对厄瓜多尔石油资源及其投资环境的评估,商情信息 |
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一、 厄瓜多尔石油资源基本情况 （一）、石油储藏及开发情况 厄瓜多尔地处南美洲大陆西北部，境内石油资源十分丰富，主要集中在东部亚马逊盆地，另外在瓜亚斯省西部半岛地区和瓜亚基尔湾也有少量油田分布，地质条件较好，油层储藏丰富。根据厄矿产石油部提供的数字，厄石油历史储藏量为82.48亿桶，截止2007 年12月31日，厄石油累计开发量为37.9亿桶，加上新近探明的储量，现有可采石油储量为49.82亿桶，其中国家石油公司与外资公司所占比例分别为77%和23%。厄瓜多尔石油开采业已有几十年历史，但真正得到发展始于1972年。1992年厄政府对有关法律框架进行了调整，除国家石油公司（Petroecuador）外，允许私人资本和外国资本进入石油产业。根据统计，截至2007年12月，厄瓜多尔已发现并开发了120多个油田，其中45个油田隶属于国家石油公司，全国处于作业状态的石油区块面积达到467.36万公顷，其中私营和外资公司所占比例达85.2%。 （二）、石油生产、出口情况及对国家经济的促进作用 1、生产情况：厄原油生产体系主要由国家石油生产公司和外资公司构成。由于厄于2006年上半年中止了与美国OCCIDENTAL石油公司的合同，原15区块归国家所有，使厄国家石油公司与外国石油企业在原有生产中的比例发生重大变化，目前，厄国家石油生产公司（Petroproduccion）成为国内最大的原油生产企业，2007年其产量占厄全国总产量由2004年的37.5%增至50. 5%；以我安第斯公司、REPSOL YPF公司、AEC公司和 AGIP公司等为代表的外资石油公司年产量比例由62.5%降到49.5%。尽管国家石油生产公司拥有最多的区块开采权益，油层条件十分优越，但由于缺乏必要资金投入和技术改造，公司行政管理混乱，近年来该公司的原油生产增速十分缓慢，甚至一度出现下滑。自2004年国家重油管道完工并投入使用后，产量才逐渐恢复，且因其收回15区块，使其原油年产量激增。虽然原在厄最大的美国OCCIDENTAL石油企业被中止合同，其他外资公司仍因拥有固定的投资渠道，先进的管理体系，产量保持稳定增长。 根据厄瓜多尔中央银行的统计，2007年厄原油总产量为1.865亿桶，比2006年下降9.54%，平均日产量达51.1万桶，降幅9.53；其中国家石油公司产量为9433.4万桶，同比增长4.30%，也是由于厄收回15区块，外资石油公司年产量为9221.3亿桶，同比下降13.96 %。 在国际油价持续攀升的刺激下，今年1-4月份厄原油产量6222.1万桶，同比增长3.29%，厄国家石油公司运营，其生产量为3204万桶，同比增长4.69%，外资和私人公司生产3018.1万桶，同比只增长1.84%。 2、出口情况：原油及其产品是厄瓜多尔主要出口产品，目前约占总出口额的59.77%。2004年以来，随着国际原油市场价格不断飙升，这一比例还在持续提高。目前，厄原油出口价主要以纽约交易市场原油标准价格WTI为参考价向下浮动，由于厄出口原油品质不同，出口价主要以NAPO油价（API值为30度）和ORIENTE油价（API值为19度）为主。根据厄国家中央银行统计，2007年厄共出口原油1.24亿桶, 其中厄国家石油公司出口6660.7万桶，占53.67%；私人和外资公司出口5749.1万桶，占46.33%；出口总额为74.28亿美元，平均油价为59.86美元/桶。其中厄国家石油公司出口40.12亿美元，占54.01%；私人和外资公司出口34.16亿美元，占45.99%。今年1-4月原油出口4423.1万桶，同比增长13.02%，其中厄国家石油公司出口2684.6万桶，同比增幅23.84%，私人及外国石油公司出口1738.4万桶，基本与去年同期持平。出口金额为37.32亿美元，同比增长104.23%，其中国家石油公司出口22.74亿美元，同比增幅124.57%，私人及外国石油公司出口14.57亿美元，同比增幅78.94%。 美国作为厄瓜多尔最大的原油进口国，其进口规模庞大，在厄年出口总额和出口数量均占63%，此外，秘鲁（14%）、智利（7%）、中美洲国家（4%）委内瑞拉（1%）上述国家和地区同美国一并构成厄主要的原油出口市场。虽然存在厄油质较重、进口提炼需进行技术改造、运输距离远、运费高等困难，目前，我石油企业根据国内市场的需要，已开始尝试从厄进口少量原油。 3、石油对厄经济的积极作用：自上世纪70年代以来，厄石油业一直在国民经济中占有举足轻重的地位。石油业作为厄经济最主要组成部分，无论在外汇收入、能源供给等方面都成为国家经济发展的支柱。近几年中，厄国内生产型行业普遍乏力，呈现疲软，伴随着国际原油价格居高不下，石油业对国民经济的积极作用更是日益凸现：2007年，厄瓜多尔经济增长率仅为2.65%，而石油业对厄国民经济的贡献率达15%，创收82.79亿美元。同时，石油业也是厄国内吸收外资最多的产业。 二、 外资石油公司在厄开发情况 （一）外资公司在厄开发基本情况 外资公司进入厄瓜多尔开发市场已有20余年时间。根据厄中央银行的统计，截至2007年12月共有AEC、REPSOL-YPS 、AGIP、中国安第斯石油公司等16家外资公司在厄拥有石油区块开采权（注:此数字不包括拥有区块，但无产量的外资公司，如巴西石油公司；此外一些区块的开采权益由数家公司共同拥有，厄中央银行将拥有最大开采权益的公司作为区块代表进行统计。见附表），主要来自中国、美国、西班牙、阿根廷、意大利、加拿大、巴西、智利、法国和韩国等国家。2007年，厄瓜多尔国家石油生产公司产量持续下滑，其中，原厄国内最大的外资石油生产商的美国西方石油公司（Occidental）被厄国家收回后产量一直下降，而大部分外资公司在厄开采原油产量继续保持平稳增长态势。此外，我安第斯石油公司，加拿大能源公司（AEC）、西班牙阿根廷合资公司REPSOL-YPF和意大利AGIP公司年产量也均保持在1000万桶以上。 （二）、中资石油公司在厄运作情况 目前，共有11家国有中国石油公司（含下属分公司）在从事油田勘探开发和工程承包，分别为中石油国际（亚马逊）公司、长庆油田厄瓜多尔公司、中石油东方地球物理勘探公司厄瓜多尔公司、中石油长城钻井工程公司、中石化国际石油勘探开发有限公司厄瓜多尔分公司、中石化国际石油工程有限公司厄瓜多尔公司、中原油田勘探局厄瓜多尔子公司、中化集团厄瓜多尔CRS公司和中石油测井公司和中石油、中石化合资成立的安第斯公司及经营石油设备和器材的中石化厄瓜实华公司。 1、安第斯石油公司：中石油集团公司和中石化集团公司合资组建的安第斯石油公司于2005年8月一揽子购买了加拿大国家石油公司（ENCANA）在厄5个区块的资产和开发权益，2006年初已获得厄政府的正式批准，3月份购买合同正式生效，现已全面接管其资产并正常运营，日产量达到6万桶，美西方石油公司出局后，安第斯石油公司目前成为在厄最主要的外国石油公司之一。 2、中石油公司：中石油国际（亚马逊）公司2003年购买第11区块开发权益后正式进入厄瓜多尔石油开发市场，目前正进行打井，如顺利可望近期产油；中石油下属长庆石油勘探公司主要以带资服务方式承揽石油工程服务合同，履行与厄国家石油公司签署的AP项目，包括双燃电站及输变电工程，钻井和修井工程等。中石油长城钻井工程公司则从事租赁钻井设备业务。 3、中石化公司：中石化国际石油勘探开发有限公司厄瓜多尔分公司以厄瓜多尔为基地，调整开发战略，紧密跟踪厄大型油田区块的勘探开发动向，先后与其他拉美国家石油公司一道或单独研究并提交ITT及其它区块的勘探开发项目建议书，以特殊服务合同模式参与厄能源领域合作；中石化国际工程公司主要统领集团下属各勘探局分公司、物探、钻井、修井队伍承揽厄国家石油公司和其他外国石油公司石油工程服务合同。 4、中化公司：中化公司于2003年收购美国CONOCOPHILIPHIS公司在厄第16区块的部分权益（占全部权益的14%），目前已实现区块内份额油自己销售的目标，效益良好。 此外，台湾中油公司拥有16区块30%开发权益和14、17区块部分权益。 三、 厄瓜多尔石油开发政策 （一）开发基础政策 1、产品权益及开发方式：厄石油法规定：所有油气资源归国家所有，其勘探开发可以根据法律及国家利益由国有公司、合资公司或私有公司进行。国家可以通过国家石油公司直接进行石油的勘探和开发，也可以通过签订合作协议、产品分成协议、服务协议及现行法律框架内的其它合同模式来进行勘探和开发。还可以与在厄合法成立的、有能力的本国或外国公司组成合资公司来进行勘探和开发。目前厄政府在其能源和资源领域强调国家主权并加强政府的干预力度，今后再与外国石油企业合作开发将一律以服务合同或特殊服务合同模式进行，不再将石油产品及资产的权益给外国企业。 2、国家收入及销售：厄瓜多尔国家石油法规定，一般情况下合同者应向国家支付矿费、进入费、地表税、补偿工程费、水和原料使用费。私有企业可以对其份额油自由地进行出口和销售。 3、合同转让：在厄国家矿产石油部批准的情况下，合同者可有转让合同的权利与义务，但须缴纳一定的转让费。 4、投资者成本回收及外汇：厄外商投资保障法规定，外国投资者可依法要求返还增值税。原外汇可以自由汇入或汇出的规定在2007年下半年厄政府进行税制改革中做了调整，对汇到境外的资金征收0.5%的汇出税。 （二）合同方式 目前，在厄瓜多尔共有5种石油合同类型，分别为服务合同、产品分成合同、合作合同、特殊服务合同和边际油田的开发与补充勘探合同。现政府出于增加国家收入考虑，除以往已签署合同外，目前新增合作项目主要采取后两种合同形式；前三种形式，厄政府已通过修改石油法正在准备继续实施，我企业进入，主要采取的也是后两种合同方式。 （三）产品分成方式 在厄外资公司主要以三种合同方式与厄政府进行产品分成，分别为产品分成合同、特殊服务合同和边际油田的开发与补充勘探合同（以下简称边际油田合同），其分成比例不同，其中产品分成合同最为优惠，较早进入的西方石油公司普遍采用此种合同，相比之下，其余两种合同厄政府所占比例较高(其中特殊服务合同中，另有10.29%的产量需依法上缴国家)。自去年初，科雷亚政府执政以来，强调在能源和资源领域的国家主权，并在国际市场石油价格不断攀升的刺激下，去年10月初以总统令方式修改石油法案，单方面将其与外国石油公司的溢价油分成比例由原来50%比50%提高至99%比1%，大大挤压了外国石油企业的利润空间，使其经营处于亏损，遭到强烈反对并向国际法庭提起诉讼。厄政府迫于压力，做了部分让步，现正在按70%/30%的比例与各外国石油企业重谈合同， 四、对厄瓜多尔石油投资环境的评估 我们认为，虽然在厄瓜多尔进行石油开发和投资具有较强的可行性和操作性。目前我三大国有石油公司中石化、中石油和中化公司也均在厄设有分公司，以购买区块勘探与开采权益、开展石油工程承包和风险开发等为主，进入之初社会和经济效益较好。但就目前厄现政府的能源政策和发展趋势看，在厄从事石油投资有利有弊，但利弊相当，我石油企业应根据厄政策变化，适时调整思路和投资方式，规避风险，如短时间内不再适合以购买石油区块勘探和开发权益方式投资，更适宜采用特殊服务合同模式参与厄石油领域勘探开发合作。主要利弊分析如下： 有利方面： 1、厄资源条件良好，且开发程度不高。厄瓜多尔石油储量丰富，油层情况、地层条件良好。虽开采历史已有30多年，但根据我企业经验，总体开发程度低，后备石油储量大。同时，厄现有油田普遍设备老化、技术比较落后，投资缺乏，利于我公司进入。 2、具有较好的自然和人文环境。厄瓜多尔自然条件优越，东部主要产油区海拔在250-1200米左右，气候温暖湿润，石油野外作业条件良好，为项目的施工和管理均提供了较好的自然环境。此外，厄与我关系友好，人民对中国经济的发展普遍表示钦羡，加之我公司在厄已有一定的勘探开发业绩，并通过修建学生校舍、捐赠日常用品等方式，与当地社区组织和居民关系良好，有较深厚的群众基础。 3、厄石油业运作较规范。厄瓜多尔长期实行市场经济体制，与美国等西方发达国家接轨较早，先进的管理理念已深入人心。经过多年的石油项目运作，厄已具有相对完善的石油司法体系，制订了比较规范的石油项目操作规则和运作机制。 4、当地政府仍愿与我开展石油领域合作。近年来，厄瓜多尔对石油行业投入停滞不前，技术改造资本匮乏，石油产量呈大幅下滑局面。特别是近两年，国际油市持续攀高而厄未能顺势加大对石油行业投资力度，增加石油产量以获取更大利益，2007年石油产量继续下降，因此厄政府在石油资源领域强调国家主权的同时，愿与我企业深入开展合作，增加投入，帮助其恢复和提高石油产量。 5、无货币汇兑风险。厄瓜多尔一直致力推行的金融改革近年已显成效，金融环境较为稳定，国家风险指数降低，加之厄实行货币美元化，投资者没有货币汇兑风险。 6、石油合同条件相对合理，企业仍有利可图。目前厄瓜多尔实行的合同条件相对合理，去年下半年厄政府通过了新的石油法案，大幅提高了超额油价国家分成比例至99比1%，但最近迫于压力以70%比30%的分成比例与外国企业重谈产品分成合同，如确能谈成，外国企业在目前高油价情况下，仍可保留一点利润空间；其他合同模式如特殊服务合同和边际油田的开发与补充勘探合同的条件尚可接受，企业仍有获利机会。 不利方面 1、厄政局不稳，政策多变影响企业投资信心。与其他拉美国家一样，多年来，厄国内党派林立，政坛斗争激烈，政治因素往往成为经济发展的阻碍。现政府虽在政治上取得强势并在制宪大会占有多数席位，但其采取的能源政策趋于保守，强调国家主权。今年下半年厄政府再次对现行石油法进行修订，大幅提高国家石油产品分成比例，宣布与外国石油公司重新签订合同，改变合同模式，变相将石油区块收归国有，挤压外国企业利润空间，引发投资者的恐慌，其政策根据其政治需要时紧时松，让外资公司无所适从。政治形势的不确定性，决定了经济和能源政策的多变性，从而导致投资者可能承受更多的风险，进一步投资信心有所下降。 2、厄配套法规严格，存在一定的投资壁垒。厄瓜多尔实行的环保、劳工等法律规定严格。每个项目运作前必须制定完备的环保方案，且审批手续非常严格、花费时间长。项目实施后，一些当地环保和非政府组织仍经常以各种理由予以阻挠，影响施工进程。此外，厄劳工法对外资公司的内外员工比例有严格要求，必须达到8：2，最近，厄制宪大会又颁布劳工法令取消了第三方中介劳务公司并废止了小时临时工，并为当地员工制定了几乎过分的保护条件。 3、厄长期以来为欧美国家能源开发的传统领地，我企业在厄仍受到一定程度的歧视。美国、加拿大等公司在厄进行石油开采已有较长时间，出于地缘、政治等因素考虑，他们并不愿意看到中国公司在厄的渗透，此外，在厄国内也存在一股亲西方石油公司的势力，散布“中国威胁”论调。目前，由于美西方石油公司被中止合同，原加拿大ENCANA公司区块被我安第斯公司全面收购，西方石油公司在这方面有所收敛，但实际招投标业务中，仍存在西方公司抱成一团，共同对付我企业竞争的现象。 4、厄石油市场竞争日趋激烈。除上述已进入厄的企业外，更多的石油巨头仍在想办法打进厄瓜多尔市场。目前，挪威、印度等石油公司与厄石油高层接触频频，日本、韩国等公司也已与厄矿产石油部达成某些初步协议，厄委频繁接触，委国家石油公司派专家帮助厄勘探开发，两国加强了在能源领域的合作，已进入的公司仍在争取新区块的勘探开发不停作政府工作，我公司在厄石油开发将会面对越来越激烈的竞争。 5、作业区安全问题不容乐观。一方面，厄东部亚马逊地区与哥伦比亚游击队控制区接壤，经常受其骚扰，项目工作区人身和设备设施安全难以得到有效保障。近年来，厄时常发生针对亚洲人的抢劫活动，我公司职员也曾有过被抢、被劫的经历。另一方面，由于厄国内民族主义抬头，印第安组织反对外国公司开采其石油的呼声较高，经常找各种理由干扰油田作业，包括封锁作业区、破坏输油管道、抢夺油井设备的现象时有发生，现政府虽也采取了一些措施并收到一定效果，但油田作业区域安全及社区等问题仍不可忽视。[复制 收藏 ] 您的分享是我们前进最大的动力,谢谢！ |
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