运动健身类APP竞品分析:Keep VS 悦跑圈 VS 咕咚

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运动健身类APP竞品分析:Keep VS 悦跑圈 VS 咕咚

2024-06-24 07:52| 来源: 网络整理| 查看: 265

伴随着健身场景的变化,现在不少用户都会选择使用在线健身APP,并通过健身APP来辅助自己的合理运动。那么现在市面上那么多款健身APP,哪一款APP会更符合用户的整体需求,现在市面上的健身APP又普遍存在着哪些可以优化迭代的地方?

一、分析目的 1. 普通用户层面

了解主流产品的定位及功能,挑选一款最适合自己的运动健身APP。

2. 产品经理层面 了解在线运动健身行业的市场现状。 分析行业内主流产品的优劣势,寻找产品机会点。 培养产品sense。 二、市场分析 1. 发展历程

第一阶段:探索期(2010-2013)

用户数量比重较低。在线健身类APP较少,主要以2010上线的咕咚为代表,功能较为基础。但受2008年奥运会成功举办的影响,全民运动健身的思想开始萌芽。

第二阶段:竞争期(2013-2018)

大量健身APP上线。如Keep、悦动圈、火辣健身、每日瑜伽等,市场进入用户竞争阶段。产品的功能逐渐完善,出现记如录打卡、社区等功能,但商业模式主要在线上场景。

第三阶段:成长期(2019-至今)

核心用户趋于稳定,头部马太效应明显。Keep招股书数据显示:用户量前100的APP包揽了75%的用户,中小APP,如火辣健身等由于竞争失败而退出市场。部分APP开始探索线上和线下场景融合的商业模式。

第四阶段:成熟期

市场增速降低,各类APP进入存量竞争时代。线上和线下融合的商业模式趋于完善。

资料来源:智研咨询整理

2. PEST分析

1)政治层面

国家政策大力支持互联网与体育事业的融合。如2014年《国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》出台后,体育产业重要性不断提高。之后政府相继出台《全民健身指南》、《进一步促体育消费的行动计划(2019-2020)》等政策,极大推动了健身运动产业的发展。

2)经济方面

一方面,数字化的在线健身运动行业收到资本市场的青睐,为国民经济基础提供了先决条件;另一方面,不断增加的人均收入进一步促进消费升级,引发了消费结构和消费观念的变革,人们对于健康、健身的需求进一步提升,为健康付费的意愿增强,进而促使其在消费中所占的比重增加。

3)社会方面

一方面,由于城市化的快速发展,社会对工作效率的要求更高,不断增加的社会压力给人们以巨大冲击,进而引发了一系列的身体亚健康问题,也带来了运动健康方面的需求;另一方面,2020年爆发的新冠疫情,极大限制了户外或线下运动等场景,同时,对于未来的不确定性,人们逐渐将投资方向转向个人健康等自我方面,线上APP由此迎来新的生机。

4)技术方面

一方面,互联网技术的普及,打破了传统健身的多种限制,给用户提供了更多丰富便利的使用场景;另一方面,随着企业对智能技术研发方面的加大投入,产品变得更加个性化、人性化,用户体验得以不断提升。

3. 市场现状

1)人群规模

随着我国人口逐渐增加,以及全民健康意识提高、健身活动参与机会增加等因素,中国健身人群将不断增长,预计2026年中国健身人群规模将达到4.16亿。

图片来源:智研咨询

2)市场规模

随着中国的健身人群规模不断增长,以及人均可支配收入不断增加等因素,中国的健身市场规模将不断扩大,预计2020年中国健身行业市场规模将达到14793亿元。

图片来源:智研咨询

3)细分市场规模

随着健身行业数字化技术的驱动,以及线上线下模式的融合发展,线上和线下市场规模都将不断增长,但线上规模占总体的比例仍大于线下。

图片来源:智研咨询

三、竞品选择

以月独立设备数为依据,2022年7月艾瑞指数健身运动类APP排行榜中,前五名分别是华为运动健康、Keep、Zepp Life(原小米健康)、悦动圈、咕咚。但由于华为运动健康、Zepp Life是相关品牌手机出厂时的自带软件,有智能硬件设备的引流,与用户主动下载使用类APP存在差别,故进行排除,初步确定竞品为Keep、悦动圈、咕咚。

另外,虽然3款APP的评分基本一致,但独立设备数差异较大,而作为排名最靠前的Keep评分趋势中却不乏低星评价,整体情况远不及排名靠后的悦动圈及咕咚,其中原因值得深究。

图片来源:七麦数据

总体来看,3款APP在通品类中排名均靠前,是直接竞品。同时,其内部部分趋势存在差异,有进一步研究的必要性,故最终选择Keep、悦动圈、咕咚作为运动健康类APP竞品分析的对象。

四、竞品分析 1. 竞品信息

Keep早期的定位是健身工具类APP,主要的用户是没有经验的健身小白,实现了用户的原始积累。18年其开始拓展线下零售业务,推出吃、穿、用、练多种消费品,形成覆盖更多场景的商业闭环。

2020年疫情的爆发,让Keep更向家庭场景和线上服务聚焦,同时,业务探索积累起的用户数据、课程设计师、运动大人等价值内容提供者的聚集给其向平台转型提供了前提,如之后的第三方课程、直播等引入,Keep逐渐成为各种角色、各种参与者的集散地、内容生产和分发中心。

悦动圈创立之初尝试了一系列的模式创新,主要的定位是健走,用游戏化、娱乐化的方式做运动,如2014年推出由平台给用户现金红包激励用户,在全球属于第一例。随着2017年互联网红利的开始流失,悦跑圈开始往AI方向转,2019年正式推出人体姿态识别的运动,开启了AI运动时代,未来将向元宇宙的方向纵深发展。

咕咚作为国内首款运动APP,最初以GPS跑步记录为主要功能。2014年走向“运动社交+硬件开源”的时代,后续不断推出智能硬件设备,丰富社交功能模块,举办线上线下活动赛事,扩充社交场景。

2017年,产品开始有运动社交工具诸位智能运动平台,即通过数据为用户提供智能化服务,逐渐发展为“社交+智能装备+运动大数据”一体化健康生活平台。

2. 用户分析

1)地域分布

Keep:

悦动圈:

咕咚:

对比使用区域占比情况,3款APP的总体趋势大致一致,主要集中在中部、东部及南部发达地区。一方面,这些地方的城市化水平高,人均收入较高,人们的消费能力和消费水平较高,运动健身方面的消费占家庭消费的比重较高;另一方面,发达地区的社会压力普遍较大,人们也更加关注身体健康,对健康健身方面的需求较大。

相比Keep和悦动圈,咕咚的用户使用区域更加偏向沿海地区,这可能与产品定位有关,相比其他两款大众型APP,咕咚更加注重智能硬件,消费门槛更高,而沿海地区的经济水平较高,城市运动设施更为完备,用户更有可能选择咕咚。

2)年龄

Keep:

悦动圈:

咕咚:

对比使用人群年龄占比情况,3款APP的总体趋势大致一致,其中



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