一、报告期内公司所处行业情况　　公司主要从事显示面板和显示模组的研发、生产和销售。报告期内，在地缘政治冲突、全球经济低迷及高通胀等因素影响下，经济环境日趋严峻，全球消费电子品类市场消费需求萎缩，全球显示面板出货量下降，行业竞争加剧，显示面板主流应用产品价格下滑，行业景气度大幅下行。　　显示行业是支撑我国信息产业持续发展的战略性行业，国家“十四五”规划中提出：“聚焦新一代信息技术、新材料、高端装备等战略性新兴产业，加快数字化发展、建设数字中国” 等，包括：加快推动数字产业化，培育壮大人工智能、大数据、区块链、云计算、网络安全等新兴数字产业，提升通信设备、核心电子元器件等产业水平，构建基于5G的应用场景和产业生态，在智能交通、智慧物流、智慧能源、智慧医疗等重点领域开展试点示范。建设智慧城市和数字乡村，分级分类推进新型智慧城市建设，将物联网感知设施、通信系统等纳入公共基础设施统一规划建设，推进市政公用设施、建筑等物联网应用和智能化改造等。上述国家规划的建设实施将极大地推动显示行业的发展。　　　　二、报告期内公司从事的主要业务　　（一）报告期内，公司主要从事LCD显示面板、液晶模组（LCM）的研发、生产及销售。　　1、液晶（LCM）模组业务　　公司模组业务主要在华映科技（母公司）及子公司华冠光电。公司所生产的大尺寸LCM产品主要应用于液晶电视、电脑显示器等产品；中小尺寸LCM产品主要应用于笔记本电脑、平板电脑、智能手机、POS机、工业控制屏等领域。　　2、显示面板业务　　公司显示面板业务主要在子公司华佳彩。华佳彩拥有一条金属氧化物薄膜晶体管液晶显示器件（IGZO TFT-LCD）生产线，于2017年7月投产，产能3万片LCD大板/月，主要生产中小尺寸显示面板，产品主要应用于笔记本电脑、平板电脑、智能手机、POS机、工业控制屏等领域。　　（二）公司及主要子公司的业务模式　　1、公司第七届董事会第二十四次会议及 2016年年度股东大会审议通过了华映科技吸收合并福建华显的议案，截至报告日，福建华显因零星事项尚未办理完成，尚未完成工商注销 。　　2、公司第八届董事会第四十六次会议及 2022年第一次临时股东大会审议通过，同意公司在福建省产权交易中心公开挂牌出售控股子公司华冠光电75%股权。2023年1月13日，本次出售华冠光电股权事项相关工商变更登记手续办理完成。　　　　三、核心竞争力分析　　（一）行业趋势、产业政策与持续优化的产业链优势　　公司所属的显示行业是我国信息产业持续发展的战略性行业之一，各级政府出台了一系列发展规划和产业政策支持行业发展，提供了财政、税收、人才、技术等全方位的支持，为公司业务发展提供了持续利好的政策环境。　　近年来，全球数字化建设进程加快，线上娱乐、混合办公及在线教育等新场景新应用发展迅速，对智能手机、平板电脑、笔记本电脑等设备的需求增长；随着新能源汽车的兴起，推动了更智能、更强大、更广泛的人车交互技术的发展，车载显示的需求快速增长。公司将继续坚持“大面板、小模组”的发展战略，将发展重心放在面板业务上，聚焦中小尺寸显示产品，丰富产品类型，积极拓展产品应用领域，向高分辨率中尺寸产品市场、金属氧化物面板市场、下游模组市场及车载显示市场拓展，形成“材料—面板—模组”产业链。　　（二）核心技术优势　　公司一向重视研发创新，加强核心技术攻坚、科研成果转化和创新投入，2022年研发投入约为2.5亿元，约占营业收入的10.64%。公司拥有自主研发的金属氧化物面板技术，属于目前国内最先进氧化物器件技术。2022年，在“DIC AWARD 2022国际显示技术创新大奖赛”中，华佳彩13.3”金属氧化物逻辑电路集成艳彩屏获显示应用创新金奖、15.6”金属氧化物电竞艳彩屏获显示应用创新银奖、11”高刷MUX窄边框艳彩屏获显示器件创新银奖，金属氧化物面板技术有望成为未来中高端主流显示解决方案之一。　　（三）生产管理经验优势　　公司深耕显示行业多年，生产和管理经验丰富，具备较强的原材料的检验管控能力、制程控制优化能力和出货品质管控能力。公司将以市场为导向，紧密结合市场需求及变化，调整自身产品结构，拓展产品应用领域，实现差异化竞争。　　　　四、主营业务分析　　1、概述　　报告期内，在消费电子品类终端市场需求萎缩、全球显示面板出货量下降、行业竞争加剧、显示面板主流应用产品价格下滑、行业景气度大幅下行等不利因素下，公司继续坚持“大面板、小模组”的发展战略，以“降本增效”为目标，聚焦主业，积极拓展产品应用领域。在管理方面，持续优化组织机构，完善制度体系，提升管理效率，构建权责清晰、协调统一、高效运转的公司治理体系；持续优化薪酬体系、人才体系，发挥薪酬体系与薪酬制度的激励作用，构建导向明确的员工发展晋升机制，鼓励员工的快速成长晋升，充分调动员工的积极性。在业务方面，加强产品研发和开发力度，加大研发创新投入，加快研发成果转化，拓展产品应用领域，优化产品结构，提高产品附加值；重视技术改造和工艺流程改进，提升产品良率；狠抓安全生产、节能、减排，营造安全稳定的生产环境；持续加强预算管控和成本控制，降本增效。2022年，公司实现营业收入234,981.05万元，较上年同期下降22.03%；归属于上市公司股东的净利润-122,302.01万元，较上年同期下降446.59%；经营活动产生的现金流量净额 153,127.95万元，较上年同期增长146.68%。研发投入25,009.61万元，占营业收入的10.64%。　　（一）本报告期公司各主营业务情况：　　1、显示模组业务　　为了解决与控股股东关联方的同业竞争，2021年公司主动与客户沟通，终止向面板客户以外的客户销售模组，后续主要为面板客户提供模组化产品。在上述限制及行业周期下行的影响下，2022年度公司模组业务实现营业收入98,108.25万元，较上年同期减少4.36%；毛利率2.76%，较上年同期下降14.56%。　　2、显示面板业务　　公司子公司华佳彩主要生产具备国际先进技术的笔记本电脑、平板电脑、智能手机、POS机、工业控制屏等领域中小尺寸高阶面板产品。　　2022年，受全球经济低迷及行业周期下行等因素影响，公司面板业务实现营业收入135,089.60万元，较上年同期减少23.40%；毛利率-29.47%，较上年同期下降43.78%。　　（二）重大事项　　1、中华映管申请重整、破产的进展　　2018年12月13日，中华映管董事会决定向台湾桃园地方法院申请重整。2019年7月29日，台湾桃园地方法院作出驳回中华映管重整申请抗告之裁定。2019年9月18日，中华映管董事会决定向台湾桃园地方法院申请宣告破产（9月19日提交申请）。2022年8月29日，台湾桃园地方法院就中华映管公司申请破产案件做出2019年度破字第19、21及22号裁定，宣告中华映管股份有限公司破产。　　2022年9月底，经与本案代理律师通力合作，公司如期完成债权申报工作。2022年10月28日，台湾桃园地方法院举行第一次债权人会议，我司前期申报的债权总额获得破产管理人初步认可，债权人会议还选任我司及台湾金融资产服务股份有限公司为破产案件监查人。　　下一阶段，我司将积极配合破产管理人做好债权核实与确认工作，充分发挥最大无担保债权人在表决权方面的有利优势，切实履行好破产案件监查人的工作职责，全力加速破产程序向前推进，切实维护我司合法权益。　　2、公司诉中华映管及关联方的案件进展　　2020年3月，公司收到法院送达的《传票》及《举证通知书》，本案证据交换时间为2020年5月12日下午15:00，开庭审理时间为2020年5月13日上午9:00。但后续福建省高级人民法院组织各方当事人对本案所涉及的部分证据材料进行证据交换及证据质证，在证据交换过程中，对方要求对我方所提供证据材料(主要涉及关联交易比例和净资产收益率)及会计师审计结果进行司法鉴定与审计，福建省高院决定先行实施司法鉴定程序，并通知各方当事人另行择期选定鉴定机构。同时，原定于2020年5月13日上午9时的公开审理程序顺延至司法鉴定意见作出后开展，具体庭审日期另行通知。在公司所聘律师事务所及公司法务部的共同努力及推动下，法院责成华映百慕大、大同公司、中华映管限期对公司出具的评估材料清单作出质证意见，各被告于2021年1月29日向法院提交了相应的书面质证意见。法院于2021年2月5日下午将各被告的质证意见送达律师事务所。法院于2021年3月2日召开了庭前会议，听取各方质证意见，以确定可以进入司法审计程序的证据范围。2021年7月，在福建高院组织下，案件通过摇号方式确定了司法鉴定审计机构，司法鉴定审计程序正式启动；截至目前，我司司法鉴定检材提交工作已经全部完成，司法鉴定审计结果尚未作出。

　　五、公司未来发展的展望　　（一）行业发展趋势　　近年来，全球数字化建设进程加快，线上娱乐、混合办公及在线教育等应用场景发展迅速，对智能手机、平板电脑、笔记本电脑等设备的需求增长；随着新能源汽车的兴起，推动了更强大、更智能、更广泛的人车交互技术的发展，车载显示的需求快速增长。　　未来伴随着5G技术在商用领域的成熟应用，以及物联网的迅速发展，各种联网装置将快速增加，新商业模式、新应用及新场景层出不穷，公共显示、智能交通、智慧医疗、智能家居等应用场景也将获得更大地发展，预计未来很长一段时间内显示屏都将是绝大部分新应用新场景不可缺少的元件之一，对显示器件的需求将越来越大。　　随着上述新应用新场景的逐步发展普及，显示面板行业也将获得空前的发展机遇。　　（二）公司经营规划　　2023年，公司将继续坚持“大面板、小模组”的发展战略，持续优化、完善制度体系，完善公司治理结构，坚持研发创新驱动，努力攻坚克难，以提高公司核心竞争力、盈利能力和抗风险能力为首要目标。主要经营规划如下：　　1、持续优化、完善公司各项制度，完善公司治理体系　　随着中国经济发展进入新时代，国内资本市场更加多元化发展，为对资本市场实施有效的监管，证券监管法规修订越来越频繁，2023年公司将及时关注各项证券监管法规的修订，根据相关法律、法规，适时修订公司相关管理制度，不断完善公司治理体系，建立“权责分明、决策科学、监督有效、运行稳健”的公司治理和运行机制，明确股东、董事、监事和经营层的权利和义务，保证股东充分行使其合法权利，确保董事会对公司和股东负责，依法合规运作。　　持续优化、完善管理体系、薪酬体系、人才体系。优化组织机构，简化管理流程，提升管理效率；加强预算管理；严格控制各项成本费用支出，降本增效；以市场为导向，紧密结合市场需求及变化，调整自身产品结构，拓展产品应用领域，实现差异化竞争；建立更合理的员工职业生涯发展晋升通道，鼓励员工快速成长晋升，激发员工的工作积极性；实现权责清晰、协调统一、高效运转的公司治理体系。　　2、坚持研发创新　　公司将坚持研发创新驱动，持续加大研发投入，加大创新投入，加快研发成果转化，聚焦中小尺寸显示产品，开发出更多获得市场广泛认可的高附加值产品，丰富产品结构，拓展产品应用领域。　　3、提升产能，抓住市场机遇，提升公司的盈利能力　　目前，公司子公司华佳彩拥有一条第6代TFT-LCD生产线，主要生产TFT-LCD中小尺寸显示面板，设计产能为3万片大板/月，产能较小，未来公司将重点筹划扩大产能，以抓住未来市场爆发机遇，提升公司盈利能力。　　（三）可能面对的风险　　1、宏观经济波动风险　　公司主营的平板显示行业相关产品主要应用于下游消费电子行业，与国民经济众多领域均具有相关性，消费电子产品市场的需求受经济形势的影响较大。宏观经济变化可能对消费者的收入预期、购买力和购买意愿产生一定影响，对消费电子产品的销售造成影响，进而影响到电子元器件需求。当前经济受到地缘政治冲突及世界政治格局变化的影响，全球经济增长放缓，全球宏观经济波动对消费电子产品的内需消费和外贸出口造成了一定的影响。如未来世界经济持续低迷，公司未来发展将面临宏观经济波动的风险。　　2、行业政策风险　　显示行业是国家重点鼓励发展的战略新兴产业，具有重大的战略意义。发展新型平板显示产业，对于促进我国电子信息产业的健康发展、提升我国国家安全及提高信息、材料、装备、系统等领域技术水平等方面具有非常重要的意义。近年来，国家通过加大财政支持力度、完善税收激励政策、积极发挥多层次资本市场的融资功能等多方面政策措施，对包括新型显示产业在内的战略新兴产业进行支持。但是，若未来国内外产业政策发生重大变化而公司不能及时有效应对，可能会对公司经营业绩带来不利影响。　　3、技术及市场竞争风险　　半导体显示器件下游产品更新换代迅速，对半导体显示技术提出了较高的发展要求。而半导体显示行业是典型的技术密集型行业，集成了多个领域的高新技术，主要厂商之间技术竞争激烈，行业技术发展日新月异。若公司不能持续保持技术发展、提升产品性能或调整产品结构以满足市场需求，将存在市场占有率下降、产品价格下降和盈利能力下降的风险。4、生产设备及原材料供应风险　　半导体显示行业上游领域的技术壁垒和行业集中度较高，部分核心生产设备和原材料仍然依赖少数几家国外供应商提供，公司在采购该等设备和原材料时可供选择的范围较小。尽管公司已采取多项措施保障设备和原材料稳定供应、控制采购成本，但仍然存在设备和原材料临时断供、价格波动较大的风险，进而对公司的日常生产运营造成不利影响。 收起▲

　　一、报告期内公司从事的主要业务　　（一）报告期内，公司主要从事LCD显示面板、液晶模组（LCM）的研发、生产及销售。　　1、液晶（LCM）模组业务　　公司模组业务主要在华映科技（母公司）及子公司华冠光电。公司所生产的大尺寸LCM产品主要应用于液晶电视、电脑显示器等领域；中小尺寸LCM产品主要应用于笔记本电脑、平板电脑、智能手机、POS机、工业控制屏等领域。　　2、显示面板业务　　公司显示面板业务主要在子公司华佳彩。华佳彩拥有一条金属氧化物薄膜晶体管液晶显示器件（IGZOTFT-LCD）生产线，于2017年7月投产，产能3万片LCD大板/月，主要生产中小尺寸显示面板，产品主要应用于笔记本电脑、平板电脑、智能手机、POS机、工业控制屏等领域。　　（二）公司及主要子公司的业务模式　　注：　　1、公司第七届董事会第二十四次会议及2016年年度股东大会审议通过了华映科技吸收合并福建华显的议案，截至报告日，福建华显因零星事项尚未办理完成，尚未完成工商注销。　　2、公司第八届董事会第三十九次会议及2021年第四次临时股东大会审议通过了《关于解决同业竞争方案的议案》。根据同业竞争解决方案，公司计划公开挂牌出售控股子公司华冠光电75%股权，本次出售华冠光电股权事项，已经公司第八届董事会第四十六次会议及2022年第一次临时股东大会审议通过。　　3、公司控股子公司科立视原有母版、盖板玻璃业务转型，聚焦抗菌业务。

　　二、核心竞争力分析 （一）行业趋势、政策与产业链布局优势 公司所属的新型显示行业是我国信息产业持续发展的战略性行业之一，各级政府出台了一系列发展规划和产业政策支持行业发展，提供了财政、税收、人才、技术等全方位的支持，为公司业务发展提供了持续利好的政策环境。 近年来，受全球新冠疫情影响，全球数字化建设进程加快，居家办公、在线教育及线上娱乐等新场景新应用快速发展，对智能手机、平板电脑、笔记本电脑等设备的需求快速增长。公司将继续坚持“大面板、小模组”的发展战略，将发展重心放在面板业务上，聚焦中小尺寸显示产品，丰富产品类型，积极拓展客户，并依托华佳彩显示面板资源优势，向高分辨率中尺寸产品市场、金属氧化物面板市场、下游模组市场拓展，建设“材料—面板—模组”产业链。 （二）核心技术优势 公司一向重视研发创新，加强核心技术攻坚、科研成果转化和创新投入。2022年上半年，公司研发投入约为1.27亿元，约占营业收入的8.93%。公司拥有自主研发的金属氧化物面板技术，属于目前国内最先进氧化物器件技术，该技术具备高分辨率、高帧率、窄边框、低功耗、高触控灵敏度等特性，有望成为未来中高端主流显示解决方案之一。公司全新11英寸高清金属氧化物高色域艳彩屏，在2021年中国国际显示技术及应用创新展上荣获显示器件创新金奖。未来公司将重点开发金属氧化物先进背板工艺，并进行AMOLED背板、微晶玻璃等前沿技术研究，做好技术储备，为公司的可持续发展提供有力支撑。 （三）生产管理经验优势 公司深耕显示行业多年，生产和管理经验丰富，具备较强的原材料的检验管控能力、制程控制优化能力和出货品质管控能力。公司将以市场为导向，拉动内部整体能力提升，紧密结合市场需求及变化，调整自身产品结构，实现差异化竞争。

　　三、公司面临的风险和应对措施 1、宏观经济波动风险 公司主营的平板显示行业相关产品主要应用于下游消费电子行业，与国民经济众多领域均具有相关性，消费电子产品市场的需求受经济形势的影响较大。宏观经济变化可能对消费者的收入预期、购买力和购买意愿产生一定影响，对消费电子产品的销售造成影响，进而影响到电子元器件需求。当前，世界经济受到新冠肺炎疫情的冲击，引发全球供应链受阻甚至中断，导致全球经济增长放缓。全球宏观经济波动对消费电子产品的内需消费和外贸出口造成了一定的影响。如未来世界经济持续低迷，中国经济增速进一步放缓，公司未来发展将面临宏观经济波动的风险，不确定性将增大。 面对新冠肺炎疫情蔓延和全球经济下行压力，国家出台了一系列应对政策，加强疫情科学防控。公司将紧跟国家政策及疫情防控形势，营造安全稳定的生产环境，积极拓展客户，提高抗风险能力。 2、行业政策风险 新型平板显示行业是国家重点鼓励发展的战略新兴产业，具有重大的战略意义。发展新型平板显示产业，对于促进我国电子信息产业的健康发展、提升我国国家安全及提高信息、材料、装备、系统等领域技术水平等方面具有非常重要的意义。近年来，国家通过加大财政支持力度、完善税收激励政策、积极发挥多层次资本市场的融资功能等多方面政策措施，对包括新型显示产业在内的战略新兴产业进行支持。但是，若未来国内外产业政策发生重大变化而公司不能及时有效应对，可能会对公司经营业绩带来不利影响。 公司将根据国家政策和行业情况，研判局势，把握产业发展方向和机遇，提高公司盈利能力。 3、技术及市场竞争风险 半导体显示器件下游产品更新换代迅速，对半导体显示技术提出了较高的发展要求。而半导体显示行业是典型的技术密集型行业，集成了多个领域的高新技术，主要厂商之间技术竞争激烈，行业技术发展日新月异。若公司不能持续保持技术发展、提升产品性能或调整产品结构以满足市场需求，将存在市场份额萎缩、产品价格下降和盈利能力下降的风险。 公司将加强与品牌客户合作，力争进入更多品牌客户的供应商体系。跟踪前沿技术，加大研发投入，加强研发创新，提升公司行业地位及核心竞争力。 4、生产设备及原材料供应风险 半导体显示行业上游领域的技术壁垒和行业集中度较高，部分核心生产设备和原材料仍然依赖少数几家国外供应商提供，公司在采购该等设备和原材料时可供选择的范围较小，存在设备和原材料临时断供、价格波动较大的风险，进而对公司的日常生产运营造成不利影响。 公司将通过技术改造，不断优化生产流程、改进生产工艺，以节约原材料用量，积极寻找关键原材料第二来源，寻找生产设备国产化替代等方式，保障设备和原材料稳定供应、控制采购成本。 收起▲

　　一、报告期内公司所处的行业情况　　报告期内，公司主要从事显示面板和显示模组的研发、生产及销售，属于显示行业。公司所属的显示行业是支撑我国信息产业持续发展的战略性行业，对上下游带动性强，辐射范围广，对产业结构提升、经济增长方式转变都具有重要意义。随着全球新冠疫情的持续，居家办公、在线教育及线上娱乐等新场景新应用快速发展，对显示面板的需求快速增长。2021年，国家“十四五”规划中提出：“聚焦新一代信息技术、新材料、高端装备等战略性新兴产业，加快数字化发展、建设数字中国” 等，包括：加快推动数字产业化，培育壮大人工智能、大数据、区块链、云计算、网络安全等新兴数字产业，提升通信设备、核心电子元器件等产业水平，构建基于5G的应用场景和产业生态，在智能交通、智慧物流、智慧能源、智慧医疗等重点领域开展试点示范。建设智慧城市和数字乡村，分级分类推进新型智慧城市建设，将物联网感知设施、通信系统等纳入公共基础设施统一规划建设，推进市政公用设施、建筑等物联网应用和智能化改造等。　　未来从整个显示行业来看，伴随着5G技术在商用领域的成熟应用，以及物联网的迅速发展，各种联网装置将快速增加，新商业模式、新应用及新场景层出不穷，公共显示、智能交通、智慧医疗、智能家居等应用场景也将更大地发展，势必催生出更多元化的智能设备需求，而显示屏是绝大部分智能设备的必备元件之一，因此，显示面板产业也将获得空前的发展机遇。　　　　二、报告期内公司从事的主要业务　　（一）报告期内，公司主要从事LCD显示面板、液晶模组（LCM）的研发、生产及销售。　　1、液晶（LCM）模组业务　　公司模组业务主要在华映科技（母公司）及子公司华冠光电。公司所生产的大尺寸LCM产品主要应用于液晶电视、电脑显示器等产品；中小尺寸LCM产品主要应用于笔记本电脑、平板电脑、智能手机、POS机等产品。　　2、显示面板业务　　公司显示面板业务主要在子公司华佳彩。华佳彩拥有一条金属氧化物薄膜晶体管液晶显示器件（IGZO TFT-LCD）生产线，于2017年7月投产，产能3万片LCD大板/月，主要生产中小尺寸显示面板，产品主要应用于笔记本电脑、平板电脑、智能手机、POS机、工业控制屏等领域。　　（二）公司及主要子公司的业务模式　　1、公司第七届董事会第二十四次会议及2016年年度股东大会审议通过了华映科技吸收合并福建华显的议案，截至报告日，福建华显因零星事项尚未办理完成，尚未完成工商注销 。　　2、公司第八届董事会第四十二次会议及2021年第五次临时股东大会审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，2022年2月16日，公司收到福州经济技术开发区市场监督管理局出具的准予注销登记通知书，公司吸收合并福州视讯事项已办理完毕。　　3、公司第八届董事会第三十九次会议及2021年第四次临时股东大会审议通过了《关于解决同业竞争方案的议案》。根据同业竞争解决方案，公司拟出售控股子公司华冠光电75%股权，控股子公司科立视原有母版、盖板玻璃业务转型，聚焦抗菌业务。　　　　三、核心竞争力分析　　（一）行业趋势、政策与产业链布局优势　　公司所属的新型显示行业是我国信息产业持续发展的战略性行业之一，各级政府出台了一系列发展规划和产业政策支持行业发展，提供了财政、税收、人才、技术等全方位的支持，为公司业务发展提供了持续利好的政策环境。　　近年来，受全球新冠疫情影响，全球数字化建设进程加快，居家办公、在线教育及线上娱乐等新场景新应用快速发展，对智能手机、平板电脑、笔记本电脑等设备的需求快速增长。公司将继续坚持“大面板、小模组”的发展战略，将发展重心放在面板业务上，聚焦中小尺寸显示产品，丰富产品类型，积极拓展客户，并依托华佳彩显示面板资源优势，向高分辨率中尺寸产品市场、金属氧化物面板市场、下游模组市场拓展，建设“材料—面板—模组”产业链。　　（二）核心技术优势　　公司一向重视研发创新，加强核心技术攻坚、科研成果转化和创新投入，2021年研发费用约为2.82亿元，约占营业收入的9.35%。公司拥有自主研发的金属氧化物面板技术，属于目前国内最先进氧化物器件技术，该技术具备高分辨率、高帧率、窄边框、低功耗、高触控灵敏度等特性，有望成为未来中高端主流显示解决方案之一。公司全新11英寸高清金属氧化物高色域艳彩屏，在2021年中国国际显示技术及应用创新展上荣获显示器件创新金奖。未来公司将重点开发金属氧化物先进背板工艺，并进行AMOLED背板、微晶玻璃等前沿技术研究，做好技术储备，为公司的可持续发展提供有力支撑。　　（三）生产管理经验优势　　公司深耕显示行业多年，生产和管理经验丰富，具备较强的原材料的检验管控能力、制程控制优化能力和出货品质管控能力。公司将以市场为导向，拉动内部整体能力提升，紧密结合市场需求及变化，调整自身产品结构，实现差异化竞争。　　　　四、主营业务分析　　1、概述　　2021年，在全球疫情常态化和全球经济下行双重压力下，公司继续坚持“大面板、小模组”的发展战略，以“转型升级，提质增效”为目标，聚焦主业，积极拓展客户，业绩增长显著。在管理方面，持续优化组织结构，压缩管理层级，持续优化、完善制度体系、薪酬体系、人才体系，发挥薪酬制度与薪酬体系的激励作用，建立更合理的员工晋升通道，充分调动管理团队及核心骨干员工的积极性，实现权责清晰、协调统一、高效运转的公司治理体系。在业务方面，加强产品研发和开发力度，加大研发创新投入，加快研发成果转化，优化产品结构，提高产品附加值；重视技术改造和工艺流程改进，提升产品良率和产量；狠抓安全生产、节能、减排及疫情防控，营造安全稳定的生产环境；加强预算和成本控制，降本增效，公司业绩增长显著。2021年，公司实现营业收入301,372.94万元，较上年同期增长37.37%；归属于上市公司股东的净利润-22,375.39万元，较上年同期下降136.60%；扣除非经常性损益后的净利润-55,012.25万元，较上年同期增长54.12%；经营活动产生的现金流量净额62,076.37万元，较上年同期增长35.43%。研发费用28,167.94万元，占营业收入的9.35%。　　（一）本报告期公司各主营业务情况：　　1、显示模组业务　　2021年，为了解决与控股股东关联方的同业竞争，公司主动与客户沟通，终止向面板客户以外的客户销售模组，主要为面板客户提供模组化产品。在上述背景下，公司利用面板强周期的协调带动作用，加强与面板客户的模组化产品合作，通过对模组产线技术改造，提高自动化水平，优化管理机制，增加激励机制等方式，提高生产效率，模组业务增长显著，实现营业收入102,584.25万元，较上年同期增长68.97%；实现毛利17,763.93万元，较上年同期增长151.53%。　　2、显示面板业务　　公司子公司华佳彩主要生产具备国际先进技术的笔记本电脑、平板电脑、智能手机、POS机、工业控制屏等领域中小尺寸高阶面板产品。2021年，在受莆田市疫情影响，同时面临关键原材料短缺，关键原材料价格不断上涨的情况下，通过积极寻找新的原材料供应商、设备备品国产化导入等方式不断提高关键原材料议价能力，有效控制成本，保障稳定生产。在产能受限的情况下，通过持续技术改造和工艺流程改进，提升产品良率和产量。面板业务增长显著，实现营业收入176,356.97万元，较上年同期增长17.95%；实现毛利25,238.61万元，较上年同期增长172.76%。　　（二）重大事项　　1、中华映管申请重整、破产的进展　　2018年12月13日，中华映管董事会决定向台湾桃园地方法院申请重整。2019年7月29日，台湾桃园地方法院作出驳回中华映管重整申请抗告之裁定。2019年9月18日，中华映管董事会决定向台湾桃园地方法院申请宣告破产（9月19日提交申请），目前法院尚未裁定准予其破产。　　为维护公司的合法权益，公司将联合法律顾问，根据中华映管申请破产进度，并结合公司实际情况，采取相应法律措施。若法院裁准中华映管破产，公司将联合法律顾问第一时间申报债权。　　2、公司诉中华映管及关联方的案件进展　　2020年3月，公司收到法院送达的《传票》及《举证通知书》，本案证据交换时间为2020年5月12日下午15:00，开庭审理时间为2020年5月13日上午9:00。但后续福建省高级人民法院组织各方当事人对本案所涉及的部分证据材料进行证据交换及证据质证，在证据交换过程中，对方要求对我方所提供证据材料(主要涉及关联交易比例和净资产收益率)及会计师审计结果进行司法鉴定与审计，福建省高院决定先行实施司法鉴定程序，并通知各方当事人另行择期选定鉴定机构。同时，原定于2020年5月13日上午9时的公开审理程序顺延至司法鉴定意见作出后开展，具体庭审日期另行通知。　　在公司所聘律师事务所及公司法务部的共同努力及推动下，法院责成华映百慕大、大同公司、中华映管限期对公司出具的评估材料清单作出质证意见，各被告于2021年1月29日向法院提交了相应的书面质证意见。法院于2021年2月5日下午将各被告的质证意见送达律师事务所。法院于2021年3月2日召开了庭前会议，听取各方质证意见，以确定可以进入司法审计程序的证据范围。2021年7月，在福建高院组织下，案件通过摇号方式确定了司法鉴定审计机构，司法鉴定审计程序正式启动；截至目前，我司及各子公司分5次向法院提交司法鉴定检材，鉴定检材提交工作已经初步完成。

　　五、公司未来发展的展望　　（一）提升产能，抓住市场机遇，提升公司的盈利能力　　近年来，受全球新冠疫情影响，全球数字化建设进程加快，居家办公、在线教育及线上娱乐等新场景新应用快速发展，对智能手机、平板电脑、笔记本电脑等设备的需求快速增长。　　未来伴随着5G技术在商用领域的成熟应用，以及物联网的迅速发展，各种联网装置将快速增加，新商业模式、新应用及新场景层出不穷，公共显示、智能交通、智慧医疗、智能家居等应用场景也将更大地发展，势必催生出更多元化的智能设备需求，而显示屏是绝大部分智能设备的必备元件之一，因此，显示面板产业也将获得空前的发展机遇。　　目前，公司子公司华佳彩已在莆田市涵江区投资120亿元建成了一条第6代TFT-LCD生产线，主要生产TFT-LCD中小尺寸显示面板，设计产能为3万片大板/月，产销两旺，产能已成为目前制约公司发展的最大瓶颈。未来公司将重点筹划扩大产能，以抓住市场机遇，提升公司盈利能力。　　（二）公司经营规划　　2022年，公司经营团队将秉持“稳增长、严对标、强自主、谋发展”战略思路，继续坚持“大面板、小模组”的发展战略，努力攻坚克难，以提高公司核心竞争力、盈利能力和抗风险能力为首要目标，展开各项经营规划，主要经营规划如下：　　1、持续优化、完善公司各项制度，完善公司治理体系　　随着中国经济发展进入新时代，国内资本市场更加多元化发展，为对资本市场实施有效的监管，证券监管法律法规修订越来越频繁。2022年公司将及时关注各项证券监管法规的修订，根据相关法律、法规，不断完善公司治理结构，建立“权责分明、决策科学、监督有效、运行稳健”的公司治理和运行机制，明确股东、董事、监事和经营层的权利和义务，保证股东充分行使其合法权利，确保董事会对公司和股东负责，依法合规运作。　　持续优化、完善管理体系、薪酬体系、人才体系。压缩管理层级，简化管理流程，提升经营效率；加强预算管理，严格控制各项成本费用支出，降本增效；建立更合理的员工职业生涯发展路径，鼓励员工快速成长晋升，对符合激励条件的员工实施超额激励奖励，激发员工的工作积极性；实现权责清晰、协调统一、高效运转的公司治理体系。　　2、公司将坚持研发创新驱动，持续加大研发投入，加大创新投入，加快研发成果转化，聚焦中小尺寸显示产品，开发出更多获得市场广泛认可的高附加值产品，丰富产品结构，提高产品盈利空间。　　3、2022年公司将继续筹划解决显示面板产线产能瓶颈并积极拓展客户，以进一步提升公司盈利能力。　　（三）可能面对的风险　　1、宏观经济波动风险　　公司主营的平板显示行业相关产品主要应用于下游消费电子行业，与国民经济众多领域均具有相关性，消费电子产品市场的需求受经济形势的影响较大。宏观经济变化可能对消费者的收入预期、购买力和购买意愿产生一定影响，对消费电子产品的销售造成影响，进而影响到电子元器件需求。当前，世界经济受到新冠肺炎疫情的冲击，引发全球供应链受阻甚至中断，导致全球经济增长放缓。全球宏观经济波动对消费电子产品的内需消费和外贸出口造成了一定的影响。如未来世界经济持续低迷，中国经济增速进一步放缓，公司未来发展将面临宏观经济波动的风险，不确定性将增大。　　2、行业政策风险　　新型平板显示行业是国家重点鼓励发展的战略新兴产业，具有重大的战略意义。发展新型平板显示产业，对于促进我国电子信息产业的健康发展、提升我国国家安全及提高信息、材料、装备、系统等领域技术水平等方面具有非常重要的意义。近年来，国家通过加大财政支持力度、完善税收激励政策、积极发挥多层次资本市场的融资功能等多方面政策措施，对包括新型显示产业在内的战略新兴产业进行支持。但是，若未来国内外产业政策发生重大变化而公司不能及时有效应对，可能会对公司经营业绩带来不利影响。　　3、技术及市场竞争风险　　半导体显示器件下游产品更新换代迅速，对半导体显示技术提出了较高的发展要求。而半导体显示行业是典型的技术密集型行业，集成了多个领域的高新技术，主要厂商之间技术竞争激烈，行业技术发展日新月异。若公司不能持续保持技术发展、提升产品性能或调整产品结构以满足市场需求，将存在市场份额萎缩、产品价格下降和盈利能力下降的风险。　　4、产品价格波动风险　　半导体显示行业是典型的周期性行业，在“液晶周期”规律的作用下，产品价格随着技术创新对供需关系带来的冲击呈周期性波动。近年来，半导体显示行业产能加速出清、深化整合，终端消费市场需求上扬，液晶面板产品价格受供需关系影响而步入上行阶段。但是若未来供需关系格局发生重大变化，导致半导体显示器件产品价格发生剧烈波动，公司的经营业绩可能会受到相应影响。　　5、生产设备及原材料供应风险　　半导体显示行业上游领域的技术壁垒和行业集中度较高，部分核心生产设备和原材料仍然依赖少数几家国外供应商提供，公司在采购该等设备和原材料时可供选择的范围较小。尽管公司已采取多项措施保障设备和原材料稳定供应、控制采购成本，但仍然存在设备和原材料临时断供、价格波动较大的风险，进而对公司的日常生产运营造成不利影响。 收起▲

　　一、报告期内公司从事的主要业务　　（一）公司主营业务　　1、显示模组业务　　华映科技及子公司华冠光电主要从事显示模组的研发、生产与销售。模组业务主要产品包括电视、电脑显示器等大尺寸模组产品和智能手机、平板电脑、笔记本电脑、POS机、工业控制屏等中小尺寸模组产品。　　2、盖板玻璃业务　　公司子公司科立视主要从事高铝盖板玻璃、3D盖板玻璃及抗菌玻璃的研发、生产、销售,是全世界少数采用溢流法生产铝硅酸盐类盖板玻璃的厂商之一。盖板玻璃主要应用于智能手机、平板、医疗工控、触控笔记本等产品。　　3、面板业务　　公司子公司华佳彩拥有TFT-LCD领域前沿技术——金属氧化物技术的第六代面板线，主要生产中小尺寸显示面板，产品主要应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、POS机、工业控制屏等领域。　　（二）公司及主要子公司的业务模式

　　二、核心竞争力分析 （一）符合国家战略性新兴产业政策 国家《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》明确将新型显示面板（器件）包括高性能非晶硅（a-Si）、低温多晶硅（LTPS）、氧化物（Oxide）液晶显示器（TFT-LCD）面板产品、新型有源有机电致发光二极管（AMOLED）面板等列入目录，并提出了进一步发展战略性新兴产业，加快壮大新一代信息技术的建议。各级政府出台了一系列发展规划和产业政策支持行业发展，提供了财政、税收、人才、技术等全方位的支持，为公司业务发展提供了持续利好的政策环境。 （二）行业发展趋势 世界步入信息时代，屏幕成为信息传递的重要载体，伴随着5G技术在商用领域的应用，以及物联网的迅速发展，各种联网装置快速增加，新商业模式及新应用层出不穷，商用显示、智慧交通、智慧医疗、智慧教育、智能家居的应用场景也将更大地扩展，势必催生出更多元化的智能设备需求，显示面板产业也将获得空前的发展机遇。 （三）核心技术优势 公司一向高度重视研发创新，近两年公司的研发投入占营业收入的比重均在13%以上。公司作为2017年才开始进入面板行业的新进面板厂商，已自主研发出MOx金属氧化物半导体（IGZO）技术，属于目前国内最先进氧化物器件技术；已成功开发出内嵌式触控、刘海屏、水滴屏、打孔屏等相关产品，以最快的速度完成了5.5寸-14寸等全系列手机、平板电脑及笔记本电脑等显示屏产品布局；今年6月公司自主研发的金属氧化物11寸平板显示产品获得了上海国际显示技术展最高荣誉“显示器件创新金奖”，此款11寸广色域艳彩屏，采用自主研发出MOx金属氧化物半导体（IGZO）技术，能实现低频10Hz至高频120Hz的刷新率动态切换，办公阅读等场景切换到15Hz刷新率，屏幕部分可节省功耗约30%，延长使用时间，游戏场景切换为120Hz，游戏体验更加顺畅。未来公司将重点开发MOx金属氧化物先进背板工艺及内嵌式触控显示屏，并采用独立研发、合作开发、兼并收购等方式力争在背光模组、贴合及OLED可穿戴设备等领域实现技术突破，丰富公司产品线，完善产业生态链，推动公司多元化、高质量、可持续发展。 （四）产业链布局优势 公司早已具备显示面板、显示模组及3D玻璃盖板的生产能力，未来公司计划以显示面板为中心，完善“材料-面板-终端”产业链，发挥显示面板产品对产业链的带动作用，加强与上游材料企业、下游终端品牌客户间互信合作，为客户提供一整套的产品定制服务，增强客户粘性。 （五）区位优势 福建省地处台湾海峡，肩负着推动两岸交流合作深度融合发展的重任，我国台湾地区拥有发达的电子信息产业，公司可借助优越的地理位置，同我国台湾地区优秀的模组和面板厂商进行技术合作和交流，引进我国台湾地区优秀的技术和管理人才，为公司的进一步发展和募投项目的顺利实施奠定坚实的人才基础。

　　三、公司面临的风险和应对措施 1、宏观经济风险 当前全球贸易冲突、地缘政治局势日益紧张，新冠肺炎疫情全球蔓延，至今仍未得到彻底控制，严重影响了国内乃至国际经贸活动，宏观经济的不确定性给公司带来潜在风险。 面对新冠肺炎疫情蔓延和全球经济下行压力，国家出台了一系列应对政策，加强疫情科学防控。公司将根据国家政策和行业情况，研判局势，把握产业发展方向和机遇，提高公司核心竞争力、盈利能力和抗风险能力。 2、市场竞争风险 消费电子产品与技术更迭换代速度加快，市场竞争趋于白热化，显示面板生产企业纷纷加大研发投入，以谋求占领先机。若公司不能准确把握行业的动态和发展趋势，技术和产品不能及时响应应用领域的需求，市场竞争可能导致公司产品价格大幅下降。 公司将加强与品牌客户合作，跟踪前沿技术，加大研发投入，提升金属氧化物技术产品良率，降本、提质、增效，进而提升行业地位及竞争力。 3、资金风险 虽然目前已基本消除中华映管申请重整、破产事件对公司的影响，但因中华映管所欠30亿货款无法收回，目前公司资金压力仍较大。 公司将多措并举，加速资金回流，一是争取获得莆田市政府原承诺的政府补助下放；二是加快债权追讨进度，加速资金回流；三是帮助各子公司申请留抵税额退税，加强库存和账期管理，提高资金使用效率； 4、人才流失风险 公司是一家技术密集型的高科技企业，高科技人才的稳定性对公司的持续稳定发展影响深远。公司掌握金属氧化物新型显示技术，拥有一批专业技术人才，行业内对于高端技术人才的高薪挖掘越发频繁，若公司出现技术人员流失、技术外泄等情况，可能对公司竞争力带来不利影响。对此公司正积极探讨员工激励措施，为关键研发和技术人员提供在同行业具有竞争力的薪酬。 收起▲

　　一、概述　　2020年，随着新冠肺炎疫情在全球扩散，在疫情的影响下全球经济严重衰退，显示行业竞争依然激烈，在各方面严峻的挑战下，公司以“转型升级，提质增效”为目标，加快整合模组与面板业务，以华佳彩面板为牵引，确立“大面板、小模组”的发展战略，将发展重心放在面板业务上，丰富产品类型，积极拓展客户。公司经营团队在业务方面注重研发，不断提升技术工艺，进而持续提升产能利用率和产品良率，目前面板产能利用率和产品良率均保持在90%以上；在管理方面，建立经营决策平台、优化组织机构、重新梳理机构权责、简化管理流程、人员优胜劣汰、强化风险管控、加强预算控制等，提升了管理效率，实现了降本增效，有效地提振了公司业绩并提升了企业凝聚力。　　2020年公司实现营业收入21.94亿元，较上年同期14.74亿元增长48.83%；实现利润总额6.16亿元，较上年同期利润总额-25.87亿元增长123.79%；实现归属于上市公司股东的净利润6.11亿元，较上年同期归属于上市公司股东的净利润-25.87亿元增长123.63%；经营活动产生的现金流量净额4.58亿元，较上年同期增长186.88%。公司2020年研发投入2.91亿元，占营业收入的13.25%。　　本报告期公司各项业务情况：　　（1）模组业务　　2020年，模组业务实现营业收入约6.35亿元，主营业务亏损约2.43亿元，亏损主要原因系：中华映管事件导致公司原有的车载模组业务无法维持，因车载产品认证周期长（约3-5年），公司将车载产品切换为客户认证周期短的消费型产品，并整合资源，在华佳彩建设模组产线，以充分利用面板资源优势，提高产业协同作用，提升产品附加值。　　为处置低效资产，优化资产结构，公司2020年度出售全资子公司华映光电股份有限公司100%股权，获得投资收益14.65亿元，模组业务2020年度整体净利润约12.22亿元，较去年同期增长312.45%。　　（2）盖板玻璃业务　　科立视主要产品包括高铝母板玻璃、3D盖板玻璃及抗菌玻璃，产品主要应用于智能手机和医疗工控等领域，合作客户包括品牌手机厂商、移动设备配件厂商及医疗设备厂商。　　2020年，盖板玻璃业务实现营业收入7,055万元，较上年同期减少24.4%，整体亏损约1.37亿元，较上年同期减亏约0.7亿元。亏损主要原因系：客户拓展情况不及预期，产品销售不及预期。　　（3）面板业务　　华佳彩面板业务主要生产具备国际先进技术的智能手机显示屏、平板电脑显示屏等中小尺寸高阶面板产品。公司严控产品质量，提升技术工艺，使华佳彩面板业务的产能利用率和产品良率均保持在90%以上，凭借优异的质量，产品销售供不应求，2020年下半年起意向订单已达产能的一倍以上。2020年受到疫情影响，面板业务销售收入同比保持快速增长。公司产品受到华为、三星、联想、中兴、传音、诺基亚等国内外知名厂商认可，市场占有率显著提升。根据CINNO Research统计，华佳彩在2020年智能手机面板出货量排名全球第八。2020年华佳彩面板业务销售量7,506万片，同比增长67.79%；销售收入15.9亿元，同比增长110.5%；整体亏损约4.7亿元，较上年同期减少亏损约13.4亿元。亏损主要原因系：固定资产投资金额大，折旧成本高，虽然面板业务同比保持快速增长，但仍较难覆盖固定成本。　　中华映管申请重整、破产的进展　　2020年4月以来，台湾法院陆续发函给中华映管债权人（按中华映管提供的债权人清册，共1,237名）与债务人（按中华映管提供的债务人清册，约100名），以查明中华映管所涉债务金额与债权金额。截至目前，法院已对所有债权人发函，要求陈报债权证明文件与债权金额，但因台湾地区以外的债权人陈报债权涉及公证、认证流程，故尚有部分债权人未回报完成。　　法院目前除等待所有债权人陈报债权资料外，已同时依现有数据查核债权额及执行状况，以确认中华映管目前实际的总财产及债务数额，以便判断是否符合破产要件，以及如正式宣告破产后将采用的财产分配与计算方式。　　公司诉中华映管相关方的案件进展　　2020年3月，公司收到法院送达的《传票》及《举证通知书》，本案证据交换时间为2020年5月12日下午15:00，开庭审理时间为2020年5月13日上午9:00。但后续法院组织各方当事人对本案所涉及的部分证据材料进行证据交换及证据质证，在证据交换过程中，对方要求对我方所提供证据材料(主要涉及关联交易比例和净资产收益率)及会计师审计结果进行司法鉴定与审计，法院决定先行实施司法鉴定程序，并通知各方当事人另行择期选定鉴定机构。同时，原定于2020年5月13日上午9时的庭审顺延至司法鉴定意见作出后开展，具体庭审日期另行通知。　　在公司所聘律师事务所及公司法务部的共同努力及推动下，法院责成华映百慕大、大同公司、中华映管限期对公司提交的证据材料出具质证意见，各被告于2021年1月29日向法院提交了相应的书面质证意见。法院于2021年2月5日下午将各被告的质证意见送达公司，并于2021年3月2日召开庭前会议，听取各方质证意见，以确定可以进入司法审计程序的证据范围。目前，公司正积极协调法院通过摇号形式先行确定本案鉴定审计机构。　　控股股东及实际控制人变更　　公司原控股股东华映百慕大将其持有的5.8亿股股票质押融资，因股票质押融资到期无法偿还，被提交至法院强制执行。为了维护公司持续稳定发展，福建省电子信息集团决定承接渤海信托计划的部分受益权。经福建省福州市中级人民法院和福建省宁德市中级人民法院的司法裁定，将华映百慕大持有的我司28,260万股股份裁定给渤海国际信托股份有限公司抵偿债务，作为信托受益人的福建省电子信息集团通过渤海信托计划拥有公司28,260万股股份权益，福建省电子信息集团及其相关方合计持有公司的股份增至695,833,534股，占公司总股本25.16%，权益变动相关程序履行完毕后，福建省电子信息集团成为公司控股股东，福建省国有资产监督管理委员会成为公司实际控制人。　　申请撤销退市风险警示　　2020年公司各项业绩提升显著，消除了退市风险，公司2020年度财务报告经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并为公司出具了标准无保留意见的审计报告，经公司自查，公司符合申请股票交易撤销退市风险警示的条件。

　　二、核心竞争力分析　　（一）行业趋势、政策扶持与产业链布局优势　　公司所属的新型显示行业是我国信息产业持续发展的战略性行业之一，各级政府出台了一系列发展规划和产业政策支持行业发展，提供了财政、税收、人才、技术等全方位的支持，为公司业务发展提供了持续利好的政策环境。　　世界步入信息时代，屏幕成为信息传递的重要载体，广泛应用于各类智能终端，5G、互联网+、新能源车智能屏等新技术、新趋势的出现和发展成为显示产品市场新的发展引擎和增长点，行业逐步回暖，供不应求成为面板市场的主旋律。华映科技将依托华佳彩面板资源优势，向高分辨率中尺寸产品市场、金属氧化物面板市场、下游模组市场、盖板市场拓展，可为客户提供“材料—面板—模组”的一条龙解决方案。　　（二）核心技术优势　　公司一向重视研发创新，2020年研发投入2.91亿元，约占营业收入的13.25%。拥有自主研发的金属氧化物面板技术，属于目前国内最先进氧化物器件技术，该技术具备高分辨率、高帧率、窄边框、低功耗、高触控灵敏度等特性，有望成为未来中高端主流显示解决方案之一。未来公司将重点开发金属氧化物先进背板工艺，并进行AMOLED背板、微晶玻璃等前沿技术研究，做好技术储备，为公司的可持续发展提供有力支撑。

　　三、公司未来发展的展望　　（一）提升产能，抓住市场机遇，提升公司的盈利能力　　伴随着5G技术在商用领域的应用，以及物联网的推广，各种联网装置设备快速增加，新商业模式及新应用层出不穷，商用显示、智慧交通、智慧医疗、智慧教育、智能家居的应用场景也将更大地扩展，势必催生更多元化的智能设备需求，显示器是绝大部分智能设备的必备元件之一，因此，显示面板产业受益于智能设备需求的提升，也将获得空前的发展机遇。目前，公司子公司华佳彩已在莆田市涵江区投资120亿元建成了一条第6代TFT-LCD生产线，主要生产TFT-LCD中小尺寸显示面板，设计产能为3万片大板/月，已实现满产满销，产品供不应求，产能已成为目前制约公司发展的最大瓶颈。为了抓住市场机遇，提升公司的盈利能力，公司已开始筹划扩大产能，以提升公司盈利能力。　　（二）公司经营规划　　2021年，公司经营团队将继续秉持准确识变、科学应变、主动求变的精神，因势利导、统筹谋划，以提高公司核心竞争力、盈利能力和抗风险能力为首要目标，展开各项经营规划，主要经营规划如下：　　1、聚焦优势业务，继续实施“大面板、小模组”的发展战略，严控产品质量，提升技术工艺，提高产品良率，积极拓展客户，提高市场占有率，提升公司业绩。　　2、优化组织机构，简化内部管理流程等以提升经营效率；加强预算管理，严格控制各项成本费用支出，降本增效；加大产品开发的力度，提升高附加值产品和模组业务的销售占比，提高产品盈利空间。　　3、为抓住市场机遇，解决产能瓶颈，公司正在筹划扩大产能，以进一步提升公司盈利能力。　　（三）不断完善公司治理结构　　随着中国经济发展进入新时代，国内资本市场更加多元化发展，为对资本市场实施有效的监管，证券监管法规修订越来越频繁。2021年公司将及时关注各项证券监管法规的修订，根据相关法律、法规，不断完善公司治理结构，建立“权责分明、各司其职、相互协调、决策科学、监督有效、运行稳健”的公司治理和运行机制，明确股东、董事、监事和经营层的权利和义务，保证股东充分行使其合法权利，确保董事会对公司和股东负责，依法合规运作。　　（四）公司面临的风险因素及对策　　1、宏观经济风险　　当前全球贸易冲突、地缘政治局势日益紧张，新冠肺炎疫情全球蔓延，至今仍未得到彻底控制，严重影响了国内乃至国际经贸活动。宏观经济的不确定给公司带来潜在风险。　　面对新冠肺炎疫情蔓延和全球经济下行压力，国家出台了一系列应对政策，加强疫情科学防控。公司将根据国家政策和行业情况，研判局势，把握产业发展方向和机遇，提高公司核心竞争力、盈利能力和抗风险能力。　　2、市场竞争风险　　消费电子产品与技术更迭换代速度加快，市场竞争趋于白热化，显示面板生产企业纷纷加大研发投入，以谋求占领先机。若公司不能准确把握行业的动态和发展趋势，技术和产品不能及时响应应用领域的需求，市场竞争可能导致公司产品价格大幅下降。　　公司将加强与品牌客户合作，跟踪前沿技术，加大研发投入，提升IGZO产品良率，降本、提质、增效，进而提升行业地位及竞争力。　　3、资金风险　　虽然本报告期已基本消除中华映管申请重整、破产事件对公司的影响，但因中华映管所欠30亿货款无法收回，目前公司资金压力仍较大。　　公司将多措并举，加速资金回流，一是争取获得莆田市政府原承诺的政府补助下放；二是加快债权追讨进度，加速资金回流；三是帮助各子公司申请留抵税额退税，加强库存和账期管理，提高资金使用效率；　　4、人才流失风险　　公司是一家技术密集型的高科技企业，高科技人才的稳定性对公司的持续稳定发展影响深远。公司掌握金属氧化物新型显示技术，拥有一批专业技术人才，行业内对于高端技术人才的高薪挖掘越发频繁，若公司出现技术人员流失、技术外泄等情况，可能对公司竞争力带来不利影响。对此公司正积极探讨员工激励措施，为关键研发和技术人员提供在同行业极具竞争力的薪酬。 收起▲

　　一、概述　　2020年上半年，公司合并营业收入8.08亿元，较上年同期7.74亿元增长4.32%；合并营业利润-7.19亿元，较上年同期营业利润-7.37亿元增长2.34%；合并归属于母公司净利润-7.15亿元，较上年同期减少0.43%；研发投入1.48亿元，较上年同期减少6.23%；经营活动产生的现金流量净额3.53亿元，较上年同期增长247.92%。　　受中华映管重整、公司原经营团队撤离的影响公司业务及生产经营一度陷入停滞，新领导班子入驻华映科技后，在面对面板行业竞争越来越激烈、国际贸易摩擦持续升级以及新冠肺炎疫情的影响等诸多不利因素的情况下，多措并举，通过资金筹措、业务调整、资产盘活、追讨债权、优化组织结构、提高管理效率等一系列措施，缓解了中华映管申请重整、破产事件对公司的冲击。同时根据公司的实际情况，制定了“大面板”+“小模组”的发展策略，将发展重心放在面板业务上，模组业务由原车载模组生产模式转向面板配套模组生产模式，提高产业协同作用，提升产品附加价值。　　2020年上半年，通过不断努力，公司已基本从中华映管重整事件中恢复过来，业务的恢复、转型均初见成效，公司积极拓展面板业务且发展良好。　　本期公司各项业务情况如下：　　1、面板业务　　2020年上半年，公司面板业务实现营业收入6.07亿元，较去年同期增长141.37%。公司子公司华佳彩主要从事面板业务，集面板设计、研发、生产、销售于一体，华佳彩自主研发的IGZO金属氧化物技术，属于目前国内最先进氧化物器件技术。　　并成功开发出内嵌式触控、刘海屏、水滴屏、打孔屏等相关产品。一期项目投资120亿元，已建成并投产一条产能3万片大板/月的六代金属氧化物面板生产线，具备生产国际先进技术水平的智能手机显示屏、平板电脑显示屏等中小尺寸高阶面板产品的能力，已完成5.5寸-14寸等全系列手机及平板电脑显示屏全覆盖，相关产品已交付国内外著名手机制造商使用。目前IGZO面板生产线已实现满产，产能稼动率和产品良率均保持在90%以上。　　2、模组业务　　2020年上半年，公司模组业务实现营业收入1.62亿元，较去年同期下降66.80%。公司模组业务受中华映管重整事件影响较大，公司积极调整战略，整合模组资源，调整显示模组产品结构，在车载显示屏的基础上增加工控显示屏、智能手机屏、平板电脑屏、笔记本电脑屏等模组产品。模组业务未来主要围绕华佳彩的面板业务进行配套，在华佳彩厂内建设智能手机屏模组生产线，以提高产业协同作用，提升产品附加价值。　　3、盖板玻璃业务　　2020年上半年，公司盖板玻璃业务实现营业收入0.23亿元，较去年同期增长9.70%。公司子公司科立视公司主要专注于高规格玻璃材料研发、生产及销售，是全世界少数采用溢流法生产铝硅酸盐类盖板玻璃的厂商之一，已积累了大量盖板玻璃生产技术及经验。主要产品包括高铝盖板玻璃、3D盖板玻璃及抗菌玻璃，产品主要应用于智能手机、平板、触控笔记本和医疗工控等领域，合作客户包括品牌手机厂商、移动设备配件厂商及医疗设备厂商。

　　二、公司面临的风险和应对措施 1、资金风险 公司短期存在一定的流动性风险，主要原因是： （1）受中华映管于2018年12月13日向台湾地方法院提出重整及紧急处分申请事件影响，公司应收中华映管款项难以如期收回,导致公司资金趋于紧张； （2）华佳彩产销逐步走强，经营性现金净流入已转正，但仍存在对固定资产的持续投入，故其整体现金净流入仍未能扭转； （3）随着时间推移，长期借款逐渐到期，对公司的短期偿债能力带来压力。 公司已通过多种渠道缓解资金需求，具体措施如下： （1）经相关部门的协助，并经公司向金融机构充分说明未来经营规划及资金安排，多数银行在维持原有授信条件下重启融资业务。 （2）根据公司与莆田市人民政府及福建省电子信息（集团）有限责任公司签署的《福建莆田高新技术面板项目投资合作合同》，莆田市人民政府同意按华佳彩项目第一期投资金额120亿元人民币的22%，在项目投产后六年内平均提供给华佳彩补贴，每年4.4亿元人民币。截至目前，针对2018年7月1日至2019年6月30日期间的人民币4.4亿元政府补助款，华佳彩已累计收到人民币3亿元。公司将积极与相关部门沟通，针对2018年7月1日至2019年6月30日期间莆田政府尚未给付的1.4亿元及2019年7月1日至2020年6月30日期间莆田政府需提供的4.4亿元补助，推动相关进展，争取尽快发放到位。 （3）公司于2018年12月29日就与华映百慕大其他合同纠纷事项（未完成业绩承诺须向公司进行现金补偿）向福建省高级人民法院提起民事诉讼。法院于2019年1月4日决定立案受理。2019年1月8日，公司向法院申请对华映百慕大的财产采取财产保全措施。2019年3月，公司追加大同股份及中华映管为上述诉讼案被告，并将诉讼请求变更为判令华映百慕大向公司支付业绩补偿款人民币19.14亿元、判令大同股份和中华映管就华映百慕大向公司支付上述业绩补偿款人民币19.14亿元承担连带清偿责任。根据2018年度审计结果，公司已向法院申请将诉请金额追加至3,029,027,800元。公司将联合法律顾问尽快推动上述诉讼案，加速资金回流。 除上述措施外，公司积极推进资产活化案，盘活存量资产，并根据安全性和维持公司生产运营的原则，加强账期和现金流管理，做好日常费用管控，合理安排各项资本性支出。 随着公司各项经营规划的有效实施，在各方的大力支持下，公司预计将实现持续、稳定、健康发展。 2、市场竞争风险 全球主要显示面板生产企业均纷纷加大投入力度，以谋求占领先机，导致市场竞争加剧。若公司不能准确把握行业的动态和发展趋势，技术和产品不能及时响应应用领域的需求，市场竞争可能导致公司产品价格大幅下降。 3、控制权变更风险 截至目前，公司股东福建省电子信息集团及其相关方相继收到福建省福州市中级人民法院《执行裁定书》[（2019）闽01执963号之二]和福建省宁德市中级人民法院的《执行裁定书》[（2019）闽09执152号之三]，将被执行人中华映管（百慕大）股份有限公司名下持有的华映科技股票15,300万股股份（占华映科技总股本的5.53%）和12,960万股股份（占华映科技总股本的4.69%）交付渤海国际信托股份有限公司抵偿债务。作为信托受益人的公司股东福建省电子信息集团通过渤海信托计划拥有华映科技28,260万股股份受益权。上述权益变动后，福建省电子信息集团、一致行动人福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）以及通过兴证证券资管-工商银行-兴证资管鑫众50号集合资产管理计划、渤海信托计划合计拥有华映科技695,833,534股权益，占华映科技总股本的25.16%，上述权益变动的相关程序履行完毕后，福建省电子信息集团将成为华映科技控股股东，福建省国有资产监督管理委员会将成为华映科技实际控制人。

　　三、核心竞争力分析 1、地理区位优势 福建地处台湾海峡西岸，具有与台湾地区产业对接的历史与合作基础，目前已吸引多家面板厂商落地，逐步形成平板显示产业集群。公司可就近获取原材料并供应显示模组成品给下游客户，有效降低物流成本，提高市场反应能力。 2、产业链布局优势 公司目前主要以模组、面板及盖板玻璃三大业务板块为主，建立起“上游玻璃材料--面板--模组”的一个较为完整的显示产业链，未来将持续整合内部资源、活化资产，优胜劣汰，提升管理效率及品质，同时利用公司技术优势，创造差异化竞争，以促进公司可持续发展及盈利能力。 3、生产管理经验优势 公司在平板显示行业经营多年，生产和管理经验较为丰富，具备较强的原材料的检验管控能力、制程控制优化能力和出货品质管控能力。公司以市场为导向拉动内部整体能力提升，紧密结合市场需求及变化，调整自身产品结构，实现差异化竞争。 4、制造技术、工艺优势 公司在现有技术、工艺基础上，积极开展技术协同合作，进一步整合公司研发力量，依托研发团队深入开展金属氧化物技术、AMOLED等领域研究，确保新技术之研究开发可导入市场产品化及量产化。 收起▲