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‍‍‍今日聚焦

昨天内外部有些积极变化，先说外边的，美国以比较悬殊的投票比例通过了债务上限协议，之后周五还有一次投票，大概率也不会有啥幺蛾子，美国债务违约风险基本消除，对稳定市场有积极作用。

另外，美联储公布的褐皮书显示，美国多地出现招聘放缓和经济降温的情况，与此同时，美保险机构报告显示，一季度“问题银行”数量再度增加4家至43家。经济方面的种种隐忧，导致美联储6月加息的概率由6成快速降至3成。加息放缓，汇L的压力会小一些，也会同步提振市场情绪。

接着再说国内的积极变化，5月财新PMI为50.9，时隔两个月重回扩张区间。财新代表中小企业的经营情况，重回扩张区间，说明复苏势头不错。PMI是经济发展的先行指标，若能持续走好，会逐步一层一层传导，形成良性循环。

在内外共振的刺激下，昨天开盘三大股指低开高走，不过午后又上演了一波熟悉的跳水模式，好在幅度并不大，最终深成指、创业板仍小幅收红，算是为六月开了个好头。成交额连续四日放大，逼近万亿大关，流动性继续边际改善，有流动性保障，对市场就不必太悲观。

板块方面，AI方向继续表现活跃，产业大变革途中，会不断的有新技术、新产品刺激产业发展，从而推动市场向前走。短期来看AI方向涨的确实比较多，不过就国内来说，还是处于事件刺激阶段，后续要重点关注经营方面的变化。

另外，此前一直低迷的医药，昨天终于略有起色，目前这个位置，医药的性价比已然很高，后面随着加息扰动消退，以及需求逐步回暖，作为模糊正确的方向，医药还是值得多给些关注的。

六月如期而至，又到了机构交作业的时间，我们照旧对机构6月金股做了整理，重合度超过4家的具体包括：金山办公10、中兴通讯8、中国中铁6、中国移动5、科沃斯5、工业富联5、美的集团4、恒瑞医药4、科大讯飞4等。

从行业分布来看，6月机构们的共识还是比较高的，总体仍围绕在AI和中特估两大主线上，与此同时，还增加了对跌出高性价比方向的关注度，比如医药、家电、半导体等方向。

总体来看，机构们的思路还是蛮清晰的，AI+中特估双主线延续，同时开始关注低估值、供需反转、盈利预期向好的方向，另外，机构也开始加大对Q2业绩线的关注度。

最后，我们照旧整理了近50家的金股清单，价值量还是蛮高的，可以移步过去看看。老规矩，大伙先点个在看，之后去消息栏回复【六月金股】就可获取了。

1、我国全面放开行业机构外资持股占比，不断深化境内外资本市场互联互通，备受瞩目的中美审计合作进展顺利。曾经压制恒科以及中概股的大山之一，现在看已影响不大，目前核心因素就看流动性了。

2、美国相关人士称，正在考虑限制投资和技术流向我国先进半导体、人工智能和量子计算等领域的企业。前两天已有会议强调了准备经受风高浪急甚至惊涛骇浪的重大考验，美国不断的设置障碍，扰乱产业链安全，只会加强自主可控的决心。

3、某私募公告称，拟安排4位研究员，以及一个基于人工智能的机器人，分别独立管理5只不同的私募基金。首个AI基金经理要来了，很期待它的业绩会怎么样，如果能稳定盈利，那岂不是人类基金经理要下岗了。。

4、移动端聊天机器人Character.AI上线不到一周，App安装量超170万。人工智能的大模型算法是基础，未来形形色色的应用端将会百花齐放，现在起跑线的差距都不远，未来真不好说哪些公司会冲出来。

5、机构预计，使用基于SiP的光模块市场份额将从2022年的24%增加到2028年的44%。我国在光模块领域较为领先，已占据全球主要份额，国内企业已经开始大批量向海外供应800G光模块产品。产业向好已是明牌，市场参与还要注意节奏。

公司观察

数据来源：choice

【公司调研】

数据来源：choice

近日传音控股迎来了418家机构的调研，公司是非洲手机之王，主要从事以手机为核心的智能终端的设计、研发、生产、销售和品牌运营。本次调研对公司核心竞争力、运营优势、中高端战略等方面做了介绍。

盘前必读

【隔夜数据】

数据来源：iFinD

【限售解禁】

今天邦德股份、德马科技等有大额可售解禁。

数据来源：iFinD

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