哪吒汽车/合众新能源,递交IPO招股书,拟香港上市,中金、摩根士丹利、中信、农银、招银联席保荐 $三六零(SH601360)$ $宁德时代(SZ300750)$ $亿华通(02402)$ 2024年6月26日,注册于... |
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来源:雪球App,作者: 港澳IPO上市,(https://xueqiu.com/1434111201/295250286) $三六零(SH601360)$ $宁德时代(SZ300750)$ $亿华通(02402)$ 2024年6月26日,注册于浙江嘉兴桐乡、总部位于上海、哪吒汽车品牌所属公司合众新能源汽车股份有限公司 Hozon New Energy Automobile Co., Ltd. (以下简称“哪吒汽车”),向港交所递交招股书,拟香港主板IPO上市。 哪吒汽车招股书链接: 网页链接 哪吒汽车,成立于2014年,定位于成为新能源车企全球化的领军者,通过持续创新与精准产品定位,公司已成为中国领先的智能电动车品牌,目前已推出5款智能新能源汽车,交付量由2021年的64,230辆迅速增长至2023年的124,189辆。 根据灼识咨询报告,于2023年中国共有146家新能源乘用车品牌,其中销售规模在10万辆以上的只有16家品牌,合共占2023年全年市场份额的66.6%。哪吒汽车于2023年全年新能源乘用车销售量为105,278辆,在所有生产新能源乘用车的中国品牌中排名第8位,市场份额约1.2%。 同时,哪吒汽车2023年实现出口17,019辆,占公司当年总销量的13.7%,贡献12%的销售收入,按2023年的上险辆来算,哪吒汽车是东南亚新能源乘用车排名前三的品牌。 哪吒汽车的新能源电动汽车定位约1.5万至4.5万美元价格区间,公司全球在售车型包括: 哪咤AYA系列(小型纯电动SUV),包括哪咤V和哪咤AYA两代版本,定位喜爱潮流风格的新生代消费群体,2023年共交付了50,095辆。根据灼识咨询报告,以上险量计,哪咤AYA系列2023年在东南亚小型纯电动车中销量排名第一,市场占有率高达52.0%。 哪咤X系列(紧凑型纯电动SUV),包括哪咤U和哪咤X两代版本,定位注重实用出行性的年轻消费群体,2023年共计交付46,724辆。根据灼识咨询报告,以上险量计,哪咤X系列的2023年销量在中国所有紧凑型纯电动SUV中排名第四。哪咤X系列计划于2024年7月进入泰国和印度尼西亚市场,8月进入香港市场,并在四季度进入南美市场。 哪咤L(中型增程和电动SUV),定位对智能化及里程有需求的购车家庭。通过公司的超级增程技术,该车型可实现高达300公里的超长纯电里程。根据灼识咨询报告,哪咤L的增程续航能力在中国新能源增程SUV中处于领先地位。 哪咤S(运动型科技轿跑),定位偏好质量生活的年轻中产消费群体,2023年共计交付20,278辆。根据灼识咨询报告,以上险量计,哪咤S的2023年销量在中国中大型新能源轿跑中排名第四。 哪咤GT,是中国首款实现批量交付的双门四座纯电动跑车,定位于全球范围内注重时尚、质量和体验的新生代群体。哪咤GT在2023年5月推出后全年交付量已达7,092辆。根据灼识咨询报告,以上险量计,哪咤GT的2023年销量在新能源跑车中排名第一。 哪吒汽车,目前已在上海、嘉兴、北京、香港建成四大研发中心,截至2023年底,其拥有2,132名研发人员、占总员工数的26.9%,公司推出了两大全球领先的核心自研智能整车平台山海平台、云河平台,能兼容不同车型的并行研发。平台化开发帮助公司实现技术、系统和零部件跨车型的高度复用,通用率可达80%。有效缩短新车型的研发周期,优化开发成本。基于平台化开发的哪咤AYA系列、哪咤X系列、哪咤GT已通过欧盟法规认证,哪吒L也正推进欧盟认证。 哪吒汽车目前在浙江桐乡经营1家整车工厂,并在中国拥有多家汽车零部件工厂。此外,公司泰国、印度尼西亚的工厂已经分别于2024年3月和5月投产,在马来西亚的工厂已经于2024年1月动工。 截至2023年底,哪吒汽车已在中国设立了共计539家门店(包括114家哪咤直营店)。在海外已安排或设立合共100个左右销售网点与售后网点。此外,哪吒汽车为客户提供灵活的充电解决方案。截至2024年6月18日,公司的哪咤加电网络已覆盖了中国339个城市,连接超过7万个充电站和50万个向哪咤车主开放的充电桩。截至2023年12月31日,公司的哪咤汽车APP注册用户已超过110万。 哪吒汽车的收入主要来自销售汽车及零部件,以及少量来自销售汽车监管积分、提供服务(提供充电解决方案、汽车互联网连接服务及OTA升级服务)、汽车融资安排及汽车租赁等其他收入。 招股书显示,哪吒汽车在上市前的股东架构中, 方运舟博士及其控制的实体*,合计持股11.82%; * 包括方运舟博士(0.70%)、上海哲奥(1.41%)、众合(3.63%),以及4家员工激励平台包括哲慧(0.53%)、优唯(1.65%)、涛瀚(0.80%)、盈同(3.10%) 一致行动安排的相关投资者,合计持股20.28%,包括: 宜春实体,通过宜春金合、宜春创园、宜春1号分别持股7.96%、3.47%、0.75%,合计持股12.18%; 宜春鑫合,持股2.85%; 莲生,持股1.90%; 嘉兴鑫松,持股1.79%; 嘉兴鑫竹,持股1.56%。 方博士,可控制上述股东合计约32.10%的投票权。 民生股权,通过南宁基金、柳州民生分别持股11.20%、0.26%,合计持股11.46%; 华鼎资本,通过华鼎基金持股9.82%; 三六零(601360.SH),通过成都鸿景、北京鸿金远图分别持股6.30%、2.82%,合计9.12%; 程治中先生控制的凤台州来固信新能源、凤台州来固信新能源、长三角分别持股2.60%、2.18%、0.56%,合计持股5.35%; 桐乡市财政局,通过桐乡市润合、桐乡市城市发展集团分别持股3.79%、0.65%,合计持股4.44%; 合肥高新,通过凤阳新能持股3.49%; 宁德时代(300750.SZ),通过宁波梅山持股3.04%; 桐乡国资委、桐乡市财政局、浙江省财政厅等间接拥有的桐乡科技创业,持股2.18%; 南宁链融,持有本金总额人民币120万的可换股债券(可根据条款选择于上市后按初步转换价每股人民币16.15元转换为H股)。 其他持股2%以下的投资者合计持股18.99%,包括: 拉萨知行创新科技,持股0.66%; 鸿利智汇集团股份,持股1.06%; 北京亿华通科技股份,持股0.95%; 浙江浙华投资,持股0.70%; 河南中业环保科技,持股0.44%; 张海霞,持股0.44%; 江阴市新昶虹电力科技股份,持股0.21%; 广州吉富启安投资,持股0.56%; 中信证券投资,持股0.85%; 建银国际资本管理(天津),持股0.85%; 杭州范恩股权投资,持股0.42%; 吉林省智顺新能源系统,持股0.42%; 申万宏源新价值平衡基金,持股0.91%; 上海普科新能私募投资,持股0.28%; 共青城慕华二号股权投资,持股0.28%; 共青城烜曜晟股权投资,持股1.41%; 淄博真为景行创业投资管理,持股0.59%; 北京建信环境,持股0.99%; 常州瑞良创业投资,持股0.56%; 鑫车投资,持股0.23%; 海南开弦零碳股权投资,持股1.46%; 常州红土太乙创业投资,持股0.28%; 淄博友博新势力股权投资,持股1.44%; 安徽前海方舟智能车投资,持股0.56%; 嘉兴典芯股权投资,持股0.85%; 深圳精诚开阔企业管理,持股0.75%; 北京洪盈企业管理,持股0.28%; 瑞丰资本,持股0.55%。 哪吒汽车董事会由12名董事组成,包括: 3名执行董事:方运舟博士(创始人、董事长)、张勇先生(首席执行官)、彭庆丰先生(副总裁); 5名非执行董事:彭明权先生、胡旭先生、辛洪波先生、黄启年先生、洪兆先生; 4名独立非执行董事:薛永恒先生、王丽芳女士、任晓常先生、薛睿女士。 监事会3名:张洪雷先生,鄢鹤鹏先生,胡建国先生。 除执行董事外,高管包括首席技术官戴大力先生,副总裁周江先生,副总裁林伟义先生。 公司业绩招股书显示,在过去的2021年、2022年和2023年,哪吒汽车的营业收入分别为人民币50.87亿、130.50亿和135.55亿元,相应的净亏损分别为人民币48.40亿、66.66亿和68.67亿元。 哪吒汽车是次IPO的中介团队主要有:中金公司、摩根士丹利、中信证券、农银国际、招银国际为其联席保荐人;普华永道为其审计师;国浩、年利达分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师;君合、瑞生分别为其券商中国律师、券商香港及美国律师;灼识咨询为其行业顾问。 |
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