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然而好景不长，在1933年，哈曼和伊辛两人与Leon在出品问题上产生分歧，不久便带着团队以及博斯科的版权远走高飞。华纳则留住了乐一通和欢乐旋律，以及“That's all folks!”的版权。

值得一提的是，两人后来还成为了米高梅动画部的监制，在最早的猫和老鼠片头还能看到鲁道夫伊辛的字样。

失去人马的Leon决定重组动画部，他从其他工作室那里招徕（挖来）一些动画人，这时华纳兄弟的团队就包括日后大名鼎鼎的导演弗里兹.弗里伦（Friz Freleng）、查克.琼斯（Chuck Jones）等人，不久Leon又找来了包括梅尔.布兰科（Mel Blanc）等人为动画配音，不少人都成为了日后华纳动画的支柱。

不久乐一通迎来了新角色---白人小男孩Buddy。但两年后便取消了这个角色。

而与此同时，第一部彩色华纳动画【蜜月客栈】（Honeymoon Hotel）在1934年问世。从此几乎所有欢乐旋律动画都沿用彩色。乐一通则一直到1943年才停止黑白动画。

1935年的欢乐旋律动画【Billboard Frolics】中，动画小人演唱起歌曲“Merrily We Roll Along”。这是该歌曲第一次出现在华纳动画中，后来这首歌曲亦成为了欢乐旋律的主题曲。

同时从1937年开始"The Merry-Go-Round Broke Down"则成为乐一通的主题曲。

就在巴蒂被取消不久，华纳又诞生了新角色顶替他的位置–-–豆子猫(Beans)。他和猪小弟等动物角色一同出现在银幕上。

虽然豆子猫作为主角，但显然那只结巴的小猪形象更加吸引观众。于是不久，猪小弟便代替豆子猫，成为了乐一通的新主角。事实证明猪小弟系列是成功的，而这只小猪形象也一直延续至今。

猪小弟的配音者Joe Dougherty口吃。这使猪小弟意外地在众多动画人物中脱颖而出。猪小弟的影响力很快使他成为当时最受欢迎的卡通人物之一。

华纳甚至为他量身设计了不同的结尾，由他说出那句经典的结束语。

后期猪小弟的形象发生改变，庞大的体型开始缩小，眼睛开始变得更加狭长。

同时，片头换成了经典的圆环形+大盾牌

而猪小弟动画剧集【猪小弟猎鸭】和【猪小弟猎兔】中，分别出现了一只无名的癫狂鸭子形象和一只名为欢乐兔（Happy Rabbit）的活泼兔子形象。

他们，便是后来华纳最出名的兔八哥和达菲鸭的前身。。。

【猪小弟猎兔】是欢乐兔的首秀，之后它的形象再次改变，确定了灰白的颜色，并且第一次戴上手套(黄色的。。。)

而在1938年动画【达菲鸭和鸡蛋头】中。那只无名的野鸭也有了自己的名字–––达菲（Daffy,意为“疯癫的”）

这只鸭子迅速成为了当时最著名的角色之一。

1940年7月27日，由特克斯·艾弗里导演的短片【一只野兔】公映。与之前不同的是，欢乐兔有了一个更响亮的名字————兔八哥(Bugs Bunny)

据说Bugs的名字来自于当时华纳动画部的导演本·哈达威的绰号。

猎人鸡蛋头老哥，也本片中也有了新名字——埃尔默.福德（Elmer Fudd）。由大佬梅尔·布兰科配音的兔八哥第一次说出了口头禅“什么事，老兄？”(What's up,doc?)

短片还获得了奥斯卡最佳动画短片的提名，与之一同获得提名的还有第一部猫和老鼠动画【甜蜜的家】，不过他们都败给了哈曼和伊辛(没错，正是他们)导演的动画【银河】（The Milky Way）。