都（邛崃）产区拥有全兴大曲、水井坊等知名品牌，2022 年，邛酒营收实现 117.3 亿元、同比增长 17.4%，较2020 年基本实现“翻番”。5川酒川东北产区由遂宁、南充、巴中、绵阳、广元、达州、广安7 个市组成，拥有沱牌舍得、绵阳丰谷、巴中小角楼和江口醇等口碑品牌，补齐川酒产业集聚发展的最后一块版图。

1.3 川酒企业发展格局

凭借着优越的自然条件、雄厚的产业基础和有效的政策支持，四川白酒名优产品众多，浓香型酒类品牌美名远扬，“浓酱双优”优势独特，已形成五粮液、泸州老窖、剑南春、郎酒、舍得、水井坊“六朵金花”，小角楼等“十朵小金花”和川酒集团、高洲等原酒20 强的白酒企业集群，川酒产业愈发壮大。剑南春、舍得酒业、水井坊都实现快速增长，第一梯队的地位更加稳固；丰谷、仙潭等在评为“十朵小金花”之后品牌影响力和辨识度进一步提升，销售收入和利润持续增长；原酒产业优势加强，巴蜀液、高洲获评“四川省首届原酒生产企业 20 强”。四川白酒以“六朵金花”为引领，十朵小金花、原酒 20 强、众多的平台企业为梯队的“6+10+20+N”产业组织体系形成，进一步增强了川酒的产业竞争力。

川酒布局覆盖全赛道，产品矩阵完善，给予消费者多样选择。白酒产业按照产品价格可划分为高端白酒、次高端白酒、中端白酒与大众白酒。通常情况下，高端白酒的价格带定位在 800 元以上，主流产品包括飞天、普五、国窖 1573 等，主要用于商务活动和高端宴请等场景；次高端白酒价格带处于 300-800 元，以品味舍得、青花汾酒、井台等产品为代表；中端白酒价格带定在 100-300 元，适用自饮、家宴等场景；大众白酒价格带定位在 100 元以下，也主要用于日常个人饮酒与一般聚餐。以企业的明星产品的价格划分酒企所处赛道，可知五粮液、泸州老窖为高端酒，剑南春、舍得、水井坊、郎酒属于次高端白酒，2019 年评选出的“十朵小金花”主要为中端或大众酒品牌。

川酒品牌集中度较高，六朵金花营业收入合计占据近半壁江山。2022 年，四川省白酒“六朵金花”的主营业务收入近 1500 亿元，利润超过 399 亿元，在全省范围内分别占比 42.13%和 52.94%。其中五粮液、泸州老窖、舍得酒业、泸州老窖为上市公司，使得四川在 20 家 A 股白酒企业中占据四席，与安徽省上市酒企数量并列第一，上市白酒企业的做大做强，带动川酒竞争力凸显。

上市川酒企业影响力和竞争力都具有优势。根据 2022 年酒企的营收数据进行划分，20家 A 股酒企可以划分为 4 个梯队，营收大于 500 亿元的第一梯队：贵州茅台（1241.00亿元）、五粮液（739.69 亿元）；营收在 100 亿元到 499 亿元的第二梯队：洋河股份、山西汾酒、泸州老窖（251.24 亿元）、古井贡酒、顺鑫农业（牛栏山）；20-99亿元的第三梯队：今世缘、舍得酒业（60.56 亿元）、水井坊（46.73 亿元）、迎驾贡酒、口子窖、酒鬼酒、金徽酒、老白干酒；20 亿元以下的为第四梯队：伊力特、金种子酒、岩石股份、天佑德酒、皇台酒业。五粮液作为蝉联四届的中国名酒品牌，在2022年度实现营收 739.69 亿元，同比增长 11.72%，以稳健增长的姿态与茅台一起跻身于白酒行业第一梯队。 2023 年前三季度，四川省白酒上市企业业绩亮眼，展现出川酒企业稳健发展的特点。五粮液的营收和净利润规模分别为 625.36 亿元和 228.33 亿元，同比分别增长12.11%和 14.23%，均遥遥领先于其他 3 家企业。泸州老窖凭借25.21%的营收增速，位居增速第一位，发展态势迅猛，从利润来看，企业 105.66 亿元净利超越去年全年净利润水平，泸州老窖整体盈利水平和竞争力在提高。舍得酒业通过深耕市场渠道、创新消费者体验、坚定老酒、科创驱动战略，继续筑牢经营基本盘，在今年前三季度实现营业收入52.45 亿元、归母净利润 12.95 亿元，同比分别增长 13.62%和7.93%。水井坊从第三季度来看，单季度实现营收/归母净利润 20.62/8.20 亿元，同比分别增长21.48%和19.61%，兑现了公司在半年报中提出的 2023 年第三季度开始营收恢复双位数增长的目标。

四川省白酒产业整体实力稳居全国第一，知名产区质量效益双重提升，这些优质表现离不开得天独厚的自然酿酒资源、独具优势的酿酒技艺和省委省政府及相关部门的关注支持，共同塑造“川酒”品牌的发展优势。

2.1“白酒金三角”战略，五大产区优势互补共同发展

四川省适宜的气候、水源、土壤等地理条件成为白酒产业发展壮大的先天自然资源禀赋，川东北、川南地区也由此孕育出多家白酒企业，五粮液、泸州老窖、水井坊等知名酒企在此发源集聚且兴盛不衰，成就了川酒产量、营业收入等在全国范围内的领先地位，形成影响力较大的规模优势，川酒浓香品牌享誉全国。 正是白酒金三角处于亚热带，气候温和湿润、水资源丰富，盆地昼夜温差小、日照时间短，红色土壤中富含磷、钴等丰富的矿物质，可以生产出糯质优质的高粱，这一酿造美酒的自然环境成为四川省打造中国白酒黄金三角产区的战略基础。金三角战略使得产业向名酒产区和特色产区集中，品牌向名酒品牌、区域强势品牌集中，将自然资源与产业资源集聚起来，使得川酒发展迈上竞争力和影响力双重提升的新台阶。

四川中国白酒金三角酒业协会作为战略的主要参与者和四川白酒产业发展的重要推动者，深入研究产业发展趋势，在品牌建设、市场开拓、质量提升、标准制定和人才培养方面做出务实的努力。在产业发展方面，协会经过专题调研深入了解企业的生产经营、酿造工艺、产能储能等情况，对主要问题进行分析，提供切实有据的行业意见，制定产业政策和行业发展规划，让产区企业的合法权益得到维护；在品牌建设方面，各类展销活动便利开展，使得川酒可以在各类型宣传活动、专业论坛、白酒鉴评中与优秀酒企相互交流，同时带来了更广阔的国际性文化视角与更多的品牌合作机会；在人才培养方面，川酒行业的可持续发展需要技术人才支撑，协会举办品评、酿造、酒体设计等各类职业技能竞赛为行业选拔技术人才，构建“产、学、研、用”人才培养体系，加强专家队伍建设，助力川酒高质量发展。 如今，白酒金三角宜宾、泸州、德阳、遂宁、成都“五大优势产区”梯次错位、优势互补，发展格局清晰稳固。从 2007 年开始，四川一直稳居全国白酒产量第一的位置，且所占百分比不断提升，据金三角协会王少雄理事长的工作报告，2022 年全省白酒产量348.1万千升，同比2012年增长17%；销售收入3447.2亿元，同比2012年增长106.2%，十年来四川白酒产业发展质量和效益明显提升。

2.2 多项政策措施为川酒发展保驾护航

川酒产业是全省各界重视的领域，一系列政策文件的发布推动四川白酒市场高质量发展。首先是纲领性文件指明四川白酒需要达到的目标，并给予相关举措支持。四川省高度重视优质白酒产业发展，相关部门打造了适宜白酒产业发展壮大的政策生态环境。2015年出台《关于促进白酒产业转型升级健康发展的指导意见》扶持白酒企业深度调整；2017年发布《关于推进白酒产业供给侧结构性改革加快转型升级的指导意见》和《四川省白酒产业“十三五”发展指南》；2019 年，工业和信息化部积极推动国家发改委将白酒生产线从《产业结构调整指导目录》中的限制类删除，使得四川省白酒产业迎来宽松的发展环境；2021 年印发《推动四川白酒产业高质量发展的若干措施》，将白酒写入四川“十四五”规划；2022 年《白酒优势产区创新升级行动实施方案（2022-2025年）》《四川省优质白酒产业园区培育服务管理办法（试行）》文件发布，多项政策措施引领川酒补齐短板，强化优势，有力支撑白酒行业在产能、品牌、人才、创新等方面转型升级。

其次是四川省积极完善白酒产业的地方标准文件，促进行业规范、高质量发展。《四川省酒类管理条例》作为四川省最严酒类管理条例，是川酒生产适用的最完整法条；在白酒贮存容器方面，2023 年 3 月 28 日，四川省首个市际联盟地方标准——自贡市、宜宾市、内江市、泸州市《白酒贮藏容器 陶坛》通过专家组技术审查，规范了白酒贮藏专用容器陶坛产品的质量控制，于 7 月 1 日开始实施；四大主产区先后制定了《邛崃浓香型白酒原酒生产技术规范》《多粮浓香型白酒生产企业良好行为规范》等系列标准，来推动企业自建酿酒原料基地，加强全流程监控，支持行业标准化发展；2022年，四川省市场监督管理局发布《浓香型白酒新标准使用注意事项》，对浓香型白酒新标准的修订内容进行解读，分析新标准产生的影响，有助于省内酒企更好开展白酒生产活动；同年《小曲清香型白酒生产技术规范》地方标准发布，鼓励小曲清香型白酒的打造和竞争力的提升；在白酒原料处理方面，泸州市市场监管局于2023 年7 月发布实施《酿酒副产物生产生物有机肥技术规范》《酿酒副产物生产有机肥料技术规范》两个地方标准，对酿酒废弃物进行无害化处理。从白酒生产原料到生产容器到酿酒材料处理，标准要求保障白酒的质量安全、促进品质提升，省市场监督管理局对国家发布的浓香型白酒新标准详细解读，这些举措都推动了川酒高质量发展。

2.3 技术赋能四川白酒产业更好发展

川酒在高水平的酿酒技术和创新数字技术的加持下，坚持守正创新，实现产业升级，在时代的浪潮中稳步发展。 川酒的酿造工艺和核心科技塑造产业的核心竞争力，其独特的固态酿造技艺、强大的科研实力、庞大的人才队伍和对“品质至上”的不懈追求，代表了中国白酒最为领先的水平。全省的白酒产业从业人数超 50 万人，中国酿酒大师、国家级白酒评委等超百人，拥有固态酿造研究中心等一大批重量级创新平台。以六朵金花为代表的各个川酒企业都有相应的酿造研究，丰谷将低醉酒度作为科研方向，沱牌舍得坚持生态酿酒，泸州老窖早在 1959 年就出版了《泸州老窖大曲酒》，被誉为“浓香大曲酿制方法工艺教科书”，五粮液和江南大学联合攻关完成多项白酒酿造应用技术研究项目等，这些研究不仅提升四川白酒的产区价值，也是整个白酒行业的财富。

在全球加快发展数字经济的时代背景下，白酒产业需要积极拥抱新一轮技术革命，着力提高科技创新能力，促进数字经济与产业深度融合。川酒从产业实际需要出发，不断探索数字技术在涉及原粮种植、生产酿造、产品研发、业态创新，仓储物流、营销服务、文化推广的全产业链中的应用。白酒金三角协会已初步建成以大数据及智能推荐算法为支撑的川酒关键信息互联网搜索引擎，涵盖专家档案数据、企业档案数据、产品指标数据、消费者心智词汇数据的四川白酒产业数据库；在保证川酒优秀传统酿酒工艺和独特风味的前提下，推动泸州老窖、剑南春等企业建设浓香型白酒制曲、酿酒智能化示范生产线；推动搭建川酒直播基地，实现线上经济与川酒产业深度融合发展。

3.1 制约川酒发展的因素

白酒行业深度调整，两级分化趋势明显，川酒中小型规模企业受到冲击。当前白酒行业正处于新周期的转折点，酒业寒冬下企业两极分化的情形加剧，疫情等因素影响导致规模以上企业数量减少，利润进一步向头部企业集中，中小酒企等无特殊优势、竞争力较弱的企业处境较为艰难。对于川酒来说，五粮液实力强劲，其余“五朵金花”营收规模较高，“十朵小金花”迅速成长，形成一超多强的区域品牌格局，但总的酒企数量较多，中小型酒企面临着经营压力。 四川省市场监管局在 2023 年 4 月的全国白酒质量安全监管座谈会上披露，四川酒类生产企业有 1169 户，白酒小作坊 1.2 万余户，规模以上白酒企业数量、市场销售份额和名优品牌规模都位居全国第一7。但如此多的川酒企业，仅有十几家脱颖而出，足以说明四川白酒行业的马太效应也逐步加剧，中小酒企正经历大浪淘沙。头部酒企对川酒的贡献度显著，2022 年“六朵金花”的营业收入和利润分别占全省白酒的 42.1%和 52.9%，足以说明川酒行业进一步向头部集中，川酒名企发展势头强劲，不可避免地会对中小酒企形成挤出效应。 同时白酒市场需求的降低导致行业面临产能过剩的问题，然而头部酒企扩产能的步伐未变，中小酒企只能以销量定产量，减产甚至停产，处于基酒库存高居不下、利润逐年下滑的困境，以原酒为例，全国范围内对四川原酒需求下降，较有实力的酒企逐步建立起自己的原酒生产基地，对四川原酒的依赖性降低。中小酒企品牌力不足，影响了产品的传播范围和影响力。

白酒已进入存量竞争的时代，四川作为浓香大省面临着来自酱香、清香等其他香型的竞争。目前我国白酒主要分为酱香型、浓香型、清香型、凤香型、米香型、兼香型、老白干香型、董香型、特香型、芝麻香型、豉香型和馥郁香型共12 大香型以及其他小香型，不同香型在市场中占据不同份额，竞争激烈。市占率较高的为浓香型、酱香型和清香型3 类，合计约占九成以上，其中浓香型市场规模最高，大约占据白酒市场的半壁江山，涵盖了川酒的绝大多数品牌，例如五粮液、泸州老窖、剑南春等都为浓香型白酒，在市场中具有较大的影响力。然而，近几年酱香型白酒热度逐渐提升，其产品质量较高、香味层次丰富，包括茅台在内的酱香酒被越来越多的人接受，贵州省作为世界酱香型白酒的发源地和主产区，也成为了四川省白酒的有力竞争对手。基于此，四川省在2021年初提出“浓酱双优”发展规划，但从企业发展来看，“六朵金花”中郎酒是浓酱兼香型，其他多为浓香型，发展酱香型具有一定的挑战；对于其他中小酒企来说，做好“浓酱双优”更是具有难度。与此同时，自 2023 年 7 月 1 日开始实施的《四川清香型白酒》也彰显出川派清香白酒发展的决心。

黔酒是不可忽视的对手，茅台掌握高端酒的定价权。2022 年四川省全省白酒产量348.1万千升，实现营收 3447.2 亿元，均占整个白酒行业的 52%，实现利润754.7亿元，占全国的 34%；而贵州省规模以上白酒企业完成产量 28.9 万千升，实现营收1204.4亿元，以占比全国 4.3%的产量，实现了行业销售收入的 30%，贡献了行业利润总额的43.9%8。对比产量和利润总额，贵州省白酒行业的盈利能力明要更加优于川酒，具有“量少质优”的发展特点，在全国白酒行业的重要地位不言而喻；从企业角度，贵州茅台作为黔酒的领军者，也可以说是整个白酒行业的领军者，具备行业定价权，已对川酒企业形成压制；从发展态势看，黔酒正在围绕赤水河流域形成多点爆发的发展新格局，“产区溢价”与“品类溢价”态势强劲。

3.2 川酒未来发展展望

面对白酒行业马太效应加剧、中小酒企经营困难的状况，四川白酒产区的建设将有效发挥作用，促进川酒合同发力。未来的川酒将以产区为抓手抱团发展，形成专业、标准的规模化产业集群，让名企带动中小酒企共同发展，构建协同发展的川酒体系。目前五粮液、泸州老窖、剑南春、郎酒、沱牌等已是享誉中国的名酒，打响了川酒品牌的知名度，也以此为基准规划了五大产区，让产区内的酒企都可以共享资源，共同成长。具体而言，泸州产区致力于发挥浓酱双优的独特优势；宜宾产区以长江零公里生态区坚持“五粮液和宜宾酒”品牌战略，鼓励中小酒企走“专、精、特、新”路线；成都产区推进中国酒庄产业集群发展；德阳产区围绕“中国美酒名城”趁势发展；川东北产区拥有一批家喻户晓的白酒企业，产业发展大有可为。川酒的产业集聚战略让产区内部的各梯队酒企深入交流合作，促进各家产品质量升级、品牌影响力提升，不同产区之间也可融合发展，是四川省“建设世界级优质白酒产业集群”的必由之路，将推动川酒和美与共，全面发展。

四川不止浓香白酒，“浓酱双优”成为川酒新发展方向。酱香热和清香复兴对浓香白酒市场形成一定程度的挤压，面对不同香型间的激烈竞争，四川虽以浓香型白酒为主流，但实际上四川部分区域也处在可发展酱香酒的赤水河流域，因此，四川提出“浓酱双优”战略，让酱酒成为新的增长极。川酒在“十四五”规划的蓝图就提出“浓酱双优”，其本身就是次于贵州的优质酱酒产区，酱酒产能主要集中在泸州、大邑、邛崃、遂宁等地，领军品牌郎酒在酱香大势下营收快速增长，这都说明四川具备发展酱香酒的条件。政策方面，2019 年四川、贵州两省政府签署“1+8”合作协议，共同打造以赤水河流域为核心的世界酱香型白酒产业集群；2020 年，古蔺县政府工作报告中也提出“打造酱酒产业发展集群”的目标，这些都体现了四川培育川派酱酒的决心。“浓酱共美”战略是顺应白酒市场变化的必然举措，将有效提升川酒整体品牌形象，扩大市场占有率，提高区域在整个白酒行业的竞争力。

实施制造业重点产业链高质量发展行动，川酒产业可借助互联网络、数字技术开拓新发展市场。在酿酒氛围浓厚的四川，已经建立起多个川酒创新平台，包括国家固态酿造工程技术研究中心、中国轻工业白酒智能制造工程技术研究中心等，产、学、研、用在创新平台融为一体，为川酒突破关键技术带来有效支撑。自动化生产设备为川酒酿造带来新的可能性，自动上甄机器人、自动蒸馏系统、摊晾喂料机等设备的使用提高了出酒率、优质酒率，发展了绿色生态酿造、节约了人力成本和其他资源，智能化生产方式助力川酒企业竞争力的提升。互联网开启川酒数字消费的新时代，物联网系统、大数据平台等让川酒的管理和营销变得透明、高效，电商平台、官方小程序打造川酒的新消费场景，区块链技术助力白酒类数字藏品建设成为新的消费模式。川酒产业与科技创新、数字经济的融合将形成川酒活跃发展的新生态。

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