第三名的博通和第四名的高通保持不变。上一季度排名第6位的英伟达上升至第5位，AMD位列第6位，英飞凌位列第7位，第8名TI和第9名ST保持不变。

上一季度排名第5的SK海力士销售额环比下降34%，跌至第10位，是前15名企业中降幅最大的。

排名第11位的美光保持不变。上季度排名第14位的ADI上升至第12位，而上季度排名第12位的联发科跌至第13位。

随着 ADI 排名上升，NXP 从第 13 位跌至第 14 位。此外，去年排名第15位的Kioxia同比下降26%，导致销售额大幅下滑，瑞萨电子反而排名第15位。

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预计2023年第二季度

除英伟达外也将继续低迷

从各家公司的指引看2023年二季度前15家公司的销售增速，已公布指引的11家公司中有5家预计增长，但增速偏低，最高但仅此而已，比恩智浦高2.5%。

不过，尽管英伟达在本次调查时并未公布业绩指引，但在公布财报时公布了 较上一季度增长53%的数值，并呼吁强劲的业绩表现。 终端产品需求下降，库存持续调整，相信是不少半导体企业对前景表现出谨慎态度的因素。

从2023年4月起，各大市场研究公司公布的全年市场规模预测，从英国Future Horizons的同比下降20%到Gartner的同比下降11.2%不等，SI最新预测为同比下降15%。考虑到多数企业对2022年底的预测较上年为个位数负增长，各市场调研公司纷纷下调。

考虑到 2023 年第一季度的低迷以及对第二季度的展望， SI 认为全年两位数的负增长几乎是肯定的，但英伟达由于对生成 AI 的需求飙升而表现强劲，如果其他公司也是受到影响，可能会导致下半年复苏。

市场研究公司对2023年和2024年半导体市场规模的预测（2023年4-5月的预测）

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2022年全球排名前十半导体厂商收入

半导体市场2022年的收入主要因为存储器和NAND闪存销售量的减少而下降了10.4%， 三星电子仍保持出货量第一。英特尔以9.7%的市场份额稳居第二。由于消费者PC市场大幅下滑并且在x86处理器这项核心业务上遭遇了激烈的竞争，英特尔的收入下降了19.5%。

根据Gartner公司的统计结果，2022年全球半导体总收入为6017亿美元，较2021年5950亿美元增长1.1%。排名前25位半导体厂商的总收入在2022年增长了2.8%，占到77.5%的市场份额。

Gartner研究副总裁Andrew Norwood表示：“许多半导体器件在2022年刚开始时由于缺货而延长交货时间并涨价，导致许多终端市场的电子器件产量减少，使得原厂开始通过囤积芯片库存来对冲缺货风险。”

“但到了2022年下半年，全球经济在高通胀、加息、能源成本上升和中国疫情封控的多重压力下开始放缓，影响了许多全球供应链。消费者也开始减少支出，使得个人电脑（PC）和智能手机的需求下降。之后，企业也因为全球经济衰退预期而开始减少支出。 这些因素都影响了整个半导体市场的增长。”

2022年存储器收入下降10%

存储器在2022年占到半导体销售额的25%左右，其收入下降了10%，是表现最差的器件类别。由于电子器件原厂纷纷开始减少当初在预测需求走强时所积累的存储器库存，因此到2022年中期，存储器市场已显示出需求大幅跳水的迹象。现在情况已经恶化到了大多数存储器公司宣布削减2023年资本支出（capex）的地步，并且一些公司为了降低库存水平和试图恢复市场平衡而削减了晶圆产量。

2022年非存储器收入增长5%

2022年非存储器收入总体增长5.3%，但各个器件类别之间的表现差异很大。模拟器件以19%的涨幅位居第一，分立器件以15%的涨幅紧随其后。在汽车电气化、工业自动化和能源转型长期增长趋势的支撑下，汽车和工业终端市场产生了强劲的需求，进而推动了模拟与分立器件的增长。

来源：出新研究

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