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智味网 今日报道

5月15日消息，生鲜电商、预制菜概念股上市公司叮咚买菜上周发布了2023年第一季度财报。

财报显示：

多项经营数据同比下滑，但亏损已经大幅收窄。

财报发布后，叮咚买菜股价大跌18%，市值来到7.84亿美元。

叮咚买菜是国内即时生鲜电商的代表企业之一，2021年6月在美国纽交所上市，但股价已经飞流直下三千尺，市值较高点缩水90%以上。

如果对应预制菜分类的话，叮咚买菜和盒马、京东一样，属于即配型的预制菜电商零售渠道，主要聚焦在生鲜净菜和预制菜肴。

在《2023胡润中国预制菜生产企业百强榜》上，叮咚买菜位列第53。

在赛迪顾问发布的《2023年预制菜企业竞争力100强企业》中，叮咚买菜位列第13。

叮咚买菜本季度预制菜数据如何？

财报会议上的信息透露，第一季度预制菜为主的自有品牌商品占整体交易额的19%，自有品牌用户渗透率提升至70%以上。

这部分产品包括：家常小菜卤味蔡长青、火锅类叮咚大满冠、下午茶场景的烘焙品牌保萝工坊、冷冻面点类良芯匠人等。其中，蔡长青目前月销量超过7000万。

图源：第一食品资讯

第一食品资讯资料显示，叮咚买菜旗下拳击虾由湖北莱克食品科技有限公司生产，蔡长青速冻美式杂菜生产商为南通市志堂农副产品有限公司，蔡长青甜皮鸭、去骨凤爪、老卤猪头肉、由绵阳枫叶牧场食品科技有限公司生产，蔡长青x善蒸坊梅干菜饼的生产商为浙江善蒸坊食品股份有限公司生产、蔡长青香辣荤双拼由四川蜀云尚品食品有限公司生产、蔡长青剁椒鱼头由洪湖市新宏业食品有限公司提供白鲢鱼头配料，由湖北博川生物科技有限公司生产剁椒酱配料……

自有品牌的交易额变多，有利于叮咚买菜增加毛利率。

提升商品毛利的手段之一，是扩大包括预制菜在内的高毛利自有商品比例。

据报道，截至2022年，叮咚买菜自有品牌产品占总商品交易总额的16%以上。

自从2020年推出预制菜以来，叮咚买菜平均订单额就从65.7元增加到2022年的74.5元，这项数据对公司毛利率拉动极其明显。

管理层表示，在保持现有规模和盈利能力的同时，将继续加大商品开发的力度，并在重点品类和单品、爆品的打造上，加深供应链层面的磨合。目前开发了更加适合年轻人的创新系列预制菜，注重少油无油、低卡控卡、减盐低钠。

在预制菜领域，叮咚买菜已建立起一个40余人的专业团队。目前部分独立品牌特色商品单品的单月销售额超过300万元，不断加强消费场景运营、算法逻辑等。

叮咚买菜预制菜布局动作频频

今年2月，叮咚买菜在供应商生态峰会上宣布，平台预制菜目标规模将达到50亿元销售额，并面向全行业招募预制菜合伙人。

叮咚买菜首席商品官徐志坚表示，叮咚买菜要打造的是制造型、科技型零售模式，有沉淀的大数据和算法能力来支撑客群匹配、需求洞察以及经营效率提升，最终与合作伙伴形成一体化、协同关系，互相赋能，把生意做好。

3月28日，叮咚买菜旗下面向外部渠道的预制菜品牌「朝气鲜食」首次亮相，公开招募区域经销商、渠道商等合作伙伴。

朝气鲜食市场营销负责人胡浩介绍，朝气鲜食涵盖谷类、肉类、预制菜等多条产品线，全国范围内拥有自营及合作工厂基地近200家。所有工厂均建立了严格的品控体系，配备良好生产规范（GMP）、生产质量控制、产品检测及双向追溯系统，对工厂环境、产品、过程和人员进行全方位管控，确保产品质量。

胡浩介绍，朝气鲜食以华东市场为基础，正陆续走向包括东北、华北、华南在内的全国市场。2023年将是叮咚买菜外部渠道业务集中发力的一年，全年销售目标超过1亿元。

4月11日，叮咚买菜宣布与盱眙县展开合作，在当地打造集小龙虾培育、研发、加工为一体的预制菜供应链，过程最短可以在24小时之内完成。

据介绍，去年，叮咚买菜推出的小龙虾预制菜品牌拳击虾销售突破2.5亿元。

零售渠道竞争激烈：盒马京东美团虎视眈眈

中国预制菜产业联盟协会发布的数据显示，2022年预制菜市场规模为4196亿元，同比增长21%，预计2026年预制菜市场规模将达10720亿元。

如此肥肉，除了预制菜生产厂家瞄上，互联网电商零售渠道也纷纷布局预制菜。

很显然，从数据可以看出，相比生鲜，预制菜有更高的毛利空间，生鲜电商平台发力预制菜有助于改善其盈利能力。

以叮咚买菜的预制菜产品拳击虾为例，拳击虾的券前毛利率为33.8%，高于叮咚买菜的整体券前毛利率，而包含拳击虾订单的客单价比平均订单高73.9%，达98.9元。

同时，预制菜目前80%是B端供应，C端消费者仅占20%，但不可忽视的是，消费者对于预制菜产品接受度正在日渐提高，C端市场开始放量。

像盒马、叮咚、美团和京东这样的电商平台本身就是C端消费平台，如果通过此前用户的订单积累和画像，更能洞察消费者的口味偏好，并据此进行研发和生产，很显然比生产厂家获悉的用户数据要更精准，也更能打造出符合消费者选择的预制菜产品。

越来越多的电商即时达，也让消费者刚动想吃预制菜的念头变为现实，生鲜电商平台目前的物流配送体系均可以做到一小时送达，快捷和便利性也可以让物流渠道复用，降低成本。

盒马方面，近期联合13家企业和机构成立预制菜行业联盟，要开5000平米的预制菜为主的全新门店，立志要做鲜食预制菜第一渠道品牌。

盒马CEO侯毅更是表态预制菜发展不可逆，让无数从业者热血澎湃。

早在4月13日2023中国连锁餐饮峰会上，盒马预制菜部门首次公开亮相，和自有品牌、大进口两大部门一起被列为一级部门。

部门负责人陈慧芳当时表示，盒马将围绕「好吃、新鲜、新奇、新场景」四个核心，全面加速新品开发，主打品质化和差异化的预制菜。

盒马预计今年预制菜销售额能突破50亿。

京东方面，京东集团副总裁冯全普在中国（原阳）预制菜行业大会上发表主题演讲，谈到了京东预制菜发展和布局规划，现场提出两个小目标：一是未来三年打造20个销售亿级预制菜品牌。二是打造5个销售过五亿级预制菜品牌。

同时，京东物流宣布推出预制菜专属解决方案，依托遍布全国的冷链物流体系，为预制菜企业提供从商品生产储存到打包配送，从线上业务到线下场景的全程冷链解决方案。

据了解，京东冷链在全国37个城市均有生鲜仓布局，冷链仓库面积超过61万平方米。

美团方面，2022年，美团外卖上线预制菜销售专区。为解决商户因门店少而配送范围受限的问题，美团外卖联合所有预制菜品牌门店，在北京开启全城送服务，扩大菜品配送范围。

2023年，美团买菜表示将不断加强同全国更多龙头品牌的合作，深入合作开发定制商品，优化供应链，为消费者提供更丰富的商品选择。

由此可见，预制菜电商零售渠道的竞争还将进一步白热化，毕竟，谁也不愿意放弃这个未来的万亿赛道。

未来格局：多家并存还是一家独大

打仗，打的是现金储备。

美团和京东的预制菜业务背靠集团，实行边打边看战略，市场火热了投入就加大，市场沉寂了投入就减少。

盒马目前已经传出了可能将今年或明年上市的传闻，预计募资超过30亿美元，这将是极大的现金储备，背后还有阿里巴巴的支持。

叮咚买菜方面，截至第一季度，叮咚买菜拥有现金及现金等价物、短期投资为57亿元，2022年年底为65亿元。

相当于一个季度花掉了8亿现金储备，照此速度，至少还可以继续烧7个季度。

相比而言，叮咚买菜的压力要大一些，但体量小更容易集中力量出击。

渠道大战，一触即发。鹿死谁手，拭目以待。

一个基本的判断是，预制菜赛道的宽阔，可以容得下多家渠道并存，只是各家有侧重，各家规模有大小。

*部分信息来自第一食品资讯、财经涂鸦、新京报和央广网，特此鸣谢。

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